2017年中国OLED行业产业链、市场规模、行业竞争格局分析及行业进出口贸易分析

    OLED的产业链可以粗略分为上游:基础材料、生产设备、驱动电路,中游:面板及模组,下游:手机、电脑等消费产品三个主要环节。

OLED产业链

    OLED材料市场将在2016到2021年间保持46%的复合年增长率,最终达到43亿美元规模。2016年OLED发光器件将达到6.77亿美元,较2015年增长16%。

OLED材料市场规模(亿美元)

    ITO玻璃清洗→光刻→再清洗→前处理→真空蒸镀有机层→真空蒸镀背电极→真空蒸镀保护层→封装→切割→测试→模块组装→产品检验及老化实验等十几道工序。OLED关键制造设备主要包括:有机蒸镀、封装等发光显示设备,溅镀台、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、涂胶机、曝光机、干湿法刻蚀机等图形制作设备以及各种检测修补设备等。目前相关核心技术主要掌握在日韩手中。

    2015年OLED电视面板的销量约为40万片,今年目标售出100万片。三星在全球智能手机有机屏市场占据了95%的份额,随着Galaxy和iPhone使用OLED屏的计划确定,OLED将成为智能手机屏幕的主流,2016年三星小尺寸OLED面板出货量将进一步攀升。

全球OLED面板厂商产能结构

    根据不完全统计,大陆目前已经建成和规划了12条小尺寸的OLED面板线,而大尺寸OLED面板线也已经列入了京东方、华星光电的投资规划中。由于液晶面板和OLED面板在生产工艺上有70%可以相通,AMOLED可以在液晶面板技术基础上发展,待AMOLED技术成熟,现有的液晶面板生产线都可以改造成AMOLED产线。因此,从长远看,中国大陆未来OLED面板产能相当可观。

中国大陆OLED线

    得益于成本降低、终端市场消费电子设备的广泛应用以及新产能的猛增,AMOLED显示屏增长迅速。IHS数据显示AMOLED显示屏出货将实现40%的年增长率,在2016年达到3.95亿片,收益有望增长25%,达150亿美元。

AMOLED显示屏出货量(百万)及增长率

    随着技术的不断突破和产量的提高,AMOLED成本显著下降。从初期极低的面板良率,现如今已经发展到90%上下的水准,IHS数据显示,2016年第一季度,5英寸1080pAMOLED显示屏的生产成本已经降低到14.3美元左右,而同样规格的LCD屏成本则是14.6美元,AMOLED屏幕的生产成本比传统LCD屏成本还要低。

良品率与成本关系

    目前,中小尺寸AMOLED技术相对成熟,已实现量产,其主要应用就是手机屏。IHS预计2016年AMOLED在智能手机屏幕上的市场渗透率有望从2015年17%上升到21%,从出货量来看,预估2016年智能手机OLED面板出货量将增至3.4亿片,反观液晶面板预估仅将从13.3亿片小幅增加至13.7亿片。WitsView最新研究显示,预期在各面板厂积极扩充产能下,2019年中小尺寸AMOLED面板产能面积将达到1440万平方米,2015-2019年年复合成长率高达30%。

手机OLED,LCD面板出货量(十亿)

中小尺寸AMOLED面板产能(百万平方米)

本文采编:CY327

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