一、磷矿石行业概述
磷矿石多产于沉积岩，也有产于变质岩和火成岩，除个别情况外，矿物中的磷总是以正磷酸盐形态存在，磷的主要矿物为磷灰石。磷是重要的化工原料，也是农作物生长的必要元素，工业用磷必须大量从磷矿中提取，用于制造黄磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸盐。
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二、磷矿石产业现状
全球探明的磷矿石资源量超过3000亿吨，短期内不会出现资源短缺。然而，大量的磷矿石埋藏在大西洋和太平洋的大陆架和浅海地带，目前难以经济地开采。据估计，全球磷矿石的陆上储量为700亿吨，其中约88%位于北非、中国和中东地区，仅摩洛哥及西撒哈拉地区就有500亿吨的储量。中国拥有全球第二大的磷矿石储量，也是全球最大的磷矿石生产国。2017年，全球生产磷矿石2.63亿吨，其中超过一半由中国供给。
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截止至2017年我国磷矿经济储量为32.4亿吨，占世界总储量第二位，但是我国磷矿分布十分不均匀，多数分布在长江经济带两侧，其中主要集中在贵州省、云南省、湖北省和四川省,这些省份2017年总产量达11751万吨，约占全国产量的80%。
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我国近20年来磷矿石产量保持较高的增长速度,2005-2015年均增长率约为17%,年总产量增至1.4亿吨。2016年的环保督查开始对磷矿石产生重大影响,云南作为环保督查第一批进驻省份,磷矿石全年减产500万吨;四川德阳建立大熊猫生态圈,地区全面限产,涉及减产产能达400多万吨;湖北宜昌计划关停15万吨年以下的磷矿山,50万吨以下的矿将到期不再续。2017年更加严峻的环保形势,导致全国磷矿石产量降至1.2亿吨,同比减少15%。
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随着我国对化肥的需求不断提升，我国磷矿石产量也逐年增加。相应的，磷矿石的储量呈现出下降的趋势。2016年，我国磷矿石储量为32.4亿吨，比2015年降低了0.7亿吨。若按照这个速度减少，我国现有磷矿石储量仅够开采46年。
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三、磷矿石产业环境及下游需求分析
我国拥有大量的磷矿石储量，但普遍理藏较深，60%以上的磷矿石采用地下开采;同时，75%以上的矿层呈倾斜至缓倾斜产出。与国外露天开采的矿山相比，我国磷矿的开采难度大、成本高，难以进行大规模高强度开采。
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磷矿石在开发、加工过程中会对环境造成一定影响,因此实现达标排放需要的环保投入较大。磷矿石生产中产生的矿山尾矿、废石、磷渣、磷石膏、硫铁矿渣等体废物则会占用较多土地,处理不当还会对周围环境造成较严重的污染。据专家测算,每生产1吨磷酸就会产生5吨磷石膏,日积月累大量磷石膏固体废物露天堆放,如果处置不当可能造成堆积地及其附近区域严重污染,对饮用水安全造成一定隐患。
由于前期的粗放式发展，乱采滥挖、采富弃贫现象频发，造成了大量的资源浪费和严重的环境破坏。2013年，在国土资源部的牵头下，鄂、湘、川、黔、滇五省开展了“资源节约型、安全环保型、矿地和谐型”矿山建设活动，以提高磷矿资源利用水平。根据2016年发布的全国矿产资源规划，磷矿已经和石油、天然气、稀土等矿产一样，被列入了战略性矿产目录，成为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象。同时，规划明确给出了2020年磷矿年开采量1.5亿吨的开发利用指标，磷矿石行业曾经的爆发式增长难以再现。
涉及磷矿石行业的部分国家级政策
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磷矿石是磷含量较高的一类矿物，其主要成分是氟磷酸钙，同时还会含有氯、硅、铝等其他元素。磷矿石是工业生产中重要的磷源，广泛用于生产磷肥、磷酸、黄磷、农药等产品。目前，全球磷矿石的年产量在2.6亿吨左右，其中超过三分之二被用于生产磷肥及含磷复合肥，磷资源已经成为影响各地农业发展的重要因素。
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四、磷矿石行业发展趋势
化工行业是国民经济发展的重要行业,同时也是高耗能、高污染的行业,废气、废水、废渣排放量大。化工行业的这些特点决定了化工行业与国家环保政策、环境问题密切相关。而磷矿行业作为高污染、高耗能的典型的化工行业,更是首当其冲。环保问题及其相关政策一直是影响磷矿行业发展态势的主线。
长江经济带战略是我国近两年出台的重要经济战略。党和国家高度关注长江经济带的环保问题。更是提出“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护不搞大开发”,可见政府对环保问题的重视。长江经济带趋严的环保政策势必给高污染的磷矿行业带来巨大的威力,倒逼矿行业优化产业结构。对于众多生产水平低下、环保设施不足的企业而言,未来发展将面临巨大挑战,甚至有许多治理粗放、效率低下的磷矿仝业会因此停产倒闭。这一局面将持续造成磷矿石行业的供给端偏紧,磷矿石价格上涨。而经营设施完善、环保设施充足的磷矿企业却会享受劣质产能退出、产品价格上涨带来的收益。
我国近20年来磷矿石产量保持较高的增长速度,2005-2015年均增长率约为17%,年总产量增至14亿吨。2016年的环保督查开始对磷矿石产生重大影响,云南作为环保督查第一批进驻省份,磷矿石全年减产500万吨;四川德阳建立大熊猫生态圈,地区全面限产,涉及减产产能达400多万吨;湖北宜昌计划关停15万吨/年以下的磷矿山,50万吨以下的矿将到期不再续。2017年更加严峻的环保形势,导致全国磷矿石产量降至12亿吨,同比减少15%。
2018年以来限产政策进一步推进,以湖北省为例,今年省内磷矿石开采量限额为1000万吨,相比2017年的1300万吨、2016年的1400万吨,同比降幅达到23%,这也是2016年以来湖北省第三次下调这一约束性指标。2018年季度湖北、贵州、云南、四川共生产磷矿石2435万吨,产量较去年同期下降约20%全国磷矿石上半年减产2100万吨,我们预计全年产量将在1亿吨左右,需求缺口在2500万吨左右。所以随着环境保护政策的推出，未来磷矿石产量将持续收紧。
本文采编：CY340
