2017-2022年中国网络借贷行业发展现状分析及市场供需预测报告

第一章中国网络借贷行业投资背景1

1.1 网络借贷行业发展背景 1

1.1.1 网络借贷的定义 1

1.1.2 网络借贷的基本特征 1

1.1.3 网络借贷行业产生背景2

1.1.4 网络借贷行业兴起因素2

1.2 网络借贷平台基本情况 3

1.2.1 网络借贷平台操作流程3

1.2.2 网络借贷平台运行分类3

1.2.3 网络借贷平台风险隐患4

1.3 网络借贷行业投资特性分析 5

1.3.1 网络借贷行业进入门槛分析5

1.3.2 网络借贷行业退出障碍分析5

第二章2014-2016年中国网络借贷行业市场环境分析7

2.1 PEST模型下网络借贷行业发展因素7

2.1.1 网络借贷监管政策制定方向7

2.1.2 宏观经济对行业的影响程度8

2.1.3 信用环境变化对行业的影响9

2.1.4 金融改革政策对行业的影响10

2.2 网络借贷行业政策环境分析 11

2.2.1 国务院小微金融扶持政策 11

2.2.2 央行发布的相关政策分析 14

2.2.3 银监会相关监管政策分析 17

2.3 网络借贷行业经济环境分析 20

2.3.1 居民消费水平分析20

2.3.2 消费者支出模式分析 25

2.3.3 社会经济结构变动趋势26

2.3.4 国内经济增长及趋势预测 30

2.4 网络借贷行业微金融环境分析33

2.4.1 中小企业信用状况分析33

2.4.2 小额信贷融资需求分析34

2.4.3 小额信贷资金供给分析35

第三章国外P2P网络借贷行业发展经验借鉴40

3.1 国外网络借贷行业发展分析 40

3.1.1 国外P2P网络借贷发展历程40

3.1.2 国外P2P网络借贷发展规模41

3.1.3 发达国家P2P网络借贷现状42

3.1.4 国际P2P网络贷款规模预测42

3.2 国内外P2P网络借贷行业对比分析43

3.2.1 国内外P2P网络借贷行业对比分析 43

3.2.2 国内外P2P网络借贷企业对比分析 45

3.3 国外P2P网络借贷行业运营模式分析 47

3.3.1 国外P2P网络借贷运作模式对比47

3.3.2 国外P2P网络借贷运行经验分析49

3.3.3 国外标杆P2P网络借贷运作模式50

第四章2014-2016年中国网络借贷行业运行现状分析54

4.1 网络借贷行业市场需求分析 54

4.1.1 网络借贷行业用户特征分析54

4.1.2 网络借贷行业用户规模分析62

2015年我国网络借贷用户规模达3970.1万人，其中活跃用户人数达681.3万。随着网络借贷行业的进一步发展，用户教育工作的逐步扩展和深化，网络借贷行业的活跃用户数占比还将进一步提高，至2018年，将达网络借贷用户规模总数的31.5%。

2014-2018年中国网络借贷用户及活跃用户规模

数据显示，虽然在中国当前消费类与非消费类网络借贷的交易结构中，非消费类交易规模占据了其中的大部分，然而消费类交易规模将在未来有着更大的潜力。

2012-2019年中国消费类与非消费类网络借贷交易规模

我国网络借贷用户在考虑更换贷款渠道时，有22.3%的人最看重其利息及手续率是否更低，而该渠道是否是有政府牌照的正规渠道则排在第二位，占比17.3%。而最看重亲友推荐的用户在几个用户中占比最少，仅为7.6%。在普通网民之中，有17.5%的人选择“很信任”和“非常信任”网络借贷平台，36.2%的人选择了“不是很信任”和“完全不信任”，其余人选择了“一般信任”。而在网络借贷用户之中，选择“很信任”和“非常信任”网络借贷平台的人数达33.6%，也有15.6%的人选择了“不是很信任”及“完全不信任”网络借贷平台，而剩下50.8%的人则选择了“一般信任”。

数据表明，在中国网络借贷用户中，有29.8%的人月收入在3000-5000元之间，26.2%的人月收入在5000-8000元，此外，有3%的用户月收入在2000元以下，而有1.5%的用户月收入则在30000元以上。在这些人中，占最大比例的人群是私营/合资/外资企业职员，达20.0%，其次是干部/公务员/事业单位职员，占比为16.2%。中国网络借贷用户人群中，占比最少的为学生和家庭主妇，分别为1.7%和0.9%。71.5%的网络借贷用户是已婚且有小孩的人士，而19.2%的用户则为未婚人士。在网络借贷用户中，男性占据了78.7%。而在学历统计中，59.4%的网络借贷用户为本科学历。

4.1.3 网络借贷行业融资需求分析63

4.2 网络借贷行业发展规模分析 64

4.2.1 网络借贷交易规模分析64

4.2.2 网络借贷平台规模分析64

4.2.3 网络借贷行业投资成本66

4.2.4 网络借贷行业利润水平69

4.2.5 网络借贷行业赔付分析69

4.3 网络借贷行业收入来源分析 71

4.3.1 B2C网络借贷模式收入来源71

4.3.2 P2P网络借贷模式收入来源71

4.3.3 第三方平台收入来源分析 72

4.4 网络借贷行业不良贷款分析 73

4.4.1 网络借贷行业不良贷款产生原因73

4.4.2 不同借款标风险水平对比分析 74

4.4.3 B2C网络借贷行业不良贷款分析75

4.4.4 网络贷款行业风险准备金分析 77

4.5 网络借贷模式及案例分析79

4.5.1 P2P网络借贷运作模式分类79

4.5.2 典型网络借贷商业模式分析82

4.5.3 哈哈贷运营案例关键因素分析 83

4.6 网络借贷行业O2O发展模式分析84

4.6.1 安心贷O2O发展模式分析84

4.6.2 拍拍贷O2O发展模式分析84

4.6.3 红岭创投O2O发展模式分析85

4.7 网络借贷平台系统发展分析 85

4.7.1 网络借贷平台操作流程85

4.7.2 网络借贷平台用户习惯86

4.7.3 网络借贷平台系统开发商分析 92

第五章2014-2016年中国网络借贷行业竞争与合作分析94

5.1 网络借贷行业SWOT分析94

5.1.1 网络借贷行业竞争优势分析94

5.1.2 网络借贷行业竞争劣势分析94

5.1.3 网络借贷行业发展机会分析95

5.1.4 网络借贷行业发展威胁分析97

5.2 网络借贷行业竞争格局分析 98

5.2.1 不同性质企业竞争分析98

5.2.2 网络借贷价格竞争分析99

5.2.3 网络借贷品牌竞争分析100

5.3 网络借贷行业运营主体分析 102

5.3.1 商业银行网络借贷业务分析102

5.3.2 电子商务公司网络借贷业务分析103

5.3.3 小额贷款公司网络借贷业务分析104

5.3.4 其他机构网络借贷业务发展分析104

5.4 网络借贷关联行业合作模式分析 106

5.4.1 网络借贷与银行业合作分析106

5.4.2 网络借贷与民间借贷中介合作分析 110

5.4.3 网络借贷与其他金融机构合作分析 111

5.4.4 网络借贷与第三方支付机构合作分析112

5.5 B2C网络借贷行业竞合关系分析113

5.5.1 与商业银行竞合关系分析 113

5.5.2 与小额贷款公司竞合关系 116

5.5.3 与民间借贷中介竞合关系 118

5.6 网络借贷行业新进入者分析 120

5.6.1 网络借贷行业新进入者动向120

5.6.2 网络借贷行业新进入者动机120

5.6.3 网络借贷行业新进入者特征120

5.6.4 网络借贷行业新进入者创新模式121

第六章2014-2016年中国网络借贷行业重点区域分析123

6.1 网络借贷行业区域发展总体情况 123

6.1.1 网络借贷企业区域分布分析123

6.1.2 区域性网络借贷平台运营特点 123

6.1.3 网络借贷平台的需求分析 124

6.2 北京市网络借贷行业发展分析124

6.2.1 北京市网络借贷环境分析 124

6.2.2 北京市小微金融发展分析 127

6.2.3 北京市网络借贷现状分析 129

6.2.4 北京市网络借贷竞争情况 130

6.2.5 北京市网络借贷发展前景 131

6.3 上海市网络借贷行业发展分析132

6.3.1 上海市网络借贷环境分析 132

6.3.2 上海市小微金融发展分析 133

6.3.3 上海市网络借贷现状分析 136

6.3.4 上海市网络借贷竞争情况 136

6.3.5 上海市网络借贷发展前景 137

6.4 浙江省网络借贷行业发展分析138

6.4.1 浙江省网络借贷环境分析 138

6.4.2 浙江省小微金融发展分析 140

6.4.3 浙江省网络借贷现状分析 145

6.4.4 浙江省网络借贷竞争情况 145

6.4.5 浙江省网络借贷发展前景 145

6.5 广东省网络借贷行业发展分析147

6.5.1 广东省网络借贷环境分析 147

6.5.2 广东省小微金融发展分析 148

6.5.3 广东省网络借贷现状分析 148

6.5.4 广东省网络借贷竞争情况 148

6.5.5 广东省网络借贷发展前景 150

6.6 江苏省网络借贷行业发展分析151

6.6.1 江苏省网络借贷环境分析 151

6.6.2 江苏省小微金融发展分析 151

6.6.3 江苏省网络借贷现状分析 154

6.6.4 江苏省网络借贷竞争情况 156

6.6.5 江苏省网络借贷发展前景 156

第七章2017-2022年中国网络借贷行业发展趋势与投资前景分析 158

7.1 网络借贷行业发展瓶颈分析 158

7.1.1 网络借贷平台主体资质问题158

7.1.2 网络借贷行业风险控制瓶颈158

7.1.3 网络借贷行业客户拓展瓶颈159

7.2 网络借贷行业发展趋势分析 159

7.2.1 网络借贷行业兼并重组趋势159

7.2.2 网络借贷行业运营模式发展趋势160

7.2.3 网络借贷与征信机构合作趋势 161

7.2.4 网络借贷行业信托化趋势 163

7.2.5 网络借贷行业规范化趋势 164

7.3 网络借贷行业投资前景分析 164

7.3.1 网络借贷风险资本投资状况164

7.3.2 网络联保贷款模式发展前景169

7.4 网络借贷行业投资风险与规避169

7.4.1 网络借贷行业投资风险分析169

7.4.2 网络借贷行业风险规避措施171

7.4.3 网络借贷风险规避创新建议175

7.5 网络借贷行业投资建议 176

7.5.1 网络借贷平台营销策略建议176

7.5.2 网络借贷违约风险防范建议178

第八章2014-2016年中国B2C网络借贷平台经营分析181

8.1 阿里小贷网络借贷平台 181

8.1.1 平台发展简况分析181

8.1.2 平台用户规模分析181

8.1.3 平台业务范围分析181

8.1.4 平台营收情况分析181

8.1.5 平台主营业务分析182

8.1.6 平台贷款费率分析182

8.1.7 平台产品结构分析183

8.1.8 平台不良贷款分析183

8.1.9 平台风险防范机制183

8.1.10 平台放贷机构分析183

8.1.11 平台竞争优劣势分析184

8.1.12 平台最新发展动向184

8.2 全球网网络借贷平台184

8.2.1 平台发展简况分析184

8.2.2 平台业务范围分析185

8.2.3 平台主营业务分析185

8.2.4 平台贷款费率分析186

8.2.5 平台服务收费分析186

8.2.6 平台产品结构分析186

8.2.7 平台不良贷款分析187

8.2.8 平台风险防范机制187

8.2.9 平台放贷机构分析187

8.2.10 平台竞争优劣势分析187

8.2.11 平台最新发展动向187

8.3 数银在线网络借贷平台 188

8.3.1 平台发展简况分析188

8.3.2 平台主营业务分析189

8.3.3 平台贷款费率分析189

8.3.4 平台服务收费分析189

8.3.5 平台产品结构分析189

8.3.6 平台不良贷款分析190

8.3.7 平台风险防范机制190

8.3.8 平台放贷机构分析191

8.3.9 平台竞争优劣势分析 191

8.3.10 平台最新发展动向192

8.4 易贷网网络借贷平台192

8.4.1 平台发展简况分析192

8.4.2 平台业务范围分析193

8.4.3 平台主营业务分析193

8.4.4 平台贷款费率分析193

8.4.5 平台服务收费分析194

8.4.6 平台产品结构分析195

8.4.7 平台不良贷款分析196

8.4.8 平台风险防范机制196

8.4.9 平台放贷机构分析196

8.4.10 平台竞争优劣势分析196

第九章2014-2016年中国P2P（C2C）网络借贷平台经营分析 197

9.1 红岭创投网络借贷平台 197

9.1.1 平台发展简况分析197

9.1.2 平台业务范围分析197

9.1.3 平台营收情况分析197

9.1.4 平台主营业务分析197

9.1.5 平台产品结构分析199

9.1.6 平台服务费用分析200

9.1.7 平台坏账情况分析200

9.1.8 平台风险防范机制201

9.1.9 平台运营主体分析201

9.1.10 平台竞争优劣势分析202

9.1.11 平台最新发展动向202

9.2 宜人贷网络借贷平台203

9.2.1 平台发展简况分析203

9.2.2 平台用户规模分析203

9.2.3 平台业务范围分析203

9.2.4 平台主营业务分析204

9.2.5 平台产品结构分析 204

9.2.6 平台服务费用分析204

9.2.7 平台坏账情况分析205

9.2.8 平台风险防范机制205

9.2.9 平台运营主体分析206

9.2.10 平台竞争优劣势分析206

9.3 拍拍贷网络借贷平台207

9.3.1 平台发展简况分析207

9.3.2 平台用户规模分析207

9.3.3 平台业务范围分析207

9.3.4 平台主营业务分析207

9.3.5 平台产品结构分析208

9.3.6 平台服务费用分析208

9.3.7 平台坏账情况分析209

9.3.8 平台风险防范机制209

9.3.9 平台运营主体分析210

9.3.10 平台竞争优劣势分析210

9.3.11 平台最新发展动向211

9.4 陆金所网络借贷平台212

9.4.1 平台发展简况分析212

9.4.2 平台用户规模分析212

9.4.3 平台业务范围分析213

9.4.4 平台主营业务分析213

9.4.5 平台产品结构分析213

9.4.6 平台服务费用分析216

9.4.7 平台坏账情况分析216

9.4.8 平台风险防范机制216

9.4.9 平台运营主体分析217

9.4.10 平台竞争优劣势分析218

9.4.11 平台最新发展动向219

9.5 证大e贷网络借贷平台 219

9.5.1 平台发展简况分析219

9.5.2 平台用户规模分析219

9.5.3 平台业务范围分析220

9.5.4 平台主营业务分析220

9.5.5 平台产品结构分析220

9.5.6 平台服务费用分析220

9.5.7 平台风险防范机制221

9.5.8 平台运营主体分析222

9.5.9 平台竞争优劣势分析 222

图表目录

图表：2010-2015 年企业和个人信用信息基础数据库年度查询情况15

图表：2015年各地区支付体系建设情况16

图表：2008-2015年全国GDP及同比增速21

图表：2011-2015年我国社会消费品零售总额21

图表：2011-2015年我国居民可支配收入22

图表：2010-2015年中国居民人均可支配收入23

图表：2015年中国城镇居民消费支出及其构成23

图表：2011-2015年中美最终消费对经济贡献率对比24

图表：2008-2015年中国居民家庭城乡恩格尔系数24

图表：2015年全国居民人均消费支出及构成25

图表：2011-2015年三次产业增加值占国内生产总值比重26

图表：2011-2015年全社会固定资产投资 27

图表：2015年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比28

图表：2015年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度28

图表：2015年固定资产投资新增主要生产与运营能力29

图表：2011-2016年国内GDP增长分析预测30

图表：投资人性别分布54

图表：投资人年龄分布55

图表：投资人金额分布56

图表：投资渠道情况57

图表：平均借款金额58

图表：借款金额区间分布59

图表：2015年各平台的借款区域分布60

图表：前十大借款人占比61

图表：不同模式下成交数据62

图表：2015年网贷投资人数与借款人数63

图表：2011-2016年网络借贷交易规模分析64

图表：2011-2016年网络借贷平台数量分析65

图表：2015年各注册资金区间平台数量分布66

图表：2011-2015年问题平台数量70

图表：2015年问题平台事件类型71

图表：第三方贷款平台盈利模式72

图表：是否愿意借钱给陌生人调查情况86

图表：互联网中介平台，将”陌生人”信用升级87

图表：是否愿意在网络平台上借钱给陌生人调查情况87

图表：在互联网平台上借钱给陌生人的理由88

图表：在互联网平台上借钱给陌生人的理由88

图表：企业主、公职人员最”可信”89

图表：集体信用大于个人信用90

图表：借款用途倾向调查情况90

图表：90后认同个人休闲贷款，也青睐公益性贷款91

图表：50后漠视个人休闲贷款92

图表：2015年各背景网贷平台数量99

图表：网络借贷品牌成交量排名100

图表：网络借贷品牌资金净流入排名101

图表：网络借贷品牌资金杠杆情况102

图表：2016年网络借贷企业区域分布分析123

图表：北京市网贷行业协会组织结构分析126

图表：浙江省金融机构贷款中小微贷款余额（单位：亿元）140

图表：浙江省按企业规模分的贷款余额情况141

图表：部分平台信贷评分体系162

图表：部分平台信贷审贷方式163

图表：2014年以来各月网贷吸引风投情况165

图表：接受风投的网贷公司地域分布（按次累计）166

图表：风投投资网贷平台的轮次比较166

图表：投资网贷平台比较活跃的风投168

图表：阿里小贷的主要贷款类型分析183

图表：妙资金融产品利率分析189

图表：妙资金融产品结构分析190

图表：妙资金融平台原理191

图表：易贷网借款费率分析193

图表：易贷网贷款费率分析194

图表：易贷网积分与管理费收费对照表194

图表：易贷网平台标的期限分布195

图表：易贷网平台标的金额分布195

图表：2015年红岭创投标的类型分析199

图表：红岭创投服务费用分析200

图表：红岭创投风险防范机制201

图表：宜人贷用户规模分析203

图表：宜人贷产品结构分析204

图表：宜人贷服务费用分析204

图表：拍拍贷平台标的期限分布208

图表：拍拍贷服务费用分析208

图表：陆金所用户规模分析212

图表：陆金所平台标的期限分布215

图表：陆金所平台标的金额分布215

图表：陆金所服务费用分析216