2019年中国休闲食品行业市场现状与发展趋势分析,开发健康和功能性食品是主流趋势「图」

  一、休闲食品行业概况

休闲食品其实也是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。最贴切的解释是吃得玩的食品.主要分类有:干果,膨化食品,糖果,肉制食品等.随着生活水平的提高,休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。走进超市,就会看到薯片、薯条、虾条、雪饼、果脯、酸角糕、话梅、花生、松子、杏仁、开心果、鱼片、肉干、五香炸肉等休闲食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

中国经济的快速发展带动了居民人均收入水平的提升,而收入的增加又使消费需求更加旺盛,进一步促进了消费需求的升级。在新型的消费模式下,人们的消费场景更加多样化,产品丰富度不断提升,传统的零食行业不断进阶升级,使得国内休闲食品行业的市场规模不断扩大。2018年中国居民人均可支配收入达到28228元,同比增长8.7%。2019年第一季度中国居民人均可支配收入为8493元。

2013-2019年Q1中国人均可支配收入统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、中国休闲食品行业发展现状分析

人均可支配收入的提升使人们的消费结构不断升级,而在消费升级背景下,中国休闲食品行业发展进入快车道。据统计,中国休闲食品行业市场规模呈快速上升趋势,2018年,中国休闲食品行业市场规模为10297亿元,同比增速为12.03%。

2012-2018年中国休闲食品行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

休闲食品行业可以分为坚果、种子和果仁混合物,咸味小吃,薯条,膨化食品,米类零食,休闲饼干,爆米花以及其他。其中收入规模最大的就是咸味小吃,2018年的市场规模占整个休闲食品销售额的28%。之所以咸味休闲食品市场最大,主要是咸味小吃需求稳定且呈刚性,用户粘性强。其次,市场规模占比位列第二位的为坚果类食品,占比17%。

2018年中国休闲食品市场产品结构

资料来源:公开资料整理

结合中国休闲食品行业线上线下零售额占比变化趋势来看,线上零售渠道快速崛起,从2013年销售额占比的1.8%增长至2018年的12.5%,逐渐成为休闲食品企业重要的销售渠道。由此可以看出,新零售模式下的全渠道融合趋势日益明显,多样化渠道为休闲食品行业的快速发展奠定了坚定的基础。

2013-2018年中国休闲食品线上线下零售额占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国休闲食品市场前景预测及投资规划研究报告

三、中国休闲食品行业竞争格局分析

由于新零售具有传统零售模式所没有的独特优势,于是为休闲食品的销售打开了新的通道。休闲食品对购买场景并没有特殊的要求,许多新品类的休闲健康食品同样可以在线下销售。但是,目前很多品牌的线下门店产品陈列并不符合消费者的需求。在线上线下一体化的背景下,新零售的精准定位可以最大限度的利用专卖店的空间,降低公司的经营成本,提高经营效率。

国内休闲零食零售企业新零售销售模式布局情况

资料来源:公开资料整理

目前中国休闲食品行业上市公司主要包括A股上市的来伊份、洽洽食品、桂发祥、元祖股份、桃李面包、盐津铺子、好想你、绝味食品、煌上煌以及港股上市的周黑鸭、中国旺旺。据统计,2011-2018年中国休闲食品排名前三位的上市企业市场占有率均在20%以下。2018年中国休闲食品行业CR3为19.7%,表明中国休闲食品行业集中度低。

2012-2018年中国先修食品行业CR3统计

资料来源:公开资料整理

随着互联网的发展,现今电商渠道已经成为零食行业发展的主阵地。三只松鼠、百草味、良品铺子在线上展开了激烈的厮杀,这也给以线下渠道为主的来伊份和盐津铺子带来了不小的冲击。其中,三只松鼠风头正劲,全年销售额和市场占有率最高,并呈现上涨的趋势。2018年全年三只松鼠销售额69.62亿元,同比增长27%。百草味全年销售额38.48亿元,同比增长26%。良品铺子全年销售额31.19亿元,同比增长22%。零食第一股来伊份表现则逊色不少,全年营收不足5亿元。

2018年中国主要零食品牌线上销售额情况

资料来源:公开资料整理

当前休闲食品行业呈现出集中度稳步提升、三巨头策略差异化及线上线下全渠道融合等趋势。三巨头三只松鼠、百草味及良品铺子继续领跑整个行业。2018年三只松鼠、百草味市场占有率较2017年均有所提高。其中,三只松鼠市场占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市场占有率由2017年的6.1%提高至6.2%,良品铺子市场占有率下跌0.1个百分点跌至5.0%,来伊份市场占有率维持0.8%。

2017-2018年中国主要零食品牌线上市场占有率

资料来源:公开资料整理

四、中国休闲食品行业发展趋势分析

1、口味创新必然趋势

一是口味多样化、系列化。消费者的需求日益多元化和个性化,对食品的口味尤为挑剔,单一化口味的休闲食品将 难以满足广大消费者的需求。休闲食品企业在深入了解消费者的消费需求后,对目标消费者进行进一步细分,并根据消费者的不同需求,大胆进行产品创新,拓展现 有产品线,推出多样化的口味和个性化的包装。如休闲食品的一个代表品类——薯片,就已经成功开发出烧烤味、番茄味、芝士味、原味等多个口味。

二是区域性口味改良。区域“特色口味”具有一定的地域性,为了迎合不同地域消费者的不同口感偏好,休闲食品 企业可将风靡一地区的具有特色口味的产品进行有针对性的调整和改良,然后推向全国市场,适应大众人群的口味特性。如“重庆特色休闲食品”、“休闲豆干”等 产品的风行,都是对区域性口味进行改良的结果。

三是复合性口味增加。消费者的口味消费越来越倾向于复合化,越来越倾向于“一次性品尝不同口味”,对口味的选择也倾向于复合化,更多的休闲食品厂家将各种口味进行多重融合,通过技术的创新实现口味的复合化,这一创新也大受消费者欢迎。

2、产品包装的发展趋势

为了迎合消费者不同场合的消费需要,各个休闲食品厂家应该对目标消费者进行差异化细分,并以此设计出不同规格的产品包装,如针对个人消费的小包装,可供多人分享的大包装,赠送他人的礼品装等。

其中表现突出的莫过于独立小包装的出现,它既迎合了消费者对于休闲食品,健康方便的需求,也为企业提供了包装散卖的营销契机,使原本热衷于散装销售的走量产品,通过小包装进行提升,既提升了企业利润,又满足了市场需求。

如手撕牛肉就在行业内率先推出牛皮纸袋和布袋包装,外观新颖、实用性强,不仅获得国家专利,而且环保、精美,受到了高端消费者的认可和青睐。

3、营销模式的发展趋势

为了抵抗产品同质化,休闲食品可以通过品牌个性的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式与其他竞品实现有效区隔。

当前,休闲食品的流通渠道依然还比较单一。休闲食品销售的主要场所依然是超市及连锁性休闲食品专卖店,其次是食品店、便利店等。目前来看,搭建强势的营销平台、增强营销平台的品牌创建,成为休闲食品产业发展新的需求。

在品牌推广中,休闲食品企业应着重培养起自身独特的品牌个性,这是抢占特定目标消费者心智资源的不二捷径。目前,越来越多的企业倾向于开发个性 化产品、塑造个性化品牌形象,以满足消费者对“能表达自己个性的品牌”的需求。个性化品牌要采用多种手段塑造,可以用公关表现企业责任。

4、竞争策略的发展趋势

由于不健康的饮食习惯,过多摄取高热量、高脂肪的食品以及运动不够等原因造成的肥胖症,特别是儿童肥胖症问题,在城市家庭中已成为关注的焦点,而休闲食品与肥胖症的关系也引起了越来越多的关注。因此,开发健康和功能性食品将是休闲食品市场未来的主流趋势。

本文采编:CY343

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