2019年中国二次元游戏行业竞争格局及未来发展趋势「图」

陈微 2019-03-08 11:33

“二次元”即二维，“次元”即指“维度”。在动画、漫画、游戏、小说人群组织成的文化圈中，被用作对“架空世界”的称呼。“二次元文化”，指在ACGN为主要载体的平面世界中，由二次元群体所形成的独特的价值观与理念。二次元文化产品，即是承载了二次元内容，用以满足二次元用户需要的文化产物。除ACGN之外，还包括由ACGN衍生而来的手办、cosplay等产物。

目前，中国二次元文化产品消费用户分为核心用户和泛用户。核心用户主要来源于“御宅族”“同人女”等青年亚文化群体。他们的共同特征是：深爱并了解二次元，花费大量时间和金钱在ACGN上，其中大部分人可能是二次元文化某一领域的专家。泛用户则分为两类，一类是对二次元文化有所了解和涉猎，但并未投入其中的三次元人群；另一类则是接触到二次元文化的20世纪80年代出生的群体中，其中一些人会在创业或就业时选择二次元文化产业作为方向，从而转变为此类产品的生产者。

一、二次元手游市场规模现状

2018年二次元手游市场规模为190.9亿元，同比增长19.5%，占整个手游市场的比重为14.3%，增速超过整体手游市场；此外，收入前50的手游中，二次元品类占据了9款。整体来看，二次元手游市场已经初具规模，无论是流水上还是精品上，市场占比都稳中有进。目前二次元游戏市场潜力尚未完全释放，考虑其增速优势，未来有望继续拉动整体手游市场增长。

2016-2018年中国二次元手游市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

2016-2018年中国二次元手游市场规模占整体手游市场比例

数据来源：公开资料整理

2016-2018年手游收入TOP50中二次元游戏数量

数据来源：公开资料整理

2017-2018年手游、二次元手游市场增长率对比

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国二次元游戏市场运行态势及行业发展前景预测报告》

二、二次元用户规模

国内二次元用户人数近年来有显著增加，2018年泛二次元用户总规模达到3.7亿人，同比增长15.63%。近年来非核心用户增加显著，说明社会总体对于二次元的包容度越来越高。考虑到二次元文化的逐渐渗透，我们认为今后在用户体量上仍将保持增长的趋势。

2016-2018年中国二次元用户规模

数据来源：公开资料整理

二次元用户具有“年轻化+强付费意愿”的特征。按用户年龄分，二次元用户中14~20岁的用户群体占比最大，为70.5%，25岁以下的用户占比高达92.3%。此外，游戏、动漫等新文化产业在年轻群体中的渗透率普遍更高，鉴于二次元游戏同时包含了这两种特征，目前其主要受众和目标群体定位在95后等年轻用户群。此外，二次元用户的付费意识强，ARPU普遍较高。据数据显示，二次元游戏用户中有94%展现出付费意愿，51%经常向朋友推荐。

二次元游戏用户年龄分布

数据来源：公开资料整理

95后与95前用户动漫和游戏的渗透率对比

数据来源：公开资料整理

2018年头部二次元游戏国服流水（亿）合计以及国服月活跃（万）

头部二次元游戏	国服流水（亿）	国服月活跃（万）
阴阳师	40.5	541
崩坏3	18.3	543
圣斗士星矢	14.5	83
恋与制作人	12.1	365
碧蓝航线	3.8	79
奇迹暖暖	3.1	459
少女前线	2	29
永恒的七日之都	1.9	-
电击文库：零境交错	2.2	48
崩坏学院3	1.2	21

数据来源：公开资料整理

三、二次元游戏厂商竞争格局分析

近年各公司纷纷在二次元游戏方面展开布局。按照各公司的布局主要可以分为以下几类：1）直接发行第三方研发的二次元游戏，如哔哩哔哩、游族网络、巨人网络；2）专注购买海外IP版权再进行自研，如腾讯、掌趣科技；3）将部分资金用于原创二次元IP并进行自研，如网易、盛大、完美世界、米哈游、叠纸游戏。

近年主要公司二次元游戏布局

企业	产品名称	游戏类型	自研/代理	IP来源
腾讯游戏	火影忍者	角色扮演类	自研	日本
	圣斗士星矢-官方正版(腾讯)	卡牌类	自研	日本
	妖精的尾巴：魔导少年	角色扮演类	自研	日本
	拳皇•命运	卡牌类	代理	日本
网易游戏	阴阳师	卡牌类	自研	原创
	决战！平安京	战术竞技类	自研	原创
	非人学园	战术竞技类	自研	原创
	初音速	音乐类	代理	日本
	魔法禁书目录	角色扮演类	自研	日本
	叛逆性百万亚瑟王	角色扮演类	代理	日本
盛大游戏	学园偶像祭2-课题大作战	音乐类	代理	日本
	血族	卡牌类	自研	日本
	神无月	卡牌类	自研	原创
	命运歌姬	音乐类	代理	原创
完美世界	梦间集	卡牌类	自研	原创
完美世界	云梦四时歌	卡牌类	自研	原创
哔哩哔哩	命运—冠位指定	卡牌类	代理	日本
	碧蓝航线	射击类	代理	原创
	梦王国与沉睡的100王子	角色扮演类	代理	日本
米哈游	崩坏学园2	射击类	自研	原创
米哈游	崩坏3	角色扮演类	自研	原创
巨人网络	龙珠最强之战	角色扮演类	自研	日本
游族网络	刀剑乱舞ONLINE	养成类	代理	日本
山海镜花	回合制	RPG	自研	原创
掌趣科技	初音未来：梦幻歌姬	音乐类	自研	日本
叠纸游戏	恋与制作人	角色扮演类	自研	原创
	闪耀暖暖	养成类	自研	原创
	奇迹暖暖	养成类	自研	原创
	暖暖环游世界	养成类	自研	原创

数据来源：公开资料整理

四、二次元游戏行业发展趋势

1、坚持原创IP，利用口碑效应达成长期续航

二次元游戏具有较强的延展性，与其他品类游戏的差异在于：相对于传统的玩法，玩家更倾向于根据画风等外在因素选择游戏。在用户偏好的产品要素中，画风、IP、CV等要素使作品能够不仅仅局限在一部游戏中，而将人气延伸至续作，乃至衍生品的动漫、周边产品中。这也大大增加了原创IP的价值。近年来中小公司利用原创精品IP突围的案例也十分常见。

二次元游戏用户偏好的产品要素