国内金属切削机床市场竞争格局
上游关键部件逐步进口替代,推动成本不断下降。
金属切削机床位于产业链中游,属于技术交叉融合高、资本壁垒高的行业。上游以数控系统为主的核心部件技术壁垒高,性能直接关系到机床的竞争力水平,成本可占到机床制造成本的20%-30%。
金属切削机床产业链
下游金属外壳渗透率提升,刺激需求增长
作为智能手机潮流引导者,苹果手机率先从第一代塑料外壳过渡到金属外壳。在性能趋同的形势下,在外观创新中给消费者带来了更好的使用体验。2014年以来,华为、小米、OPPO、等国产手机品牌纷纷引入金属外壳,国产手机金属外壳渗透率出现快速增长。相比平板电脑、笔记本电脑等电子终端产品,目前智能手机中的金属外壳整体使用率较低。此外国产手机金属外壳使用率也远低于苹果,仍处于渗透率快速提升期。预计2016年至2018年,全球手机外壳出货量的年复合增长率将达到12%。随着金属外壳渗透率的提升,其出货量的年复合增长率有望达到28%。
2015年我国智能手机出货量为4.57亿部,符合该市场的专用型、特型金属切削机床呈现增长态势。从国内各主要电子消费品加工企业的数控加工中心保有量看,2014年比2013年增长37.3%,是国内金属切削机床唯一保持大幅增长的细分领域。
随着下游市场需求趋缓和对金属切削机床的要求提高,产能过剩的低端市场企业将逐步退出市场,中高端市场中有规模效益和生产能力的企业将具备优势。我国消费电子厂商聚集华南地区,金属外壳成本向下、规模效应凸显,考验金属切削机床企业的生产、交货和服务能力,贴近下游客户产地并具备大批量交货能力的国内厂商将会保持优势。
随着国内中高端手机金属外壳渗透率的提高与行业技术的成熟,手机金属外壳价格呈现下降趋势,CNC厂商面临较大的价格压力。同时,行业内替代方案已经出现,低端手机市场开始配备金属外壳,行业开始步入整合期。