一、有机硅简介
1、有机硅的定义
有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。例如，(CH3)2SiCl2（二甲基二氯硅烷）、(C6H5)2SiCl2（二苯基二氯硅烷）等有机硅单体均属于有机硅小分子化合物。有机硅聚合物种类众多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。因此，狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。有机硅性能优异、形态多样、用途广泛，自20世纪40年代初问世以来经过70多年的开发应用，商品品种多达上万种。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡胶、硅油、硅树脂三大类产品，少量中间体也可以在一些下游领域直接应用。这些以硅氧结构为主链的中间体和各种聚合物均属于聚硅氧烷，但其最终产品中往往还含有填料及其他功能性助剂等，也可能聚硅氧烷本身是作为助剂使用。2017年，我国聚硅氧烷表观消费量约为97.2万吨，同比增长16.27%，其中，硅橡胶、硅油、硅树脂及其他消费分别占比66.8%、29.6%、3.6%。
有机硅的分类
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硅橡胶：一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，是最重要的有机硅产品之一。制备硅橡胶的原料通常由线型聚硅氧烷（基胶）、补强填料、交联剂、催化剂、改性添加剂等组成。将所有原料经混炼（或混合）加工成混炼胶（或混合胶），混炼胶（混合胶）在一定的条件下硫化（也称固化或交联），便可从黏流态转变成弹性体。根据硫化方式和硫化温度不同，硅橡胶可分为室温胶（RTV）、高温胶（HTV）和液体胶（LSR）。
硅油：一类呈链状结构的线性聚硅氧烷，室温下为液体油状物。按所含有机基团的不同，硅油可分为二甲基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、乙烯基硅油以及各种有机基改性硅油如氨基改性硅油、环氧改性硅油等，各种硅油中以甲基硅油的应用最为广泛。硅油广泛应用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气等行业，主要用作纺织印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。
硅树脂：一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷，具有优异的耐热性、电绝缘性及良好的防水效果。有机硅树脂主要作为绝缘漆浸渍H级电机及变压器线圈，以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。
2、有机硅的特性和用途
有机硅材料的基本结构单元由硅氧（Si-O-Si）链节构成，侧链通过硅原子与其他有机基团相连。因此，在有机硅产品的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特殊的组成和分子结构使其集有机物的特性与无机物的功能于一身，独特的分子结构赋予了有机硅材料优越的性能。
有机硅的特性
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有机硅材料因其优异的综合性能而被广泛应用于多个应用领域，同时其特殊的分子结构还赋予其广泛的可设计性，可以不断开发出高性能产品以满足各行业不同的个性化需求。有机硅材料不仅可以作为一种基础材料在工业中大量应用，还可对其他材料进行改性，改善或提高传统材料的工艺性能和使用性能。目前，有机硅材料的应用范围已由最初的国防军工行业逐步扩展到建筑、电力、电子电器、汽车、纺织、个人护理等国民经济各个领域。同时有机硅材料对航空航天、新材料、新能源、生物医疗、电子信息等战略性新兴产业和可持续发展的传统产业的支持作用越来越显著，成为现代工业和日常生活不可缺少的高性能材料。
二、全球有机硅行业现状
近十年以来，全球聚硅氧烷产能增量主要来自中国，受原材料、成本和市场等因素影响，海外产能增长缓慢。目前，全球聚硅氧烷产能主要集中在中国以及西欧、北美、日、韩等发达国家和地区。未来，中国聚硅氧烷产能仍有较多新增计划，预计2022年全球聚硅氧烷总产能将达到300万吨/年，产量达到250万吨。
有机硅属于高性能新材料，由于下游需求十分广泛，有机硅需求增速一直高于GDP全球增速。未来有机硅市场的增长主要有两方面原因：一是有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用，新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。以有机硅液体胶为例，该产品在医疗器械方面的应用将推动该产品在全球范围内的需求进一步增长。第二个原因则与亚太、中东、非洲等新兴市场高速增长的需求有重要关系。新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅的市场需求。
三、我国有机硅行业现状
2016年下半年以来，有机硅产品价格大幅提升，上游单体企业盈利能力显著增强，这主要得益于行业供需格局的大幅改善。我国有机硅产品市场需求增长迅猛，2016和2017年我国聚硅氧烷表观消费量同比增速分别为9.57%和16.27%。有机硅海外市场需求强劲，2017年初级形状的聚硅氧烷出口量达21.34万吨，同比大幅增长53.65%。
随着行业技术、资金等壁垒的提高，我国有机硅单体生产自2011年以来无新进入者，产能增加主要来自龙头企业扩产。截至2017年，国内前五名企业产能集中度已提高至约60%，行业竞争格局大幅优化。同时，受国家供给侧结构性改革和逐渐严厉的环保政策影响，有机硅新增产能开始受限，技术落后企业停产、限产情况增加，我国有机硅市场供应趋于紧张。
2017年，我国聚硅氧烷表观消费量（产量＋净进口）达97.2万吨，同比增长16.27%，2007-2017年均复合增长率达12.18%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，预计聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长，2017-2022年期间年均增长8.10%，至2022年消费量达到143.5万吨。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国有机硅行业市场运营趋势分析及投资潜力研究报告》
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四、有机硅消费领域及现状
2017年，我国聚硅氧烷表观消费量为97.2万吨，其中消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。预计未来5年，在有机硅众多的下游应用领域中，建筑、电力、电器、纺织、个人护理等传统领域需求将稳健增长；新能源、医疗、电子、日用品等新兴领域需求增速将加大。
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五、有机硅行业的进出口现状
根据中国海关的统计数据，近十年我国初级形状的聚硅氧烷出口量从2008年的3.39万吨增至2017年的21.34万吨，年均复合增速为22.70%。而同期进口量则从21.68万吨降至12.11万吨，降幅达44.11%。2014年，我国初级形状的聚硅氧烷首次实现净出口，2017年净出口达9.23万吨，同比大幅增长257.21%。
2017年中国出口初级形状的聚硅氧烷约21.34万吨，较2016年大幅增长53.65%，这主要得益于海外经济加速复苏带来的需求大幅增长，以及国外产能增长停滞及部分生产装置永久性关停导致的海外供给不足，中国出口初级形状的聚硅氧烷将持续增长。
2008年以来，随着我国有机硅产能快速扩张和企业技术升级，我国有机硅低端产品逐步实现进口替代，但高端产品仍大量依赖进口。2008年至2017年，我国初级形状的聚硅氧烷进口量由21.68万吨降至12.11万吨，而同期进口产品的平均价格则从3,634美元/吨上升至6,249美元/吨，高端产品进口比重呈持续上升趋势。2008-2017年，我国初级形状的聚硅氧烷出口量从3.39万吨增加至21.34万吨，但平均出口价格始终维持在3,000-3,500美元/吨，主要是低端的中间产品和基础聚合物出口。
中国初级形状的聚硅氧烷进出口平均单价
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六、有机硅行业前景
发达国家有机硅材料的市场已经十分成熟，广大的中等发达国家和发展中国家有机硅材料的市场尚处于成长期。随着其经济水平的提升，对各种有机硅材料的消费能力将不断增强，将是未来推动全球有机硅材料市场发展的主要动力。再加上新的用途不断开发，将极大拓展有机硅材料的市场空间。随着国内的建筑工业、电子/电器工业、新能源、及汽车工业等工业的发展，我国有机硅产品的消费量将长期增长。
全球有机硅单体生产中心将向亚太地区转移。长期以来，美国、英国、德国、日本及法国是全球有机硅单体的生产中心，但随着我国有机硅单体生产的扩大和受能源和原材料供应及价格等因素的影响，全球有机硅单体的生产中心已经开始向亚太转移，特别是我国，预计今后这一趋势将会进一步发展。
现在我国的高端有机硅依然面临大量进口的情况，随着国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以及国内生产企业研发能力和技术水平的提升，我国高端有机硅产品未来仍有很大发展空间。
