一、鱼粉概述
鱼粉是指用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料，作为动物蛋白饲料的主要来源，鱼粉具有高蛋白、高脂肪的特性，富含钙磷及锌、硒等微量元素，水产、鸡、鸭、猪及特种养殖都离不开鱼粉饲料。
通常按生产工艺的不同，国产鱼粉主要分为脱脂蒸汽鱼粉、半脱脂鱼粉和全脂鱼粉，进口鱼粉主要分为直火干燥鱼粉和蒸汽干燥鱼粉，由于直火干燥对鱼粉质量影响较大，目前主要改用蒸汽干燥。
鱼粉的分类
资料来源：公开资料整理
二、全球及中国鱼粉产量
鱼粉作为营养均衡的优良饲料原料，在动物饲料中扮演着重要角色，全球鱼粉市场需求量较大，鱼粉加工行业保持良好的发展势头，据统计，2018年全球鱼粉产量达549.49万吨，同比2017年增长了16.2%，其中秘鲁、中国、泰国、美国、智利、日本、越南等为全球主要鱼粉生产国。
2012-2018年全球鱼粉产量统计情况
资料来源：IFFO，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国鱼粉行业行业市场深度分析及发展前景预测报告》
中国鱼粉工业起步较晚，目前是世界上主要鱼粉生产国之一，但由于生产厂家规模较小，发展速度较慢，近年来鱼粉产量一直供不应求，2012年我国鱼粉产量达124万吨，此后，受渔业资源有限及环保趋紧影响，我国鱼粉产量有所下降，2017年为38万吨，2018年中国鱼粉产量约40万吨，同比2017年增长了5.3%。
2012-2018年中国鱼粉产量统计情况
资料来源：公开资料整理
三、鱼粉进口现状
中国是全球最大的鱼粉需求国，国内鱼粉市场主要依赖进口，2018年受秘鲁鱼粉价格上涨影响，我国鱼粉进口数量出现近年来首次下滑，达146万吨，同比2017年下降了7.0%。从2019年来看，其中1-7月中国饲料用鱼粉进口数量达93万吨，同比增长16.6%，进口金额达13.02亿美元，同比增长6.0%。
2012-2019年7月中国饲料用鱼粉进口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2012-2019年7月中国饲料用鱼粉进口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国饲料用鱼粉进口来源国主要包括秘鲁、越南、智利、美国和俄罗斯等国，其中秘鲁是我国饲料用鱼粉最大进口来源国，2018年中国从秘鲁进口鱼粉数量达78.4万吨，占总进口量的比重达53.7%，其次为越南和智利，分别占比9.01%、6.29%。
2018年中国饲料用鱼粉进口国及其占比
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、鱼粉市场需求前景
作为全球鱼粉主要消费市场，中国鱼粉主要用于规模化水产养殖，自1988年以来，我国水产养殖产量首次超过天然养殖产量，水产养殖业实现快速增长，2018年中国水产品养殖产量达4991.06万吨，同比增长1.73%，其中海水养殖2031.22万吨，同比增长1.53%；淡水养殖2959.84万吨，同比增长1.88%。
2013-2018年中国水产品养殖产量统计情况
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
鱼类膳食是蛋白质及其他微量营养素的重要来源，伴随着经济发展水平的不断提高，中国人均水产品消费量将持续保持增长态势，随着我国水产养殖量的逐年攀升及饲料普及率的不断提升，水产饲料使用量也呈现快速增长态势。2018年中国水产饲料产量达2211万吨，同比2017年增长了8.2%，在水产饲料产业高速发展的背景下，鱼粉作为水产饲料的重要组成部分，需求市场广阔。
2013-2018年中国水产饲料产量统计情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
