全球油气资源丰富,但分布贫富不均,已发现油气主要集中于少数国家与盆地,待发现油气资源潜力大,油气勘探是石油工业可持续发展的基础和前提。
2014年低油价以来,大幅削减上游投资是各大油公司的普遍做法,勘探投资削减幅度达30%~50%。2017年全球油气勘探投资为434亿美元,约为2013年的43%,仍然维持在低油价以来的较低水平;但与2016年相比则略有回升,增幅达6.1%,为自2013年连续4年下降后的首次增长,呈现触底回暖态势。从勘探投资占油气上游总投资的比例来看,勘探投资占比仍然保持在10%~15%区间,但同样较上一年略有回升,增幅为0.8%。
2011-2017年全球油气勘探投资额走势
资料来源:公开资料整理
随着2017年勘探投资、三维地震和钻井工作量的增加,当年全球新发现常规油气田256个,新增常规油气2P可采储量14.5×108t油当量,与2016年相比略有增加,增幅为12.3%,其中石油6.57×108t、天然气9913×108m3。在这些新发现的油气田中,大、中型油气田(大于1×108bbl)14个,可采储量占总储量比例为70%,其中石油4.1×108t、天然气7633×108m3。从这些大、中型油气田分布来看,11个新发现油气田位于海域,主要分布在中大西洋两岸和墨西哥湾。从新增储量的盆地分布来看,油气新发现储量主要位于被动陆缘、前陆和裂谷3类盆地,不同类型盆地新增储量差异明显,其中,被动陆缘盆地的新增储量占比最高,为65.7%,主要分布于墨西哥湾、塞内加尔、苏瑞斯特、圭亚那、阿拉伯、维拉克鲁斯等盆地;前陆盆地新增储量占比18.7%,主要分布在下马格莱德纳、阿拉斯加北坡、若开等盆地;裂谷盆地新增储量占比7.6%,规模较小,以东非裂谷系东支、北海盆地为主。
全球油气勘探发现TOP10
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2017年,全球重力、磁力和二维地震勘探工作量仍在持续减少,其中,重力、磁力勘探共采集9.3×104km,同比减少58.9%,而二维地震共采集14.5×104km,同比下降了21%。重力、磁力勘探主要位于非洲地区前沿领域,如阿尔及利亚南奥兰梅塞塔、索马里和坦桑尼亚等盆地。二维地震采集主要位于北美洲、非洲的低勘探程度盆地,如北大西洋、塞内加尔和红海等盆地。
与重力、磁力和二维地震勘探工作量减少相对比,三维地震则呈明显回升态势。全年共采集三维地震31.3×104km2,同比2016年增幅达21.4%。从领域分布来看,深水—超深水地震采集约占3/4,总面积约23×104km2,位于全球32个盆地。其中大西洋两岸的伏令、摩尔、北大西洋、墨西哥湾深水、圭亚那、加蓬—杜阿拉深海、坎波斯、北极的巴伦支海台地以及东非海域的莫桑比克9个盆地的三维地震采集面积均超过1×104km2,占深水—超深水总采集面积的2/3。
1990年以来全球探井评价井分布图
资料来源:公开资料整理
2017年全球共钻探井评价井1445口,同比2016年增幅明显,涨幅为31.4%。其中陆上钻井工作量占比71%,同比2016年大幅增加,增幅达42.6%,主要分布在西西伯利亚、阿曼、埃罗曼加、内乌肯和亚诺斯等盆地,各盆地新钻井数量均超过50口。海域工作量与2016年基本持平,以浅水为主,占比为20%,主要分布于渤海湾盆地、北海盆地和孟买盆地等,均超过30口;深水、超深水占比分别为5%和4%,主要分布在墨西哥湾深水、桑托斯、圭亚那和塞内加尔等盆地。此外,探井占比与2016年大致相当,依然维持在45%左右,领域重点分布在大西洋两岸、墨西哥湾深水、北海周缘、东地中海、西西伯利亚、东南亚海域、环孟加拉湾等海域盆地和陆上主要富油气成熟盆地
二、中国油气勘探行业投资情况
2018年全国油气(包括石油、天然气、页岩气、煤层气和天然气水合物)勘查与开采投资分别为636.58亿元和2031.06亿元,同比增长8.9%和24.7%;采集二维地震4.4万千米,同比增长13.5%,三维地震3.4万平方千米,同比增长3.3%;完成探井2955口和开发井21107口,同比分别增长8.4%和2.0%。
2014-2018年中国油气勘察投资规模
资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理
2014-2018年中国油气开采投资规模
资料来源:公开资料整理
三、中国油气资源探明储量
2018年,石油新增探明地质储量9.59亿吨,同比增长9.4%,继两年连续下降后实现再增长。其中,新增探明储量大于1亿吨的盆地有3个,分别是鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地(陆上)和准噶尔盆地;新增探明储量大于1亿吨的油田有1个,为鄂尔多斯盆地的合水油田。
2015-2018年中国石油新增探明地质储量
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2018年,天然气新增探明地质储量8311.57亿立方米,同比增长49.7%。其中,新增探明储量大于1000亿立方米的盆地有2个,分别为鄂尔多斯和塔里木盆地。新增探明储量大于1000亿立方米的气田有3个,分别为鄂尔多斯盆地的苏里格气田和米脂气田、塔里木盆地的克拉苏气田。
2015-2018年中国天然气新增探明地质储量
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国油气勘探行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
四、中国油气产量
2018年全国石油产量1.89亿吨,同比下降1.2%。产量大于1000万吨的盆地有渤海湾(含海域)、松辽、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木和珠江口盆地,合计1.76亿吨,占全国总量的92.8%。
2015-2018年中国石油产量
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2018年,全国天然气产量1415.12亿立方米,同比增长6.4%。其中,产量大于30亿立方米的盆地有鄂尔多斯、四川、塔里木、柴达木、松辽和珠江口盆地,合计1263.46亿立方米,占全国总量的89.3%。
2015-2018年中国天然气产量
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截至2018年底,全国已探明油气田1027个(其中油田746个,天然气田281个),页岩气田5个,煤层气田24个,二氧化碳气田3个。累计生产石油69.52亿吨,累计生产天然气2.07万亿立方米。