2017年我国园林市场空间预测及竞争格局分析

    按照规划2016至2020五年间，市政园林市场空间预计为12991.2亿，年均2500亿。根据《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年）》，到2020年城市建成区绿地率达到38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到43.0%，城市人均公园绿地面积达到14.6平方米。以2020年我国人口14.5亿推算，2016年至2020年5年间，新增绿地面积28.19亿㎡，每亿㎡投资额451.08亿元，5年内新增园林绿化投资额12991.2亿元。

历年人均公园绿地面积和建成区绿地率（平方米，%）

市政园林未来场空间概算图

    到2020年，园林行业市场空间预计可达4808亿。园林行业市场空间由三部分构成市政园林、地产园林、水生态治理。市政园林方面，2016至2020年五年内总体新增投资额12991.2亿元，以五年内年均增速5%推算，2016至2020年每年投资额为2351/2469/2592/2722/2858/亿元。地产园林方面，假设2017年往后每年投资额1550亿元不变。水生态治理方面，2015年“水十条”出台后，园林企业方大举进入水生态治理领域，假设往后年度每年投资额400亿不变。据此推算，2016年园林行业市场空间4290亿，到2020年市场空间将达4808亿元。

园林行业历年市场空间及预计（亿）

园林行业前50强营收及市场占有率（亿，%）

历年园林企业排名

    行业竞争格局已经发生显著变化，强者恒强的趋势已经形成。一批园林企业抢先登陆资本市场做大规模，具有了相当品牌与资金实力。利用上市公司平台资本运作并购产业链上的相关公司，在原有优势业务的基础上逐步打造了“生态修复”全产业链施工运营一体化平台。在PPP红利逐步释放的过程中，订单的微观结构也发生了变化。PPP订单具有单个体量大，打包项目多，环保跨界施工运营等特点。订单向品牌优势显著、资金雄厚，复合竞争力强的上市企业快速集中。

    园林行业的竞争格局由分散日趋集中，前50强企业市场集中度达20.59%。根据中国风景园林历年公布的园林50强企业名单及营收整理可见，我国园林产业不断集中，50强企业的营收规模和市场占有率实现高速增长，2010年至2015年期间，50强企业营收规模翻两番从153.73亿至723.71亿，市场占有率从4.53%猛增至20.59%。