华大基因IPO预先披露在3月14日晚间更新,深交所网站发布《华大基因创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》及《反馈意见》,深交所提出59个问题进行询问。
招股书显示,华大基因本次发行前总股本3.6亿股,本次发行的股票数量不低于4000万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10%。
华大基因的业绩受到各方关注。其在2014年、2015年、2016年分别实现营业收入11.32亿元、13.19亿元以及17.11亿元,净利润分别达到5852.98万元、27205.52万元和35001.75万元。
就业务方面来看,华大基因营收主要分为生育健康类服务、基础科研类服务、复杂疾病类服务、药物研发类服务。其中,收入来源最高的是生育健康类服务,2016年该板块收入达9.29亿元,占比54.62%。
招股书显示,华大控股直接和通过华大三生园间接控制发行人152709717股,占发行前总股本的42.42%,是公司的控股股东。截至2016年12月31日,除公司控股股东外,持有发行人5%以上股份的股东还包括华大投资、深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)。
深交所发布的《反馈意见》中,就华大基因历年来股权变动情况、重组及对外投资情况、相关机构股东的适格性、销售模式、产销情况等29项规范性问题作出询问。另外,深交所还对华大基因26项信息披露问题提出疑问,其中包括华大基因2014年7月以1元价格收购北京优康30%股权一事。
公开资料显示,2014年6月12日,北京基因研究与华大医学签订《股权转让协议》,约定北京基因研究将其持有的北京优康30%的股权转让给华大医学。根据协商确定,原始交易价格为1元。
据21世纪经济报道,该次评估采用资产基础法,认定北京优康股东全部权益价值于评估基准日2014年4月30日的评估值为-176.52万元,北京优康股东全部权益价值为零。深交所要求上市公司披露北京优康的历史沿革、评估值为负的原因、收购目的、目前在发行人业务体系中发挥的具体作用和报告期内的主要财务数据。