一、茧丝绸行业概况
中国茧丝绸行业历史悠久，从唐朝开始就有以养蚕、种桑、制丝和丝绸行业产业链存在，丝绸更是中国自古以来商品的典型代表之一，古代丝绸之路就是中国丝绸出口的典型代表，中国丝绸茧丝绸行业经过多年的发展，已经形成了集原材料供应，丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。
上游环节主要是原材料供应环节，主要为农业部分；中游环节主要为丝绸制造及加工，主要包括蚕茧收烘、缫丝加工、绢纺丝织和丝绸印染等环节；下游为丝绸制成品和流通环节，主要包括服装制造、箱包制造和对外贸易等。
茧丝绸行业产业链示意图
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二、中国茧丝绸行业发展现状分析
茧丝绸行业上游环节主要为农业环节，主要包括蚕种养殖、桑种繁育和种蚕养桑环节，逐渐形成了桑-蚕-丝的供应链条。2018年，中国桑园面积1184.9万亩，较上年同比增加0.5%。
2013-2018年中国桑园种植面积及增长
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中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球产量的比例均超过70%，位于世界第一位。截至到2018年，中国蚕茧产量为67.9万吨，同比增长3.2%。
2012-2018年中国蚕茧产量及增长
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从2015年开始，中国生丝产量逐步下滑，截至到2018年，中国生丝产量从2015年17.21万吨下降到8.65万吨，同比2017年下降39.08%。
2012-2018年中国生丝产量及增长
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随着商业模式和生产技术的不断进步，中国丝绸行业产品结构也逐渐发生变化，高质量、品牌化产品逐渐占据市场主流，落后企业逐步淘汰，据统计，2018年，中国丝绸行业规模以上企业数量为711家，较上年减少86家。
2012-2018年中国丝绸行业规模以上企业数量及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国茧丝绸行业发展趋势及投资前景预测报告》
三、中国茧丝绸行业竞争格局分析
目前中国丝绸行业主要上市企业有嘉欣丝绸、尤夫股份、东方盛虹、梦洁股份、吉林化纤、浙江富润等。
国内茧丝绸行业主要上市企业简介
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截至到2018年，东方盛虹、尤夫股份、嘉欣丝绸、浙江富润、吉林化纤、梦洁股份的营业收入分别为184.4亿元，38.6亿元、31.81亿元、27.67亿元、25.62亿元、23.08亿元。
2018-2019年Q1中国茧丝绸行业主要企业营收统计
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从净利润来看，截至到2018年，东方盛虹、尤夫股份、嘉欣丝绸、浙江富润、吉林化纤、梦洁股份的净利润分别为8.47亿元、-10.47亿元、1.44亿元、2.17亿元、1.32亿元、0.84亿元。
2018-2019年Q1中国茧丝绸行业主要企业净利润统计
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四、中国茧丝绸行业“十三五”发展目标
1、调整产业结构，优化区域布局
进一步调整和优化产业和区域结构，推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，形成农工贸各环节、东中西各区域优势互补、良性互动、协调发展的新格局。中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群；东部地区发挥技术、资本、人才、信息等方面的优势，探索创新发展模式，引领产业转型升级。协调东中西部主产省（市、区）之间的分工与合作，促进茧丝绸生产向优势区域和企业集中，提升产业集聚水平。
2、巩固蚕桑生产，夯实发展基础
以家蚕基因组等研究成果为基础，推动桑蚕种质创新，选育优良品种。健全蚕桑技术推广网络，推广使用先进技术。继续加强蚕桑病虫害防控技术研究，推广无害化生物农药，健全病虫害综合防控和预警体系。大力推广“公司+基地+农户”、家庭农场、蚕农专业合作社等经营模式，积极利用土地流转政策，建立和完善最低保护价收购、订单农业、二次返利、蚕农入股等机制，稳定蚕茧产销关系，夯实产业基础。
3、加强研发创新，增加供给品种
加大对市场需求的研究、分析与挖掘力度，树立“以需定产”思维，加强丝绸产品开发、外观设计、产品包装等方面创新，积极开展个性化定制、柔性化生产，丰富和细化产品种类。加快复合型、差异化、功能性新型丝绸纤维和含丝纺织产品开发，推动丝绸产品更新换代。发展装饰、保健、产业用丝绸大类产品，积极拓宽市场领域，满足多样化、多层次消费需求。
4、突破技术瓶颈，提升产品品质
围绕生产加工机械化智能化程度低等难题，大力推进新型装备的改造与研发，加快新一代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、蚕室温湿度调控设备、省力化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缫丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染等先进技术。培育和弘扬工匠精神，引导企业树立质量为先、信誉至上的经营理念，增强丝绸工业核心竞争力。
5、增强品牌意识，培育知名品牌
引导企业增强品牌意识，提升产品附加值和软实力，推动中国丝绸产品向中国丝绸品牌转变。深入挖掘中国丝绸民族特色，拓展品牌历史文化内涵。鼓励企业加大研发设计投入，提升品牌设计创意水平和品牌影响力。按照“扶优扶强”和“公开、公平、公正”原则，依托行业组织，跟踪培育一批国内知名、具备国际影响力的丝绸品牌。
6、开拓国内市场，扩大丝绸消费
开发符合内需特点的丝绸产品，深入拓展国内丝绸消费市场。以个性化、定制化、高品质、“商品+服务”等为重点带动丝绸消费结构升级。创新营销模式，建设专业营销网络和现代物流体系。引导丝绸企业加大营销投入，通过兼并、特许经营等方式，扩大连锁经营规模。积极融入互联网经济，推进无店铺零售和线上线下融合发展。加强茧丝绸大宗商品交易市场规范和建设，拓展服务功能。
7、拓宽贸易渠道，促进对外合作
巩固传统市场、开拓新兴市场，扩大产品国际市场占有率。优化丝绸商品出口结构，提高终端丝绸产品出口比例，推动丝绸外贸向优质优价转变。鼓励进口国内紧缺的关键装备、技术、服务，提升进口综合效益。鼓励企业以“一带一路”沿线国家为重点方向，开展对外投资合作、推广产品与品牌，积极参与合作园区建设。支持优势茧丝绸企业收购国外研发机构、品牌和营销网络，整合全球产业资源。
8、推进综合利用，实现绿色发展
在沙漠化、石漠化、荒漠化等环境恶劣地区扩大桑树栽植范围，充分发挥桑树防风固沙、涵养水源、保持水土的作用。加快茧丝绸资源循环、综合利用和绿色加工等技术的研究与推广，支持企业加大桑柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等茧丝资源在家纺、食品、医疗、保健、生物工程等领域产业化开发力度。加强科研院所与企业间合作，建立综合利用示范基地，提高行业资源综合利用效益。加快丝绸行业节能减排技术的推广应用，推进无水、少水等新型丝绸染整技术的开发，提高缫丝、印染废水回用比例，提升行业绿色生产水平。
9、统筹保护开发，弘扬丝绸文化
加强对蚕桑丝绸历史文化遗迹、非物质文化遗产项目和传统丝绸技艺的保护，鼓励各地因地制宜地开展丝绸博物馆、丝绸特色小镇、蚕桑旅游休闲科普基地建设。引导企业将丝绸历史文化元素和市场需求有机融合，提高丝绸产品的文化附加值。支持企业、媒体等开展丝绸相关境内外宣传展示，借助举办国际大型赛会的有利时机，弘扬中国丝绸文化，巩固丝绸的中华文化载体地位，提升中国丝绸的国际影响力。
