一、葡萄酒概况
葡萄酒主要产于欧洲和美洲，受餐饮文化和习惯影响。现在中国消费的葡萄酒大多是欧亚品种和欧洲的酿造工艺，适合欧洲人的口感，而适合中国人消费习惯的酒很少，我国葡萄产业工作者，更了解中国的消费习惯，具有开发更适合中国人口味和消费习惯特有葡萄酒种的有利条件。我国白酒消费超千万吨，葡萄酒的消费量仅100多万吨，国产葡萄酒中，用本国葡萄酒品种酿造的葡萄酒更少。中国拥有世界上最丰富的野生葡萄资源，很多品种的优势品质还未开发。利用山葡萄与欧洲品种杂交，获得大量山欧葡萄品种，酿造出特殊口感的葡萄酒，已受到消费者好评。
中国成立以来，尤其是改革开放以来，葡萄酒产业蓬勃发展。2005年，我国跻身全球十大葡萄酒市场行列。2017年，中国葡萄酒消费量达17.9亿升，产量约10.0亿升，成为世界第五大消费国。然而，在整个中国葡萄酒市场容量扩大的同时，葡萄酒产量却陷入停滞状态。最近5年，中国葡萄酒产量一直呈下降趋势，平均降幅为6%，最近2年虽然下降趋缓，但情况没有得到有效改善。
二、葡萄酒产业链
葡萄酒的产业链主要由葡萄种植、葡萄加工和终端消费等构成。目前全球葡萄种植面积基本保持稳定。2017年，全球（包括酿酒葡萄、鲜食葡萄和风干葡萄）葡萄种植总面积约为760万公顷。中国的葡萄园面积大约为818.2万公顷。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、全球葡萄酒供给与需求情况
从全球葡萄产销量来看，2017年，全球葡萄酒总消费量大约为243亿升。分国家葡萄酒产量来看，意大利是全球葡萄酒第一产地，2017年意大利葡萄酒产量达到了39.3亿升。其次是法国，约为36.7亿升；西班牙排第三，产量约为33.5亿升。
资料来源：华经产业研究院整理
从消费量来看，近年来，美国葡萄酒的消费量逐年攀升，2017年美国葡萄酒消费量占全球的13%，超过“葡萄酒之乡”的法国。同时，传统的葡萄酒消费国家的消费量正在逐年下降，而美国、中国等新兴消费国家的葡萄酒的消费量却在逐年增加，2017年，中国葡萄酒的消费量达到了17.9亿升。
四、中国葡萄酒发展现状
2017年，中国葡萄酒产量和消费量分别为10.01亿升和17.9亿升，葡萄酒市场供不应求，高端葡萄酒主要来源于进口。
虽然近年来，中国葡萄酒产量逐年下降，但是消费量却不降反升。这主要是由于我国消费水平升级，对于食品饮料的需求量也将持续增加，尤其是象征着生活品质的葡萄酒，尤其受80/90后年轻人的喜爱。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
据美国葡萄酒协会数据显示，2017年，世界葡萄酒的总消费量达到243亿升，全球人均年消费量为3.32升。而有着14亿人口的中国，2017年人均葡萄酒消费量仅1.4升，还不到全球平均水平的1/2。中国葡萄酒产业正处于成长期的早期阶段，离产业饱和值1541.9亿元，还有很大的发展空间。巨大的消费潜力使我国有可能成为世界最大葡萄酒消费市场。中国对于葡萄与葡萄酒领域的研究单位已初具规模，科研实力逐渐增强，相关专业的人才将源源不断的进入葡萄酒产业，为产业链各环节的改进和可持续发展提供了强劲的动力。
资料来源：OIV，华经产业研究院整理
四、葡萄酒行业竞争格局
目前，葡萄酒消费市场主要分为两大阵营：“新世界”和“旧世界”。“旧世界”是指法国、意大利等传统葡萄酒消费国家，他们有着传统的酿酒工艺和上百年传承的酒庄，葡萄酒产量占据全球一半的比重。“新世界”则是以美国、中国、澳大利亚等国家为代表的新兴葡萄酒消费国家，他们的口味独特，消费量巨大，如美国已经持续7年成为葡萄酒消费量第一的国家。
全球葡萄酒主要品牌企业
序号 | 企业名称 |
1 | 美国嘉露酒厂 |
2 | 美国星座集团 |
3 | 美国葡萄酒集团 |
4 | 荣誉葡萄酒 |
5 | 卡思黛乐集团 |
6 | 康查.伊托罗.萨葡萄园 |
7 | FeCoVitA Coop Ltda |
8 | 财富酒庄 |
9 | 佩纳弗洛集团 |
10 | 保乐力加集团 |
资料来源：公开资料整理
国产葡萄酒市场主要分为三个梯队，第一梯队主要是张裕、长城、王朝三大品牌，第二梯队主要包括威龙、华东等企业，第三梯队则是云南红、汉森等。目前，中国葡萄酒市场不仅面临着国内的品牌竞争市场，更大的竞争压力来源于进口葡萄酒品牌。随着消费升级，低端葡萄酒已经不能满足消费者的需求，而进口高端葡萄酒受到消费者的热捧。
中国葡萄酒主要品牌及其企业排名
排名 | 品牌 | 企业名称 |
1 | 张裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
2 | 长城葡萄酒 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 |
3 | 王朝 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 |
4 | 威龙 | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
5 | 莫高 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 |
6 | 尼雅 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 |
7 | 通化 | 通化葡萄酒股份有限公司 |
8 | 龙徽 | 北京龙徽酿酒有限公司 |
9 | 云南红 | 云南高原葡萄酒有限公司 |
10 | 香格里拉 | 香格里拉酒业股份有限公司 |
资料来源：公开资料整理
数据显示，我国葡萄酒消费市场主要集中在华东、华南、华北等地区，北上广深等一线城市的葡萄酒消费量最大，浙江、江苏等新兴城市的消费量也正逐年增加。未来，随着三四线城市的经济发展水平提高，葡萄酒消费市场也将快速增长。
资料来源：华经产业研究院整理
五、葡萄酒行业的发展前景及趋势分析
葡萄酒产业是第一、二和三产业深度融合产业，对新农村建设和农业增收起积极作用。世界各主要葡萄酒生产国均把葡萄酒作为农产品，给予多种农业补贴及优惠税收政策。智利、新西兰、澳大利亚等葡萄酒主产国与中国签订自由贸易协定，即将全部实现葡萄酒进口‘零关税’，将给我国葡萄酒产业带来更大的压力。加大税率改革和财政扶持有利于我国葡萄酒产业的健康稳定发展。
随着消费升级，原来的低端产品即将退出市场，国产葡萄酒品牌企业将布局高端品质葡萄酒市场，预计未来3-5年，我国葡萄酒产业将面临重新洗牌。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国葡萄酒市场运营态势分析及投资前景预测报告》
本文采编：CY237
