一、缝纫机械行业概况
缝制机械行业是以生产缝纫机为主，裁剪、熨烫及粘合等机械为辅的专业设备制造业，是劳动密集型和技术密集型相结合的产业，主要由零部件供应商、整机制造商、经销商、研究机构等组成。
缝制机械行业的上游主要是核心零部件供应商以及生铁等原材料供应商，主要零部件包括电机、电控、轴承、旋梭、伞齿轮、挑线杆、机针、曲轴等。纺织服装行业是下游最主要的行业。
缝纫机械行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国缝纫机械行业发展现状分析
据统计，2018年中国家用缝纫机产量为164.69万台，同比增长3.66%。其中普通家用缝纫机产量为94.75万台，同比增长29.19%，多功能家用缝纫机产量为69.94万台，同比降低18.23%。
2018年中国家用缝纫机产量及增长
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
据统计，2018年中国工业缝纫机产量为544.14万台，同比增长23.49%。其中，高速平缝机产量为316.3万台，同比增长24.18%；包缝机产量为121.96万台，同比增长29.96%；绷缝机产量为121.96万台，同比增长20.99%；厚料机产量为21.66万台，同比降低2.94%；特种机产量为35.88万台，同比增长15.04%；自动缝制设备产量为3.07万台，同比增长38.61%，电脑绣花机产量为1.9万台，同比降低17.47%，其他缝纫机产量为21.34万台，同比降低7.75%。
2018年中国工业缝纫机产量统计
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
2018年中国工业缝纫机增长率统计
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
2018年，缝纫机械行业产销稳中有增，运行质效持续改善。规模以上企业各项效益指标同比均呈增长态势，但增速相较2017年有所下滑。
2018年中国规模以上缝纫机械生产企业效益情况
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
从家用缝纫机出口来看，2018年中国家用缝纫机出口量为683万台，同比降低5.1%，出口金额为2.27亿美元，同比降低3%。2019年上半年，中国家用缝纫机出口量为365万台，同比增长15.2%，出口金额为0.85亿美元，同比降低20.6%.
2015-2019年H1中国家用缝纫机出口量与出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从工业用缝纫机出口量来看，2018年中国工业用缝纫机出口量为406万台，同比增长10%，出口金额为12.17亿美元，同比增长19.2%。2019年上半年中国工业用缝纫机出口量为193万台，同比降低3.9%，出口金额为6.03亿美元，同比增长2.3%。
2015-2019年H1中国工业用缝纫机出口量与出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从工业用缝纫机进口量来看，2018年中国工业用缝纫机进口量为5.1万台，同比增长19.4%，进口金额为1.47亿美元，同比增长8.1%。2019年上半年中国工业用缝纫机进口量为2.4万台，同比降低12.2%，进口金额为0.58亿美元，同比降低27.1%。
2015-2019年H1中国工业用缝纫机进口量与进口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国缝纫机械制造行业市场深度分析及发展前景预测报告》
三、中国缝纫机械行业竞争格局分析
据统计，2018-2019年中国缝纫机十大品牌有：Brother、SINGER胜家、Butterfly蝴蝶牌、FEIYUE飞跃、ZOJE中捷、TYPICAL标准、JACK杰克、JUKI重机、MAQI美机与MAQI美机。
2018-2019年中国缝纫机十大品牌
资料来源：公开资料整理
杰克股份主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。
据统计，2018年杰克股份营业收入为41.52亿元，同比增长49%；截至到2019年上半年，杰克股份营业收入为20.52亿元，同比降低13.6%。
2017-2019年H1杰克股份营业收入及增长
资料来源：公开资料整理
净利润方面，据统计，2018年杰克股份净利润为4.54亿元，同比增长40.1%。截至到2019年上半年，杰克股份净利润为1.92亿元，同比降低12.9%。
2017-2019年H1杰克股份净利润及增长
资料来源：公开资料整理
四、中国缝纫机械行业发展趋势分析
1、全方位的自动化
中国的缝制机械行业经过多年专注质量提升工作，获得了长足的进步，在平、包、绷、锁、钉、套等传统母机的技术上日渐成熟与稳定，产品质量的升级空间缩小，产品同质化加重，这迫使企业要在技术上开辟新的发展空间，寻求差异化竞争。同时，随着各种自动化技术在缝纫机行业的不断实践和发展，缝制效率和缝制质量的提升已经获得市场的广泛认可，缝纫机的自动化已经成为一种趋势。
2、完成多种服装工艺的多功能化
服装工艺的全套流程除了缝之外，还包括切、折、烫、翻、选等，同时还包括上述操作过程中对面料的固定和移动。传统缝纫机只负责完成缝纫，而其他工序则交由其他工人手工操作，或者其他专用设备完成。随着缝纫机自动化技术的发展，包含一种或多种缝以外功能的“一机多用”的机型不断出现，不仅进一步提高了服装生产效率，而且从总体上讲还能降低企业成本，因此受到客户的欢迎。
3、物联网技术将逐渐植入缝纫机
大型服装企业为了统计产量、工时、品类等信息，都需要进行数据的统计和管理，以便更好地进行生产管理。传统的人工统计显得低效和不准确。而机电一体化程度高的缝纫机，由于可以生成转速、针数和花样种类等数据，因此可以通过在缝纫机中植入物联网技术，收集所需要的各种数据信息，并实时上传到相应的生产管理软件上，供管理者随时参考，或者直接通过软件智能地安排生产任务，这样一来缝纫机上物联网技术也间接地提高了服装企业的生产效率。
在未来，随着缝纫机企业自动化升级的逐渐完成和对物联网认识的逐渐深入，物联网技术在缝纫机中的植入将是一个必然趋势。
