一、环保行业基本概述
改革开放以来,快速的工业化进程使我国经济高速发展,同时也给我国的生态环境造成了巨大的负担。空气、水体和土壤污染后果在后工业化时代日益显现。从2010年前后开始,全社会对环境污染问题的重视度日益提高。这客观上也促进我国开启了一个从设备制造到基础设施建设再到环保运营的全环保产业链高速发展期。
在我国,目前财政购买是环保项目主要的兑现方式。2007年以来的10年里,我国的环境保护财政支出从995亿元增加到5672亿元,年复合增长率达到19%以上。考虑到近年来对工业企业排放要求的日益提高,企业投资增速应该不低于这一增长水平,所以整体行业的年均需求增速在这10年里都应该在两位数以上。
![2009-2018年我国环境保护财政支出](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181108171330k9vq.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:环保部
虽然我国在环保治理方面已经经过10年左右的持续投入,在治理实践中也取得了一定的效果,但由于前30年我国经济处于重工业高速发展阶段,对环境造成的伤害较大,我国环境质量总体水平离国际平均水平还有较大的差距。
二、我国环境污染情况
1、空气污染
在气体排放方面,首先从国际通用的PM2.5和PM10的年平均浓度数据来看,我国整体水平还没有达到国家一级标准。根据环保部公布的《2017年中国环境状况公报》,我国PM10已达到国家二级标准,但比一级标准高出了70%以上,而PM2.5浓度还没有达到我国二级标准,更是远远低于了一级标准的要求。其次,即使在我国一级标准中,这两个指标也远远超出了世界健康组织的指导值。我国这两个数值的最高标准分别比WHO指导值高出了100%和50%。这也说明我国空气质量的改进依然任重道远。
从空气污染的区域来看,我国三个主要的经济区域中,京津冀的污染程度最厉害,一年中有接近一半的时间处于污染状态,其中重度污染和严重污染的天数占到了8%以上。而长三角和珠三角的情况明显好于京津冀。因此解决京津冀地区的工业和汽车尾气排放就成了我国减少大气污染的重中之重。
![京津冀地区污染情况](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181108171348mn00.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:环保部
2、水污染情况
据《2017年中国生态环境公报》数据显示,全国地表水1940个水质断面(点位)中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面(点位)1317个,占比67.9%;而水质较差的Ⅳ、Ⅴ类及劣Ⅴ类断面(点位)仍有623个,占比多达32.1%。
分流域来看,北方水体污染程度明显比南方恶劣,位于东北和华北的松花江、辽河、海河、黄河质量明显偏差。同时西部的水体质量是全国最高的,这与我国水污染更多是由中东部区域的重化工和造纸等轻工行业排放造成的。
![我国流域水体污染情况](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181108171406pc3i.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:环保部
从分区域情况来看,湖泊污染最严重的省市为河北、江苏、宁夏、上海、云南、浙江、山东。污染程度较轻的省份是新疆、西藏、四川。由于湖泊水体相对于江河水体更为封闭,更能真实的反应当地污水排放对水体污染的情况。根据湖泊污染程度,污水排放对我国水体的影响东西部都存在,西部略好于东部。
3、土地污染
2017年,我国整体土地质量等级为5.09,刚刚达到中等水平,其中7到10等的低等地比例达到了27.4%。而且全国所有土地中,遭到侵蚀的土地总面积达到294.9万平方公里,占我国所有土地面积的30%以上。
![我国土地质量等级](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/2018110817142480yv.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:环保部
从土地类型来看,耕地的点位超标率最高,达到了19.4%,而其他三种土地的超标率略高于10%的水平。耕地直接涉及到我国的食品安全问题,这也是近年来土地污染问题越来越受到群众关心的重要原因。
我国不同类型土地污染程度
土地利用类型 | 点位超标率 | 不同程度污染点位比例(%) | |||
轻微 | 轻度 | 中度 | 重度 | ||
耕地 | 19.4 | 13.7 | 2.8 | 1.8 | 1.1 |
林地 | 10 | 5.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
草地 | 10.4 | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
未利用地 | 11.4 | 8.4 | 1.1 | 0.9 | 1 |
资料来源:公开资料整理
以上气、水、土三个方面的情况综合反映了我国环境状况仍然比较恶劣。我国在环保上的持续投入是关系民生的重大决策,在全社会投资项目中的排序应该更加靠前。根据我国环境污染的现状和国外发展的经验判断,我国环保行业应该还有10年的高速发展期,在这一时期需求增速有望持续超过10%。
三、我国环保行业运行情况分析
2007年以来,我国水利、环境和公共设施管理业投资总额持续增加,但增长速度波动变化。近年来我国水利建设速度放缓,环保行业发展前景较好,环境投资力度不断加强。2012-2017年,我国水利、环境和公共设施管理业固定资产投资总额增速保持在20%以上,2017年水利、环境和公共设施管理业投资额达到82105亿元,同比增长21.2%。
![2007-2017年水利、环境和公共设施管理业投资总额及同比增速](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181108171448eekx.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:华经产业研究院整理
1、大气污染治理
自2012年底全国大范围爆发雾霾开始,国家对大气污染的治理步伐加快,一系列政策规划密集出台,监管趋严、标准提升、社会参与、依效果付费成为2016年环保产业的“新常态”,大气治理产业呈现出前所未有的发展势头。
近年来,在大气污染治理需求不减的背景下,我国大气污染防治设备产量也逐年增加,2016年,我国大气污染防治设备产量达到了49万台,2017年产量有所下滑。截止2018年9月底,产量已经达到了43.7万台,预计未来在政策的利好下,我国大气污染防治设备将有广阔的发展前景。
![2015-2018年Q3我国大气污染防治设备产量](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181108171527ced7.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:国家统计局
2、水污染治理
十三五规划中对污水处理厂的提标改造与污泥处置规定了量化目标,意味着水处理将进入提效增质的产业升级阶段,在平铺式污水处理厂建设之后,高效能的处理技术与污泥处理、资源再生技术将迎来广阔市场空间。
2016年,我国从事水污染治理行业的单位总计约15000余个。在国家一系列利好政策的不断刺激下,2016年我国水污染治理行业市场规模为3500亿元,2017年我国水污染治理行业市场规模在3998亿元左右。
![2011-2017年水污染治理行业市场规模](http://cdn.huaon.com/cloud/201811/20181108171542ja6l.png?x-oss-process=style/w750)
资料来源:华经产业研究院整理
3、城市生活污染治理
据环保部统计资料显示,2010年我国生活垃圾无害化处理能力为45.69万吨/日,到2014年增长为66.30万吨/日左右,较上年同期增长了17.48%。2016年,我国生活垃圾无害化处理的主要方式为卫生填埋,占比达66.52%,其次为焚烧,占比31.24%。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,2020年我国生活垃圾无害处理能力要达到110.49万吨/日。
2016年我国生活垃圾处理情况
指标 | 2016年 |
生活垃圾清运量(万吨) | 20362 |
无害化处理厂数(座) | 940 |
生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数(座) | 657 |
生活垃圾焚烧无害化处理厂数(座) | 249 |
生活垃圾无害化处理能力(吨/日) | 621351 |
生活垃圾卫生填埋无害化处理能力(吨/日) | 350103 |
生活垃圾焚烧无害化处理能力(吨/日) | 255850 |
生活垃圾无害化处理量(万吨) | 19673.8 |
生活垃圾卫生填埋无害化处理量(万吨) | 11866.4 |
生活垃圾焚烧无害化处理量(万吨) | 7378.4 |
粪便清运量(万吨) | 1299.2 |
粪便无害化处理量(万吨) | 647.1 |
生活垃圾无害化处理率(%) | 96.6 |
资料来源:国家统计局
四、环保行业主要政策分析
经过30多年高速发展,我国工业化水平持续提升,但也带来了较为严重的环境污染问题,对民众的生存环境和切身利益造成危害。尤其是2013年雾霾事件发生后,民众的环境保护意识不断增强,政府对环境保护也日益重视,2013年起国家相继颁布了多项重大环保政策,如《环境保护法》《大气污染防治法》《土壤污染防治法(草案)》《水污染防治法》等。2017年以来我国环保行业主要政策如下表所示:
2017年以来我国环保行业主要政策分析
时间 | 政策名称 | 发布单位 | 详细内容 |
2017.01 | 更改地方党政领导考核制度 | 发改委 | 月度例行宏观数据发布会上表示,在对地方党政领导的考核中,对生态环境质量等指标赋予高分值和权重,关于环境、能源资源的权重首次远超GDP |
2017.02 | 《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 | 国务院 | 提出严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策,达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出 |
2017.03 | 《政府工作报告》 | 国务院 | 提出坚决打好蓝天保卫战 |
2017.03 | 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》 | 环保部 | 提出石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50% |
2017.07 | 《钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范》 | 环保部 | 预计2018年底前,将对全国约5000余家钢铁企业万成新排污许可证的核发。 |
2017.06 | 新版《水污染防治法》 | 全国人大 | 将河长制写入新版《水污染防治法》 |
2017.07 | 《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》 | 财政部、住建部、农业部、环保部 | 提出利用PPP模式推动私人资本参与污水处理、黑臭河治理和垃圾处理项目。 |
2017.09 | 《农用地土壤环境管理办法(试行)》 | 农业部 | 规定造成农用地土壤污染的单位或者个人应当承担农用地污染调查、监测、风险评估、风险管控或者治理与修复的责任;还规定需要对农用地土壤进行治理与修复的,污染责任人应当委托有能力的技术单位根据土壤污染调查和风险评估结果,编制农用地土壤污染治理与修复方案,并报当地环境保护等相关部门备案。 |
2017.1 | 《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》 | 工信部 | 提出要显著提升行业创新能力,在关键核心技术上取得新突破,主要技术装备基本达到国际先进水平,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。 |
2017.11 | 分别印发《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》和《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》 | 财政部、国资委 | 要求进一步规范PPP项目管理,加强PPP风险管控。环境PPP的规范发展将对环保产业长期发展利好。 |
2017.11 | 《关于国有资本加大对公益性行业投入的指导意见》 | 财政部 | 鼓励中央企业对包括节能环保在内的公益性行业加大投入,地方可鼓励地方国有企业对城市管理基础设施等公益性行业加大投入。 |
2018.02 | 《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》 | 财政部 | 通过统筹一般性转移支付和相关专项转移支付资金,建立激励引导机制,明显加大对长江经济带生态补偿和保护的财政资金投入力度。到2020年,长江流域保护和治理多元化投入机制更加完善,上下联动协同治理的工作格局更加健全,中央对地方、流域上下游间生态补偿效益更加凸显,为长江经济带生态文明建设和区域协调发展提供重要的财力支撑和制度保障。 |
2018.02 | 《排污许可证申请和核发技术规范总则》 | 国家环境保护标准环保部 | 规定了年度许可排放限值包括污染物许可排放浓度和许可排放量。核发环保部门可根据需要(如采暖季、枯水期等)将年许可排放量按月、季进行细化。 |
2018.02 | 《农村人居环境整治三年行动方案》 | 中共中央办公厅 | 提出通过加大政府投入、加大金融支持力度等四项措施,完成推进农村生活垃圾治理、提升村容村貌等六项重点任务 |
2018.07 | 《打赢蓝天保卫战三年行动计划2018-2020》(“气十条”二期) | 国务院 | 继续深化大气污染的末端治理,也对污染的源头即结构问题,推出了更加细化的措施,包括推动能源结构、产业结构和运输结构的转型。以汾渭平原为例,计划针对该区域提出了11项指标和措施,涵盖煤炭消费总量、铁路货运比例和清洁取暖等。 |
资料来源:华经产业研究院整理
五、环保行业发展前景及趋势
我国的环保投入与发达国家相比差距较大,且环保投资资金的来源渠道单一,主要为政府财政投资。据环保部统计,我国70%以上的环保资金来源于政府或者公共部门,其中,中央财政节能环保投资的支出占全社会环保投资的40%—50%。据预测单靠政府资金难以满足环境治理的需求,需要调动更多的社会资本解决资金缺口问题。绿色金融可以通过发挥市场机制吸引社会资本,强化企业的绿色偏好,提高绿色项目的投资回报率和融资可获得性,是解决环保资金缺口的有效方法。2016年,发改委等7部委发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,标志着绿色金融已经上升为国家战略,但目前绿色金融发展仍停留在政府层面,为数众多的中小金融机构和中小企业参与较少。应借鉴发达国家的经验,尽快建立和完善绿色金融市场体系,引导金融机构开展绿色金融业务;对环保企业的信息披露等进行硬性约束,解决金融机构和环保企业间信息不对称问题。政府要发挥财政资金的撬动作用,通过设立环保行业风险基金及财政贴息等机制,鼓励金融机构更多地参与绿色金融项目。
相关报告:华经产业研究院发布的《2018-2024年中国大气污染治理市场深度调查评估及投资方向研究报告》
本文采编:CY237