2017-2022年中国第三方支付行业市场运营态势及投资前景预测报告

第一章第三方支付行业发展综述1

第一节 第三方支付相关概述1

一、第三方支付的定义1

二、第三方支付的类型1

三、第三方支付的特征2

四、第三方支付的模式3

（一）支付网关模式3

（二）信用中介模式3

（三）便捷支付模式3

第二节 第三方支付产业链分析4

一、银行4

（一）银行金融机构发展概述4

（二）银行对第三方支付影响6

（三）银行在产业链地位趋势7

二、商户8

（一）第三方支付商户类型8

（二）第三方支付商户特征8

（三）商户在产业链中地位9

三、第三方支付厂商9

（一）第三方支付厂商类型9

（二）第三方支付厂商特征9

（三）第三方支付厂商地位10

四、用户11

（一）第三方支付用户特征11

（二）用户关注支付安全性13

（三）第三方支付用户地位13

第二章中国第三方支付行业发展环境分析15

第一节 政策环境分析15

一、电子商务相关政策总述15

二、第三方支付应用市场政策16

三、电子商务行业发展规划18

四、支付体系发展规划分析20

第二节 经济环境分析29

一、宏观经济现状及其走势29

二、社会固定资产投资分析30

三、社会消费品零售规模分析31

四、对外贸易发展形势分析32

第三节 社会环境分析33

一、居民消费支出情况分析33

二、国内居民消费结构分析35

三、国内居民支付习惯分析35

四、第三方支付社会接受度36

五、第三方支付用户分析36

（一）网民规模及普及率36

（二）手机网民规模分析37

（三）网民上网接入方式38

（四）网上支付行为分析39

六、中国电子商务市场分析40

（一）电子商务交易规模40

（二）电子商务市场结构42

（三）电子商务支付类型42

（四）电子商务的安全性46

第四节 技术环境分析47

一、第三方支付系统发展分析47

二、第三方支付安全性的提升47

三、移动终端支付技术的成熟48

第三章中国第三方支付行业竞争分析53

第一节 第三方支付竞争主体分析53

一、互联网企业分析53

二、电信运营商分析54

三、银联和银行企业55

四、地方性国资企业56

五、发卡为主的企业56

六、第三方支付企业56

第二节 第三方支付行业竞争格局57

一、上游供应商分析57

二、下游消费者分析57

三、潜在进入者威胁57

四、替代品威胁分析57

五、现在企业间竞争58

第三节 第三方支付与银行竞合分析62

一、合作共赢关系62

二、竞争博弈关系63

三、竞合关系分析63

四、竞合发展对策64

第四章中国第三方支付主要商业模式分析66

第一节 第三方支付主流商业模式66

第二节 第三方支付典型商业模式67

一、支付网关模式分析67

二、信用增强支付模式68

三、帐户支付模式分析68

四、移动支付模式分析69

第三节 第三方支付商业模式问题及建议70

一、第三方支付模式发展瓶颈70

二、第三方支付模式发展建议71

第四节 第三方支付模式案例分析71

一、支付宝商业模式分析71

二、财付通商业模式分析73

三、银联支付商业模式分析75

四、快钱支付商业模式分析75

五、网银在线商业模式分析76

第五章中国第三方支付牌照发放情况分析78

第一节 第三方支付牌照发放条件概述78

一、申请人应具备条件概述78

二、申请人所需要文件资料78

三、主要出资人应符合条件79

第二节 第三方支付牌照发展概况80

一、第三方支付牌照发放综述80

二、第一批支付牌照企业分析80

三、第二批支付牌照企业分析83

四、第三批支付牌照企业分析85

五、第四批支付牌照企业分析92

六、第五批支付牌照企业分析96

七、第六批支付牌照企业分析97

八、第七批支付牌照企业分析99

央行发放第三方支付牌照，第七批支付牌照企业名称如下：

第七批支付牌照企业

第三节 第三方支付牌照企业竞争分析100

一、发放牌照企业集中度分析100

二、发放牌照企业业务领域分析100

三、发放牌照企业竞争格局分析101

四、发放牌照企业竞争趋势分析101

第六章中国线下第三方支付市场分析102

第一节 线下第三方支付发展概述102

一、线下第三方支付流程102

二、线下支付利益主体分析102

（一）商户102

（二）收单机构102

（三）转接机构103

（四）发卡机构103

第二节 线下第三方支付市场分析103

一、银行卡消费规模103

二、线下第三方支付规模105

三、POS机商户份额占比108

四、POS机具市场份额占比 109

第三节 线下第三方支付发展特征110

一、线下第三方支付市场结构110

二、线下第三方支付成本分析110

三、线下第三方支付专业化特点111

四、线下第三方支付平台型拓展111

五、线下第三方支付发展潜力112

第七章中国互联网第三方支付市场分析113

第一节 互联网第三方支付市场概述113

一、互联网支付行业发展概述113

二、互联网支付行业用户规模114

三、互联网支付行业交易规模115

四、互联网支付行业盈利模式116

五、互联网支付应用市场分析117

六、互联网支付行业竞争格局118

第二节 互联网第三方支付交易模式119

一、网关型支付模式119

二、信用担保型支付模式120

第三节 互联网第三方支付SWOT分析121

一、优势分析121

二、劣势分析122

三、机会分析123

四、威胁分析124

第八章中国移动第三方支付市场分析125

第一节 全球移动支付发展经验借鉴125

一、全球移动支付市场环境125

（一）全球移动支付发展综述125

（二）全球智能手机市场规模125

近年来，全球智能手机出货量保持迅猛增长态势，2010年全球智能手机出货量为2.97亿部，2015年增长至14.93亿部。

2010-2015年全球智能手机出货量：亿部

资料来源：公开资料整理

二、全球移动支付市场分析126

（一）全球移动支付用户规模126

（二）全球移动支付交易规模127

（三）全球移动支付交易特征128

三、主要国家移动支付经验借鉴128

（一）日本——运营商主导的移动支付128

（二）韩国——银行与运营商合作的移动支付129

（三）非洲等金融欠发达地区——银行主导的移动支付130

（四）新加坡——政府主导的移动支付130

第二节 中国第三方移动支付发展环境131

一、中国移动支付兴起背景分析131

二、移动互联网用户规模及市场规模132

三、移动电子商务用户规模及市场规模135

四、移动支付用户总体规模增长分析136

第三节 中国第三方移动支付发展概述136

一、第三方移动支付行业发展概述136

二、第三方移动支付行业交易规模138

三、第三方移动支付行业市场份额138

四、第三方移动支付的SWOT分析139

（一）优势分析139

（二）劣势分析140

（三）机会分析140

（四）威胁分析141

第四节 中国移动支付运营模式分析141

一、银联主导模式141

二、运营商主导模式141

三、第三方主导模式141

四、运营商与金融机构合作142

第五节 中国移动近场支付市场分析142

一、移动近场支付技术分析142

二、移动近场支付用户规模144

三、移动近场支付交易规模144

四、移动近场支付发展路径145

五、移动近场支付发展规划146

第六节 中国移动远程支付市场分析147

一、移动远程支付特征分析147

二、移动远程支付主流产品148

三、移动远程支付发展前景150

第七节 移动支付的运营商分析150

一、中国移动支付分析150

（一）支付市场概述150

（二）技术的优劣势151

（三）发展战略分析151

二、中国联通支付分析152

（一）支付市场概述152

（二）技术的优劣势152

（三）发展战略分析152

三、中国电信支付分析152

（一）支付市场概述152

（二）技术的优劣势153

（三）发展战略分析153

第九章中国其他第三方支付业务市场分析154

第一节 固话支付行业发展分析154

一、固话支付行业发展概述154

二、固话支付行业用户规模154

三、固话支付行业盈利模式155

四、固话支付应用市场分析155

五、固话支付行业竞争格局155

六、固话支付SWOT分析156

（一）固话支付优势分析156

（二）固话支付劣势分析156

（三）固话支付机会分析157

（四）固话支付威胁分析157

第二节 数字电视支付行业发展分析158

一、数字电视支付行业发展概述158

二、数字电视支付系统架构分析158

三、数字电视支付系统功能实现159

四、数字电视支付行业盈利模式160

五、数字电视支付应用合作案例161

六、数字电视支付行业竞争格局161

七、数字电视支付SWOT分析162

（一）数字电视支付优势分析162

（二）数字电视支付劣势分析163

（三）数字电视支付机会分析163

（四）数字电视支付威胁分析164

第三节 预付卡发行与受理行业分析164

一、预付卡发行与受理环境164

二、预付卡行业的盈利模式165

三、预付卡行业的竞争格局168

四、预付卡发行与受理市场规模185

五、预付卡发行与受理产业链分析186

第四节 银行卡受单业务发展分析188

一、银行卡收单市场分析188

（一）网络收单市场分析188

（二）POS收单市场分析188

（三）ATM收单市场分析190

三、银行卡收单参与主体情况190

二、商业银行收单业务布局191

四、银行卡收单业务风险分析193

第五节 货币汇兑业务发展分析194

一、货币汇兑业务发展概述194

二、货币汇兑业务风险分析195

三、货币汇兑业务风险规避197

第十章中国第三方支付应用领域市场分析200

第一节 网上零售支付市场分析200

一、网上零售市场规模分析200

（一）网购交易规模200

（二）B2C交易规模200

二、网上零售支付市场现状201

三、网上零售支付的渗透率202

四、网上零售支付方式比较203

五、网上零售用户行为分析204

六、网上零售支付前景分析205

第二节 航空客票支付市场分析205

一、航空客票支付市场现状205

二、航空客票支付交易规模206

三、航空客票支付的渗透率206

四、航空客票支付方式比较207

五、航空客票支付用户群体207

六、航空客票支付前景分析208

第三节 网络游戏支付市场分析209

一、网络游戏支付市场现状209

二、网络游戏支付交易规模209

三、网络游戏支付的渗透率210

四、网络游戏支付方式比较211

五、网络游戏支付前景分析211

第四节 电信充值支付市场分析212

一、电信充值支付市场现状212

二、电信充值支付交易规模212

三、电信充值支付的渗透率213

四、电信充值支付方式比较213

五、电信充值支付前景分析215

第五节 公共事业缴费市场分析216

一、公共事业缴费市场现状216

二、公共事业缴费特点分析217

三、公共事业缴费方式比较218

四、公共事业缴费前景分析218

第六节 其他行业支付市场分析219

一、教育行业支付分析219

二、直销行业支付分析220

三、保险行业支付分析222

四、基金行业支付分析222

五、物流COD支付分析224

第十一章中国第三方支付用户调研分析230

第一节 第三方支付主要应用领域调研分析230

一、第三方支付在网购市场中的份额分析230

二、网上零售市场230

三、网络游戏及虚拟物品交易市场231

四、电子机票市场233

五、公共事业缴费234

六、电信充值234

七、其他市场235

第二节 第三方在线支付用户行为调研分析235

一、第三方在线支付用户分析235

二、第三方在线支付用途分析236

三、第三方在线支付原因分析237

四、第三方在线支付消费规模238

五、第三方在线支付单笔最高金额238

第三节 中国第三方支付用户使用效果调研分析239

一、用户使用效果分析239

二、网民未使用第三方在线支付的原因239

第十二章中国第三方支付重点企业分析241

第一节 支付宝241

一、支付宝简介241

二、支付宝发展历程分析241

三、2015年支付宝交易规模分析243

四、支付宝SWOT分析 245

第二节 财付通246

一、财付通简介246

二、财付通发展历程分析246

三、2015年财付通交易规模分析248

四、 财付通SWOT分析248

第三节 快钱249

一、 快钱简介249

二、快钱发展历程分析250

三、快钱SWOT分析253

第四节 环迅支付253

一、环迅支付简介253

二、环迅支付发展历程分析254

三、环迅支付SWOT分析255

第五节 易宝支付256

一、易宝支付简介256

二、易宝支付发展历程分析258

三、易宝支付SWOT分析258

第六节 网银在线259

一、网银在线简介259

二、网银在线发展历程分析260

三、网银在线SWOT分析261

四、网银在线通过PCI DSS国际安全认证261

第七节 首信易支付262

一、首都电子商城及首都信息发展股份有限公司概况262

二、首信易支付简介263

三、首信易支付SWOT分析 264

四、首信易支付国际会务外币支付功能分析265

第八节 云网支付266

一、云网支付简介266

二、云网支付发展历程分析266

三、云网支付SWOT分析267

第九节 银联在线267

一、CHINAPAY简介267

二、2003-2014年CHINAPAY发展历程分析268

三、CHINAPAY SWOT分析269

第十节 北京百付宝科技有限公司270

一、百付宝支付简介270

二、百付宝发展历程分析271

三、百付宝SWOT分析 272

第十一节 其他企业介绍272

一、深圳银盛电子支付科技有限公司272

二、深圳市壹卡会科技服务有限公司280

三、上海付费通信息服务有限公司283

四、上海汇付数据服务有限公司286

五、天翼电子商务有限公司290

六、联通支付有限公司292

七、中移动电子商务有限公司292

八、银视通信息科技有限公司294

九、北京数码视讯软件技术有限公司295

十、上海亿付数字技术有限公司299

十一、北京数字王府井科技有限公司300

十二、杉德电子商务服务有限公司302

十三、北京海科融通信息技术有限公司303

十四、上海点佰趣信息科技有限公司305

十五、北京商服通网络科技有限公司306

十六、钱袋网（北京）信息技术有限公司308

十七、北京拉卡拉网络技术有限公司309

十八、通联支付网络服务股份有限公司312

十九、上海东方电子支付有限公司313

第十三章2017-2022年中国第三方支付行业发展趋势及前景315

第一节 2017-2022年第三方支付行业发展趋势分析315

一、第三方支付政策发展趋势315

二、第三方支付模式创新趋势315

三、第三方支付行业竞争趋势316

第二节 2017-2022年第三方支付行业发展前景分析317

一、互联网支付业发展前景317

二、移动支付行业发展前景317

三、固话支付行业发展前景320

四、数字电视支付发展前景320

五、预付卡行业发展前景321

六、银行卡收单业务发展前景322

七、货币汇兑业务发展前景323

第三节 2017-2022年第三方支付行业发展规模预测323

一、第三方支付业交易规模预测323

二、网络购物交易规模预测分析324

三、航空客票支付交易规模预测325

四、网络游戏支付交易规模预测325

五、电信缴费支付交易规模预测326

第十四章2017-2022年中国第三方支付行业投资机会及策略327

第一节 2017-2022年第三方支付行业投资机会分析327

一、第三方支付发展的促进因素327

二、第三方支付产业链投资机会328

（一）金融机构投资机会328

（二）设备供应商投资机会329

（三）移动运营商投资机会330

（四）下游商户发展机会330

三、移动互联网带来的投资机会330

四、支付业务拓展带来投资机会332

第二节 2017-2022年第三方支付行业融资并购分析335

一、第三方支付融资并购背景分析335

二、第三方支付融资并购趋势分析336

三、第三方支付行业融资渠道分析337

（一）股权融资渠道分析337

（二）政府杠杆融资分析338

（三）债权融资渠道分析338

（四）民间资本融资分析339

四、第三方支付企业资本运作策略339

第三节 2017-2022年第三方支付行业投资风险分析341

一、资金沉淀风险341

二、技术风险分析342

三、金融风险分析343

四、法律风险分析345

五、网络安全风险347

第四节 2017-2022年第三方支付行业投资策略分析347

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2017-2022年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2017-2022年中国GDP增速预测

图表……