一、纱及细分产品产量
棉纺织行业是中国纺织服装工业中最大的基础性行业。建国初期,纺织工业基本上以棉纺生产为主,1978年党的十一届三中全会揭开了改革开放的序幕,各地争先发展棉纺织工业,企业遍布全国各城乡。中国加入WTO以来,随着市场经济的发展,棉纺织工业披荆斩棘,克服重重困难,一路向前。
改革开放40年来,我国棉纺织工业不断挖掘潜力,依靠国内和国外两个市场,一步一个脚印,实现了从数量到质量、匮乏到丰足、计划到市场、国企到多元的巨大变化。作为棉纺织行业的细分市场之一,棉纺纱加工行业近年来市场增速放缓。
从棉纺纱细分产品来看,2019年1-7月我国规模以上企业纱产量达1809.8万吨,其中棉纱1054.9万吨,棉混纺纱389.3万吨,化学纤维纱364.8万吨。
2014-2019年7月我国规模以上企业纱产量走势
资料来源:中国棉纺织行业协会
2018-2019年7月我国纱细分产品产量
资料来源:中国棉纺织行业协会
二、棉纺纱加工行业经营现状
随着市场竞争愈加激烈、要素成本不断增加,棉纺纱加工企业利润空间将不断被挤压。2016年以来我国棉纺纱加工行业营业收入和利润总额逐年下降,中国棉纺织行业协会数据显示,2019年1-7月,我国棉纺纱加工行业营业收入为4376.7亿元,利润总额为152.8亿元,相比前几年下滑明显。
2014-2019年7月我国棉纺纱加工行业营业收入
资料来源:中国棉纺织行业协会
2014-2019年7月我国棉纺纱加工行业利润总额
资料来源:中国棉纺织行业协会
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国棉纺织行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、棉纺纱加工行业投资现状
虽然棉纺纱加工行业经营现状并不理想,但是行业固定资产投资仍稳步提高。2018年我国棉纺纱加工行业投资规模达2408亿元,投资资金主要用于更新设备和技术,如一些有实力的企业引进了智能化的设备,如传输系统、信息化控制系统的智能化清梳联+粗细联(细络联)装备。
2013-2018年我国棉纺纱加工行业投资规模
资料来源:中国棉纺织行业协会
未来棉纺织行业智能化将是趋势,目前纺织行业在努力推动智能制造落地,企业也在加紧智能化布局,如岱银集团马来西亚棉纺成套二期项目立足高起点、高档次、高标准,引进世界最先进的纺织设备,在马来西亚分三期投资建设总规模50万纱锭特种纱项目,全力打造世界一流水平的现代化纺织工业园。
此外,我国棉纺纱加工企业也往国际化方向发展,目前全球纱线生产60支以上80%在中国,色纺纱生产90%以上在中国,随着“一带一路”建设的推进和埃塞等国家对纺织产业的大力支持,棉纺织行业“走出去”进一步加快,国内棉纺行业朝“规模化”和“灵动化”两极发展。
从国内生产来看,2019年我国棉花种植面积有所提升,从目前的储备棉投放情况来看,国家保障了储备棉的日投放量,且成交量与成交价格较为平稳,在新棉上市之前,预计棉花价格维持目前较平稳状态,国内外棉花价差也将趋于稳定,预计全国纱和布产量将保持同比微幅增长。