受6.30抢装的影响，上半年光伏新增装机超过20GW。根据《电力发展“十三五”规划》的光伏68GW的新增装机目标看，上半年的抢装行情将难以持续。但鉴于光伏发电成本进入下行通道，长期看，光伏发电成本的下行将助力光伏发电平价上网，脱离严重依赖补贴的状态，进入市场化发展时期。
光热方面，规划明确，2020年光热发电装机达5GW。按照每吉瓦250亿元的投资额测算，预计每年的光热电站的投资规模在300-400亿元。光热发电可实现连续、稳定的电力输出，避免了像其他新能源间歇式发电对电网造成冲击的问题，可实现大规模并网。并且整个产业链具有能耗低、无污染的特点。基于我国西部地区光热资源丰富，光热发电优势明显，我们认为我国具有大规模发展太阳能热发电的潜力。建议关注光热板块的确定性投资机会，重点关注光热核心设备企业杭锅股份、首航节能。
国内光辐照资源分布
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