2016年我国生活美容行业规模现状分析及未来发展趋势预测

    一、生活美容与医疗美容的区别

    生活美容是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段,为消费者进行的诸如皮肤护理、按摩等带有保养或保健性的非侵入性的美容护理服务,具体包括美发、美甲、面部美容护理、美体塑身、足浴、SPA和化妆服务等。

    与生活美容相对应的是医疗美容。根据卫生部发布的《医疗美容服务管理办法》,医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。具体而言,医疗美容又可分为手术类与非手术类,其中手术类医疗美容按照部位又可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等;非手术类医疗美容可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。

    生活美容与医疗美容在美容方法、从业人员、服务地点、监管目的等方面均存在较大差异,医疗美容从业风险、从业人员要求、监管力度远高于生活美容。总结而言,医疗美容属于医疗范畴,消费者对医美多少有所顾忌,我们认为医美更多的是美容的补充而不是替代。

    美容方法:生活美容所用产品为化妆品、保健品等非医疗用产品,器械为运动器械、按摩器械等。医疗美容所用产品则多为医疗药物、手术器械等。

    服务地点:生活美容服务主要由美容美发店和美容院(美容中心)提供。而根据卫生部2001年通过的《医疗美容服务管理办法》规定,医疗美容服务只有美容医疗机构或开设医疗美容科室的医疗机构才能开展,且不能开展未向登记机关备案的医疗美容项目。

    从业人员要求:生活美容对从业人员无相关要求,医疗美容则要求从业人员必须同时具有执业医师资格,拥有相关临床学科工作经历及经过医疗美容专业培训或进修并合格等多项条件。

    监管目的:生活美容的监管集中于防止价格欺诈和产品售假,医疗美容则主要以消费者就医安全为目的。

生活美容与医疗美容的区别

 

生活美容

医疗美容

定义

运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗手段,为消费者进行的诸如皮肤护理、按摩等带有保养或保健性的非侵入性的美容护理服务

运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑服务。

美容方法

化妆品、保健品等非医疗用产品,器械为运动器械、按摩器械等

符合国家标准的各类药物、手术,医疗器械等

服务地点

美容院

美容医疗机构或开设医疗美容科室的医疗机构

从业人员必须同时具有执业医师资格,拥有相关临床学科工作经历及经过医疗美容专业培训或进修并合格等多项条件

从业人员要求

无相关要求

监管目的

监管集中于防止价格欺诈和产品售假

由国家各级卫生行政主管部门监管,以消费就医安全为目的

生活美容与医疗美容监管区别

-

规章条例

监管机构

内容

生活美容

《美容美发业管理暂行办法》

商务部

提供服务时应当向消费者说明服务价格,明码标价。提供服务时,应询问消费者的要求,提供真实信息,不得欺骗和误导消费者。不得使用和销售假冒伪劣产品

医疗美容

《医疗美容服务管理办法》

卫计委

负责实施医疗美容项目的主诊医师需同时满足具有执业医师资格,经执业医师注册机关注册等条件;医疗美容项目必须在相应的美容医疗机构或开设医疗美容科室的医疗机构中进行,在卫生行政部门核定的诊疗科目范围内开展医疗服务

    二、市场规模现状

    尽管生活美容产业在我国起步较晚,但行业发展迅猛。根据商务部统计数据,2012年市场规模超过3000亿元,受限制“三公消费”影响,2013年行业营业额下滑15%,但2014年便出现恢复,同比增长12%,“三公消费”的减少被新增的居民消费替代。2014年美容美发行业总营业额为接近3000亿元,其中专业美容(含美甲、美体)营业额1687亿元,占比57%;专业美发营业额1288亿元,占比43%。

    从美容美发行业从业单位数目、营业面积和从业人员角度看,根据商务部和中国美容美发协会发布的《2015年中国美容美发行业发展报告》,截止2014年底全国美容美发行业从业单位数为31.7万个,同比增长27%;总营业面积为73.1万平方米,同比增长23%;从业人员总数为133.0万人,同比增长23.0%。

2011-2014 年中国美容美发服务行业市场规模

2014 年度美容美发行业分业务收入结构图

2011-2014 年我国专业美容(含美甲、美体)市场规模

2011-2014 年我国专业美发市场规模

中国美容美发行业规模统计图

    三、盈利能力分析及发展趋势预测

    生活美容被普遍认为是暴利行业,根据统计,2010-2015年生活美容行业利润率(税前利润率)一直维持在20%以上,行业盈利能力丰厚。

生活美容行业利润率丰厚

    为更清晰的分析生活美容未来是否还有成长空间,我们将行业收入指标进行了拆分,根据:收入=客户数*消费频率*客单价

    从客户数(随着生活美容主流消费人群迎来人口小高峰、生活美容消费低龄化趋势日益明显、男士美容的兴起,客户群扩大)、消费频率(人均收入水平的提高带来的需求多样化、细分化、专业化,养生保健日益得到重视,消费频率提升)、客单价(消费者愿意为高品质付费带来客单价提升)三个维度看,预计生活美容行业未来仍将维持快速增长。根据Euromonitor的测算,未来三年仍将生活美容行业未来增速仍将保持10%以上。2015年韩国人均生活美容服务消费是我国的4倍,日本是7.6倍,美国是7.8倍,我国生活美容市场潜在规模达万亿级别。

预计美容美发行业未来三年仍将维持10%以上的收入增速

2015 年我国美容美发人均支出远低于发达国家

    客户数维度:“人口年龄结构变迁+低龄化趋势+男士美容兴起”推动行业发展生活美容主流消费人群小高峰驱动行业快速增长。从消费者年龄结构看,30岁以上女性是美容院消费主力人群,因为随着年龄的增长对美容护理的需求更加迫切,专业化的美容护理服务效果远优于居家美容。从人口结构看,目前85后已经成为消费主力,其相比60后、70后更注重美的需求,随着85后向30岁上迈进,其对美容护理需求将更加迫切,而85-90年属于人口出生高峰期,人口年龄结构的变迁将驱动行业未来几年快速增长。

2015 年我国人口年龄结构图

    生活美容低龄化趋势预期将更加明显。消费者选择生活美容消费一是希望自己更加年轻漂亮,另一方面也是为了放松减压、享受,改善身体状况。目前看,30岁以上女性是生活美容主流消费人群,因为其需求更加迫切,并且有这个经济实力。但随着健康保健/保养意识的提高,越早进行美容护理越有利于皮肤和身体的保养成为常识,生活水平的提高也之成为可能。而随着生活节奏的加快、环境污染,人民生活压力越来越大,亚健康情况越来越普遍,诸如脊椎颈椎劳损越来与呈现年轻化趋势,而按摩、SPA等确实能有效缓解症状、改善身体素质,未来生活美容消费人群将逐步呈现低龄化趋势。

2005-2015年我国人均GDP 及增长率变化

2012-2014全国女性就业人员受教育程度构成

    “男色时代”来临,激发生活美容业发展潜能。随着日韩文化风靡中国,日韩男星的高颜值也成为中国女性关注的焦点,中国女性审美向日韩看齐,清秀、白皙的男士更受欢迎,促使男士对外表关注度增强。同时,男士优秀的外表业也更容易获得事业上的成功,从而使男士美容增长迅速。根据屈臣氏与尼尔森2015年10月联合发布的一份覆盖21个城市的,针对18-35岁消费者的调研数据显示:83%的受访男性认为护肤十分必要,男性人均日护肤时长为24分钟,与女性人均28.3分钟护肤时间对比不相伯仲。有22%的受访男性表示自己平时有化妆,43%的受访男性表示自己日常不会化妆,但是也想尝试。洗面奶,爽肤水和润肤霜是男性最常使用的护肤产品。由于男士美容意识的觉醒,越来越多的男性加入到美容与保健消费中来,这将成为中国生活美容行业一个新的增长点。

男性最常用护肤品

男性对化妆的态度行为分析

    消费频率维度:美容需求更加专业化和细分化,美容养生保健日益得到重视。随着居民收入以及审美、健康意识的提高,消费者美容需求呈现专业化和细分化趋势。一方面消费者每次接受美容服务可能仅仅为了解决某一方面问题,比如美白、美甲、抗衰老、祛斑等等,需求的专业化、细分化带来了消费频率的提升。另一方面,消费者接受美容院

    消费也逐步从低阶走向高阶,生活美容需求呈现多元化,抗衰老、美颜诉求向美容保健功能延伸,生活美容保健功能日益受重视,这成为行业一大亮点。另外,美无止境,收入水平的提升也带动了个人消费频次的提高。

    我国居民日益关注养生保健,据数据统计,近年来我国健康险投保费用持续增长,2015健康险投保额达到2,410.47万元,较2014年同比增长51.87%。美容院也开始大力发展SPA等美容养生服务。SPA通过水疗,芳香疗法、按摩等手段,有助于放松身心,舒缓压力;其超强水波能清洁皮肤,对改善皮肤病有帮助;SPA还能保健内脏,强筋健骨促进血液循环,从而达到保健和延年益寿的功效。生活美容行业保健功效的持续多样化,将成为生活美容行业发展的另一大亮点。

美容院演进路径(由低阶到高阶)

-

美容院类型

功能

第一阶段

指导型美容院

只对化妆品的用法和功能进行简单的辅助指导,基本上仅限于卖产品,自身没有任何技术含量

第二阶段

养护型美容院

将皮肤生理学与产品简单结合,对皮肤进行相对专业的护理

第三阶段

修复型美容院

修复型美容院的功效性产品和技术能够对人体外表的缺陷进行改变,比如祛斑、去红血丝等

第四阶段

调理型美容院

调理美容注重三种平衡:一是皮肤的水份和油份的平衡;二是皮肤的酸碱度PH 值的平衡;三是对身体内部的调理,改善气血平衡,以内养外、排除毒素、调节内脏、疏通经络,达到健康美容、减肥瘦身、抗衰老、恢复年轻态的显著效果。

2010-2015 我国健康险投保额(万元)及增长率

SPA 作用

    客单价维度:专业化带来客单价提升,消费者愿意为高品质服务付费。一方面美容服务需求由大众化转向专业化,从低阶走向高阶,附加值更高,客单价逐步提升。另一方面,美容产品、美容服务与美、健康息息相关,消费者也愿意为品质付费。根据凯度消费指数中国公司的统计,2015年中国个人护理用品零售市场销量同比下降1.5%,但平均售价同比提升11.1%,个人护理品的高端化趋势抵消了销量的下滑。此数据也从侧面证实了中国消费者愿意为高品质美容服务付费。

本文采编:CY317

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