2019年SUV汽车行业竞争格局分析,外资品牌份额提升明显「图」

一、SUV汽车行业概述

SUV车型在空间大小、越野性能、造型等方面具有较大的优势。SUV在长度、宽度、高度、轴距和行李箱容积方面有着较大的优势即SUV的空间更大。车内空间大使乘客有着更加大的活动空间,能增加乘坐舒适度;行李箱容积大可以放置更多的物品,而且SUV的后排座位可以放倒,能增加自由伸缩空间。

SUV车型的最小离地间距比轿车车型更大,高的离地间距可以保证车身在通过凹凸不平的路面时更加容易;四驱车的优点在于可以随时转换驱动轮,当汽车后轮打滑时可以转换为前轮驱动方式,增加通过能力。因此同普通轿车的两驱相比,SUV的四驱系统有更加强的越野能力。

同轿车相比,SUV的外形更加高大,造型更加时尚。而中国人历来具有以大为美的倾向。由于SUV车型具备多种优势,2018年国内SUV车型销量已经占到乘用车总销量的42.1%,仅次于轿车的48.6%。

2018年乘用车销量占比分布

2018年乘用车销量占比分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国SUV行业市场调查研究及投资前景预测报告

二、SUV汽车行业现状

2018年之前我国SUV车型销量迅速增长,从2013年的298.88万辆增长至2017年的1025.27万辆,复合增速为36.1%;2018年,受汽车市场整体低迷的影响,SUV车型销量有所下滑,全年销量为951万辆,较上年下滑7.2%;2019年上半年SUV车型销量为430.1万辆,由于下半年是汽车销售旺季,所以预计2019年SUV车型销量大致与2018年相当。

2013-2019年上半年我国SUV销量统计

2013-2019年上半年我国SUV销量统计

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我国SUV产量与销量保持同步,2018年之前产量增长迅速,2018年SUV产量小幅度下滑,预计2019年SUV产量大致与2018年相当。

2013-2019年上半年我国SUV产量统计

2013-2019年上半年我国SUV产量统计

资料来源:公开资料整理

三、SUV汽车行业竞争格局

目前我国SUV汽车市场正面临外来品牌的挑战。2017年SUV销量前五的品牌分别为哈弗、本田、吉利、宝骏、传祺,除了本田是外资品牌,其余全是中国品牌;2018年宝骏、传祺销量跌出前五,日产和大众两家外资品牌进入销量前五;2019年,哈弗和吉利的销量排名开始下滑,哈弗排名从2018年的销量第一名下滑至2019年4月的第二名,吉利从2018年的销量第二名下滑至2019年4月的第四名。

2017年SUV车市终端销量品牌TOP5

2017年SUV车市终端销量品牌TOP5

资料来源:公开资料整理

2018年SUV车市终端销量品牌TOP5

2018年SUV车市终端销量品牌TOP5

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2019年3、4月SUV车市终端销量品牌TOP5(万辆)

2019年3、4月SUV车市终端销量品牌TOP5(万辆)

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从销售车型来看,外资品牌车型销量同样增长迅速,2017年SUV销量前五的车型全是中国品牌;到了2019年4月,销量前五车型中仅剩哈弗H6是中国品牌车型,奇骏、本田CR-V、RAV4荣放、途观L等均为外资品牌车型。

2017年SUV车市终端销量车型TOP5

2017年SUV车市终端销量车型TOP5

资料来源:公开资料整理

2019年4月SUV车市终端销量车型TOP5

2019年4月SUV车市终端销量车型TOP5

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四、SUV汽车行业发展趋势

1、SUV份额仍趋于上升这一趋势将保持不变

首先需求端对SUV的高偏好短期不会发生转向。除国际规律外,用户构成上,增购、换购用户增多,消费者会出于多样化驾驶体验而转向选择SUV车型;地理环境和生活方式上,出于适应多种路况及自驾游目的购买SUV的需求仍将存在;从消费阶段和消费区域上,乘用车消费的下沉将继续助推SUV份额的提升。其次是供给推动,作为市场大且利润高的产品,厂家对SUV车型的供给会持续丰富于其它车型。

2、SUV份额提升速度逐渐减缓的趋势保持不变

依据产品生命周期理论,一个产品会经过培育、普及、成熟、衰退四个阶段。培育阶段产品供给少的同时需求也不稳定,普及阶段需求已经产生但供给不足,新增供给可以快速转变为需求;成熟阶段需求增长放缓,市场竞争加剧;衰退阶段需求开始下滑,企业考虑退出。中国的轿车市场作为一个整体已经步入了成熟阶段,市场竞争激烈,厂家利润微薄。SUV市场过去十年是从孕育阶段向普及阶段的过程,当前处于普及阶段的后期,向成熟阶段逐步靠近。这一阶段,市场逐渐从供给推动为主转向需求拉动为主,需求的增长是缓慢的,因此SUV必将面临市场增长速度的显著下降。 

本文采编:CY345

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