一、橡胶助剂行业概述
橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料，是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。按传统分类，橡胶助剂分为硫化和硫化活性剂、促进剂、防老剂、加工型助剂和特种功能性助剂五大类，其中防老剂、促进剂、硫化和硫化活性剂属于通用型橡胶助剂，加工型助剂和特种功能性助剂属于特种橡胶助剂。
橡胶助剂细分品类及其用途
资料来源：公开资料整理
橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能，因此，在我国橡胶工业中扮演着不可或缺的角色。从产业链来看，其上游主要包括生产液碱、氯气的盐化工行业和生产苯酐、环己烷、硝基苯、硫磺的石油化工行业，下游则广泛应用于轮胎、胶带、胶管、胶鞋、密封件等行业。
橡胶助剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国橡胶助剂行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
二、中国橡胶助剂生产情况
我国橡胶助剂行业起步较晚，但经过几十年的快速发展，目前已经成为全球第一大橡胶助剂生产国，自2002年起至今中国生胶消耗量稳居世界第一。从近几年我国橡胶助剂生产总量变动趋势来看，2012-2014年我国橡胶助剂产量呈现高速增长态势，自2015年开始，我国橡胶助剂产量出现波动，但从整体趋势来看，仍然呈现增长态势，且增速放缓，2018年中国橡胶助剂产量达117.25万吨，同比增长2.85%。
2012-2018年中国橡胶助剂总产量情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
从2018年中国橡胶助剂细分品类占比来看，其中防老剂和促进剂产量占比最大，2018年防老剂产量占比31.13%，促进剂产量占比30.45%，此外硫化剂和过氧化物、加工助剂、特种功能助剂分别占总橡胶助剂产量的10.28%、19.7%、8.44%。
2018年中国橡胶助剂细分品类产量占比
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
从近几年中国防老剂及促进剂产量情况来看，2015年以来，我国防老剂和促进剂产量分别维持在36万吨和33万吨左右，其中2018年中国防老剂产量为36.5万吨，同比下降1.1%；中国促进剂产量为35.7万吨，同比增长7.2%。
2012-2018年中国防老剂及促进剂产量
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
三、中国橡胶助剂下游消费情况
从我国橡胶助剂消费结构来看，其中轮胎是橡胶助剂最重要下游应用领域，占据整体消费需求的62%，此外，胶管、胶鞋、乳胶制品及电线电缆分别占比19%、7%、5%和4%。近年来，随着医学、航空航天、电子以及建筑等行业橡胶配件的扩展，将进一步提高对橡胶助剂的需求。
橡胶助剂下游应用领域
资料来源：公开资料整理
橡胶助剂的需求与轮胎行业息息相关，近年来我国轮胎需求萎缩，2018年中国橡胶轮胎外胎产量81641万条，2019年上半年中国橡胶轮胎外胎产量为40375万条，同比下降1%。随着我国持续推动轮胎行业整合、生产技术升级、转型智能化制造，未来轮胎产量将呈现良好增长势头，轮胎和非轮胎橡胶制品消费量稳步将增长拉动橡胶助剂需求。
2012-2019年H1中国橡胶轮胎外胎产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国橡胶助剂行业发展机遇
1、国家政策支持
国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种及新型、高效、复合橡胶助剂新产品列为优先发展的高技术产业化重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。同时，《产业结构调整指导目录》（2013年修正）将生产清洁化橡胶助剂产业作为国家鼓励类产业，促进橡胶助剂向清洁化方向发展。在科技部的支持下，橡胶助剂行业创建了科技进步的平台，建立了以企业为主的产学研、上下游共同参加的行业战略联盟，为解决行业存在的共性技术难点问题搭建了技术支撑平台。根据科技部2008年度“科技型中小企业技术创新基金会若干重点项目指南”的精神，创新基金将继续加强对橡胶助剂行业实现绿色环保进程的支持。
2、绿色环保推动企业创新升级
随着2015年1月1日新环保法正式实施，国家对环境保护要求不断提升，“节能减排”已经成为我国化工行业未来发展主导方向，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂行业发展的重中之重。我国已经成为全球最大的橡胶助剂供应国之一，但是随之而来的环保问题也接连不断。面对此种情况我国的生产商应该有危机意识，不断优化生产过程，对于橡胶助剂废气废水废渣的排放也应该实行严格监测，而且对于那些特种功能性的产品也要加大研发力度，提高附加值。尽管2018年企业在应对国家环保监管方面显示出较好的水平，但国家“蓝天保卫战”仍然在继续，有关VOCs和超低排放标准也在紧锣密鼓进展之中，因此企业仍要加大环保方面的创新投入，包括源头创新和末端治理创新。
3、下游行业需求稳定增长
近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期。在不断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技和多样化的水平。“十三五”期间，橡胶工业行业销售收入年均增长率约7%，橡胶消费量年均增长率约6%。我国橡胶工业庞大的消耗量和稳定的增长速度，为橡胶助剂行业提供了广阔的市场空间。
