2018年我国IPTV行业发展现状及趋势分析，IPTV和互联网电视的用户规模仍将持续增长「图」

　　一、IPTV行业概述

　　IPTV（互联网交互电视）是基于电信宽带网络和宽带业务平台，以机顶盒或其它具有音视频编解码能力的数字化设备为终端，通过聚合服务提供商的各种流媒体服务内容和增值应用，为用户提供多种互动多媒体服务的一项业务。用户可以通过电视机、PC及移动终端享受IPTV服务。

　　IPTV作为一种多行业、交叉型的新产业，既超出了传统的电信运营范围，也超出了传统的广电运营范畴，带给用户全新的娱乐、生活体验。IPTV的产业链涉及网络运营商、内容运营商、内容供应商、设备提供商、软件供应商、系统集成商、终端生产商和终端用户等上中下游多个部分和主题，涵盖节目制作、内容管理、接入及运营、IPTV设备终端以及与IPTV相关的软件标准、硬件标准、网络安全、电视标准、增值服务等各个方面。

资料来源：华经产业研究院整理

　　IPTV行业上游供应商主要为电视台、影视剧等内容制作商、电信运营商以及软硬件供应商。由于平台运营商掌握当地庞大的电视用户群体，因此在传输价格上具有一定的谈判空间，价格主要根据区域经济繁荣程度、用户规模及收入水平综合确定。此外，由于有线电视、其他互联网电视运营商的竞争以及优秀影视剧的稀缺性，使得行业内企业对于内容提供商整体议价能力不强。另外，由于开展IPTV业务需要依托于电信网络，集成播控平台运营商需要与电信运营商展开合作，因此广电新媒体公司对电信运营商具有一定依赖性。广电新媒体公司在对IPTV平台系统建设、运营管理和升级过程中需要进行软、硬件设备采购。其中大多数硬件设备产品技术门槛不高，市场竞争充分，能够提供设备的企业较多，因此该类供应商对行业整体影响较小。软件系统供应商则由于其数量相对较少、产品服务技术含量较高而具有一定的议价能力。

　　IPTV行业下游客户是IPTV终端用户，其主要需求为观看视频节目和使用IPTV相应增值服务，包括观看新闻、观看影视剧、查询信息、玩游戏等。目前国内IPTV用户数突破1亿户，达到15138万户。随着宽带中国战略发展和持续深入，IPTV业务仍将保持较快增长。而随着IPTV用户数量快速增长，以及各类收费增值业务的陆续推出，IPTV行业盈利空间巨大。

　　二、IPTV行业用户规模分析

　　目前用户视频收视渠道主要分为四大类：IPTV、DVB（有线数字电视）、OTT（互联网电视）及在线视频，其中大屏端包括IPTV、DVB、OTT三类。

　　新兴收视方式加入竞争，导致有线电视实际用户流失。2015年以来，我国有线电视用户数量逐年减少，2017年，我国有线电视实际用户数量为21446万户，同比2016年减少6.06%。

资料来源：广电总局

　　有线电视网络面临用户流失、市场份额减少等行业性问题，特别是交互式网络电视、互联网电视等网络视听新媒体的崛起，使得市场环境由垄断向充分竞争加速转变。

　　按照工信部的数据，2017年末，IPTV用户数达到1.22亿户，全年净增3545万户，净增用户占光纤接入净增用户总数的53.5%。

按照工信部最新公布的数据，截至2018年10月末，基础电信企业发展的IPTV用户总数达1.51亿户。

数据来源：工信部

　　2016年，几乎所有省市IPTV用户数都出现了明显增长，其中西藏、山西、河南增幅最高，分别增长3400%（2万至70万）、1525%（4万至65万）、800%（35万至315万）。

2016-2017年部分省市IPTV用户数量

资料来源：华经产业研究院整理

　　我国IPTV业务实施牌照制管理模式，国家新闻出版广电总局及其下属机构是IPTV业务的主要监管机构。全国层面，中央电视台系全国IPTV集成播控服务许可证持证机构，并授权爱上电视传媒（北京）有限公司（与百视通合资）负责全国唯一的IPTV中央集成播控总平台的可经营性业务运营；中央电视台及上海广播电视台系两家全国IPTV内容服务许可证持证机构，东方明珠获得上海广播电视台授权。地方层面，辽宁（2015年12月）、广东（2015年12月）、重庆（2016年7月）、湖南（2017年2月）及上海五个播控分平台通过广电总局验收。

　　四、IPTV行业未来发展趋势分析

　　从发展趋势看，以互动作为其本质特点，以视音频作为主要表现手段，以IP网络作为传输媒介，以普及影响率最大的家庭TV作为终端显示的IPTV业务，则必将是未来数字化发展的方向。

　　1、IPTV和互联网电视的用户规模仍将持续增长

　　一方面随着我国城市化进程的稳步推进，城镇人口每年将以约1,500万的数量增加，新增人口将对IPTV和互联网电视产生新的需求；另一方面，农村互联网的普及率提高，也将带动农村IPTV和互联网电视用户的增加。此外，IPTV和互联网电视基础业务和增值业务进一步丰富完善，“宽带中国”等增进用户体验的开展，均能够进一步增加IPTV和互联网电视对潜在用户的吸引力。

　　2、通过终端构筑入口价值，用户规模决定增值业务多样化

　　电视具有使用寿命长，观看时间久，沉浸感强，用户粘性高的特点，因此相对于电脑端、移动端，其终端入口的作用和价值更大。目前，国内IPTV和互联网电视服务运营商已经逐步认识到终端入口的战略价值，通过采取与终端厂商收入分成，战略投资入股、合作设立新平台等多种方式以实现对终端入口的控制。国内IPTV和互联网电视服务运营商通过控制终端入口，获取丰富的用户流量，并以丰富的内容和极致的体验来聚集人气，积累用户规模。在活跃用户规模达到一定量级的时候，利用行业的集聚效应和规模效应，即能从简单的内容收费向游戏模式、应用分成等多样化的增值业务发展。

　　3、优质版权内容成为行业竞争的核心要素

　　获取用户是IPTV和互联网电视行业商业模式的基础，而内容资源则是吸引用户，并持续保持用户粘性和忠诚度的核心资源。在版权内容日益规范的情况下，独家内容和特色内容等优质版权内容对用户流量拉动、品牌形象的塑造起着更加重要的作用。购买优质版权，逐步成为保障业内企业行业地位并增强企业市场竞争力的重要手段。同时，优质版权内容还能够提高用户的付费意愿，培养用户付费习惯的养成，从而提高用户的付费率，进而为提升户均消费价值，增值业务的快速发展提供有力支持。因此，优质版权内容已经成为行业竞争的核心要素。

　　4、云平台和大数据技术成为推动增值业务发展的利器

　　随着用户基数的扩大以及使用时长的不断积累，企业所能获取的用户数据也将越来越多。一方面，通过大数据分析技术，运营商能了解用户的特征、兴趣爱好等，从而优化用户体验、创新服务模式、提升现有技术水平，进而增加用户的粘性。另一方面，通过大数据技术，服务提供商能够更加全面、准确、深入的发掘每个用户的行为习惯和关注焦点，进行视频等增值业务的推介等将成为可能，从而显著提升内容投放效率，提高用户运营价值，实现增值业务的快速增长。云技术能够实现计算能力、存储能力的动态虚拟化，并实现内容的按需调度和分配。云技术在IPTV和互联网电视行业的运用能够进一步打破时间的线性限制、地域的空间界限和版面的容量限制，降低对特定网络和特定终端的依赖，支撑不同终端对业务平台的按需调用与随时响应。在云技术基础上进一步搭建云平台，将海量内容存储、复杂的计算、流媒体服务等放到云端实现，可实现统一的媒资生产管理、用户管理等，从而在业务上实现视频业务与数字营销、网络游戏等多种增值业务的对接，将收视用户资源和访问流量资源通过付费点播、游戏等业务来变现，推动增值业务的发展。

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025中国IPTV行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》