截至2017年底,全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%;其中,非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦,占总发电装机容量的比重为38.7%,同比提高2.1个百分点。全国新增发电装机容量13372万千瓦,其中,新增非化石能源发电装机8988万千瓦,均创历年新高。全年新增水电装机1287万千瓦,其中,抽水蓄能200万千瓦;新增并网风电装机1952万千瓦,其中,东、中部地区占58.9%,同比提高8.8个百分点;新增并网太阳能发电装机5338万千瓦,同比增加2167万千瓦,82.4%的新增装机集中在东、中部地区,同比提高19.6个百分点。新增煤电装机3855万千瓦、同比减少142万千瓦。
![2008-2017年我国发电量统计情况](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165915pgdf.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
![2008-2017年我国电力消费量统计](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165915e0u4.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年分地区发电量及电力消费量统计
地区 | 发电量 | 电力消费量 |
北京市 | 388.40 | 1067 |
天津市 | 611.00 | 806 |
河北省 | 2817.10 | 3442 |
山西省 | 2823.94 | 1991 |
内蒙古自治区 | 4435.94 | 2892 |
辽宁省 | 1829.27 | 2135 |
吉林省 | 800.33 | 703 |
黑龙江省 | 917.28 | 929 |
上海市 | 859.25 | 1527 |
江苏省 | 4914.74 | 5808 |
浙江省 | 3312.33 | 4193 |
安徽省 | 2456.28 | 1921 |
福建省 | 2200.67 | 2113 |
江西省 | 1128.82 | 1294 |
山东省 | 5162.74 | 5430 |
河南省 | 2739.63 | 3166 |
湖北省 | 2615.46 | 1869 |
湖南省 | 1434.67 | 1582 |
广东省 | 4503.36 | 5959 |
广西壮族自治区 | 1401.11 | 1442 |
海南省 | 299.32 | 305 |
重庆市 | 728.10 | 993 |
四川省 | 3480.38 | 2205 |
贵州省 | 1899.10 | 1385 |
云南省 | 2955.06 | 1538 |
西藏自治区 | 55.66 | 58 |
陕西省 | 1814.03 | 1495 |
甘肃省 | 1349.15 | 1164 |
青海省 | 626.59 | 687 |
宁夏回族自治区 | 1380.94 | 978 |
新疆维吾尔自治区 | 3010.78 | 2001 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%;其中,非化石能源发电量同比增长10.0%,占总发电量比重为30.4%,同比提高1.0个百分点。全口径并网太阳能发电、并网风电、核电发电量分别增长75.4%、26.3%和16.5%;全口径水电发电量增长1.7%,增速同比回落3.9个百分点。全口径火电发电量同比增长5.2%,增速同比提高2.9个百分点;其中,煤电发电量同比增长4.8%,增速同比提高3.6个百分点,煤电发电量占总发电量比重为64.5%,同比降低1.0个百分点。
![2016-2017年我国发电结构统计图:亿千瓦时](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165916xrwp.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:中电联
一、风力发电
早在1890年,丹麦就研制成了风力发电机,利用风力来发电。1891年就建立了世界上最早的风电场。但是这一新生事物并未在全世界受到人们的关注,直到1984年,差不多经历了长达90多年时间,全世界风电装机的容量也不过27.4万kW。
到了上世纪80年代后期,由于人们的环境保护意识不断增强,逐步认识到以燃煤为主的能源结构所造成的环境污染,是危害人类社会生活的严重公害,在寻求洁净而无污染的能源中,风电才逐渐引起人们对它的重视,开始有了较快的发展。90年代以来,在欧洲和美洲,风电有了迅猛的增长。21世纪以来随着以中国为代表的新兴市场风电装机容量的快速增长,2016年全球风电累计装机达到486749MW。
2017年全球风电市场新增装机超过50GW,其中欧洲、印度和海上风电装机实现创纪录突破。
![2009-2017年全球风力发电新增装机统计图](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165916vtoa.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:全球风能协会
风电是资源潜力大、技术基本成熟的可再生能源。近年来,全球资源环境约束加剧,气候变化日趋明显,风电越来越受到世界各国的高度重视,并在各国的共同努力下得到了快速发展。
我国可开发利用的风能资源十分丰富,在国家政策措施的推动下,经过十年的发展,我国的风电产业从粗放式的数量扩张,向提高质量、降低成本的方向转变,风电产业进入稳定持续增长的新阶段。2017年中国风电增速放缓,根据初步统计中国实现19.5GW装机,而中国的减速被其他市场的增长弥补。全球市场2017年新增装机52573MW,累计装机容量达到539581MW。
![2009-2017年中国风力发电新增装机容量统计图](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165917blda.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:全球风能协会
![2009-2017年我国风力发电累计装机容量走势图](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165917pr0t.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:全球风能协会
2017年 7 月 28 日,国家能源局印发《关于可再生能源发展“十三五 ”规划实施的指导意见》文件,要求各地把消纳作为可再生能源电力建设布局的前提,发挥特高压跨区消纳作用;同时下发《2017-2020 年风电新增建设规模方案》,提出 2017-2020 年我国新增建设规模分别为 30.65GW、 28.84GW, 26.6GW、 24.31GW,合计 110.41GW。
其中,华北和华东地区是未来的主要发展地区。除此之外,为享受核准时的上网电价,核准未建风电项目对应的新增装机容量也比较可观。我国以四类风区为主的非限电区域尚有 84GW 的已核准项目未建设并网,其中仅 2016 年新核准的项目就占到 32GW。
“十三五”规划指导意见提出的 2017 年我国将新增风电核准容量为 30.65GW,加上已核准未建设的容量合计 114.65GW。这些项目均处于电价较高,且消纳情况良好的地区,投资回报预期稳定。
根据最新的电价调整政策,如果这些项目在2019 年底前没有开工建设,那么将无法享受核准时的上网电价。因此,无论是从投资回报的吸引力,还是从电价政策的驱动力来看,上述项目均可支撑 2017-2020 年的并网增量。
假定 2019 年底之前开工的项目在 2020 年底前完工,则即使不考虑 2018-2020 年计划核准的 79.75GW 容量, 2018-2020 年每年平均需完成或超过 30.45GW,较 2016-2017 年有较大增长。如果考虑 2018 年-2020 年核准的项目,则新增装机增速将更快。风电装机发展前景广阔。
二、太阳能发电
国家能源局统计数据显示,2017年中国光伏发电新增装机53.06GW,其中,光伏电站33.62GW,同比增长11%;分布式光伏19.44GW,同比增长3.7倍。截至2017年12月底,全国光伏发电累计装机达到130.25GW,其中光伏电站100.59GW,分布式光伏29.66GW。
对比近几年数据可以看出,2017年光伏发电装机情况呈现以下几个特点:
2017年,中国光伏发电新增装机为53.06GW,同比增加18.52GW,增速高达53.62%,再次刷新历史高位。此外,2017年的新增装机还是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍,由此可见2017年光伏新增装机出现了大幅快速增长。
![2013-2017年我国光伏新增统计](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165917nkfm.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:国家统计局
截至2017年底,中国光伏发电累计装机达到了130.25GW,而此前太阳能“十三五”规划的目标仅105GW,已经提前并超额完成了“十三五规划目标”。按照目前的发展趋势来看,预计到2020年底,中国光伏发电累计装机将有望达到250GW。
![2013-2017年我国光伏累计装机容量统计图](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165918lbkb.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:国家能源局
三、生物质发电
作为可再生能源利用的一种形式,生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电。主要的发电形式有以下几种:直接燃烧发电、气化发电、垃圾发电(包括垃圾焚烧发电和垃圾气化发电)、沼气发电以及与煤混合燃烧发电等技术。作为新型能源利用方式,生物质能发电技术日趋成熟,这一技术主要通过生物质转化为可燃气体燃烧后产生能量,进行发电。
我国生物质能发电的工业化生产起始于2004年,前期发展速度较慢,发电规模较小,2005年底以前,我国生物质能发电总装机容量约200万千瓦,主要是农业加工项目产生的现有集中废弃物的资源利用项目,其中以蔗渣发电为主,总装机量约为170万千瓦,其余是碾米厂稻壳气化发电等。随着《可再生能源法》和相关可再生能源电价补贴政策的出台和实施,我国生物质能发电投资热情迅速高涨,启动建设了各类农林废弃物发电项目。我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。
在各种政策的支持下,我国在生物质能发电领域取得了重大进展。截至2017年底,全国共有30个省(区、市)投产了747个生物质发电项目,并网装机容量1476.2万千瓦(不含自备电厂),年发电量794.5亿千瓦时。其中农林生物质发电项目271个,累计并网装机700.9万千瓦,年发电量397.3亿千瓦时;生活垃圾焚烧发电项目339个,累计并网装机725.3万千瓦,年发电量375.2亿千瓦时;沼气发电项目137个,累计并网装机50.0万千瓦,年发电量22.0亿千瓦时。生物质发电累计并网装机排名前四位的省份是山东、浙江、江苏和安徽,分别为210.7万、158.0万、145.9万和116.3万千瓦;年发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和安徽,分别是106.5亿、90.5亿、82.4亿和66.2亿千瓦时。2017年各省(区、市)各类生物质发电并网装机及发电量如下:
2017年各省(区、市)生物质发电并网运行情况
省(区、市) | 累计并网装机容量(万千瓦) | 农林生物质发电 | 生活垃圾焚烧发电 | 沼气发电 |
北京 | 21.3 | 0 | 19.5 | 1.8 |
天津 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 |
河北 | 67.6 | 42.6 | 24.1 | 0.9 |
山西 | 39 | 27.9 | 11.1 | 0 |
内蒙古 | 17.2 | 10.2 | 6.9 | 0.1 |
辽宁 | 15.8 | 7.2 | 7.7 | 0.9 |
吉林 | 53.4 | 39.7 | 13.4 | 0.3 |
黑龙江 | 90.1 | 81.6 | 8.1 | 0.4 |
上海 | 27.2 | 0 | 25.5 | 1.7 |
江苏 | 145.9 | 49.4 | 90.8 | 5.7 |
浙江 | 158 | 21.4 | 133.1 | 3.5 |
安徽 | 116.3 | 74.9 | 40 | 1.4 |
福建 | 45.7 | 5.4 | 39.1 | 1.2 |
江西 | 29.3 | 17.6 | 8.1 | 3.6 |
山东 | 210.7 | 126 | 79.8 | 4.9 |
河南 | 51.9 | 39.1 | 6.4 | 6.4 |
湖北 | 73.2 | 48.3 | 23.5 | 1.4 |
湖南 | 55.1 | 39.7 | 12.7 | 2.7 |
广东 | 101.6 | 22 | 72.8 | 6.8 |
广西 | 28 | 17 | 9.3 | 1.7 |
海南 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 |
重庆 | 19.3 | 6 | 12.7 | 0.6 |
四川 | 43.6 | 5.5 | 35.9 | 2.2 |
贵州 | 9.6 | 6 | 3.6 | 0 |
云南 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 |
陕西 | 5.5 | 3 | 1.4 | 1.1 |
甘肃 | 8.9 | 3 | 5.8 | 0.1 |
青海 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
宁夏 | 8.4 | 5 | 3.4 | 0 |
新疆 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.2 |
全国 | 1476.2 | 700.9 | 725.3 | 50 |
资料来源:国家能源局
2017年,全国生物质发电替代化石能源约2500万吨标煤,减排二氧化碳约6500万吨。农林生物质发电共计处理农林废弃物约5400万吨;垃圾焚烧发电共计处理城镇生活垃圾约10600万吨,约占全国垃圾清运量的37.9 %。
![2013-2017年我国生物质发电装机容量及发电规模走势图](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165918dry8.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:国家能源局
四、天然气发电
在环境保护方面,天然气发电优势很明显:天然气发电二氧化碳排放量约为燃煤电厂的42%,氮氧化物排放量不到燃煤电厂的20%。在电力系统,天然气发电因为起停方便,是很优质的调峰电源。另外,建设燃气电厂占地面积一般仅为燃煤电厂的一半左右,能够在用电紧张的城市负荷中心建设电厂,以实现就地供电。
2013年年底,我国天然气发电装机已达4277万千瓦,发电量达1143亿千瓦时,占总发电量的2.19%,已经超越核电,成为第四大电源。
2016年在经济增速放缓,电力需求疲软,煤电、水电等平稳发展的情况下,燃气发电量和装机容量却出现小幅增长。2016年燃气发电量1881亿千瓦时。发电装机容量2016年为7011万千瓦。
2017年,全国电源新增生产能力(正式投产)13372万千瓦,火电、水电、风电、太阳能和核电分别新增4578万千瓦、1287万千瓦、1952万千瓦、5338万千瓦和218万千瓦,同比分别增长4.3%、2.7%、10.5%、68.7%和6.5%。
受煤电供给侧改革、严控新增装机的政策指引,2017年煤电装机新增容量同比减少约3.6%。2017年火电新增装机容量4578万千瓦。其中,煤电3855万千瓦,燃气528万千瓦。
![2010-2017年中国气电装机容量情况](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181117165918oanz.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:中国电力联合会
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国发电量行业市场运营态势分析及投资前景预测报告》
本文采编:CY237