2018年中国土壤修复行业发展现状及前景展望，土壤修复市场将进入快速发展期「图」

陈银 2019-01-28 17:05

　　一、土壤修复行业定义及分类

土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

土壤是农业生产的重要物质基础,大量使用化肥和化学农药,导致土壤中重金属含量急剧增加,造成了土壤中的重金属污染。当土壤被重金属污染后,如蔬菜、水果以及粮食等农作物中砷、铬、铅以及镉等重金属物质含量的超标。受到污染后的农作物被人体摄入以后会对人体健康造成严重影响。因此对污染土壤进行修复可以降低重金属物质在食品中的含量,提高食品质量,保证人体生命安全。

在土壤修复行业，已有的土壤修复技术达到一百多种，常用技术也有十多种，大致可分为物理、化学和生物三种方法。

土壤修复方式及成本情况

类型	修复技术	优点	缺点	适用类型
生物修复	植物修复	成本低、不改变土壤性质、没有二次污染	耗时长、污染程度不能超过修复植物的正常生长范围	重金属、有机物污染等
	原位生物修复	快速、安全、费用低	条件严格、不宜用于治理重金属污染	有机物污染
	异位生物修复	快速、安全、费用低	条件严格、不宜用于治理重金属污染	有机物污染
化学修复	原位化学淋洗	长效性、易操作、费用合理	治理深度受限，可能会造成二次污染	重金属、苯系物、石油、卤代烃、多氯联苯等
	异位化学淋洗	长效性、易操作、深度不受限	费用较高、淋洗液处理问题，二次污染	重金属、苯系物、石油、卤代烃、多氯联苯等
	溶剂浸提技术	效果好、长效性、易操作、治理深度不受限	费用高、需解决溶剂污染问题	多氯联苯等
	原位化学氧化	效果好、易操作、治理深度不受限	使用范围较窄、费用较高、可能存在氧化剂污染	多氯联苯等
	原位化学还原与还原脱氯	效果好、易操作、治理深度不受限	使用范围较窄、费用较高、可能存在氧化剂污染	有机物
	土壤性能改良	成本低、效果好	使用范围窄、稳定性差	重金属
物理修复	蒸汽浸提技术	效率较高	成本高、时间长	VOC
	固化修复技术	效果较好、时间短	成本高、处理后不能再农用	重金属等
	物理分离修复	设备简单、费用低、可持续处理	筛子可能被堵、扬尘污染、突然颗粒组成被破坏	重金属等
	玻璃化修复	效率较好	成本高，处理后不能再农用	有机物、重金属等
	热力学修复	效率较好	成本高，处理后不能再农用	有机物、重金属等
	热解吸修复	效率较好	成本高	有机物、重金属等，低渗透性土壤
	电动力学修复	效率较好	成本高	有机物、重金属等
	换土法	效率较好	成本高，污染土还需处理	有机物、重金属等

资料来源：公开资料整理

二、我国土壤修复行业发展现状分析

近年来，我国工农业迅速发展，由于相应环境监管与保护措施的缺失，各地普遍出现土壤污染问题，其中，尤以率先发展工业实现经济起飞的东部和中部较为发达地区为甚。我国严重土壤污染区 320 个，约 548 万公顷。从不同的土地类型来看，关数据显示，受重金属污染的耕地面积有近 2,000 万公顷，约占耕地总面积的五分之一；受矿区污染的土地面积达到 200 万公顷，石油污染的土地面积约有 500 万公顷，固体废弃物堆放污染土地约有 5 万公顷，由上述四类土壤污染估算面积相加可知，我国至少有近 3000 万公顷的污染土地。

近年来，国家日益重视对环境的保护与治理，对土壤修复也加大了扶持力度。受“土十条”等政策影响，土壤修复的产业规模正在逐年增加。2015年产业规模只有17亿元，2017年增长至151亿元，预计2018年土壤修复产业规模有望达到270亿元。随着我国各种污染日益严重，土壤修复产业逐渐兴起，土壤修复产业链也正逐步完善。

2012-2018年中国土壤修复规模测算情况

年份	土壤修复订单金额：亿元	土壤修复规模估算：亿元
2012年	13.2	6.6
2013年	13	13.1
2014年	12.74	12.87
2015年	21.28	17.01
2016年	62.9	42.09
2017年	240	151.45
2018年E	300	270

资料来源：华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国土壤修复市场竞争格局分析及投资方向研究报告》

从土壤修复项目投资来看，2016年中央财政土壤污染防治专项资金预算为90.89亿元。2017年中央财政土壤污染防治专项资金预算为55亿元。

2014-2017年中央土壤污染防治专项资金规模

资料来源：公开资料整理

三、土壤修复行业竞争格局分析

基于国家政策大力扶持，土壤修复行业逐渐兴起。2013年9月，国内从事土壤修复的企业数量达到300多家，2014年土壤修复市场约有400家企业，到2017年增长至2800家以上。

2013-2017年我国土壤修复产业相关企业数

资料来源：公开资料整理

目前，国内土壤修复行业的参与主体主要可以分为五类：全能型公司，拥有独特技术的中型公司、科研院所、外资企业和第三方检测机构。全能型公司中，以北京建工修复为代表的国有企业，主要是获得了北京地区的主要大型项目；以杭州大地环保、北京高能时代为主的民营修复企业，分食长三角等地的中小型项目；永清环保股份有限公司主要依托湖南市场获得湘江流域重金属治理的项目。

土壤修复市场参与主体类型

参与主体	特点	主要企业
全能型公司	规模大、业务范围广（往往覆盖污染场地调查、风险评估、修复施工等）	北京建工环境修复有限公司、杭州大地环保工程有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、永清环保股份有限公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、重庆利特环保有限责任公司
拥有独特技术的中型公司	相比第一类企业规模不大，但拥有独特技术，在修复市场中主要依托专有的植物修复、微生物修复技术和修复剂开展修复工程服务	北京瑞美德环境修复工程有限公司、北京邦源环保科技有限公司
科研院所	身为国家队在承接政府项目时具有一定的优势、通常参与场地的调查和风险评估环节、较少涉足施工环节	中科院地理科学与资源研究所、清华大学环境学院、中科院南京土壤所、各地环科院
外资企业	由于政策的限制，这些企业往往只能从事场地修复的咨询业务	英国ERM、美国ESD、日本同和集团、荷兰DHV、加拿大RemedX
第三方检测机构	商业检测机构为辅，地方环保部门为主	SGS通标、澳实、CTI华测、PONY谱尼

资料来源：公开资料整理

四、我国土壤修复行业前景展望

土壤修复在我国是一个亟待开启的新兴环保细分市场。而商业模式是目前市场发育的最大障碍，土壤修复制度设计被作为土壤立法工作重点，一旦土壤修复的制度设计明确下来，之前阻碍土壤修复市场发展的诸多问题将一扫而清。土壤修复制度设计成为土壤立法工作重点，这无疑是国内土壤修复市场将进入快速发展的积极信号。

1、政策支持

近两年来土壤修复相关工作得到中央政府的高度重视。2013年十八届三中全会明确提出加快生态文明体制改革，建设系统完整的生态文明制度体系，用制度保护生态环境。2014年3月18日，环保部常务会议审议并原则通过《土壤污染防治行动计划》。《计划》明确提出，到2020年，农用地土壤环境得到有效保护，土壤污染恶化趋势得到遏制，部分地区土壤环境质量得到改善。

2、资金支持力度逐步加大

中央财政预算对土壤污染防治的投入逐年增大，从 15-17 年分别是 37.01、90.9、112 亿元，增速较大气和水的投入要高。中央财政资金会起到示范杠杆作用，会拉动地方及社会资本的投入，推动行业需求逐步释放。

2015-2017年中央财政环境治理支出（亿元）