2018-2024年中国网络借贷市场运营态势分析及投资前景预测报告

第一章我国网络借贷行业发展概况分析22

第一节网络借贷的相关概述22

一、网络借贷相关概述22

（一）网络借贷的概念22

（二）网络借贷的起源22

（三）网络借贷的特点23

二、P2P网络借贷的基本概念23

（一）P2P网络借贷23

（二）P2P网络借贷的借款人24

（三）P2P网络借贷的贷款人24

（四）P2P网络借贷平台25

三、报告的研究范围与方法25

第二节网络借贷的发展概况27

一、网络借贷的发展概况27

（一）网络借贷的产生背景27

（二）网络借贷的兴起原因27

（三）网络借贷的发展历程28

二、P2P网络借贷发展概况29

（一）P2P网络借贷的起源29

（二）P2P网络借贷的模式30

（三）P2P网络借贷的特点31

（四）P2P网络借贷的作用32

三、学生网贷市场分析34

（一）学生网贷市场概览34

（二）学生贷款平台简介34

（三）平台商业模式分析36

（四）平台典型案例分析41

（五）外国平台模式参考42

（六）学生网贷市场总结42

第二章我国网络借贷行业发展环境分析44

第一节行业政策环境分析44

一、网络借贷行业主要政策与规划44

（一）网络借贷行业主要政策解读44

（二）各地互联网金融主要政策对比46

二、国外网络借贷法律规制分析47

（一）英国网络借贷法律规制分析47

（二）美国网络借贷法律规制分析48

（三）国外网络借贷法律规制启示49

三、网络借贷行业未来政策预期49

第二节经济金融环境分析52

一、国内宏观经济环境分析52

（一）国内生产总值及增长情况52

（二）工业增加值及其增长情况52

（三）居民消费价格指数及变化53

（四）货物进出口总额及其增长54

（五）居民人均收入情况及增长55

（六）固定资产投资额及其增长56

（七）消费品零售总额及其增长57

二、国际宏观经济环境分析58

（一）世界主要国家国内生产总值58

（二）主要经济体的经济形势分析59

（三）世界主要国家和地区CPI60

（四）主要国家就业结构与失业率60

（五）主要国家货物进出口贸易额62

（六）世界经济运行主要影响因素63

（七）世界经济展望最新预测分析67

（八）外部环境对我国经济的影响68

三、社会资金供应及需求环境分析69

（一）货币供应情况分析69

（二）社会存款情况分析70

（三）社会融资规模分析70

（四）社会贷款情况分析71

第三节互联网基础环境分析73

一、互联网络接入环境73

（一）互联网络接入设备73

（二）互联网络接入场所74

（三）家庭Wi-Fi接入情况74

二、互联网络安全环境75

（一）互联网安全事件分析75

（二）网民互联网安全感知76

三、网民规模情况分析76

（一）总体网民规模分析76

（二）手机网民规模分析78

（三）分省网民规模分析78

（四）农村网民规模分析80

四、互联网带来的四大变革81

（一）渠道：信息获取成本降低81

（二）平台：规模爆炸式的增长81

（三）门槛：普惠金融值得期待82

（四）数据：金融交易决策的基础83

第三章国外网络借贷行业发展经验借鉴84

第一节国外P2P网贷平台发展分析84

一、国外P2P网贷平台发展分析84

（一）国外P2P网贷平台发展情况84

（二）国外P2P网贷平台发展趋势86

（三）对我国P2P网贷平台的启示87

二、国外P2P网络借贷市场监管分析87

（一）美国P2P网贷市场发展与监管87

（二）英国P2P网贷市场发展与监管94

（三）法国P2P网贷市场发展与监管95

（四）国外P2P网贷市场监管机制比较96

（五）对我国P2P网贷市场监管的启示97

第二节主要国家网贷行业发展分析99

一、美国P2P借贷平台的发展99

（一）美国P2P平台发展的历史沿革99

（二）美国P2P借贷平台的发展原因102

（三）美国P2P借贷平台的发展特征104

（四）消费者保护视角下的P2P监管107

（五）美国P2P平台的未来发展展望108

（六）对我国P2P发展与监管的启示110

二、英国P2P行业发展状况分析112

（一）P2P行业市场热度不断提高112

（二）借贷资金主要流向实体经济112

（三）市场集中度呈先降后升趋势113

（四）P2P平台的交易者属性分析113

（五）英国P2P的监管政策与征信115

三、欧洲国家P2P发展格局分析116

（一）德国P2P平台发展情况分析119

（二）法国P2P平台发展情况分析120

（三）波兰P2P平台发展情况分析120

（四）瑞典P2P平台发展情况分析121

（五）爱沙尼亚P2P平台发展情况121

（六）其他国家P2P平台发展情况122

第三节国外P2P借贷平台的典型案例123

一、Zopa123

（一）基本概况123

（二）操作流程123

（三）交易模式124

（四）交易费用126

（五）风险控制126

（六）信息披露126

二、Prosper127

（一）基本概况127

（二）操作流程128

（三）交易模式129

（四）交易费用131

（五）风险控制131

（六）信息披露133

三、LendingClub133

（一）基本概况133

（二）运营模式134

（三）交易情况136

（四）营业收入137

（五）收入来源138

（六）风险控制140

（七）产品及服务143

（八）核心竞争力144

（九）利率及违约率145

四、Kiva145

（一）基本概况145

（二）业务流程146

（三）运营模式146

（四）风险控制146

第四章我国网络借贷行业发展状况分析150

第一节网络借贷平台运营情况150

一、网络借贷平台数量及分布150

（一）网络借贷平台数量150

（二）网络借贷平台分布150

（三）问题网贷平台数量153

二、网络借贷平台成交及收益154

（一）网贷平台成交情况154

（二）网贷行业贷款余额156

（三）网贷总体综合收益率157

三、平均借款期限及平台人气159

（一）网贷行业平均借款期限159

（二）网络借贷平台人气分析161

四、网贷行业新闻事件TOP10163

第二节P2P平台发展模式分析166

一、我国P2P平台运营模式166

（一）传统平台模式166

（二）债权转让模式166

（三）担保模式167

（四）小贷模式168

二、P2P网贷发展模式比较168

（一）纯线上模式169

（二）线上线下混合模式171

（三）线下特定行业模式173

第三节银行系P2P平台分析176

一、银行介入P2PSWOT分析176

（一）优势分析176

（二）劣势分析178

（三）机遇分析178

（四）威胁分析179

二、现有银行系P2P平台分析180

（一）银行系P2P平台的特点180

（二）银行系P2P平台运营模式181

三、招商银行小企业E家分析183

（一）小企业E家基本简介183

（二）小企业E家低风险优势184

（三）小企业E家平台估值185

第五章我国网络借贷行业区域市场分析188

第一节广东省网络借贷行业市场分析188

一、广东省网民数及互联网普及率188

二、广东省网络借贷运营平台数量188

三、广东省网络借贷问题平台分析189

四、广东省网络借贷成交规模分析193

五、广东省网络借贷贷款余额分析193

六、广东省网贷行业的综合收益率194

七、广东省网贷行业平均借款期限194

八、广东省网络借贷行业人气分析195

九、广东省网络借贷行业竞争情况195

第二节北京市网络借贷行业市场分析197

一、北京市网民数及互联网普及率197

二、北京市网络借贷运营平台数量197

三、北京市网络借贷问题平台分析198

四、北京市网络借贷成交规模分析199

五、北京市网络借贷贷款余额分析200

六、北京市网贷行业的综合收益率200

七、北京市网贷行业平均借款期限201

八、北京市网络借贷行业人气分析201

九、北京市网络借贷行业竞争情况202

第三节浙江省网络借贷行业市场分析203

一、浙江省网民数及互联网普及率203

二、浙江省网络借贷运营平台数量203

三、浙江省网络借贷问题平台分析204

四、浙江省网络借贷成交规模分析206

五、浙江省网络借贷贷款余额分析206

六、浙江省网贷行业的综合收益率207

七、浙江省网贷行业平均借款期限207

八、浙江省网络借贷行业人气分析208

九、浙江省网络借贷行业竞争情况208

第四节上海市网络借贷行业市场分析210

一、上海市网民数及互联网普及率210

二、上海市网络借贷运营平台数量210

三、上海市网络借贷问题平台分析211

四、上海市网络借贷成交规模分析212

五、上海市网络借贷贷款余额分析213

六、上海市网贷行业的综合收益率213

七、上海市网贷行业平均借款期限214

八、上海市网络借贷行业人气分析214

九、上海市网络借贷行业竞争情况215

第五节江苏省网络借贷行业市场分析216

一、江苏省网民数及互联网普及率216

二、江苏省网络借贷运营平台数量216

三、江苏省网络借贷问题平台分析217

四、江苏省网络借贷成交规模分析218

五、江苏省网络借贷贷款余额分析219

六、江苏省网贷行业的综合收益率219

七、江苏省网贷行业平均借款期限220

八、江苏省网络借贷行业人气分析220

九、江苏省网络借贷行业竞争情况221

第六节山东省网络借贷行业市场分析222

一、山东省网民数及互联网普及率222

二、山东省网络借贷运营平台数量222

三、山东省网络借贷问题平台分析223

四、山东省网络借贷成交规模分析227

五、山东省网络借贷贷款余额分析228

六、山东省网贷行业的综合收益率228

七、山东省网贷行业平均借款期限229

八、山东省网络借贷行业人气分析229

九、山东省网络借贷行业竞争情况230

第七节四川省网络借贷行业市场分析231

一、四川省网民数及互联网普及率231

二、四川省网络借贷运营平台数量231

三、四川省网络借贷问题平台分析232

四、四川省网络借贷成交规模分析233

五、四川省网络借贷贷款余额分析233

六、四川省网贷行业的综合收益率234

七、四川省网贷行业平均借款期限234

八、四川省网络借贷行业人气分析235

九、四川省网络借贷行业竞争情况235

第八节湖北省网络借贷行业市场分析237

一、湖北省网民数及互联网普及率237

二、湖北省网络借贷运营平台数量237

三、湖北省网络借贷问题平台分析238

四、湖北省网络借贷成交规模分析238

五、湖北省网络借贷贷款余额分析239

六、湖北省网贷行业的综合收益率239

七、湖北省网贷行业平均借款期限240

八、湖北省网络借贷行业人气分析240

九、湖北省网络借贷行业竞争情况241

第六章我国网络借贷平台经营情况分析242

一、陆金所242

（一）平台基本概况分析242

（二）平台业务范围分析242

（三）平台经营情况分析242

（四）平台用户规模分析243

（五）平台服务费用分析243

（六）平台坏账情况分析244

（七）平台产品结构分析244

（八）平台风险防范机制244

（九）平台运营主体分析245

（十）平台最新发展动向246

二、人人贷246

（一）平台基本概况分析246

（二）平台业务范围分析246

（三）平台经营情况分析247

（四）平台用户规模分析247

（五）平台服务费用分析247

（六）平台坏账情况分析248

（七）平台产品结构分析248

（八）平台风险防范机制249

（九）平台运营主体分析249

（十）平台最新发展动向249

三、投哪网250

（一）平台基本概况分析250

（二）平台业务范围分析250

（三）平台经营情况分析250

（四）平台用户规模分析251

（五）平台服务费用分析251

（六）平台坏账情况分析252

（七）平台产品结构分析252

（八）平台风险防范机制252

（九）平台运营主体分析252

（十）平台最新发展动向253

四、拍拍贷253

（一）平台基本概况分析253

（二）平台业务范围分析253

（三）平台经营情况分析253

（四）平台用户规模分析254

（五）平台服务费用分析254

（六）平台坏账情况分析255

（七）平台产品结构分析256

（八）平台风险防范机制256

（九）平台运营主体分析257

（十）平台最新发展动向257

五、宜人贷258

（一）平台基本概况分析258

（二）平台业务范围分析258

（三）平台经营情况分析258

（四）平台用户规模分析258

（五）平台服务费用分析259

（六）平台产品结构分析259

（七）平台风险防范机制259

（八）平台运营主体分析260

（九）平台最新发展动向260

六、微贷网260

（一）平台基本概况分析260

（二）平台业务范围分析261

（三）平台经营情况分析261

（四）平台用户规模分析262

（五）平台服务费用分析263

（六）平台坏账情况分析263

（七）平台风险防范机制264

（八）平台运营主体分析266

（九）平台最新发展动向266

七、积木盒子266

（一）平台基本概况分析266

（二）平台业务范围分析267

（三）平台经营情况分析267

（四）平台用户规模分析267

（五）平台服务费用分析267

（六）平台坏账情况分析268

（七）平台产品结构分析268

（八）平台风险防范机制268

（九）平台运营主体分析270

（十）平台最新发展动向270

八、有利网270

（一）平台基本概况分析270

（二）平台业务范围分析270

（三）平台经营情况分析271

（四）平台用户规模分析271

（五）平台服务费用分析271

（六）平台坏账情况分析271

（七）平台产品结构分析272

（八）平台风险防范机制272

（九）平台运营主体分析272

（十）平台最新发展动向273

九、开鑫贷273

（一）平台基本概况分析273

（二）平台业务范围分析273

（三）平台经营情况分析273

（四）平台用户规模分析273

（五）平台服务费用分析274

（六）平台产品结构分析275

（七）平台风险防范机制276

（八）平台运营主体分析277

（十）平台最新发展动向277

十、易贷网277

（一）平台基本概况分析277

（二）平台业务范围分析277

（三）平台经营情况分析277

（四）平台用户规模分析278

（五）平台服务费用分析278

（六）平台风险防范机制278

（七）平台运营主体分析278

第七章我国网络借贷行业未来前景展望314

第一节网络借贷行业的风险因素分析314

一、网络借贷行业风险因素分析314

（一）网络借贷行业法律风险314

（二）网络借贷行业监管风险318

（三）网络借贷行业洗钱风险319

（四）网络借贷行业操作风险319

（五）网络借贷行业信用风险321

（六）网络借贷行业网络风险322

（七）网络借贷行业流动性风险322

二、防范P2P网络借贷风险的策略324

（一）从政府的角度324

（二）从网络借贷平台的角度325

（三）从借款者和贷款者角度326

第二节网络借贷行业的发展前景展望327

一、"P2P倒闭潮"案例分析327

（一）平台涉及的不规范行为327

（二）事件发生原因维度分析329

（三）事件折射出的行业问题334

二、网络借贷行业发展前景展望337

（一）网络借贷行业面临形势分析337

（二）网络借贷行业发展趋势分析338

（三）网络借贷行业发展前景展望341

图表目录

图表1：报告研究方法介绍26

图表2：P2P网络借贷与传统借贷的比较31

图表3：主要学生贷款P2P产品基本信息（一）35

图表4：主要学生贷款P2P产品基本信息（二）37

图表5：主要学生贷款P2P产品基本信息（三）39

图表6：学生P2P网贷平台模式比较41

图表7：全国网络借贷行业主要政策汇总44

图表8：《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》44

图表9：《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》46

图表10：各地互联网金融政策出台时间列表46

图表11：2017年P2P行业监管舆情汇总50

图表12：2011-2017年我国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）52

图表13：2011-2017年我国工业增加值变化趋势（单位：亿元）53

图表14：2011-2017年我国居民消费价格指数变化情况（上期=100）（单位：%）54

图表15：2011-2017年我国货物进出口总额变化情况（单位：亿元）54

图表16：2011-2017年我国货物出口总额变化情况（单位：亿元）55

图表17：2011-2017年我国货物进口总额变化情况（单位：亿元）55

图表18：2011-2017年我国城镇居民人均可支配收入及实际增长速度（单位：元，%）56

图表19：2011-2017年我国农村居民人均纯收入及增长速度（单位：元，%）56

图表20：2011-2017年全社会固定资产投资及其增长情况（单位：亿元，%）57

图表21：2011-2017年我国社会消费品零售总额及同比增速（单位：亿元，%）58

图表22：世界主要国家和地区国内生产总值和人均国内生产总值（单位：亿美元，美元）58

图表23：2011-2017年世界及主要经济体GDP同比增长率（单位：%）60

图表24：历年来世界主要国家和地区消费者价格指数（2005年=100）60

图表25：世界主要国家就业结构与失业率（单位：%）61

图表26：历年来世界主要国家货物进出口贸易额（单位：亿美元）62

图表27：2017年降息经济体（单位：次，点，%）64

图表28：2017年升息经济体（单位：次，点，%）65

图表29：四大机构对世界及主要经济体GDP增长率的预测（单位：%）68

图表30：2011-2017年全国广义货币供应量M2及增长情况（单位：万亿元，%）69

图表31：2011-2017年全国侠义货币供应量M1及增长情况（单位：万亿元，%）70

图表32：2011-2017年人民币存款余额及同比增速（单位：万亿元，%）70

图表33：2011-2017年社会融资规模存量及同比增速（单位：亿元，%）71

图表34：2011-2017年人民币贷款余额及同比增速（单位：万亿元，%）72

图表35：2011-2017年互联网络接入设备使用情况（单位：%）73

图表36：2011-2017年网民使用电脑接入互联网的场所（单位：%）74

图表37：2017年城镇电脑网民家庭WI-FI接入情况（单位：%）75

图表38：2017年互联网安全事件发生情况（单位：%）75

图表39：2017年网民互联网安全感知（单位：%）76

图表40：2011-2017年我国网民规模和互联网普及率（单位：万人，%）77

图表41：2011-2017年我国手机网民规模及其占总体网民比例（单位：万人，%）78

图表42：2017年我国内地各省（市、自治区）网民规模和互联网普及率（单位：万人，%）79

图表43：2011-2017年我国网民城乡结构（单位：%）80

图表44：2011-2017年城乡互联网普及率（单位：%）81

图表45：美国、英国、法国P2P网络借贷市场监管机制对比97

图表46：2017年美国P2P平台市场份额（单位：%）100

图表47：2017年英国中小企业网贷行业分布（单位：%）112

图表48：英国P2P平台投资人年收入比较（单位：%）114

图表49：英国P2P平台服务的中小企业其它贷款途径（单位：%）114

图表50：英国P2P行业监管机构与政策情况115

图表51：2017年欧洲主要P2P平台区域统计（单位：个，百万欧元）116

图表52：欧洲主要P2P平台基本情况（不含英国）（单位：%，百万欧元）117

图表53：2017年欧洲主要P2P平台总贷款量比例（单位：%）118

图表54：ZOPA的网贷产品情况124

图表55：ZOPA细分市场图124

图表56：ZOPA各信用等级的借款背景描述124

图表57：列表模式和市场模式下平台的参与度比较125

图表58：ZOPA的风险控制机制内容126

图表59："客户组"成员和"非客户组"成员的借款利率比较128

图表60：PROSPER交易模式三个阶段的交易结构对比129

图表61：PROSPER交易模式（第一阶段）129

图表62：PROSPER交易模式（第二阶段）130

图表63：PROSPER交易模式（第三阶段）130

图表64：PROSPER不同信用等级费率131

图表65：不同信用等级对应的预期年平均损失率132

图表66：不同PROSPER分数对应的逾期60天的可能性132

图表67：不同PROSPER分数对应的损失率汇总132

图表68：LENDINGCLUB运营模式变化历程134

图表69：LENDINGCLUB本票模式134

图表70：LENDINGCLUB银行模式135

图表71：LENDINGCLUB证券模式136

图表72：2011-2017年LENDINGCLUB累计贷款交易额（单位：百万美元）137

图表73：2011-2017年LENDINGCLUB年贷款交易额及增长率（单位：百万美元，%）137

图表74：2011-2017年LENDINGCLUB营业收入及增长率（单位：百万美元，%）138

图表75：2011-2017年LENDINGCLUB的净利润情况（单位：百万美元）138

图表76：2017年LENDINGCLUB收入来源分析（单位：百万美元，%）139

图表77：2017年LENDINGCLUB的放贷资金来源分布（单位：亿美元，%）139

图表78：标准流程贷款与定制流程贷款对比141

图表79：标准流程贷款评分信息142

图表80：2011-2017年全国P2P平台数量（单位：家）150

图表81：2017年新上线平台各注册资金区间网贷平台数量分布（单位：%）151

图表82：2017年各背景网贷平台数量（单位：家）151

图表83：2017年各省网贷运营平台数量（单位：家）152

图表84：2011-2017年P2P问题平台数量（单位：家）153

图表85：2011-2017年网贷成交量（单位：亿元）154

图表86：2017年各月网贷成交量（单位：亿元）155

图表87：2017年各省网贷成交量占比（单位：%）155

图表88：2011-2017年我国网贷贷款余额（单位：亿元）156

图表89：2017年年底各省网贷贷款余额（单位：亿元）157

图表90：2011-2017年网贷总体综合收益率走势（单位：%）158

图表91：2017年各月综合收益率走势（单位：%）158

图表92：2017年各综合收益率区间的平台数量分布（单位：%）159

图表93：2011-2017年平均借款期限分布（单位：月）160

图表94：2017年各月借款期限分布（单位：月）160

图表95：2017年各借款期限的平台数量占比（单位：%）161

图表96：2011-2017年网贷投资人数与借款人数（单位：万人）162

图表97：2017年网贷投资人投资金额分级（单位：%）162

图表98：拍拍贷收费模式简介166

图表99：传统平台模式流程图166

图表100：债权转让模式流程图167

图表101：担保模式流程图167

图表102：小贷模式流程图168

图表103：P2P网贷发展模式的界定168

图表104：拍拍贷运营模式169

图表105：2017年拍拍贷平台借款用途分布（单位：%）170

图表106：拍拍贷最新借款期限分布（单位：%）170

图表107：线上与线下模式的主要差异171

图表108：2011-2017年红岭创投平台交易规模（单位：亿元）172

图表109：2017年红岭创投平台成交金额按照贷款类型分布（单位：%）172

图表110：2017年红岭创投平台借款期限分布（单位：%）172

图表111：2017年红岭创投平台投资人数按待收金额分布情况（单位：%）173

图表112：微贷网运营模式174

图表113：微贷网2017年与2013年各季度对比分析174

图表114：2017年微贷平台借款期限分布（单位：%）175

图表115：2017年微贷平台借款额度分布（单位：%）175

图表116：银行介入P2P行业的SWOT分析矩阵176

图表117：银行系P2P平台信息汇总180

图表118：银行系P2P小贷担保模式流程图182

图表119：我国有关P2P网络借贷的法律法规314

图表120：我国关于P2P网络借贷的主要监管政策319

图表121：各平台部分操作的设置情况320

图表122：2018-2024年我国网络借贷行业市场规模预测（单位：亿元）341