2018-2024年中国征信服务市场供需预测及投资战略研究咨询报告

第一章征信服务业研究概述11

第一节征信服务定义及特性11

第二节征信行业产生和发展的历史背景11

一、市场经济和信用经济的发展推动了商业领域征信的产生11

二、金融体制改革催生了金融领域征信的产生11

三、对外开放促进了中国征信机构的产生和发展12

四、社会信用体系建设推动了征信业的发展12

第三节中国征信业发展历程12

一、探索阶段12

二、起步阶段13

三、发展阶段13

第四节征信来源分类13

一、按业务模式可分为企业征信和个人征信两类13

二、按服务对象可分为信贷征信、商业征信、雇佣征信以及其他征信14

三、按征信范围可分为区域征信、国内征信、跨国征信等14

四、按征信产品与服务的性质可分为公共征信、准公共征信和私营征信14

第五节征信的发展意义15

第二章2017年全球征信产业运行态势分析17

第一节全球征信行业运行环境分析17

一、全球经济运行基本情况17

二、全球经济运行的主要特点23

三、全球经济对信用服务机构的影响25

四、全球征信行业的政策环境27

第二节全球征信行业产业背景分析27

一、全球信用评级行业发展历程分析27

二、国际信用评级行业存在问题分析29

三、全球三大信用评级机构情况分析32

四、全球债券发行规模情况分析34

第三节全球信用行业现状综述35

一、全球信用制度三种不同模式35

二、发达国家征信体系模式分析37

三、主要国家信用模式产生背景38

四、全球三种模式法律框架比较39

五、全球三种模式信息征集范围40

六、全球三种模式信息使用范围42

七、全球三种模式监管方式分析43

八、全球三种模式体系结构多样化44

第四节未来全球征信业趋势探析及对中国的影响分析44

一、全球征信业趋势分析44

二、全球征信行业发展对中国的影响分析45

（一）完善信用评级行业的立法和监管模式45

（二）完善信用评级行业的准入和退出机制46

（三）改革收费模式，保持“独立性”47

（四）建立利益冲突规避机制47

（五）完善信息披露制度，提高透明度47

（六）完善信用评级机构的法律责任48

第三章2017年全球部分国家征信业运行透析49

第一节美国49

一、美国征信法律监管体系49

二、三大信用评级机构迫于压力改革评级体系49

三、美国消费者征信服务公司的运作模式与特点50

四、美国征信机构商业模式58

五、美国征信体系模式59

六、美国个人征信行业发展60

（一）美国个人征信发展历程60

（二）美国个人征信行业发展背景64

（三）美国个人征信行业法律及监管体系72

（四）美国个人征信行业运作模式76

（五）美国个人征信行业领先企业研究80

七、美国消费者个人信用服务的特点86

第二节欧洲国家89

一、德国89

（一）德国的征信体系模式89

（二）德国个人信用体系建设及应用情况89

二、英国93

（一）英国征信法律制度93

（二）英国个人信用体系建设及应用情况93

（三）英国征信苛刻惩戒严厉96

三、法国97

四、意大利98

第三节日本100

一、日本征信法律监管体系100

二、日本的中小企业融资和信用担保制度100

三、日本征信系统发展现状103

（一）发展历程103

（二）市场空间104

（三）竞争格局104

四、日本征信模式105

五、日本企业征信体系发展的特点107

六、日本企业征信体系建设109

七、日本企业征信业已经步入成熟发展的轨道110

第四节韩国110

一、韩国金融体系的改革概况110

二、韩国征信业的法律环境116

三、韩国信用担保基金的信用保证业务118

四、韩国中小企业信用担保体系建设情况126

五、韩国征信行业的竞争分析127

第四章2017年中国征信行业运行环境解析129

第一节中国宏观经济环境分析129

一、中国GDP增长情况分析129

二、工业经济发展形势分析130

三、社会固定资产投资分析131

四、全社会消费品零售总额132

五、城乡居民收入增长分析133

六、居民消费价格变化分析134

七、对外贸易发展形势分析135

第二节中国征信行业政策环境分析136

一、中国涉及征信行业的相关法律法规政策136

二、信贷和银行债券市场信用评级规范137

三、《征信业管理条例》实施中存在的问题及建议137

四、《征信机构管理办法》执行中存在的问题与建议142

五、各省市的社会信用体系建设规划145

第三节中国征信行业社会环境分析146

一、诚信已成为制约经济发展的毒瘤146

二、信用缺失导致中国经济受到巨大损失147

三、政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用148

四、征信行业为社会诚信环境建设起到重要作用149

第四节中国征信行业的技术环境149

一、信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键149

二、人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库151

三、征信行业标准建设153

四、征信行业标准化体系154

第五章2017年中国征信行业运行新格局透析158

第一节中国征信业现状综述158

一、征信业管理的法律框架初步建立158

二、金融信用信息基础数据库建成并日趋完善158

三、征信机构和行业发展初具规模164

四、市场化运作模式已经基本形成165

五、征信市场开放度比较高165

六、征信管理逐步规范165

七、国内征信行业发展情况167

第二节中国征信行业发展特点168

一、行业小168

二、影响大168

三、前景好169

第三节中国现有征信机构布局分析169

一、政府背景的信用信息服务机构169

二、社会征信机构169

三、信用评级机构169

第四节中国征信市场透析170

一、征信产品需求分析170

二、征信产品供给分析171

三、征信产品定价原则172

四、完善征信市场应处理好的几个重要关系173

五、国外征信市场的发展经验及对中国的启示175

第五节互联网金融背景下中国征信业发展现状178

一、中国互联网金融领域的征信服务情况178

二、互联网金融背景下征信业发展的新机遇178

三、互联网金融背景下征信业发展的制约因素179

四、促进中国征信业发展的建议180

第六节大数据时代征信业发展面临的挑战及发展对策182

一、大数据时代征信业发展面临的挑战182

二、大数据时代征信业发展对策与建议183

第六章2017年中国征信产业价值及核心环节分析185

第一节征信行业产业链分析185

第二节征信行业产业价值分析186

一、精确界定授信方可以接受的风险程度186

二、加速授信过程186

三、国家信用体系的基石187

第三节征信产业核心环节187

一、数据来源187

二、征信执业牌照189

三、评分模型192

第七章2017年中国征信业重点支撑行业探析195

第一节个人银行业务195

一、国内外个人银行业务发展的比较与差距195

二、目前中国个人银行业务发展的瓶颈制约196

三、个人征信服务对个人银行业的重要作用197

四、目前中国个人征信业发展的主要障碍198

五、研究成果及战略建议199

第二节个人消费信贷202

一、个人消费信贷发展概况202

二、个人消费信贷产品结构203

三、个人消费信贷存在的风险现状203

四、个人消费信贷风险防范措施205

五、个人征信业对个人消费信贷的重要作用207

六、个人消费信贷业务存在的问题208

七、研究成果及战略建议209

第三节中小企业信贷市场211

一、中国中小企业数量211

二、中小企业的融资渠道现状212

三、中小企业融资存在的问题214

四、征信视角下中小企业融资的SWOT分析215

五、中小企业融资的发展趋势218

六、企业征信对中小企业发展的作用219

七、研究成果及战略建议219

第四节信用卡市场224

一、中国信用卡数量及渗透率224

二、中国信用卡的不良率分析224

三、信用卡市场发展现状225

四、主要银行信用卡发行量和收入226

五、个人征信对信用卡市场的促进作用229

六、中国信用卡消费信贷发展空间广阔229

七、研究成果及战略建议232

第八章2017年中国征信行业细分市场运作深度剖析234

第一节房屋信贷消费市场234

一、房屋信贷消费市场规模234

（一）房产开发规模234

（二）个人住房规模234

二、房贷松绑将加剧实体企业经营困难235

三、个人住房业务236

四、中国商业银行个人住房的风险及防范237

五、个人信用信息数据库运行过程中的问题243

六、房地产信贷政策走势分析245

第二节汽车信贷消费市场246

一、汽车总体销售情况分析246

（一）汽车销售情况分析246

（二）乘用车市场销售情况246

（三）商用车市场销售情况247

二、乘用车细分车型销售情况248

（一）轿车市场销售情况248

（二）SUV市场销售情况248

（三）MPV市场销售情况249

三、汽车保有量249

（一）民用汽车保有量情况249

（二）私人汽车保有量情况250

（三）公路营运汽车拥有量251

四、中国汽车信贷消费市场现状252

五、中国汽车信贷消费市场发展前景253

第三节信用卡征信服务市场254

一、余额254

二、消费额255

三、消费行为256

四、服务情况257

第四节中小企业征信市场257

一、中小企业的征信发展现状257

二、中国中小企业征信发展的瓶颈258

三、解决瓶颈问题的思考260

四、中小企业征信体系建设的制约因素及对策261

第五节小微企业征信市场265

一、中国小微企业征信体系发展现状265

二、小微企业征信体系建设面临的困境266

三、加快中国小微企业征信体系建设的对策270

第九章2017年中国征信业竞争态势分析273

第一节中国征信业竞争总况273

一、中国现阶段多层次征信体系的竞争与协作机制研究273

二、中国征信业竞争现状277

第二节中国征信行业竞争剖析277

一、征信行业的垄断与竞争277

二、征信行业的机构数量277

三、征信行业的机构类型277

四、征信行业企业发展模式278

第三节中国征信业竞争格局探析282

第十章2017年中国征信行业国际主体企业竞争力分析284

第一节邓白氏（D&B）284

一、企业发展概况284

二、企业经营状况分析284

三、企业竞争优势分析286

第二节益百利（Experian）288

一、企业发展概况288

二、企业经营状况分析288

三、企业竞争优势分析291

第三节全联（TransUnion）293

一、企业发展概况293

二、企业经营状况分析293

三、企业竞争优势分析295

第四节艾可菲（Equifax）296

一、企业发展概况296

二、企业经营状况分析296

三、企业竞争优势分析298

第十一章2017年中国征信行业市场主体竞争力分析299

第一节新华信国际信息咨询（北京）有限公司299

一、企业概述299

二、企业经营状况分析299

三、企业竞争优势分析300

第二节华夏国际信用咨询有限公司301

一、企业概述301

二、企业经营状况分析302

三、企业竞争优势分析302

第三节上海中商306

第四节鹏元征信有限公司310

第五节北京北达国民征信公司313

第六节北京中诚信征信有限公司316

第十二章2018-2024年中国征信行业市场前景预测320

第一节2018-2024年中国征信业的发展趋势分析322

一、企业征信市场发展趋势322

二、企业征信机构发展趋势323

三、现代信息技术将被广泛应用323

第二节2018-2024年中国征信业面临投资商机323

第三节2018-2024年中国征信业存在及潜在的风险323

第四节专家观点325

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