2017年我国粉末涂料市场应用前景及发展趋势预测

目前粉末涂料在石油、天燃气及船舶管道内外壁的涂装也取得了广泛应用,金属制品的粉末涂装技术已趋于成熟,并且制定了相应的涂装标准。上水管道采用无毒粉末涂料也正在开发应用。木材和塑料制品采用低温固化粉末涂料和UV光固化粉末涂料涂装的技术开发取得了长足进展。钢筋钢材的粉末涂装也提到了日程上。随着应用领域的开拓,需要开发的粉末涂料品种有:重防腐型粉末涂料、低温固化粉末涂料、快固节能型粉末涂料、UV光固化粉末涂料、聚氨酯粉末涂料、丙烯酸粉末涂料、专用搪瓷型粉末涂料、耐高温粉末涂料、薄涂层粉末涂料等。由于粉末涂料在成膜固化时需要高温烘烤,因此现阶段粉末涂料的应用集中于金属等可耐一定高温的材料表面。而木器等材料因不耐高温,粉末涂料在其中的应用几乎没有。我国粉末涂料的应用领域与北美相差很大,原因在于我国粉末涂料行业是随着家电行业的发展而成长起来的,截止2012年最重要的金属表面涂装占比仅为15%,远低于国外的68%。从金属运用(家电等)拓展到非金属运用(木材等)具有很大的替代空间,粉末涂料优势在于无VOC释放,若涂装技术取得突破(此前由于粉末涂料高温加工的限制条件,许多木材和塑料无法进行涂装),对现有木器漆的替代空间广。
2014-2015年粉末涂料主要应用领域
未来粉末涂料仍可预期10%以上增速,国内粉末涂料需求的主要增长点在于:我国粉末涂料主要应用于家电、建筑建材、防腐管道、普通金属表面涂装等,其中金属表面涂装的下游包括高速公路护栏、汽车、卷钢等,除了这些传统的应用领域外,粉末涂料正从金属表面涂装向非金属表面涂料扩展,木材、塑胶,尤其是中密度纤维板有望成为粉末涂料下一个新开拓的应用领域。:
  (1)家电领域受国家政策驱动将不断增长:我国家电产量目前已步入稳步增长的态势,据统计家电的使用寿命一般5~10 年,在家电以旧换新和家电下乡政策的大力推进下,国内家电市场更新速度持续上升。与此同时,我国城镇化水平不断提升,2015 年底我国城镇化率达到56.1%,与发达国家80%以上的城镇化水平相比,我国城镇化水平还有提升的空间,城镇化持续提升将促进我国家用电器的需求增长。国家统计局发布数据显示,2016年1~12月我国家用电器行业主营业务收入14605.6亿元,累计同比增长3.8%;利润总额1196.9亿元,累计同比增长20.4%。
2016年中国家电产量增长情况
(2)建筑建材用粉末涂料有望保持平稳增长:建筑建材的消费与房地产息息相关,2016年,房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米,比上年增长3.2%,增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中,住宅施工面积521310万平方米,增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米,增长8.1%,增速提高0.5个百分点。其中,住宅新开工面积115911万平方米,增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米,增长6.1%,增速回落0.3个百分点。其中,住宅竣工面积77185万平方米,增长4.6%。
2004-2016年中国房屋施工面积和新开工房屋面积
3)管道防腐领域用粉末涂料将较快增长:管道方面主要相关因素涉及高速公路、铁路和石油、天然气管网建设增速。“十二五”期间,全国高速公路投资高涨。截至2015 年,高速公路通车里程达12.3 万公里,已连续四年蝉连世界第一,较2010 年的7.41 万公里新增通车里程4.9 万公里,增长率达66%。虽然我国高速公路建设的高峰期已过,东部地区高速公路网已经非常发达,但在我国中西部地区,高速公路的建设需求依然非常大。2017年全国交通运输工作会议指出,作为十三五的开局之年,2016年我国新增高速公路6000多公里,总里程突破13万公里,2017年我国将新增高速公路5000公里,新改建农村公路20万公里,新增贫困地区7000个建制村通硬化路。交通基础设施投资力度将加大,公路、水运将完成固定资产投资1.8万亿元。同时,将强化规划引领,推进国家高速公路联网畅通,加快区际省际待贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造,力争实现杭瑞、包茂等国家高速公路全线贯通。提高三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通。“十三五”期间全国高速公路将新增通车里程4.6 万公里,2020 年高速公路通车里程将达16.9 万公里,增长率为37%。粉末涂料应用空间广阔。
2003-2017E中国高速公路通车里程
在国家稳增长的迫切需求下,铁路投资依然是一个热点。2016年中国铁路完成固定资产投资8015亿元人民币,其中国家铁路完成7676亿元;投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里;新开工项目46个,其中15个项目以地方政府或社会资本投资为主。到2016年底,全国铁路营业里程达12.4万公里,其中高速铁路2.2万公里以上。沪昆高铁全线运营,云桂铁路、渝万高铁等重大项目相继投产;中西部铁路营业里程扩充至9.5万公里、占比达到76.6%;12个铁路扶贫干线工程开工建设,完成投资234亿元。2017年中国铁路总公司工作会议表示,全国铁路行业投资将保持去年8000亿元左右的规模,以西部铁路建设为重点,按照《中长期铁路网规划》和“十三五”铁路建设规划,持续推进铁路建设。全年将投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里。计划投资35000亿元,到‘十三五’末期,整个铁路运营里程将达15万公里,其中高速铁路要达到3万公里的规模。预计到“十三五”末,我国高速铁路将达3万公里,新增高铁里程将达1.1万公里,投资将达4万亿,覆盖80%以上的城市,粉末涂料在铁路护栏上的应用越来越多。
2008-2016年中国高铁营业里程
2003-2015年中国油气管道里程
随着国内油气管网建设,粉末涂料在管道防腐的应用空间巨大。与发达国家相比,我国油气管网在建设运营等方面仍有较大差距,依旧处于快速发展的初级阶段。尽管近年来全球油气管道建设步伐有所放缓,但未来行业发展的空间仍然巨大。截至2015年底,中国在役油气管道总里程累计约为12万千米,其中天然气管道7.2万千米,原油管道2.5万千米,成品油管道2.3万千米。占世界总量不足3%,天然气占一次能源消费比重仅为6%,远低于世界平均水平24%的目标。根据规划,预计到“十三五”末,仅中国长输油气管道的总里程将超过16万公里,增长33.33%,粉末涂料应用迎来新机遇。
(4)粉末涂料在汽车领域应用将保持稳定增长:粉末涂料广泛应用于汽车发动机、底盘、轮毂、滤清器、操纵杆、反光镜、雨刮器和喇叭等零部件以及内饰的涂装。随着喷涂技术的日趋完善和粉末涂料性能的不断提升,其装饰性、耐候性、耐化学品型、抗刮伤性型等性能能够满足轿车涂装的要求,在轿车的整车涂装中粉末涂料的应用越来越多。2016年中国汽车产销呈现较快增长,产销总量再创历史新高。2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,高于上年同期11.2和9.0个百分点。目前宝马、通用、克莱斯勒等11 家汽车厂商采用粉末涂料作为整车的底涂、中涂或面漆,未来随着VOC 排放标准的越来越严,汽车涂装的环保化不可逆转,粉末涂料与水性涂料都将受益。
2003-2016年中国汽车产量及其增长率
(5)MDF(中密度纤维板)有望成为粉末涂料新增长点:我国粉末涂料最具有爆发力的一个应用领域是MDF 人造板,MDF 人造板由于表面粗糙和不耐高温,不能采用与金属表面相同的高温固化工艺,MDF 板上粉末涂料低温固化技术一直是研究热点。神剑股份14年年初与朗法博签署《合作框架协议》,在家具粉末涂装领域开展全面战略合作。朗法博的“MDF人造木板粉末静电涂装技术设备及粉末涂料的研究应用”成功突破家具粉末涂装领域的几大难题,能直接替代油漆使用,环保又经济。
2003-2015年中国MDF板销量及增速
国内木器涂料年需求树脂约40万吨。受涂装技术限制,该市场现无大规模的粉末涂料应用。国内木器涂料目前仍以溶剂型涂料为主,VOC污染严重,各地普遍出台政策限制家具涂装行业的空气污染。MDF内部结构均匀,密度适中,尺寸稳定性好,变形量小,物理力学性能适中。表面平整光滑,机加工性能好,可在其上粘贴刨切的薄木、花纹,因而在家居装饰中深受用户青睐,常用于制作家具、隔板等。MDF以其优秀的物理性能和环保性能,在中国建材和家具市场应用上呈爆发式增长,公司有望充分受益MDF板的广泛应用。
从行业未来发展的方向看,环保涂料将成为涂料发展的趋势。加上家具行业和汽车行业应用的带动,我们预测粉末涂料仍将可以维持10%的增速(2016年上半年11.8%),而其上游原材料聚酯树脂也将保持10%的增速(2016年上半年13.8%)
本文采编:CY317

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