2018年中国钛行业现状及发展趋势,高端钛材用量有望增加「图」

一、钛简介

1、钛的性能

钛素有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉。其化学符号是Ti,银白色,密度为4.51g/cm3,不足钢的60%,是难熔金属中密度最低的金属元素。比强度高和耐腐蚀性强是钛最突出的两大优点。比强度高:钛合金比强度为29*105cm,高于镁合金、铝合金、高强钢,有利于减轻产品的重量。耐腐蚀性强:钛是极其活泼的元素,易与氧反应生成TiO2,这些氧化膜完整致密,在遭到局部破坏后能够瞬间修复,因此钛及钛合金具有良好的耐腐蚀性。

常用合计比强度

资料来源:公开资料整理

2、钛的应用范围

目前钛矿主要用于生产钛白粉及钛材。

钛白粉:从全球来看,约85%的钛矿用于生产钛白粉。钛白粉具有高折射率,理想的粒径分布,良好的遮盖力和着色力,是世界上公认的性能最好的白色颜料,广泛用于涂料、塑料、化纤、橡胶、油漆、印刷油墨、医药、造纸等行业,还可以用于食品、化妆品行业。其中涂料行业为钛白粉最主要的应用行业。

钛白粉的分类及应用

钛白粉的分类及应用

资料来源:公开资料整理

钛材:由于钛具有比强度高、耐腐蚀性强等优点,钛材在空中、陆地、海洋以及外层空间都有广泛的用途:航空航天、海洋工程、医药、化工、电力、冶金、制盐等。一般认为化工、电力、冶金、制盐为其传统需求,航空航天、海洋工程、医药为近几年才出现的新兴需求,增长空间巨大。

钛材主要应用领域

钛材主要应用领域

资料来源:公开资料整理

二、钛矿资源全球分布及产量现状

当前工业利用的主要是钛铁矿(岩砂、砂矿)和金红石,其中钛铁矿占绝大多数。2017年全球钛矿资源量(以TiO2计算)约为9.3亿吨,其中钛铁矿资源量约为8.7亿吨(约占93%),金红石资源量6200万吨(约占7%)。钛铁矿主要分布在澳大利亚(28.74%)、中国(25.29%)、印度(9.77%)、南非(7.24%)等国,金红石主要分布在澳大利亚(46.77%)、肯尼亚(20.97%)、南非(13.39%)等国。

2017年全球钛铁矿资源分布情况

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2017年全球金红石资源分布

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产量方面,2017年,全球钛铁矿产量(以TiO2计算)620万吨,同比增长12.72%,其中南非产量居于首位,为130万吨。天然金红石(以TiO2计算)产量为90万吨,同比增长12.50%,澳大利亚产量最多,为45万吨。

2017年全球主要钛铁矿产量

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2017年全球天然金红石产量情况

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三、中国钛行业现状

1、我国钛矿详情

我国钛矿资源储量丰富,2017我国钛矿资源量达2亿吨以上(以TiO2计算),占全球23.65%,仅次于澳大利亚(29.03%)。其中钛铁矿占我国钛资源总储量的98.90%,金红石仅占1%左右。

2012-2017年中国钛铁矿储量变化

资料来源:公开资料整理

我国钛铁矿分为钛铁矿岩矿、钛铁矿砂矿两种,储量丰富,约为2亿吨左右。钛铁岩矿:以钒钛磁铁矿为主,主要分布在四川攀西与河北承德地区,储量约为1.5亿吨。其中四川为我国钒钛磁铁矿资源最为丰富的地区,四川攀枝花为我国最大的钛精矿供应基地,提供了国内市场约90%的钛精矿。

钛铁砂矿:主要分布于云南、海南、广东、广西等地,储量约为500万吨。我国钛铁矿品位较低,加之开发利用情况受到铁矿制约、钛资源综合回收率仅为26%等问题,我国对于进口钛矿尤其高端钛矿的需求仍然较高。

2、钛产业链

完整的钛产业链可大致划分为三大部分1:(1)上游资源产业,包括钛铁矿、金红石等钛矿资源,以及由钛铁矿加工而成的人造金红石、钛渣和四氯化钛;(2)中游包括海绵钛的还原或熔盐制取,进而熔铸钛锭和钛加工材(锻件、坯棒板管线丝材等),以及一个截然不同的行业钛白粉(化工)的制取;(3)下游各应用领域,钛零部件下游有航空航天、石油化工、海洋能源、核电、汽车、体育医药等行业,钛白粉的下游有涂料、造纸、塑料、日化等行业。

3、我国钛矿供给情况

2017年我国钛精矿产量为380万吨,同比下降2.56%,其中攀西地区钛精矿产量为260万吨,占我国产量的68.42%。

截至2018年9月份,我国钛精矿产量为349.97万吨,同比增长21.21%;四川地区钛精矿产量为279.70万吨,同比增长35.00%。我们预计2018年我国钛精矿产量将超过2014年产量,约为460万吨,同比增长21.05%。

4、我国钛矿需求情况

钛矿主要用于生产钛白粉、电焊条、海绵钛等。其中钛白粉行业是钛矿的最大用户,其需求量占我国钛矿总用量的85%左右,钛精矿价格受钛白粉价格影响明显。

钛白粉行业是典型的房地产后周期行业。我国钛白粉约6成左右用于涂料,且主要为建筑用涂料,考虑到涂料消费的滞后时间,钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右。在房地产政策高压形势下,房地产竣工面积增长速度放缓,影响钛白粉增长速度。

2016年以来,出口成为拉动钛白粉需求的另一增长点。2017年我国钛白粉出口量为83.00万吨,较2009年增长了7倍,出口占比提高至25%。截至2018年9月,我国出口钛白粉71.27万吨,同比增长20.00%。我国钛白粉主要出口国家有印度、韩国、巴西、美国、印尼等,新兴经济体占比较大,经济增长潜力较大,未来对钛白粉需求仍将保持较高需求。

四、钛行业趋势

1、基于1)内需:房地产行业处于政策高压状况,增速放缓。2)外需:钛白粉出口大幅增长,但占比仍然较低,对钛白粉行业拉动作用有限。3)2019、2020年钛精矿产量平均增速在8%以上。钛白粉需求减弱,钛精矿产量上升,供需趋于平衡,价格稳定运行。

2、航空航天需求增长强劲

我国飞机机体结构、发动机等方面,钛合金用量不断提升,新型歼击机歼31的钛合金用量与美国先进战斗机F35钛合金用量相当;大型军用运输机“运20”钛合金用量为10%,与美国先进的C-17运输机钛合金用量(10.3%)相当。十九大报告提出“强军三步走”计划,2020年基本实现机械化,2035年基本实现国防和军队现代化,2050年建成世界一流军队。随着我国新型军机歼20、运20等的列装,以及涡扇15、涡扇20等国产发动机取得重大突破,我国军用飞机将进入快速发展期,军机用钛总量有望显著提升。

我国航空钛材短期内主要应用于国产军用飞机领域,我国民用飞机起步较晚,随着我国民用飞机商用支线客机ARJ21,商用干线客机C919的研制成功,我国高端钛合金逐渐扩展至国产民用飞机领域。

短期内我国航空航天仍以军用飞机为主,民用飞机2020年将用钛量为576.00吨,共计11478.40吨。随着C919适航证的获得,民用飞机有望超过军用飞机,成为航空用钛新亮点;2025年,民用飞机用钛量有望达8380吨。

3海洋开采用钛增长

2018年得益于油价稳步上涨,全球海洋工程装备运营市场温和复苏,装备利用率进一步提升,且老旧装备拆解提速,一定程度上缓解了海洋工程供过于求的现状。预计2018-2020年平均每年生产海上钻井平台1台,按照1座海上石油钻井平台用钛量可达1500吨,预计2020年,我国海上油气开采设备用钛量为1500吨。

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国钛行业发展趋势及投资前景预测报告

本文采编:CY345

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