一、少儿英语培训行业概况
少儿英语培训是一种针对3到12岁儿童的英语培训课程或项目。提供少儿英语培训的单位有很多,但是切记不要随便给孩子选培训机构,因为3到12岁是少儿英语培训的黄金时期,错过或者耽误这个时期都会让孩子留下遗憾,所以要选择正式的、正规的、受到政府认可的单位。
随着国民生活水平的提高,在教育方面的支出也会水涨船高,中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出在近年来不断上升,占城镇居民总体消费的比重达到11.4%。此外,家长对孩子在少儿阶段英语学习的重视程度在不断上升。
2013-2018年中国城镇居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比
资料来源:公开资料整理
二、中国少儿英语培训行业发展现状分析
2013到2018年中国在线少儿英语培训行业市场规模增长迅速,截至到2018年,中国在线少儿英语培训行业市场规模达到66.3亿元,同比增长40.65%。
2013-2018年中国在线少儿英语培训行业市场规模及比重
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一线城市占据了全国约15%的市场份额,打深打透一线城市仍然价值巨大。北上广深2017年市场规模合计161.5亿,占全国市场份额约15.4%;对应过去5年复合增速约20.3%,略高于全国平均水平,预计后续2017-2021年复合增速提升至22.1%。
2012-2021年中国一线城市英语课外培训市场规模统计
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从少儿英语培训行业市场规模区域分布来看,华东地区学员数量占比最高,份额高达36%。华北和华南地区分别以27%和18%紧随其后。
少儿英语培训行业市场规模区域分布(单位:%)
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线上学习英语的模式目前对家长来说还处于探索阶段,不确定性较强,还未得到家长的广泛信任。据统计,线下培训机构是现阶段家长比较信任的学习形式,占比高达60.0%,而仅通过线上学习英语的方式占比为8.4%。
少儿英语培训过行业培训方式占比(单位:%)
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国少儿英语培训行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、中国少儿英语培训行业竞争格局分析
少儿英语培训市场的全国CR10约6.7%,CR3约3.6%,竞争格局较为分散。从全国的维度来看,中国青少年英语培训市场的前三大供应商为英孚少儿,泡泡少儿和瑞思英语,合计占市场份额的3.6%。仅从一线城市来看,前三大供应商依然是英孚少儿,泡泡少儿和瑞思英语;前五大供应商占据21.9%的市场份额,整体集中度较高。
整体竞争格局分散,头部企业逐步脱引而出
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瑞思在营收维持正常增长的情况下,2019Q1递延收入出现显著下滑,截至2019年Q1,瑞思递延收入为9.63亿元,同比降低7.64%。
2015年Q4-2019年Q1瑞思英语递延收入统计
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截至目前,泡泡少儿在全国60座大中城市设立了700多家学习中心,拥有6000余位一线名师。截至FY2018,泡泡少儿招生人数达242万人,同比增长39%,实现营收4.75亿美元,同比增长51%。
FY2014-FY2018泡泡少儿招生人数及增长
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FY2015-FY2018泡泡少儿营业收入及增长
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四、中国少儿英语培训行业发展趋势分析
市场细分带来的机构转型升级是必然趋势。当前受到中国英语培训行业市场饱和程度和需求结构多元升级的双重影响,中国的英语培训机构未来的竞争将会以核心竞争力为根本,促进培训机构向专业化、服务化和品牌化三个方面转型,并产生一批具有稳固市场地位的机构品牌,形成大品牌全局涉足、中小品牌专业立足的多元市场结构。培训机构的专业化体现在两个方面:一是培训内容的专业化,随着中国的不断开放和国际交流的不断增加,国民对于英语培训专业化的要求亦不断提升,要求培训人员具有较高的英语基础知识、地道的口语发音和较高的外文文化积淀。
二是培训机构的专业化,消费者要求培训机构在教育过程和模式_上提高专业水平。少儿英语培训的消费者,即家长们可分为两种需求,一者是兴趣培养型,该类型的消费者对于培训机构的语言环境、机构对于少儿的兴趣培养和教学方法具有较高的要求;二者是竞争力培养型,该类型的家长对于培训机构的专业化教学和教材内容的专业化具有较高要求。
随着不同机构在不同的细分市场中的专业化竞争表现,各地都将会形成一批家长口碑好和专业化认可程度高的品牌机构。第二80后成为主力家长人群,适龄学习人群阶段性增长目前,80后父母逐渐成长为少儿英语学习的主力家长人群,这一代年轻父母接受过良好的教育,属于中国第一代网络原住民,更是历经社会快速变革的一代。他们身上普遍存在应试教育带来的哑巴英语,更别说英语的实际应用,可谓几十年的英语学习付之东流。因此,80后家长对于子女的英语学习更多放在应用能力的培养,而非单纯地选择应试教育或兴趣培养。