一、箱包行业概述
箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器。目前箱包产品在国际商品协调制度编码中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目。我国国家标准领域对箱包的分类从用途分类，对箱包的界定与国际通行的分类不统一。我国行业标准中与箱包有关的有六类：公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。
目前我国箱包市场缺乏中高端、高性价比品牌，呈现高度两极化：国产箱包格局普遍为低端线，品牌力弱、加价率低、高度分散：高端线均为海外品牌，单价在5000-2万不等，加价率高。
箱包行业具有7大特点：劳动密集型行业，生产工艺较为简单，箱包产品污染有限，时尚潮流发展趋势明显，行业内企业规模较小，市场竞争程度高，国际市场技术壁垒较高。
箱包行业上游为原材料加工，如皮革加工、布料加工、铝合金加工等，中游为箱包制作，下游为销售渠道，主要是商超、品牌实体店、电商平台等。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国箱包行业发展趋势及投资前景预测报告》
二、箱包行业现状
全球箱包行业受新兴市场需求带动，整体规模呈逐渐增长态势，2017年规模突破1413亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位，2017年占比达21.5%。我国占全球箱包规模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%，位居第二，但较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。
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受益于居民收入提升，旅 游、户外与商务出行频率增加，我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。按照行业规模（剔除手提包/钱包）及人口总数估算，我国人均箱包支出额由2008年的34.7元升至2017年的87.8元，CAGR达10.9%。
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近六年来，我国箱包市场规模不断增长，从2012年的1060亿元增长至2017年的1413亿元，2017年箱包市场规模1413亿元，同比增长5.4%。
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从品类结构看，2012-2017年我国包袋类份额相对稳定，斜挎包占比下降相对较多。2017年手提包/钱包、双肩包、商务包、斜挎包的市场占比分别为40%、15%、13.3%、11.5%；得益于旅行、商务带来的出行增加，行李箱为增长最快的品类，占比从2012年的16.3%提升至2017年的19.5%。
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2017年箱包行业销售额排名前十的品类分别是：女士包袋、旅行箱、双肩背包、男士包袋、钱包、旅行袋、卡包、钥匙包、箱色配件、手机包。其中女士包袋销售额最高，达到54.58亿元，而男士包袋2017年销售额仅有20.28亿元，不做女士包袋的一半。其次，旅行箱2017年销售额为34.44亿元；双肩背包排名紧随行旅箱，销售额与旅行箱仅相差0.14亿元。
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三、箱包行业竞争格局
近几年，我国箱包行业CR5和CR10缓慢上升，2017年CR5的市占率为12.1%，CR10达16.2%。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性，具有一定的研发设计门槛，叠加强品牌辨识度（比如法国LVMH、韩国MCM、英国Burberry、美国Kate Spade），使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高，竞争格局良好。相比于美国43.3%、法国39.5%、日本34.3%的市占率水平，我国箱包行业市场集中度仍有较大提升空间。
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我国主要的箱包企业有恩典科技、万里马、祥兴集团、等企业。广东邓店皮具服饰科技股份有限公司创于1997年，至今有19年出口欧美经验的尸体昌吉。主要从事皮具箱包的设计研发、生产销售并聚焦双肩背包产品的市场营销业务。为来自全球数十个国际品牌提供OEM、ODM服务，为品牌客户提供真皮包袋的定制厂家。2017年实现营业收入1.24亿元，比上年同期减少14.48%；净利润49.61万元，比上年同期减少83.63%。随着规模的扩大，恩典科技逐步开展自有品牌的建设，旗下拥有的品牌有eBoth、恩博士、makak、IBoth，呈多品牌化发展。2017年成立了“东莞意伯希箱包科技有限公司”，公司开始着手打造极致单品的自由品牌“IBoth”，该品牌主要定位为：分区式双肩背包。
万里马是广东万里马实业股份有限公司旗下自有品牌，万里马实业股份有限公司旗下品牌有WANLIMA、SNIATJACK、OILILY以及COOME等。2017年实现营业收入6.04亿元，净利润3733.24万元，万里马主要产品有男女手袋、旅行箱、钱包等。
祥兴集团创于1992年，经过20多点的发展，企业规模与投资不断壮大，是全球最大箱包制造企业。祥兴集团箱包事业部拥有集研发、生产、销售于一体的完整箱包产业链，主要为国内外著名旅游品牌及运动产品（如WENGER、SWISSGEAR、Adidas等）设计与生产制造，年产各类箱包超过一亿只，其中产品大部分出口国外，远销北美、南美九州、亚洲等八十几个国家和地区，销售额超过100亿元。自有品牌有“SUIESSWIN、GEM、HIGHLAND、COTS、SMART、WELLSWALLS、LUMMA”等。
四、箱包行业发展趋势
1、市场规模持续扩大
2017年我国人均箱包支出远低于欧美等发达国家，随着我国人均收入的增长，我国箱包行业规模还有巨大的发展空间，预计2018年底全国箱包行业将实现1972亿元市场规模，2022年全国箱包行业市场规模有望突破2500亿元。
资料来源：公开资料整理
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2、互联网+商业模式进一步完善
中国互联网环境不断改善，阿里巴巴、淘宝、京东等电子商誉平台呈井喷式发展，电子商务、互联网+的商业模式正在深刻影响传统制造业，箱包生产作为制造业的典型行业，率先抓住互联网+发展趋势的箱包制造业将长期获得先行者利益。箱包产业的业务模式和商业模式的变革已在进行，箱包类行业平台主要依托传统箱包产业聚集地资源优势，提供的是箱包团购、网点代销、单款定制等服务，箱包网销近年来的增长速度很快。
3、差异化商品逐渐成为潮流
目前我国箱包市场产品同质化现象任然很普遍，大量颜色/款式相近的箱包已经不能满足现代人追求独特风格的需求，未来箱包市场差异化发展将逐步成为时尚潮流。
4、品牌化、品质化
箱包本质上还是一个依靠设计卖钱的行业，过去中国制造一直处于底层，以代加工赚钱微薄的利润，为了赚取更多的利润，实现产业升级，品牌化、品质化不可避免。
5、箱包外型时尚化
当代年轻人将逐渐成为箱包消费主力，而现在的年轻人和中年人在箱包消费上的需求有巨大的差异，中年人购买箱包讲究耐用、性价比，对外观、个性等要求不高；而现在的年轻对箱包的外观要求越来越高，即所谓的“颜值即是正义”，不再认为箱包只是出门的必备品，还是彰显个性的时尚配饰，更愿意为了“设计美学”和“科技感”买单。
