2019年全球飞机维修行业发展趋势分析,技术创新有待提高「图」

  一、全球飞机维修行业现状
  航空维修业也被简称为MRO,是英文Maintenance(维护)、Repair(修理)和Overhaul(大修)的首字母缩写。MRO是专门从事航空飞行器以及其部件的维护、修理及大修的服务行业。
  除少数发达国家飞机维修企业外,维修单位普遍存在规模小、设备落后、技术创新能力弱、作坊式管理和经营等缺陷;宏观上,多年来世界飞机维修业基础设施建设和维修能力布局发展不平衡。受发展中国家飞机维修业综合修理能力和实力的限制,在整个维修行业每年的市场份额中,有65%左右的维修项目送发达国家维修。
  目前美国是全球最大的飞机维修市场,2017年美国市场占全球市场份额的29.9%,欧洲地区占比为21.2%;中国市场占比12.7%,日韩地区占比为8.1%。
2017年全球飞机维修市场区域分布
资料来源:华经产业研究院整理
  2016年全球飞机维修市场规模为720亿美元,2017年全球飞机维修市场规模增长至767亿美元。按照当前发展势头,未来数年,全球航空维修市场的平均增长率预计在5-6%左右,到2020年航空维修市场规模可达904亿美元,前景持续向好,潜力继续释放。
2012-2020年全球飞机维修市场规模及预测
资料来源:华经产业研究院整理
  其中机身维修市场规模为165亿美元,规模占比为21.51%;发动机维修市场规模为320亿美元,规模占比为41.72%;机载设备维修市场规模为140亿美元,规模占比为18.25%;航线维护市场规模为142亿美元,规模占比为18.51%。
2017年全球飞机维修细分市场占比
资料来源:华经产业研究院整理
  二、全球主要地区飞机维修市场现状分析
  美国是全球最大的飞机维修市场,近年美国飞机维修行业市场一直保定稳定的发展趋势,2017年美国飞机维修市场规模达229.3亿美元,同比增长5.81%。
2012-2017年美国飞机维修市场规模及增速
资料来源:华经产业研究院整理
  欧洲是全球航空器主要生产区域,生产及维修技术领先,市场发展成熟,2017年欧洲飞机维修市场规模达162.6亿美元,同比增长5.52%。
2012-2017年欧洲飞机维修市场规模及增速
资料来源:华经产业研究院整理
  全球航空客运量年均增长率为4.5%,需要新增超过33000架100座级以上飞机;亚太地区将成为未来20年世界航空运输市场发展的动力源泉,中国将很快成为世界最大的航空市场。市场蛋糕在不断做大,催生着航空以及与航空关联的产业兴起,飞机维修业自然水涨船高。
2017年中国飞机维修行业市场规模约632亿元,同比增长15.33%。预计到2020年中国飞机维修市场规模将达到923亿元。
2012-2020年中国飞机维修行业市场规模及预测
资料来源:华经产业研究院整理
  2016年日韩地区飞机维修市场规模为59.1亿美元,2017年日韩地区飞机维修市场规模增长至62.3亿美元,同比增长5.41%。
2012-2017年日韩地区飞机维修市场规模及增速
资料来源:华经产业研究院整理
  三、全球飞机维修行业发展前景分析
  受新一代飞机等航空产品陆续交付并投入运营、全球经济增长的地区不平衡性以及全球劳动力分布等因素的影响,航空维修方式和维修内容都在稳步转变,如先进材料的使用和更灵活的设计使航空产品的深度维修次数明显减少且停场时间或周转时间更短,北美和欧洲等地区的维修业务开始从中国或印度等劳动力成本较低的地区回流。
  在欧美发达地区,国家一直大力支持飞机维修行业的发展,并且也具备了专业的技术与设施,而发展中国家与新兴市场,都认识到维修行业的重要性,在快速发展中。
  从全球不同地区来看,随着飞机数量增长的趋势向亚洲和其他发展中经济体转移,维修投入也将向这些地区转移。北美地区的维修市场投入将逐步增加。拉丁美洲地区的维修市场投入目前在全球市场中占据了较大的份额。与北美市场类似,欧洲的维修市场投入并不会有太大的波动。欧地区市场将继续受美欧对俄罗斯经济制裁的影响,预计年增长率会出现降低。
  对航空公司来说,日益激烈的竞争是改革创新的最大推动力。可以看到近几年航空公司的发展,在中东、亚洲、中国和印度这些快速发展的地区出现的新兴航空公司引进了全新的服务和产品,让一部分老牌大型航企倍感压力。
  目前宽体飞机维护工作主要由亚洲地区的维修供应商完成,其他地区的维修供应商可以通过扩大车间容量和引入所需技术来抢占这部分市场。随着地区劳动力价格与全球平均水平不断靠近,对宽体飞机维护进行了投资并能提供高效且高质量服务的供应商将能抢占亚洲市场过剩的需求。
  尽管市场潜力巨大,但抢占市场份额并不简单。尽管劳动力价格水平已经接近全球平均水平,但亚洲地区的维修供应商仍展现出了能获得长期协议的能力和技巧。尽管位于发展中地区的维修供应商已经具有了为宽体飞机提供服务的能力,但还必须在基础设施、设备、工具和培训方面继续投入。想要与其他供应商竞争,必须投入资金进行扩张。
  亚洲市场过剩的宽体飞机大修需求将给北美地区和西欧地区停滞的维修市场带来一些收入增长。维修供应商目前已经开始扩建基础设施以增大工厂容量并且在距离亚洲客户更近的地区开设工厂。扩建或升级基础设施并不是唯一良方,更好地使用过程分析和生产方法来减少错误、返工和停厂时间以及加速材料和维修交付将进一步增强维修能力及竞争力。容量、能力和效率的不断提高与技术和劳动力的发展一起发挥作用将能让任何一个市场实现最大化的增长,尤其是处于更有利地位的市场。
  四、全球飞机维修行业技术发展趋势
  随着现代科技的不断发展,飞机的维修手段也有了极大的提高,飞机维修的概念已不仅仅是通过判定飞机零部件的寿命来确保飞机安全性能,而是从成本、安全性能、航材等多个方面对飞机进行维修,从而保证飞机的安全。而3D打印技术就是将通过扫描或设计得到的3D物体的模型切割成无数非常薄的剖面.然后逐层生产并按原位置叠加到—起,最终得到与设计图纸—模一样的三维物体,它在飞机维修方面具有非常重要的作用。
  随着科技的发展,民航飞机的维修技术也在不断进步,在维修的过程中不仅要借鉴传统维修方法的优点,同时要采用先进的科学技术,以此来促进民航飞机维修技术的不断发展,最大程度保证安全,具体来说如下:
  (一)借鉴传统维修技术和理念的优点
  传统维修技术和维修理念的应用对象是早期时代的飞机,在维修的过程中对维修人员的经验和技能十分依赖。早期飞机制造的技术水平相对较低,飞机故障的原因单一,大多是机械磨损和材料疲劳,因此在判断故障的时候范围较小,维修人员可以根据自己的经验和飞机故障规律来进行判断,飞机运行的年限越长,则出现故障的频率越大,这些都是传统维修技术中维修人员所总结出的经验,这就要求对民航飞机进行适当的间断性维修、定期维修、定期返修,以此来预防其出现故障,影响安全,这些维修经验和理念在现代民航飞机维修方法中仍然适用,因此应当加以借鉴。
  (二)利用先进的现代维修技术
  科技是创新的动力,创新是发展的动力,对于民航飞机维修来说也是如此。随着科技的发展,飞机制造的科技水平越来越高,民航飞机的事故类型逐渐呈现多样化、复杂化发展,例如数字技术故障、电子故障等等,这就给民航飞机的维修技术和维修方法带来了更高的要求。但科技的发展不仅提升了飞机故障的复杂程度,同时也提升了现代飞机维修技术水平,提升了飞机维修方法的先进性,因此飞机维修人员应当积极掌握先进的维修技术和维修方法,同时要对飞机制造的新材料、飞机运行的新设备等相关专业知识有所了解,对飞机自动监控、诊断系统的性能进行掌握,只有这样才能够充分发挥高科技的优势来进行飞机维修,来保证飞机的安全性。例如,当前大多民航飞机都有自动定位系统、自动监控系统,维修人员不仅要对这些高科技系统的原理进行了解,同时对于其容易出现的故障以及故障维修技术等也要掌握,以此来及时发现飞机出现的潜在问题,做好预防维修,保证民航飞机的飞行安全。
  (三)利用故障数据
  当今时代是信息化时代,是数据时代,对于数据的收集和分析往往能够发现许多问题,数据分析也在各个领域有着重要的应用。对于民航飞机维修来说,维修人员应当对飞机的故障数据进行采集、整理和分析,以此作为飞机故障检查和维修的重要依据,发现引发故障的因素,找出故障部位,针对性的选择维修技术。例如,飞机延误受到飞机本身、机组人员、飞行方法等众多因素的影响,如果不进行数据分析很难判断出影响其延误的具体因素,通过数据分析则能够对这些因素的影响水平及影响比例精确的分析出来,这对于民航飞机延误故障的处理有着重要的指导作用。此外,数据分在在评价飞机维修质量方面也有着重要的应用,通过对维修前后飞机飞行数据的比较分析能够评价维修质量水平,判断维修效果,并以此为依据进行维修决策的制定。大数据时代下,飞机飞行数据与故障数据的应用是十分有必要的,其能够提升判断结果的精确性,对于保证民航飞机的飞行安全有着重要的意义。
  (四)做好换季维修
  飞机已经逐渐成为人们生活中不可或缺的重要交通工具,其能够有效节约人们出行时间,尽量缩小环境对人的时空限制。从实际上来看,不同航线的民航飞机故障概率是不尽相同的,其主要的影响因素就是季节的变换。例如,在换季的时候,南北方来往的飞机就要比南方地区内部来往的飞机更容易发生故障,究其原因可以发现,北方四季分明,夏季骄阳似火,冬季寒冷刺骨,春季风沙漫天,尤其春秋时节温度变化较大,在换季的时候,这种气候和温度的变化会对飞机飞行产生一定的影响,因此应当做好民航飞机的换季为序工作。例如在四五月份以及十、十一月份等换季时节要对飞机的空调系统、给水系统进行检修,着重防漏油、漏水,做好除冰工作,保证飞机良好的飞行状态,预防故障的发生。
  相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国飞机维修行业市场行情动态分析及发展前景趋势预测报告
本文采编:CY340

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