一、浓缩苹果汁行业概况
浓缩苹果汁加工行业生产需要以非商品类苹果为原料，辅以灌装袋和桶等包装物；上游行业为苹果种植业以及包装业。
1、苹果种植业：由于浓缩苹果汁加工企业的原料果来自上游的苹果种植。我国较高的苹果种植面积及产量，为浓缩苹果汁加工企业提供相对稳定的原料果供应。商品类苹果是颜色红润、表皮完好，尺寸大小相近，经过筛选后进行批发或零售，最终销售给终端消费者的苹果。非商品类苹果则是苹果下树后，挑选下来达不到商品类苹果标准的苹果。非商品类苹果作为浓缩苹果汁生产企业的原材料，根据气候、养护、生长情况的不同，占全年苹果产量的比重在10%~40%左右波动。浓缩苹果汁加工业的发展不仅发挥了我国农业资源优势，提高农产品的附加值，增加出口创汇，同时也调动了广大果农种植的积极性，促进了苹果种植业的发展。
2、包装业：为浓缩苹果汁产品进行配套的包装物主要有铁桶和无菌袋。其供货厂商众多，浓缩苹果汁生产企业有较大的选择余地，可以通过竞标、比价等方式采购相应的包装物，从而降低产品的生产成本。浓缩苹果汁的大量生产，产生了对于包装物的大量需求。浓缩苹果汁加工行业的发展，一定程度上也带动了包装行业的发展。
浓缩苹果汁加工行业生产出的浓缩苹果汁通过直接销售或间接销售的方式销售给以浓缩苹果汁为原料的饮料制造业。下游行业为饮料制造业，主要参与主体为饮料制造商，包括可口可乐、百事可乐等跨国公司，统一、康师傅等中国台资企业，以及农夫山泉、娃哈哈、伊利等本土企业。
浓缩苹果汁行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、浓缩苹果汁行业的主要特征
1、周期性
浓缩苹果汁属于消费品行业的原材料，产品差异性较小，产品特性更接近于大宗商品。生产企业的竞争主要体现在成本的控制和产能的变化和周期的契合。浓缩苹果汁下游客户对浓缩苹果汁的需求在一定程度上会受宏观经济波动的影响，但其对宏观经济波动具有一定的防御性，下游整体需求总量波动不大，无明显周期性。在需求量稳定的情况下，全球浓缩苹果汁市场在生产的季节性基础上形成一定的周期性特征。其他因素不变的情况下，若全球市场浓缩苹果汁供过于求，则浓缩苹果汁价格下降，生产企业于本榨季减少产量，导致次一榨季前供给量小于需求，浓缩苹果汁价格上升，生产企业于次一榨季增加产量。2013年至今，全球浓缩苹果汁生产主要集中于中国和欧洲，两地生产厂商之间相互竞争。在全球市场周期影响下，中国浓缩苹果汁行业的周期性具体表现为，欧洲厂商综合成本优势较大时，中国浓缩苹果汁行业生产减少利润下降，反之则增加。所以中国浓缩苹果汁行业呈现一定的周期性。
2、季节性
根据苹果的特性，浓缩苹果汁行业呈现一定的季节性。苹果每年结果一次，根据产地的不同，产季呈现北半球8-12月，南半球3-5月的现象。浓缩苹果汁加工企业则只能在该段时间内进行果汁的生产加工，其余月份因为原料的缺乏而停产。故行业的生产呈现一定季节性。
3、区域性
由于原料的新鲜度和保存情况，浓缩苹果汁行业具有一定的区域性。如果加工企业不在原料产地，采购后的苹果在其保存时间内不能到达工厂进行加工，导致苹果腐败丢弃，会增加企业的原料成本。此外，由于需要的原料数量巨大，如果加工企业不在原料产地附近，其运输成本将会大大增加，从而致使市场竞争力下降。因此行业内企业纷纷将工厂设立在原材料采购的当地，呈现一定的区域性。中国主要苹果产区在山东、山西、陕西、辽宁、河南、河北等地，所以行业内多数企业在上述地区都有加工工厂。
三、浓缩苹果汁行业技术水平
1、防褐变技术
在褐变控制技术方面，目前运用树脂材料代替活性炭以及筛选和优化酶制剂种类来提高色值的稳定，提高了浓缩苹果清汁的色值、延缓了色值的下降速度，有效防止浓缩苹果汁的褐变。采用生物酶解技术、吸附技术和超滤技术、进一步提高沉降、澄清效果，多种技术综合作用下达到了稳定色值的结果。
2、香氛保存技术
采用高倍天然苹果香精加工技术及苹果芳香液低温浓缩生产技术加工苹果芳香成分。苹果加工过程中，在前处理工序，采用直接蒸馏法、循环提香技术提取芳香成分，并将苹果加工过程中提纯的天然芳香液，在低温条件下，采用膜分离技术，除去一部分的水和一定量的乙醇（芳香液的低温浓缩技术），将苹果加工过程中得到的天然苹果芳香液浓缩提纯得到一种超高倍天然苹果芳香液并实现苹果芳香液的标准化生产。具有低能耗、主香成分基本无损失、浓缩倍数可随产品要求任意调整的特点，真正保留了纯天然的特性。
3、杀菌技术
常用的杀菌方法是巴氏杀菌或高温短时杀菌（HTST）。苹果汁的pH值小于4.5，杀菌可低于100℃，也能杀灭果汁中的微生物。因此一般要用多管式或板式杀菌器加热至96℃以上，维持30秒～45秒。成品罐中的浓缩果汁，采用96℃-100℃、30秒的高温灭菌，控制微生物的污染。
4、浓缩技术
一般采用降膜式多效蒸发器，于一定的真空度、较低温度（一般<60℃）下将澄清果汁浓缩到1／5～1／7，糖度65％以上。更好地保留了果汁中的营养成份和良好风味。
5、原料综合利用技术
采用高倍天然苹果香精加工技术及苹果芳香液低温浓缩生产技术，进行苹果芳香液的回收利用，生产出苹果香精。加工后的果渣采用皮渣干燥技术，生产出苹果渣，可作为饲料；提取果胶；提取膳食纤维；分离出苹果种籽。经过提胶后的果渣可作为燃料用于电厂。
四、浓缩苹果汁行业的主要进入壁垒
1、行业政策壁垒
工信部于2011年8月发布了《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》，从准入门槛上对浓缩果蔬汁（浆）加工行业进行了规范。准入条件从果蔬汁的生产规模及分布密度等方面对行业进行了规范，新进企业如需进入需要满足条件规定的原料处理能力，并需要与行业内现有企业的距离相适应，增加了新进企业进入果蔬汁行业的难度。且按照该准入条件，禁止新建、扩建浓缩苹果汁加工企业（项目）。允许现有企业采取措施改造升级。全国范围内，原则上禁止新建、扩建浓缩苹果汁加工项目，浓缩苹果汁行业内不会再出现新的生产企业，对目前行业内企业是一种保护。
《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》不仅对生产标准进行了要求，还对检测设备、贮藏设备、废水和副产物处理设备、单位能耗和水耗等做了详细的要求，将单位产品能源消费的准入值设为500千克标准煤/吨，单位产品取水定额的最高值为10立方米/吨。这对新进企业的产品工艺、设备、操作流程、环保要求、资源再利用等提出了一定的要求，限制了小企业进入本行业的步伐。
2、生产许可壁垒
2015年全国食品药品监督管理总局出台了《食品生产许可管理办法》，办法出台后浓缩果蔬汁企业自2015年10月1日起依据办法进行食品生产许可的申领及换发。该办法规定，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可，并对食品生产企业的加工、包装及贮存场所、食品生产设备及设施、生产设备的布局及工艺流程、食品安全管理人员及企业规章制度作出了要求，满足条件后方可颁发食品生产许可证。较高的生产许可准入门槛是阻碍企业进入浓缩苹果汁行业的重要壁垒。
3、技术质量壁垒
由于目前我国浓缩苹果汁主要销往一些发达国家，产品能否达到进口国及客户对浓缩苹果汁设定的技术质量标准，就成为国内企业进入本行业必须首先解决的问题。我国的浓缩苹果汁主要出口到美国、俄罗斯、日本、南非以及加拿大等国家。
上述国家及客户对来自别国的进口浓缩苹果汁的均有相关政策，企业需通过ISO质量体系认证、KOSHER、HACCP等认证才能进入该等领域，因此形成一定技术质量壁垒。
4、规模、资金实力壁垒
国内浓缩苹果汁行业经过多年激烈的竞争已经淘汰了众多中小企业，目前国内几家大型企业无论生产规模还是市场份额都处于绝对优势，新进入企业很难在市场竞争中立足。浓缩苹果汁行业原料采购多来自于果农，果农普遍接受现款的方式出售苹果，一般情况下不接受赊账。原料果收购的数量决定了企业当年能生产的浓缩苹果汁的数量。这就意味着，在苹果丰收的季节，为了保证产量，企业需要投入大量资金进行原料采购。因此对行业进入者来说，对资金实力提出了较高的要求，也阻碍了一些资金实力薄弱的企业进入浓缩苹果汁行业。
五、促进浓缩苹果汁行业发展的有利因素
1、政策支持
浓缩苹果汁加工企业涉及众多的消费者和果农的利益，是国家支持“三农”的重要领域之一。浓缩苹果汁加工业肩负着服务“三农”，提高果农种植积极性，解决农村剩余劳动力就业，带动果农增收，同时肩负保持我国苹果汁业处于世界优势地位的重任。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中指出：“构建农村一二三产业融合发展体系。实施农产品加工业提升行动，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，支持主产区农产品就地加工转化增值”。
2、居民消费水平的提升
居民消费水平作为影响社会总需求的重要因素，直接影响了果汁饮料行业的总体收入水平。改革开放以来，随着居民收入的快速增长，我国居民的消费水平和消费习惯发生着巨大的改变。中国城镇居民人均可支配收入从2009年的17,174.70元增长至2018年的39,251.00元，基本翻了一倍。消费也呈现出结构不断升级，消费种类多样化发展的趋势。这一点变化能带动果汁饮料行业快速发展，进一步影响上游产业浓缩苹果汁加工行业的发展。
3、居民消费观念的升级
随着我国经济与社会日益融入国际社会，新兴的理念不断传输到中国。居民消费观念从满足温饱，渐渐转变为在满足温饱的同时，保持健康的生活。在当前整个社会注重养生、健康的大环境下，人们对于有益于人体的果蔬汁饮料极为欢迎，居民在果蔬汁饮料上的支出也会日趋增加。作为果蔬汁原料的浓缩苹果汁加工业将会得到更好的发展。
4、原料供应
中国拥有丰富的苹果资源，为我国浓缩苹果汁行业发展奠定了最有利的发展基础。目前，中国是世界第一苹果生产大国。由于中国特有充足的资源优势，中国浓缩苹果汁生产企业通常可以在本国收购到足够的原料果，很少会发生生产企业因原材料供应不足而产量下降损失客户的情况。充足的原料供应使得生产企业可以更好更稳定的发展起来。
5、劳动力成本
苹果的种植，不像水稻、小麦的种植，可以依靠农用飞机、大型机械等进行播种和收割。苹果的修枝、养护、套袋、采摘等必须依靠人力来进行。中国普遍低价的劳动力成本使得企业可以以较低的价格收购到原料果，低廉的原料果成本，使得生产企业的竞争力大大加强，有助于企业以及行业的发展。
六、影响浓缩苹果汁行业发展的不利因素
1、专门非商品果蔬品种缺少
我国的苹果产量位居全球首位，这为我国的浓缩苹果汁生产企业提供了最为有利的国际竞争优势。但是我国的苹果用于加工的部分基本上是原有商品果基础上挑选后留下的原料果，很少有大面积种植专门为加工而种植的特别品种。国外通常都有专门的榨汁品种用于苹果加工，并有厂家指定基地生产，因此它们的产品酸度高。苹果不同的酸度特性，影响浓缩苹果汁的酸度指标，间接影响了浓缩苹果汁的销售价格。所以，如果没有大面积种植适宜于加工的苹果果园，我国该行业发展的长期竞争优势将受到一定程度的挑战。
2、产品质量标准影响
由于浓缩苹果汁被直接用于制作果汁饮料，这直接关系到消费者的健康，因此，许多国家制定了十分严格的浓缩苹果汁进口食品卫生检验检疫标准。像美国，果蔬汁产品想进入当地市场必须通过FDA及HACCP的认证。各国对于浓缩苹果汁进口技术指标也日趋严格，过去对于浓缩苹果汁只检测糖酸度，色值及透光率，如今增加了包括甲胺磷在内的农药残留、耐热菌、展青霉素、富马酸、硝酸盐等多项检测指标，提高了对厂家技术生产的要求，一定程度上影响了中小生产企业的发展。
3、贸易保护影响
中国为浓缩果汁出口大国，根据联合国的贸易统计数据，2017年中国出口的浓缩苹果汁金额占全球浓缩苹果汁贸易额的37%；我国的浓缩苹果汁主要出口美国、俄罗斯、日本、南非、加拿大等国家。中国作为全球浓缩苹果汁的主要产区之一，产量占全球产量接近40%。
但近年来由于某些进口国贸易保护势力抬头，美国自2018年9月24日起，对进口自中国的浓缩果汁征收10%的进口关税。这导致中国浓缩苹果汁在美国市场的价格上升，影响其竞争力，直接导致中国浓缩苹果汁的美国订单量下降，给中国浓缩苹果汁企业带来不利影响。根据中国海关的数据2017年中国出口至美国的浓缩苹果汁占整个出口量的比重超过40%，美国进口关税的上涨将给中国浓缩果汁行业的发展带来不利影响。
