一、视频云服务行业概况
视频云服务的发展既受到在线视频行业的驱动，同时也反过来促进在线视频的繁荣。视频云领域最早出现的参与者是由互联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其产生背景是在线视频行业的专业分工以及云计算市场的起步。随着移动视频趋势的到来，在线视频的应用场景日益复杂多样，标准化的SaaS服务出现局限性。主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继进入市场，基于自身资源和技术优势对业务进行拓展和延伸，向客户提供PaaS层的视频云服务。与此同时，直播视频互动性的增强让视频云与通信领域的结合变得越来越紧密，不少专注提供实时通信的云厂商涉入视频云市场。
2016年视频直播的爆发为视频云服务行业的发展提供了重要的推动力。视频直播存在较高的技术和成本壁垒，为满足低延迟、高清晰、跨屏浏览等诸多要求，在高强度的市场竞争和快速的更新迭代的压力下，直播平台对视频云服务表现出巨大的需求。当前，视频同各行各业的融合已经逐渐成为常态，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为用户提供多元化和个性化的服务。
中国视频云服务行业发展历程
资料来源：公开资料整理
在视频云服务中，PaaS层以SDK或API的方式向开发者提供通用的视频能力，SaaS层多面向特定领域客户提供相对标准化的视频软件应用。视频云服务由基础服务和增值服务两部分构成，云厂商依据具体服务项目向下游收取费用，或以套餐包的方式将整套服务打包计费。
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二、中国视频云服务行业发展现状分析
近年来国内视频云市场保持了高速的增长势头，特别是2016年以来，视频云市场进入高速发展阶段，直播的火爆带动视频云服务需求快速增长。截止到2018年，中国视频云服务市场规模达到31.2亿元，同比增长36.2%。
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据统计，近几年视频云服务在行业中的落地速度不断加大。泛娱乐、广电与新媒体等新兴行业依然是视频云服务的主力，占据了大部分的市场份额，但值得注意的以教育、医疗、政府为代表的传统行业市场中视频云服务的应用也在快速增长，市场份额不断提升，这也将是未来市场中重要的机会点。当前泛娱乐、广电与新媒体、在线教育三大行业市市场份额最大的三个行业，合计份额达到82.6%，引领视频云服务整体市场的发展。
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与云服务领域的投融资趋势大致吻合，视频云服务的投资热度在2015年达到高潮后逐渐有所回落。考虑到视频云服务行业的技术门槛较高，新进入的创业公司团队通常在音视频领域有一定的技术背景。2017年中国视频云服务融资案例数为21件。
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从融资轮次的角度看，近五年的融资项目中超过50%集中在A轮和B轮，同时有14.3%的融资事件为E轮及以后。对于视频云服务而言，PaaS层服务涉及大量的基础资源成本，在市场扩张的过程中需要持续不断的资金投入；SaaS服务回款速度慢，创业公司现金流压力大，行业规模效应明显。随着主流的公有云厂商相继进入市场，IaaS和PaaS层面的竞争空间已经逐步收窄，未来创业公司的机会将更多体现在垂直领域和SaaS应用上。
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随着4K、VR等技术应用普及，将会催生出大量新的视频云应用场景。伴随着视频云深入行业发展，未来可以预见视频云市场将会拥有广阔的市场前景。预计未来5年中国视频云服务市场将保持快速增长的势头，2023年预计市场整体规模将达到93.2亿元。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国视频云服务行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、中国视频云服务行业竞争格局分析
之前几年国内视频云市场呈现出百花齐放的竞争局面，涉及到公有云厂商、电信运营商、CDN提供商、视频云技术厂商等多种类型厂商参与其中，竞争逐渐呈现多元化态势。但是随着市场需求的多样化，客户越来越趋向于厂商提供从端到端全面的解决方案，而不再关注厂商的类型区别。因此市场中具备全面解决方案能力，能够提供从基础设施到直播、点播等视频处理技术以及场景化应用能力的厂商正在脱颖而出，视频云服务市场正逐步进入整合阶段。
视频云服务市场格局已经进入整合阶段，技术能力与资源能力使得该市场的壁垒正在形成，市场集中度正在提高，头部厂商所占份额越来越大。目前市场中的总体格局正趋于稳定，公有云厂商借助基础资源的优势，开始主导视频云服务市场的发展，阿里云、腾讯云、金山、七牛云等厂商逐渐脱颖而出。
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四、中国视频云服务行业发展趋势分析
1、SaaS：垂直领域存在广泛机会，围绕行业特色衍生增值服务
短视频的热度从2017年持续到2018年，视频应用在C端用户中的广泛普及已经毋庸置疑。随着人们越来越习惯将视频作为信息传递的关键载体，视频云服务在各类B端应用场景中的渗透率也将不断提高。SaaS服务侧重场景化应用，考虑到PaaS厂商通常不会将过多的精力集中在行业壁垒较高或行业需求特色的领域，广泛的垂直领域成为SaaS厂商的必争之地。围绕视频的核心辐射具有行业特色的增值服务，甚至向产业链上下游的产品和服务拓展，专注于特定垂直领域的视频云厂商将有望在竞争中取得先机。
对于大中型传统企业客户而言，标准化的SaaS服务通常不能适应他们的需求，视频云需要与客户自身的业务系统打通，因而SaaS厂商的服务模式将不完全局限于SaaS层，会将服务边界进一步向PaaS层延伸。在安防和医疗等相对封闭的领域，利益链条较为固化，且同时涉及到视频的硬件设备和软件服务，行业内既有的视频服务商向云服务转型有一定优势。
2、PaaS：市场向头部集中，针对刚需场景拓展市场空间
视频云服务中PaaS层服务多面向通用型需求，客户尤其看重厂商的资源与技术实力，资源的规模效应与技术的可复用性都将导致PaaS领域的市场集中度进一步提高。现阶段占据领先优势的云厂商会继续巩固优势地位，留给新进入者的机会将比较有限，许多中小型的PaaS厂商也面临着被市场淘汰的风险。
与SaaS厂商将应用场景作为核心竞争优势不同，PaaS厂商会更多的聚焦在对视频存在强烈刚性需求的领域当中，其场景化通常表现为一种通用能力的延伸，以模块化的方式呈现，从而可以应对客户愈发灵活的需求。泛娱乐和在线教育是PaaS厂商普遍看好的两大应用场景，其中泛娱乐场景要求云服务对市场变化具有极高的敏锐度，能够紧追甚至领先风口，在线教育场景则需要根据不同的教育类型和受众做出定制化调整。
3、H.265编码标准加速应用，P2P与CDN结合提高分发效率
视频编解码和内容分发网络是视频云服务中的两项关键技术。当前视频编码已经进入到后1080P时代，由H.264主导的视频编码标准正在被撼动。早在2013年，新一代的视频编码标准H.265就完成了标准的制定工作，但受限于当时的应用环境而没有得到广泛的普及。相比H.264，H.265的最大优势是可以在维持画质基本不变的前提下，将视频传输的带宽减少到H.264的一半。目前主流的视频云厂商部分或已经支持H.265标准，或正在计划支持H.265标准，随着未来软件和硬件环境的支持，H.265标准将成为视频云服务的标配。
在流媒体分发技术方面，P2P技术因为充分利用边缘设备，从而缓解视频云服务中的高带宽成本的痛点，因而被越来越多视频云厂商运用到内容分发领域。P2P扩展性好，CDN可靠性高，P2P与CDN结合，两者取长补短，尤其适用于流量较大、热度集中且相同资源利用率高的应用场景。
4、结合人工智能技术，以效率提升和价值创造赋能客户
视频内容数量激增对于各类型的视频平台而言既是机会也是挑战，2018年4月短视频行业迎来最强监管，低俗、暴力、血腥、色情等问题再度引起关注。现阶段单纯的人工审核方式已经显现出瓶颈，结合人工智能的视频内容审核因大幅节约重复工作所带来的人力成本，正逐渐成为视频云服务的一项重要功能。
在云计算、大数据与人工智能趋向三位一体的背景下，视频云厂商在上传、转码、分发、播放的基础服务上，不断探索新的增值服务，从视频内容审核到可以直接驱动流量变现和内容生产的视频内容理解和视频内容编辑。尽管目前“AI+”在客户群体中的渗透程度相对有限，但考虑到人工智能技术的应用将能够带来效率提升、价值创造的显著作用，从而提升视频云服务对客户的价值，势必会成为下一阶段行业发展的重要方向。
