一、在线外卖行业概况
中国外卖市场经过几年的迅速发展，外卖产业链逐步完善，餐饮外卖市场逐步成熟。2018年第四季度饿了么及美团外卖新零售业务交易额均较第三季度有显著增长，其中饿了么新零售业务交易额增长率为32.2%，美团外卖新零售业务增长率为24.8%。基于餐饮外卖市场的逐步成熟，饿了么和美团正在加速探索新零售业务，未来新零售业务将是外卖主流平台的新竞技场。
中国外卖行业发展历程
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二、中国在线外卖行业发展现状分析
与2017年相比，2018年餐饮外卖活跃用户量也有着较为显著的提升。尤其是在17年下跌的月份，18年仍然维持着上涨。明显表现在8月-11月，从行业表现来看，在这一时段，饿了么已完整契合进阿里经济体系，并发起了“夏季战役”以及深度参与“双十一”活动等，都对行业月活提升起了积极带动作用。截止2018年底，餐饮外卖月活人数达10288.5万人。
2017-2018年互联网餐饮外卖领域活跃用户规模
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截止2018年底中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达1405.6亿元人民币，环比上涨10.2%。与去年同期相比，增幅高达108%。2018年互联网餐饮外卖市场整体交易规模达4415亿元人民币。
2017-2018年Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模及增长
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外卖市场订单量连续四年保持上涨，且相对于前三年而言，2018年订单量显著提高，订单总量高达109.6亿单，同比增幅接近翻番。同时，餐饮外卖市场客单价也保持稳定上涨。
2015-2018年中国互联网餐饮外卖市场订单量
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相对2017年，2018年白领商务市场市场交易份额继续上涨，高达85.8%，是本年度互联网餐饮外卖整体市场交易规模继续保持增长的主要来源。校园学生市场以及家庭社区市场的交易份额加起来跌至14%左右。
2018年各家继续发力白领商务市场，虽然白领商务市场保持绝对优势地位已是老生常谈，但白领用户的争夺仍是市场竞争重地。
2018年中国互联网餐饮外卖细分市场（单位：%）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国在线外卖行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、中国在线外卖行业竞争格局分析
饿了么于2018年4月被阿里收购，并入新零售体系，随后加入阿里88系会员，与阿里生态各成员会员体系全面打通。
随着饿了么蜂鸟全面融入阿里新零售，以及更多非餐饮品类纳入饿了么配送范围，饿了么融入阿里新零售体系的生态红利正快速释放。
饿了么2018年战略动向一览
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据统计，美团点评截至目前为止拥有3.6亿用户。在上市后美团点评也再一次完成了其组织架构调整。这次组织架构调整不仅明确了餐饮的核心业务地位，也可以看出新业务探索也将是围绕外卖、以及餐饮新零售方向的业务配合。
具体来看，美团将基于平台的战略定位，向用户和商户两端升级服务。用户方面，在外卖服务的品类上利用现有即时配送网络将服务拓展至生鲜超市及其他基于消费者的“线上+线下”零售类别。商户方面，基于现有营销、物流、金融等服务基础推广云端ERP系統以及服务于企业的食材供应链解决方案。
美团2018年战略动向一览
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四、中国在线外卖行业发展趋势分析
1、外卖行业服务人群与服务场景外延渐成趋势
外卖平台在一二线城市的竞争已近白热化，不少外卖平台将目光投向更广泛范围用户，逐步将服务人群外延，谋求更广阔市场发展。而在服务场景方面，外卖平台在不断拓展即使配送品类，涵盖生鲜水果、生活日用、鲜花绿植、服装配饰等众多品类，进一步外延服务场景，布局大消费领域。随着新零售、新制造、新能源、新金融、新技术的全面结合，外卖行业将围绕城市生活，扩展到新零售、营销、物流、金融等领域，最终将延展到人们日常生活的方方面面。
2、外卖产品本地差异化细分或成行业破局点
随着网络消费的日渐成熟，网上订外卖逐渐为人们所接受。而用户对外卖平台的忠实度普遍较低，在家乡情结下，本地外卖平台更容易让本地人所接受。其次，本地平台更容易通过朋辈推荐开拓市场，通过逐步占领本地市场，当规模小、精致的本地化品牌培养成功后，从而成为一方外卖巨头以逐步向外发展。最后，随着微信的普及，越来越多的人通过微信端入口直接下单，利用微信搭建自主的本地外卖平台，搭建成本低廉，一套系统最低可至几千块，相比需要交纳昂贵加盟费的大平台代理而言，有巨大的优势。
3、外卖价格补贴与品质升级权衡关系或将长期存在
由于外卖用户的忠诚度普遍不高，且对价格敏感，外卖平台进入外卖行业的经典方式便是价格补贴。大面积价格补贴固然能够带来销量的增长，但同时也对运营能力提出考验、与此而来的是服务质量的降低。服务质量和配送时效的提高伴随的往往是成本的增加，从而导致外卖品质下降。外卖品牌需持续不断提供用户高性价比的产品，通过精细化运营，提高投资回报率以放大利益。在这种情况下，外卖价格补贴与品质升级权衡关系或将长期存在。
4、本地生活服务进入下半场要从“流量红利”转向数字化红利
2018年以来，外卖行业巨头逐步布局本地化生活服务领域，如阿里巴巴通过收购饿了么逐渐实现全方位本地生活服务布局。同样地，腾讯通过持股美团外卖，完成自身生态体系建设。另一方面，本地外卖平台从外卖切入，逐步扩展独家的应用场景，再形成全面的本地化生活服务体系。而随着在线外卖行业竞争上升到本地生活层面，且技术、消费结构以及人口结构实现变革，未来在线外卖行业单纯依靠人口流量红利的时期已经过去，平台必须加强数字化转型。如饿了么口碑宣布赋能100万商户数字化升级等“3个100万”计划。
