2016年我国生活美容行业市场集中度、竞争格局分析

    根据商务部统计,截止2014年底全国美容美发行业从业单位数为31.7万个,同比增长27%,但由于商务部统计数据不够翔实,无法说明行业集中度情况,我们采用了Euromonitor数据进行了进一步分析。根据Euromonitor数据,2015年末我国美容美发企业数目共29.7万家(与商务部统计数据差异不大),其中员工数在7人以下的企业数目27.9万家,产值为532亿元;员工数大于300人的企业数目仅18家,产值为34.74亿元,产值占比仅1.7%,行业集中度低下。

    具体而言,目前国内生活美容规模较大的品牌有克丽缇娜、自然美、思妍丽、美丽田园等品牌。克丽缇娜和自然美主要是以加盟美容院的方式销售美容产品,2015年克丽缇娜营业收入为8.7亿元(RMB),自然美营业收入为4.3亿元(RMB)。根据Euromonitor生活美容行业成本结构分析表,美容美发企业产品成本占比约为20%,据此推断克丽缇娜终端渠道销售额为43.5亿元,市占率仅2%;自然美终端渠道销售额为21.5亿元,市占率仅1%。而从区域的角度看,生活美容行业竞争者主要分布在一二线城市,特别是北上广深,但三四五线城市竞争较少。

2010-2015 年美容美发企业数目(按员工数目划分)

企业数量

2010

2011

2012

2013

2014

2015

员工数<=7

195,707

228,472

245,110

242,304

283,532

279,216

8<=员工数<=19

7,385

8,414

9,314

9,070

11,707

12,193

20<=员工数<=49

2,720

3,066

3,331

3,313

4,059

4,229

50<=员工数<=299

906

1,010

1,068

1,070

1,255

1,300

员工数>= 300

14

15

16

16

18

18

合计

206,732

240,977

258,839

255,773

300,571

296,956

2010-2015 年美容美发企业产值占比(按员工数目划分)

生活美容行业成本结构表

    在生活美容1.0时代,由于资讯不发达,信息不对称严重,消费者对美容保养知识掌握较少,不清楚如何选择使用相关产品。而基础美容护理门槛低,各类美容院杂乱丛生、多如牛毛,大部分技师缺乏完整的培训,服务水平低下,通过虚假宣传推销产品功效欺诈客户普遍。

    但是到了目前生活美容2.0时代,随着互联网的飞速发展,资讯越来越发达,消费者美容护理教育越来越充分,海淘代购护肤产品越来越方便,网红视频教学、美容护肤资讯网站的兴起以及家用美容护理一起的大力推广,居家美容严重冲击着传统低端美容院业态。另外,随着各类化妆品专营店(提供美容护肤指导)的兴起,也对传统低端美容院业态造成了严重冲击。

    但另一方面,随着居民收入以及审美、健康意识的提高,消费者美容需求呈现专业化和细分化趋势,生活美容从之前的抗衰老、美颜诉求向美容保健功能延伸,生活美容养生保健功能日益受到重视。专业护理(即美容院护理)相对于居家美容而言,由专业人员(技师)提供美容相关服务,并会辅之以按摩及相关仪器的使用,其效果确实优于居家美容,并且本身是一种休闲享受,消费者也愿意为高品质付费。随着生活美容步入2.0时代,传统低端/落后/服务水平低下的业态因为受到居家美容的冲击将逐渐被专业化/高端化/高附加值的业态所取代,市场集中度将逐步提升。

生活美容与居家美容比较

-

生活美容

居家美容

范畴

面部美容、美发、美甲美体

面部美容

专业程度

高,专门的技师服务,附带面部按摩

仪器

专业仪器使用

较少或者几乎不使用仪器

价格

较高

较低

产品

专业线

日化线

是否能放松身心

    生活美容企业众多,根据赢利点的不同,我们可以将生活美容企业分为产品模式和服务模式两大类。在产品模式中,生活美容企业核心赢利点是产品销售,生活美容企业作为中游的品牌商将美容院作为生活美容产品主要分销渠道,通过自营或者加盟美容院(加盟为主)的方式销售产品。

生活美容产业链

2015 年生活美容主要上市企业数据(RMB)

商业模式

代表企业

主要业务

连锁方式

门店数

营业收入:亿元

营业利润:亿元

产品收入占比

服务收入占比%

产品模式

克丽缇娜

集美容产品研、产、销于一体,同时公司大力推进美容连锁品牌(克丽缇娜)特许加盟店经营及推广业务,作为其销售美容产品的渠道。

加盟为主

3730

8.7

2.7

82%

18%

自然美

从事制造及销售护肤、美容及香熏产品,水疗中心是公司主要分销渠道

加盟为主

1072

4.3

1.2

99%

1%

服务模式

现代美容

香港首屈一指的美容中心,为中高收入的尊贵客户群提供全面的美容及保健服务

自营

70

6.5

0.4

4%

96%

必痩站

纤体美容服务商

自营

88

7.8

1.3

1%

99%

 

本文采编:CY317

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