2017年我国装配式建筑发展前景预测及相关装配式钢结构建筑补贴政策分析

一、装配式建筑优势多样，获政府大力推广

装配式建筑在环保、经济效益、建筑效果等方面优势明显。装配式建筑以建筑部件预制化为核心，指用工业化的生产方式来建造住宅，是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑。

（1）从环保角度分析，装配式建筑能够显著节水、节能、减少垃圾排放，提高资源使用率。钢结构建筑能耗从19.11千克标准煤/平方米降低至15千克标准煤/平方米，水耗从1.43立方米/平方米降低至0.53立方米/平方米，垃圾排放从0.022立方米/平方米降低至0.002立方米/平方米，降幅达到91%；资源利用方面，钢结构主体结构材料回收率达90%，同时大量减少砂石的使用，不破坏山川河流生态。

（2）从经济角度分析，钢结构建筑具有建设工期短，得房率高的优点。钢构件在工厂加工，施工现场工作量大幅度减少，楼板采用装配式钢筋桁架楼承板，实现立体交叉作业，主体工期缩短一半左右；钢结构建筑得房率高，钢结构承重墙力学性能优异，较薄的墙体就能达到承重要求，非承重墙采用预制轻质墙体，使用面积比传统住宅增加5%-8%。

（3）从建筑效果分析，钢结构建筑具有抗震性好、工程质量优、布局灵活的优点。钢结构住宅具有良好的延展性，在地震冲击作用下能吸收较多的地震能量，抗震性能卓越，根据1999年台湾921地震结构破坏率统计，钢结构破坏率仅0.6%，较混凝土破坏率52.5%下降了51.9个百分点；工程质量方面，钢结构由现代化设备生产，产品精度高，在施工过程中，钢构件外露，隐蔽工程少，易于质量控制，也能更好的保护工人的人身安全；房屋布局上，钢结构住宅结构墙体少，室内非承重轻质墙可随意改变，空间通透，布局灵活。

 

发改委指导，住建部牵头，三大主线推广装配式建筑。（1）生态文明+绿色建筑。在加快推进生态文明建设的背景下，从“十二五”到“十三五”期间，国家一直倡导绿色建筑，装配式建筑作为绿色建筑典型代表，获重点推广。国家发展改革委及住建部提出到2020年绿色建筑推广比例达到50%，装配式建筑占新建建筑的比例达到15%。（2）产业转型+工程总承包。在去产能背景下，建筑产业结构需要大幅调整，装配式建筑是一种全新的建筑方式，将带动个产业转型，且装配式建筑大多采用总承包形式，能够提高企业总承包能力与水平。（3）区域重点推进+政府工程优先适用，以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，因地制宜发展装配式建筑，同时，棚户区改造、危房改造、抗震安居工程、保障房项目，大幅提高钢结构应用比例，起到示范项目作用。

地方政府目标明确，多渠道加码装配式建筑。各省地方政府在中央领导下，都制定了明确的政府目标，以华东六省为例，到2020年，上海新建建筑中装配式建筑面积占比达到60%以上，浙江30%以上，安徽15%以上，福建20%以上，到2025年，江苏新建建筑中装配式建筑面积占比达到50%以上，山东达到40%以上。（1）农村+城市，农村地区，结合农村面貌改造提升行动，结合装配式建筑，提高农村住宅品质和建筑节能水平，城市地区，结合城镇化、新型城市建设，优先使用绿色建筑，推广装配式建筑。（2）资金补贴+项目补贴，在资金上，对于装配式建筑提供多样化补贴，包括容积率补贴、专项资金补贴等，在项目上，政府公租房、保障房、危房改造等项目优先使用装配式建筑。（3）供地约束，部分地方政府在拍卖土地时，事先制定未来建筑的装配率，将装配率作为土地招标的条件之一。

 

二、装配式建筑市场空间大，龙头企业收益明显

装配式建筑发展快速，市场渗透率提升，商业边界拓展，空间增量明显。（1）市场渗透率：住建部发文到2020年，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%以上，行业年均复合增速达到37%以上才能达到目标，根据我们测算，“十三五”期间装配式建筑空间增量达到2万亿，以钢结构装配式占总装配式建筑15%测算，钢结构装配式建筑空间增量3000亿元，钢结构需求快速上升；（2）商业边界快速拓展，传统钢结构有60%应用于房屋建筑，主要集中公建和厂房建设，装配式建筑推动了钢结构在住宅建筑方面的应用，商业边界拓展，市场空间增量提升。

商业模式优化，延伸产业链，营收利润双增。装配式建筑是天然的总包商工程，能够推进钢结构企业从加工商转型成总包商，行业经验数据表明，钢结构加工：工程总包=1：5，成功转型后，商业模式优化，角色转换，营业收入迅速上升。此外，转型后，企业产业周期延长，从产业下游转向产业上游，传统钢结构代加工利润较低，转型后可以享受设计端的高利润，企业盈利水平上升。

龙头企业起步较早，实力雄厚，较易转型总承包，有望率先受益。（1）设计能力：龙头企业拥有自己的设计团队，行业认可度较高，转型总承包，高利润的设计端业务可以自己负责，打通产业链。（2）资金实力：转型EPC总包，需要占用大量的资金，一般中小企业难以负担，龙头企业凭借上市平台，融资能力较强。我们认为钢结构龙头企业能够优化商业模式，转型EPC总包，率先受益。

三、政府企业积极性高，装配式建筑发展动力足

钢结构建筑符合产业发展，政府推广动力充足。（1））钢结构发展能够助力钢铁去产能。当下钢铁去产能已经成为各级政府的考核目标，钢结构的推广能够有效利用钢铁产能，符合政府政策目标；（2）钢结构作为绿色建筑的典型代表，大大减少了砂、石、灰的用量，所用的材料主要是绿色，可回收或降解的材料，在建筑物拆除时，大部分材料可以再生或降解，能够有效减少建筑垃圾。（3）钢结构易采用工厂化生产，有利于提高农民工工作舒适度。随着社会的发展，人民对工作氛围要求不断提升，农民工越来越少，钢结构易于采用工业化生产，大部分构件在工厂生产，可以农民工转型成产业工人，能够提高人民生活的幸福度。（4）钢结构建筑的推广有助于拉动配套产业转型，拉动经济增长。建筑配套产业众多，钢厂、螺丝、机械等配套产业随着钢结构建筑的应用都将更新换代，有助于当地企业转型。（5）钢结构建筑作为绿色建筑的典型代表，与政府绩效密不可分。《发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案》指出，将绿色建筑行动目标完成情况和措施落实情况纳入省级人民政府节能目标责任评价考核体系，考核结果作为领导干部综合考核评价的重要内容，出于业绩考核考虑，政府倾向大力发展钢结构建筑。

政府补贴+运营简化，房开参与积极性高。装配式钢结构建筑的推广需要房地产开发公司认可装配式钢结构建筑，将其开放的房地产项目采取装配式钢结构的形式。对于房地产开发公司，其动力来自多样化的政府补贴和简便的运营模式。政府补贴层面：（1）容积率补贴，如上海给予装配式建筑3%的容积率补贴，河北省对于装配式建筑的外墙预制部分建筑面积不计入容积率核算；（2）绿色建筑补贴，钢结构装配式建筑作为典型的绿色建筑，可以享受绿色建筑补贴，如北京市对于绿色建筑标识项目，二星级标识项目补贴22.5元/平方米，三星级标识项目补贴40元/平方米。（3）装配式建筑专享补贴，农村区域，山东省对于绿色抗震农房示范奖励标准为2万元/户；城市区域，北京市对于绿色建筑示范区奖励300万元，河北省对于钢结构住宅项目按照100元/平方米进行补贴。（4）项目倾斜，政府在进行项目招标时，市政工程项目，优先考虑使用装配式建筑开发的企业，如重庆市规定面积超过2万平方米的公共建筑全部采用钢结构，社会投资项目优先采用钢结构。（5）土地拍卖强制规定，一些省市在进行土地拍卖时，明确规定该土地必须采用装配式建筑建设，从而强制中标企业使用装配式建筑形式开发土地。如南京NO.2016G89地块，招标时明确规定，装配式建筑覆盖的面积比例为100%，建筑单体预制率不低于30%。运营模式方面：（1）管理更加简便，传统建筑施工过程需要很多建筑工人，而钢结构装配式建筑中建筑构件在工厂完成，施工场地业务很少，以精工钢构的预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统为例，项目周期和用工量可以减少90%，极大地简化建筑施工过程中的管理。（2）材料采购更加规范，装配式钢结构建筑核心是建筑构建标准化，预制化，因此项目所需的各种材料都按标准采购，传统建筑模式由于项目不标准，采购材料时多发生盈余、中间回扣等现象，钢结构装配式建筑能够打破传统建筑运行中的利益链，提高效率，节约成本。

政府补贴+订单激增+转型总承包，传统钢结构企业转型意愿强。（1）政府补贴：对于现代建筑产业工业化发展上，多政府出台了相关补贴政策，如江苏泰州对获省级建筑产业现代化示范基地的，给予每个示范基地50万元的资金补助。河北省将装配式建筑园区和基地建设纳入相关规划，优先安排建设用地，对于进行钢结构技术改造的企业，符合国家规定的，享受15%的税收减免；（2）订单激增：随着装配式钢结构建筑的不断推广，钢结构预制件的需求持续上升，且部分地区出现地方保护政策，当地所需的钢结构预制件必须从当地采购，面对持续上升的市场需求，传统钢结构转型意愿强烈，工厂改造积极性强。（3）转型总承包：装配式钢结构建筑强调整装效果，一体式厨房、整体式卫浴等都可以实现装配式构建，作为钢结构企业可以逐步由钢结构分包转型成工程总包，经验数据来看，钢结构分包：工程总包=1：5，转型成功后，企业营业收入和盈利水平都将大幅提高。

四、行业瓶颈有望打开，产业迎来快速发展期

前期装配式建筑高于传统现浇建筑成本，通过补贴、规模收益等成本瓶颈打开。（1）政府补贴，政府对房地产开发企业出台了很多优惠政策，包括容积率补贴、专享补贴等，如上海市给予3%的容积率补贴和100元/平方米的专享补贴，一定程度上缓解成本压力。（2）规模效益显现。在装配式建筑成本中，主要是土建工程项目高于现浇设计，每平方米高出811.71元。从土建工程分项工程造价分析，仅PC构件及安装一项，造价高出1435.02元，是造成装配式建筑比传统现浇建筑造价偏高的关键因素。首先，从PC构建成本分析，预制部件制作需要制作模版，模板造价较高，而我国目前预制产品需求较低，因此平均每个预制部件的成本就很高。其次，预制的PC构件运输成本较高，预制产品需要在生产基地预先制作，然后运输至项目地，由于我国装配式建筑不完善，能生产的预制构件的厂商较少，分布零星，远距离调用导致运输成本较高。随着装配式建筑的推广，产量将会上升，配套产业也将日趋完善，固定成本摊薄，变动成本下降，形成规模效益。

攻克防火、防腐等技术难点，装配式建筑安全隐患排除，技术瓶颈打开。钢材遇热容易软化，美国911事件中，双子大楼的顶部几层在被飞机撞击后燃烧了将近一个小时，高达800℃的高温导致贯穿大楼的钢柱弯曲，失去支撑的混凝土地板开始坍落，进而导致大楼倒塌。由此在很长一段时间内，国内认为钢结构建筑防火性能差，安全度低。如今技术上已经完全解决防火问题，如杭萧钢构的第三代装配式钢结构住宅体系，国家标准规范要求承重结构是3小时，非承重结构是2小时，杭萧的承重结构在不做特殊处理的情况下，可以坚持3.7小时，特殊处理后，防火性能更加优化，足够逃生。防腐角度，首先，钢结构侵蚀对环境有一定的要求，其次，现在防腐材料完全可以达到防腐要求。

政府引导示范项目落地，示范效果较好，思想观念瓶颈打开。我国传统建筑主要以现浇、混凝土建筑为主，我国地产价格较高，用户在选择时较为慎重，难以较快接受新型的装配式钢结构建筑，市场难以打开。当下，政府主导的棚户区改造、危房改造、抗震安居工程、保障房项目，大幅提高钢结构应用比例，起到示范项目作用，逐步改善建筑习惯，使得装配式钢结构建筑能够快速推广。