乙醇不仅是一种优良燃料，更是优良的燃油品质改善剂，它首先是燃油氧化处理的增氧剂，使汽油增加内氧燃烧充分，达到节能和环保目的；此外，乙醇还具有极好的抗爆性能，辛烷值在120左右，作为汽油的高辛烷值组分可以替代传统的MTBE，并在燃料乙醇大国如美国和巴西得到广泛的推广使用。
1、与美国、巴西相比，我国燃料乙醇未来空间巨大
美国和巴西燃料乙醇合计产量约占世界燃料乙醇产量的85%，我国虽然已晋升为全球第三大乙醇生产国，但总产量和生产效率仍明显落后于美巴两国。巴西是世界上第一个发展燃料乙醇的国家，早在1973年便启动了乙醇替代石油发展道路，其燃料乙醇行业发展极为成熟，是全球第一个达到生物燃料可持续利用的国家，也是世界上唯一不使用汽油作为汽车燃料的国家，其燃料乙醇巨大的优势主要源于巴西庞大的甘蔗产业。巴西乙醇一般有两种提供方式，一种是含量85%-100%的纯乙醇，另一种是在汽油中掺入5%-25%的乙醇，2015年12月起，巴西政府将乙醇掺混比例由25%提高至27%。2016年巴西燃料乙醇产量达1938万吨，其中90%用于国内替代石油燃料，10%出口到美国、欧盟等其他国外市场。
美国燃料乙醇发展略晚于巴西，但在政府大力扶持下以及配合转基因玉米的大量种植，美国燃料乙醇的产能产量一路攀升，并于2006年超越巴西，成为全球第一大燃料乙醇生产国。目前美国还是世界上最大的车用乙醇汽油生产和消费国，其90%以上的地区都使用E10乙醇汽油，并逐步开始使用E15乙醇汽油（乙醇添加量为15%），部分地区引进了灵活燃料汽车，甚至需使用E85乙醇汽油（乙醇添加量为85%），E15-E85之间混配的乙醇汽油也在不断探索发展。2016年美国燃料乙醇产量约为4578万吨，占全球总产量的55%以上，其中本土消费4266万吨，出口312万吨。
与巴西以甘蔗为原料生产不同，美国燃料乙醇的原料主要为玉米，这主要受益于美国大力发展种植的转基因玉米产业。据统计美国40%的玉米都用于生产燃料乙醇，其下游旺盛的需求又保证了玉米乙醇的产能利用率长期保持在90%左右，并逐渐成为一项重要的出口收入来源。而2016年美国环保署提议到2017年将把柴油和汽油中混入的玉米提炼的乙醇和生物燃料的规模小幅上调，来应对玉米库存积压和乙醇消费需求增长困境。此外美国政府近年也开始鼓励纤维素制乙醇的发展，并投入大量的研发经费进行扶持。
我国燃料乙醇发展空间巨大，长期来看面临近940万吨需求缺口。与美国、巴西相比，我国燃料乙醇规模仍偏小，2016年产量仅为260万吨，占工业消费比例仅为8%，调和汽油约2600万吨，仅占去年全国汽油总消费量的20%。从中期来看，国家能源局于2016年12月印发《生物质能发展“十三五”规划》，提出到2020年我国燃料乙醇产量达到400万吨，相比目前有54%的增长空间；而从长期来看，我国2016年汽油表观消费量为11983万吨，如果按照10%的添加比例测算燃料乙醇使用量将达到1198万吨，相比当前有近940万吨的需求缺口。
2、进口关税重新上调利好国产替代
受高额关税的影响，2013年之前我国燃料乙醇的进口量均维持在6000吨以下，部分时间仅为几百吨，总体基本持平。而到2014年财政部将任何浓度改性乙醇及其他酒精的进口关税由30%下调至5%，同时2014年12月1日起我国取消了5%的酒精消费税，导致我国燃料乙醇进口量出现暴涨，2014年进口26.6万吨，2015、2016年进一步增长至47.7万吨和87.2万吨，燃料乙醇对外依赖度也由2014年的1.2%提升至2016年的25%，大量的乙醇进口也说明了国内对乙醇需求的旺盛。而到2016年底，考虑到乙醇进口飙升给国内企业带来的困境，国务院关税税则委员会重新将乙醇进口关税调升至30%，此举将在很大程度上限制境外燃料乙醇流入中国，对国内本土企业需求将形成提振。从2017年一季度数据来看，我国进口燃料乙醇仅为25吨，同比大幅下滑99.9%，我们判断大量的乙醇缺口将被国内企业所吸收。
从关税下调所引起的乙醇进口暴增中，我们可以推测国内相对高企的燃料乙醇价格可能会影响部分需求，而随着以煤制乙醇为代表的新技术工业化的成熟，我国燃料乙醇的生产成本有望不断降低，被隐藏的需求也将逐渐得到释放。
三、政策持续鼓励，十三五燃料乙醇不断推广
从历史来看我国对燃料乙醇的相关政策导向主要经历了三个阶段：第一阶段是“十五”期间，国家开始酝酿发展燃料乙醇；第二阶段是“十一五”期间，国家叫停并开始核准玉米乙醇相关项目；第三阶段是“十二五”期间，国家鼓励以非粮生产方向发展燃料乙醇。而目前在“十三五”阶段，我国明确要求继续扩大燃料乙醇的生产和消费，如国家能源局在2015年底印发《车用乙醇汽油试点方案》和《车用乙醇汽油使用试点工作实施细则》，提及“推广使用车用乙醇汽油是国家的一项战略性举措，有利于缓解石油资源短缺、改善大气环境和促进农业生产与消费的良性循环，对国民经济的可持续发展具有重要的战略意义”；在2016年12月印发《生物质能发展“十三五”规划》，明确提出到2020年我国燃料乙醇产量达到400万吨的目标规划。此外，2016年12月，商务部会同有关部门对2015年版《外商投资产业指导目录》进行修订，明确制造业部分领域取消准入限制，玉米深加工、燃料乙醇等行业赫然在列。
发展燃料乙醇符合环保大趋势，推广工作全面提速。与普通国四93#汽油相比，乙醇汽油（E10）排放的尾气中：CO降低了1.8%，HC降低了12.9%，CO2降低了2.4%。我国的乙醇汽油是指添加了10%变性乙醇的汽油，自2002年6月起在河南和黑龙江的5个城市开始试点，截止到2015年全国有6省（黑龙江，吉林，辽宁，安徽，河南和广西）全封闭使用，另有5省和自治区部分地区推广使用，包括湖北9个地市，山东8个地市，河北6个地市，江苏5个地市， 内蒙古3个地市。从2016年1月1日起，东部地区11个省市全面供应符合国五标准的车用汽油(含E10乙醇汽油)，在国家重拳出击进行环境治理的大背景下，东部石油石化大省乙醇汽油的推广工作开始全面提速。此外，从2016年开始广东成为全国第十二个实行乙醇汽油的地区，湛江成为广东第一个封闭实行乙醇汽油的地级市，乙醇推广工作已经全面提速。
我国燃料乙醇相关政策 | |||
十五 | 酝酿发展燃料乙醇 | ||
2001年 | 国家五部委 | 《陈化粮处理若干规定》 | 规定陈化粮的用途主要为生产酒精、饲料等 |
2001年4月 | 发改委 | 审批建设 | 批准了4 家生物燃料乙醇试点企业生产陈化粮燃料乙醇，包括吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠燃料乙醇公司、安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润酒精有限公司，其中河南天冠燃料乙醇公司主要以小麦为原料，其他3 家都以玉米为原料进行乙醇生产 |
2002年3月 | 国家能源局 | 《车用乙醇汽油使用试点方案》 | 国家发改委、财政部等国务院8 部委联合国有企业中石油、中石化共同推动燃料乙醇产业发展。中央财政部采用投入国债基金、税收优惠、企业补贴等方式支持燃料乙醇试点企业生产，与此同时，政府积极推广燃料乙醇市场需求， |
国家能源局 | 《车用乙醇汽油使用试点工作实施细则》 | 为企业提供高额补贴 | |
2004年2月 | 国家八部委 | 《车用乙醇汽油扩大试点方案》 | 增加燃料乙醇汽油试点省份和添加比例 |
国家八部委 | 《车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则》 | 截至2006 年，辽宁、吉林、黑龙江、安徽、河南5 省及河北、湖北、山东、江苏部分地区己基本实现车用乙醇汽油替代普通无铅汽油，中国也成为世界第三大生物燃料乙醇生产国。 | |
十一五 | 要求暂停核准玉米乙醇加工项目 | ||
2006年 | 发改委、财政部 | 《加强生物燃料乙醇项目建设管理，促进产业健康发展的通知》 | 严格规范了燃料乙醇的市场准入标准与政策，规定加强相关项目的建设管理与核准 |
发改委 | 《关于暂停玉米加工项目的紧急通知》 | 对在建和拟建的玉米乙醇项目进行全面清理，明确提出“因地制宜，非粮为主”的发展原则，转而大力鼓励发展非粮生物燃料。 | |
发改委 | 《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》 | 规划中提到，“十一五”期间，我国将生产600万吨生物液态燃料，其中燃料乙醇500万吨，生物柴油100万吨；到2020年，生产2000万吨生物液态燃料，其中燃料乙醇1500万吨。 | |
2007年6月 | 国务院 | “可再生能源会议” | 正式叫停玉米燃料乙醇项目，要求产业在“不得占用耕地、不得消耗粮食、不得破坏生态环境”的原则下坚持发展非粮燃料乙醇。 |
2007年8月 | 国务院 | 《可再生能源中长期发展规划》 | 不再增加以粮食为原料的燃料乙醇项目，明确了近期重点发展以木薯、甘蔗、甜高粱为原材料的1.5 代燃料乙醇，中长期发展以纤维素为原料的2 代纤维素燃料乙醇的产业发展方向。到2010 年中国将增加非粮燃料乙醇200 万吨/年的利用量，在2020年将达到1000 万吨。 |
《可再生能源发展“十一五”规划》 | 生物液体燃料受粮食产量和耕地资源制约，今后主要鼓励以甜高粱茎秆、薯类作物等非粮生物质为原料的燃料乙醇生产，以及以小桐子、黄连木、棉籽等油料作物为原料的生物柴油生产，并积极建立燃料乙醇和生物柴油的规模化试点项目。中国现存的非粮生物质原料非常丰富，可包括非粮的能源作物、农林废弃物、木质纤维类能源植物和微藻等 | ||
2007年底 | 发改委 | 审批建设 | 中粮集团在广西北海投资成立了广西中粮生物质能源有限公司，并建成以木薯为原材料年产20 万吨燃料乙醇生产基地，这是中国第一个正式投产的非粮燃料乙醇生产企业，标志着燃料乙醇生产正式走上“非粮化”道路，也成为中国第五家定点生产生物燃料乙醇企业 |
2010年 | 发改委 | 审批建设 | 中兴能源有限公司于在内蒙古自治区启动了年产10 万吨甜高粱茎秆燃料乙醇项目 |
山东龙力生物科技股份有限公司以玉米芯为原料的二代纤维素燃料乙醇生产，也获得了国家批准 | |||
2010年7月 | 国家能源局 | 正式批准中粮集团设立国家能源生物液体燃料研发中心 | 这是中国生物燃料乙醇产业发展的一个转折点，主要目标是推动纤维素乙醇发展。 |
十二五 | 以非粮方向为主发展燃料乙醇 | ||
2011年 | 国家能源局 | 成立煤制燃料标准化技术委员会 | 制定本业标准体系表，提出年度行业标准立项计划，组织对本行业标准的技术审查，开展本行业标准化培训、标准宣贯和技术服务，承办国家能源局或行业标准化管理机构委托的标准化工作。标委会秘书处设在中国神华煤制油化工有限公司，在主任委员和秘书长领导下，负责组织标委会活动和标准制修订工作 |
2012年 | 国家能源局 | 《生物质能“十二五”规划》 | 其中明确指出“十二五”期间将加快发展非粮生物液体燃料，2015年生物燃料乙醇年产量可达400万吨； |
2012年初 | 财政部 | 下调燃料乙醇的财政补贴 | 对2012年度生物燃料乙醇财政补助标准如下：以粮食为原料的燃料乙醇，补助标准为500元/吨；以木薯等非粮作物为原料的燃料乙醇，补助标准为750元/吨。中粮生化就此发布公告称，按照财政部的规定，中粮生化2012年度以玉米为原料的燃料乙醇补助标准为500元/吨，较2011年的平均补助标准1276元/吨下调了776元/吨。近年来国家对以粮食为原料燃料乙醇的补贴额度逐年下调，每吨补贴标准为2013年300元、2014年200元、2015年100元，这一补贴政策到2016年终止 |
2015年1月 | - | 《关于调整定点企业生物燃料乙醇财政政策的通知》 | 国家将取消变性燃料乙醇定点生产企业的增值税先征后退政策，同时以粮食为原料生产用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇也将恢复征收5%的消费税。【此处：变性燃料乙醇指的是在作为车用燃料的乙醇中加入改性剂加以区分食用酒精，防止人们混淆使用（变性剂主要为石油和防腐蚀剂）】 |
十三五 | 扩大燃料乙醇的生产和消费 | ||
2016年 | 国家能源局 | 《生物质能发展“十三五”规划》 | 提出发展趋势，生物液体燃料向生物基化工产业延伸，技术重点向利用非粮生物质资源的多元化生物炼制方向发展，形成燃料乙醇、混合醇、生物柴油等丰富的能源衍生替代产品，不断扩展航空燃料、化工基础原料等应用领域 |
2016年12月 | 国家能源局 | 《可再生能源发展“十三五”规划》 | 生物液体燃料产业化发展。稳步扩大燃料乙醇生产和消费。立足国内自有技术力量，积极引进、消化、吸收国外先进经验，大力发展纤维乙醇。结合陈次和重金属污染粮消纳，控制总量发展粮食燃料乙醇。根据资源条件，适度发展木薯、甜高粱等燃料乙醇项目。对生物柴油项目进行升级改造，提升产品质量，满足交通燃料品质需要。加快木质生物质、微藻等非粮原料多联产生物液体燃料技术创新。推进生物质转化合成高品位燃油和生物航空燃料产业化示范应用。到 2020 年，生物液体燃料年利用量达到 600 万吨以上 |
本文采编：CY317
