2017年中国农药行业市场利润水平预测

2017-08-02 13:58

农药产业链由原料、农药中间体、农药原药和农药制剂加工构成。其上游为石油、煤炭、天然气为原料生产的苯类、烯烃、醇类、酯类、胺类等基本有机原料，下游为农林牧业生产和卫生领域。我国农药产量全球第一，同时也是最大的原药供应国，在全球农药产业链主要处于上游，提供原药给国际农化公司，以及提供部分制剂出口。按防治用途，可分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、杀软体动物剂、除草剂、杀鼠剂和植物生长调节剂等，其中除草剂、除虫剂和杀菌剂是主要品种，销售额占据农药市场总量的90%以上。

在整体需求减弱、农产品持续价格下跌、多变的气候、信贷紧缩、政局不稳、以及多国经销商拥有较高的库存量等因素影响下，2014年下半年以来全球农药市场行情持续下行。农药行业主营业务收入、利润总额增速由2014年初的17%和30%回落到2015年底的5%和4%，同时农药固定资产投资完成额增速由2014年13%回落到2015年3%。环保部门日趋严格的环保监管制度也加大了企业生产过程的环保处理成本，在严峻的市场行情下，2014年3月份以来农药制造企业数量几乎没有增加，同时农药制造固定资产投资完成额的增速也逐年递减，农药行业的整体发展放缓。随着近年来落后产能的逐步退出市场，行业的产能过剩情况得到有效控制，将进入良性发展阶段。

近年来由于国内农药行业的结构性产能过剩现象严重，再加上国家对环保问题的日益重视，国家相关部门出台了一系列相关政策加强对农药生产过程的监管，引导行业持续关闭污染严重、生产工艺落后、生产高毒性农药的产能。近期发布的“农药十三五规划”更是对农药企业数量和环保作出明确的说明，到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2～3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上。

2012-2016年国内农药相关政策法规
政策	出台时间	主要内容
农业部第1745号公告	2012年4月	停止受理与批准草甘膦含量低于30%的草甘膦混配水的田间试验、农药登记。
农业部第1745号公告	2012年4月	停止核准百草枯新增母液、加工、停止新增田间试验；自2014年7月1日起，撤销百草枯水剂登记及生产许可、停止生产，2016年7月1日停止水剂在国内销售及使用。
国家环保部关于核查草甘膦（双甘膦）通知	2013年5月	2013年检查进度安排表，草甘膦（双甘膦）企业应于7月30日前向所在地省级环保部门提交环保核查申请表和相关证明材料。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染剂刑事案件适用法律若干问题的解释	2013年6月	界定了严重污染环境的十四项认定标准，明确了“污染环境罪”是环境污染犯罪的基石；明确界定了“有毒物质”的范围和认定标准；并部分解读了取证等困难，减轻了执法成本，明确界定了特定行为可直接定罪。
农业部征求草甘膦及其盐类登记管理意见	2013年10月	农业部农药检定所近日发布《草甘膦及其盐类登记管理意见（征求意见稿）》，意见稿中对草甘膦及盐类登记管理提出了新的要求；允许草甘膦及其各种盐类原药登记；草甘膦制剂可以按期存在形式登记。
农业部：积极探索低毒低残留农药补贴机制	2013年11月	农业部从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作。经过3-5年的努力，基本建立起规范化的高毒农药定点经营制度和低毒低残留农药使用补贴政策。
《新环保法》2014年4月	2014年4月	各级人民政府及其农业等有关部门应当指导农业生产经营者科学种植和养殖，科学合理施用农药、化肥等农业投入品，施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境。
农药产业政策	2015年6月	严格农药安全生产和环境保护，强化工艺创新和污染物治理技术的研发与应用，推进清洁生产和节能减排；加快高安全、低风险产品和应用技术的研发，逐步限制，淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术；建立和完善农药废弃物处理体系，减轻农药废弃物对环境的影响。
农业部公告第2445号	2016年9月	（1）停止受理与批准2，4-滴丁酯（包括原药、母药、单剂、复配制剂，下同）的田间试验、登记申请与境内使用的续展登记申请。（2）停止受理与批准百草枯的田间试验、登记申请与境内使用的续展登记申请。（3）撤销三氯杀螨醇的农药登记，自2018年10月1日起，全面禁止三氯杀螨醇销售、使用。（4）撤销氟苯虫酰胺在水稻作物上使用的农药登记；自2018年10月1日起，禁止氟苯虫酰胺在水稻作物上使用。（5）撤销克百威、甲拌磷、甲基异柳磷在甘蔗作物上使用的农药登记；自2018年10月1日起，禁止克百威、甲拌磷、甲基异柳磷在甘蔗作物上使用。（6）生产磷化铝农药产品应当采用内外双层包装，自2018年10月1日起，禁止销售、使用其他包装的磷化铝产品。
最新《中华人民共和国环境保护税法》	2016年12月26 日	依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，应当缴纳环境保护税。