一、世界大豆供需形势
2018/2019年度世界大豆供应量预计为4．66亿吨，较2017/2018年度估算值增加3200万吨，比9月预测值上调207万吨
2018/2019年度世界大豆产量预计达创纪录的3．69亿吨，较2017/2018年度估算值增加3203万吨，比9月预测值上调16万吨。上调的原因是印度、美国和墨西哥大豆产量的下调仅部分地抵消了加拿大大豆产量的上调。2018/2019年度世界大豆消费量预计为3．53亿吨，较2017/2018年度估算值增加1621万吨，与9月预测值持平。2018/2019年度世界大豆贸易量预计为1．57亿吨，较2017/2018年度估算值增加428万吨，比9月预测值上调50万吨。2018/2019年度世界大豆期末库存量预计为1．10亿吨，较2017/2018年度估算值增加1339万吨，比9月预测值上调178万吨。
注：*为2017/2018年度估算值，**为2018/2019年度10月预测值
数据来源：美国农业部
2017至2018年度全球大豆的总消费量为3.38亿吨，其中中国消费量达到1.07亿吨，占比为32%。过去20年中，全球大豆贸易增幅的85%来自中国，未来中国的大豆需求仍然是推进全球大豆贸易增长的主要动力。从全球大豆进出口格局方面来看，美国和中国分别是全球第二大大豆出口国和第一大大豆进口国。2017至2018年度全球大豆进口量为1.53亿吨，其中中国进口大豆9553万吨，所占比重为全球大豆进口量的61%；2017至2018年度全球大豆出口量为1.54亿吨，美国出口量达到5620万吨，所占比重为36%，仅次于全球第一大大豆出口国巴西48%的占比。
二、中国豆类播种面积及产量
2017年中国豆类播种面积为10051.29千公顷，相比2016年增长了764.09千公顷；2017年黑龙江省豆类播种面积最多，为3982.13千公顷；其次为内蒙古自治区、安徽省，豆类播种面积分别为1171.36千公顷、658.7千公顷。
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2018-2024年中国大豆市场发展现状调查及投资趋势前景分析报告》
2017年中国豆类产量为1841.56万吨，相比2016年增长了190.9万吨；其中黑龙江省豆类产量最高，为719.62万吨；其次为内蒙古自治区、四川省，豆类产量分别为186.19万吨、119.23万吨。
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、中美贸易战对中国大豆进口的影响
1、大豆大量进口的趋势未来难以改变
中国国内大豆消费大量依靠进口，对外依存度非常高，2017年中国大豆进口依存度达86.99%。据中国海关统计：2017年中国大豆消费量接近11000万吨，而产量仅为1500万吨左右，进口量高达9600万吨，进口量占消费量比重达85%左右，进口数量较上年增加13.85%；2017年中国大豆进口金额为3963814.26万美元，同比增长16.65%；2017年中国大豆进口均价为每吨414.91美元，进口均价同比增长2.46%。和其他农业种植品种相比，中国大豆对外依存度非常高。综合考虑国内大豆消费量持续较快增长，大豆产量近年来却基本持平的现状，预计未来中国大豆进口量仍将保持较高水平并持续增长，大豆大量进口的趋势未来难以发生明显改变。
2、积极拓展大豆进口来源
从进口金额和进口数量来看，世界大豆主产国巴西、美国为前两大最重要进口国，2017年我国从巴西、美国进口大豆数量分别为5093万吨和3285万吨，占中国大豆总进口量的比重分别为53%和34%；从巴西、美国进口的大豆金额分别为209亿美元和139亿美元，占总进口金额的比例分别为53%和35%。虽然随着南美地区大豆产量的不断增加，中国市场对美国的大豆依存度有所下降，但是从美国大豆进口量在中国国内大豆消费量所占比例方面来看，近几年来仍然维持着30%左右的比例。根据中国海关数据显示，2018年1月至7月中国大豆进口数量为5288万吨，相较于上年同期减少了3.7%。在中美贸易战的背景下，为了缓解自美国进口大豆数量减少对中国大豆市场供应的影响，中国积极拓宽大豆来源地，加大对南美国家的大豆采购
3、中美贸易战对中国大豆进口贸易影响有限可控
中美贸易战对中国大豆进口市场有一定程度的影响，但影响有限。尽管受到中美贸易战的影响，美国大豆到港数量明显低于历史平均值，但目前正处于南美大豆集中上市的季节，南美大豆的到港成本依然位于较低水平，中国进口大豆成本并未发生明显上涨。为了应对下半年可能出现的进口美豆短缺风险，国内的大豆采购商纷纷提早采购了大量的南美大豆进行储存，对南美大豆的采购量已覆盖到2018年的第三季度，第三季度中国国内进口大豆供应有所保障，数量充足。
四、如何应对中美贸易战对中国大豆行业的影响
1、积极调整采购来源地，主动构建多元化进
口大豆供应体系扩大从南美、加拿大等其他大豆主产地的大豆采购规模，这些地区有很大的增产潜力及供应潜力。同时预计受中美贸易战的利好影响，巴西将趋势性增加大豆的播种面积。近年来，黑海地区国家乌克兰、俄罗斯等国的大豆、葵花籽等油料的产量和出口量增长比较迅速，中国应继续研究从黑海地区等新兴产区进口油料的可行性。其他“一带一路”沿线国家在未来也可能逐渐成为中国的进口大豆来源地。
2、提高国产大豆自给率
中美贸易战凸显出中国大豆市场对外依赖程度过高的问题。中国国内大豆市场与国际大豆市场紧密关联，近年来受国际大豆价格走低趋势的影响，国内外大豆价格差距十分明显，国产大豆在价格上一直处于劣势地位，在价格上缺乏竞争力。如果中美贸易战常态化，美豆进口成本的增加将逐步凸显中国国产大豆的价格优势。随着国产大豆价格竞争力的逐步提升，国产大豆的压榨价值将被定位。如果国产大豆价格优势保持稳定，农民种植大豆意愿增强，国产大豆的种植面积和产量还将持续增加。从长期来看，应逐步采取综合措施降低对进口大豆的依赖。推进农业供给侧结构性改革，调整种植结构，增加大豆种植面积。通过市场引导和金融扶持，以及加大农业科技投入等手段，进一步扩大国内大豆种植面积，提高单产率。
3、积极寻求大豆的替代品
通过国家宏观政策引导，可以在一定程度上降低国内大豆需求量和大豆进口量。豆粕和杂粕是大豆饲料的替代品，通过增加豆粕和其他杂粕进口来替代一部分大豆进口，从而保障饲料蛋白的供应；国内饲料行业可以采取逐步推广应用新型低蛋白饲料配方技术，可以达到既满足正常的蛋白需求，同时减少一部分大豆需求的目的。
4、增加国产油料作物供给
目前中国国产油料作物仍存在一定的增产空间。近年来，国家和地方相继出台实施了一系列农业供给侧结构性改革政策，如调整农作物种植结构、增加油料作物种植面积等。例如，可以利用长江沿线地区的大量冬闲地种植油菜籽，在一定程度上增加国产油料作物的供给。
