一、定制家居行业产业链
定制家居行业属于家具制造业，是企业根据消费者个性化需求，自动化、规模化生产的板式家具，主要有橱柜和衣柜两大品类和其他柜类。定制家居的主要原材料包括人造板、铝材、五金配件和陶瓷等，定制家居的需求主要来自房子装修，包括新房和存量房，具体又可以分为一手毛坯房、一手精装房、二手房、在住房4类。因此新房、二手房交付以及在住房的翻新改造是影响定制家居行业需求的主要因素。
定制家居行业产业链结构示意图
资料来源：华经产业研究院整理
定制家居行业与房地产市场密切相关，2015-2017年，我国房地产市场迅猛发展，房地产新开工面积和竣工面积也随着快速增长，因此这几年定制行业迅猛发展，在2018年房地产销售低迷，竣工交房面积降速的情况下，定制行业收入同步降低。
2013-2018年全国房屋新开工面积和竣工面积
资料来源：国家统计局
二、定制家居行业销售收入
2018年我国定制橱柜市场销售收入为113.4亿元，同比增长9%；定制衣柜市场销售收入为139.6亿元，同比增长23%。
2017-2018年我国定制家居分产品销售收入
资料来源：公开资料整理
其中，后进入橱柜的企业增速相对较快，尚品宅配橱柜增速26%，其次为索菲亚20.2%。定制衣柜中志邦、我乐、欧派、尚品、索菲亚收入增速分别为91.1%、46.6%、25.8%、19.0%、17.5%。
2018年我国定制家居行业主要企业分产品收入
资料来源：公司年报
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国定制家居市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、定制家居市场竞争格局
从总的门店净增加数量来看，2018年欧派家居、志邦家居、尚品宅配、索菲亚、金牌橱柜、好莱客、我乐家居、皮阿诺分别增长800家、600家、559家、523家、509家、266家、221家、153家门店。志邦、金牌的开店数较多，主要是新增的衣柜品类经销商增加加多所致。
2018年定制家居企业新增加门店数量（家）
资料来源：公开资料整理
