一、膜产业概况
膜工业产业链自上而下包括：膜材料制造、膜组件制作、水处理工程建设、水处理设施运营维护。上游膜材料的性能和价格直接影响膜组器设备的性能、膜法水处理工艺的优化空间和水处理设施的投资成本与运营费用，因此该行业成熟的经营模式是向融膜材料研发生产、膜组器设备制造和工程化实施为一体的方向发展。
膜行业产业链示意图
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根据各种类型的膜产品所占的市场份额来看，微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜在日常生活中应用较广泛，对这四种膜产品的特点简单比较分析如下表：
常用膜产品比较
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二、中国膜产业发展现状分析
膜分离技术作为一种新型、高效的流体分离单元操作技术，近年来取得了令人瞩目的飞速发展，已广泛应用于国民经济各个部门。2017年，中国整个膜产业市场规模突破1710亿元大关。预计2018年中国膜产业市场规模将达1900亿元。
2012-2018年中国膜产业市场规模及增长
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目前，全国从事分离膜研究的院所、大学超过100家；膜制品生产企业300余家；工程公司近1000家。在分离膜几乎所有的领域都开展了工作，产品生产规模化，涉及反渗透、纳滤、超滤、微滤、电渗析等单元操作或集成的膜法水处理系统，气体混合物的膜法分离，液体混合物分离的渗透汽化膜过程，以及医用血液透析膜等。
中国膜企业数量规模
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在膜的总销售中，50%以上的市场被反渗透膜（RO）与纳滤膜（NF）占据，超滤（UF）、微滤（MF）与电渗析各占10%，剩下20%被气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据。
中国膜产品市场结构大致分布（单位：%）
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目前，中国已成为全球反渗透膜最重要的生产国家之一，产量占比约为18.98%，仅次于美国。中国也是最大的反渗透膜消费国家，消费量占全球反渗透膜消费量的比例为25.99%，2017年中国反渗透膜市场规模超过830亿元。预计2018年中国反渗透膜市场规模将在931亿元左右。
2012-2018年中国反渗透膜市场规模及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国膜行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、中国膜产业竞争格局分析
虽然膜企业数量已不少，但绝大多数规模较小。其中，年产值在500万元左右的中小企业约占膜企业总数的85%，年产值1000万元以上的厂家约占8%-10%，年亿元产值以上的企业只占4%左右。
中国膜企业产值规模区间分布（单位：%）
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中国膜企业规模小、资金短缺，导致研发能力弱，市场竞争力远不及国外品牌。以反渗透膜为例，国外品牌占领了约85%-88%的反渗透膜市场份额，其中美国陶氏化学公司和海德能公司分别占30%、26%，剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司等占领。
中国反渗透膜市场主要企业市场份额（单位：%）
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在区域竞争格局方面，中国知名膜企业主要分布在北京、江苏、上海、浙江四个省市，合计占比高达67%。北京、上海比重更是超过20%，北京知名膜企业以内资特别是民营资本为主，而上海的知名膜企业以外资为主。
中国知名膜企业区域分布（单位：%）
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四、中国膜产业发展趋势分析
市场趋势方面，进入“十三五”时期，随着水资源总量控制和水权交易的政策不断出台，以及水污染防治不断深化，膜产业高速增长仍可期，预计到2024年，膜产业总产值再翻番，达到3630亿元。
技术趋势方面，膜技术未来发展的重点方向包括：推广应用领域包括海水淡化和苦咸水淡化；处理微污染水，保证饮水安全；实现工业废水和市政污水资源化；进军新能源电池隔膜挑战性领域；提升水准医疗用膜和医用检测膜水准；加强重大技术设备的核心膜开发。与此相适应，开发适用于重点应用领域的高性能膜的规模化制造技术，实现膜组器的优化和革新，建设膜技术为核心的处理工程。
产品趋势方面，目前全球各类膜组件产品中，反渗透膜占膜市场的比重约为45%，主要用于海水脱盐及超纯水的制造，而超滤与纳滤合占20%左右，主要用于污水、废水处理及回用、给水净化以及海水淡化预处理等领域。未来，随着膜产品多元化及技术多元化，产品的应用领域也将变得越来越广泛。
