纯苯市场供应情况如下:
1、国际市场
2014 年世界纯苯生产能力为 6,100 万吨,产量为 4,300 万吨。纯苯的生产和消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。从世界范围来看,目前石油苯约占纯苯全部产量的 95%,其中来自催化重整途径为 35%,裂解汽油途径为 41%。不同地区纯苯的来源有很大的差异。西欧、东亚地区很大程度上依靠石脑油发展石化产业,催化重整和裂汽油的比例相对均衡;而北美地区由于乙烯原料从石脑油逐渐改为乙烷,来自于裂解汽油的纯苯比例从 30%逐步下降至 15%以下29。
近几年,国际纯苯市场供求极度紧张,而新增产能涨幅有限,市场供应缺口将会增加市场价格波动性。造成苯产能增速较低的原因有:乙烯裂解生产转向轻质原料,裂解汽油原料供应减少;由于盈利不佳,部分欧洲加氢脱烷基化( HDA)装置产能关闭;汽油需求的低迷导致炼油厂开工率降低。
世界纯苯市场生产的主要是石油苯,焦化苯的比例较低。北美地区焦化苯的产量仅占地区产量的 1.5%,西欧仅占 2.3%,中东地区占比基本可忽略,亚洲地区最高,焦化苯占地区纯苯总产量的 5.6%。
②国内市场
近年来,随着我国经济的快速发展,对纯苯的需求日益增大,纯苯产能以较大比例增加。 2004 年-2012 年国内纯苯产能年均增长超过 20%,具体情况如下表所示:
年份 | 产能(万吨/年) |
2004 年 | 200.90 |
2005 年 | 279.20 |
2006 年 | 332.50 |
2007 年 | 524.00 |
2008 年 | 613.73 |
2009 年 | 757.23 |
2010 年 | 849.00 |
2011 年 | 870.00 |
2012 年 | 1,271.80 |
2013年我国石油苯总产能990万吨,加氢苯总产能 625.5万吨,合计1,615.5万吨。苯产能的增长主要有以下四个方面:第一,现有乙烯装置改扩建使其配套芳烃抽提装置能力的提高及新建大型乙烯工程中的芳烃装置的投产;第二,炼油厂芳烃重整装置的改扩建及新建能力;第三,对二甲苯装置的新、扩建可增加纯苯的生产能力;第四,来自炼钢行业的煤焦化副产纯苯。
我国纯苯的生产主要集中于中石化和中石油两大巨头, 其中中石化下属企业的纯苯产能占国内纯苯总产能的 48%左右, 中石油下属企业的纯苯产能占国内纯苯产能的 25%。
由于我国煤炭资源丰富,焦化行业发展较快,带动了粗苯精制行业的快速发展。目前我国焦化苯的产量约占纯苯国内总产量的 30%, 远远高于国际平均水平。近年来,石油价格的不断走高,各地焦化企业不断通过技术革新提高粗苯的回收率,为粗苯精制行业提供了充足的原料。目前,粗苯在炼焦过程中的回收率已达到 1.3%左右。
2006-2013 年粗苯产量如下表所示:
年份 | 焦炭产量(万吨) | 粗苯产量(万吨) | 粗苯产量年均增长率 |
2006 28,284.00 | 174.00 | 33.85% |
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2007 32,894.00 | 215.00 | 23.56% |
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2008 32,359.00 | 227.00 | 5.58% |
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2009 35,510.00 | 265.00 | 16.74% |
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2010 38,757.00 | 300.00 | 13.21% |
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2011 42,744.00 | 329.00 | 9.67% |
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2012 44,300.00 | 338.30 | 2.82% |
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2013 47,600.00 | 404.10 | 19.45% |
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国内粗苯精制行业产能较分散,企业产能普遍不大,市场集中度不高。从工艺上来看酸洗苯属于淘汰工艺技术,随着国家环保政策的收紧,采取此种工艺的企业产能正在逐渐减少; 苯加氢工艺从现有技术上看是未来粗苯精制行业的主要发展趋势,但目前产能普遍不大,以 5 万吨/年和 10 万吨/年为主。目前,采用加氢工艺进行粗苯精制产能较大的主要企业有河北旭阳煤化工有限公司, 年生产能力为 40 万吨/年;山东海力化工股份有限公司,年生产能力 26 万吨/年;山西太原宝源化工有限公司、山西三维集团股份有限公司、新昌源化工(江苏)有限公司、上海宝钢集团年生产能力能均为 20 万吨/年。萃取精馏精制苯工艺刚开始起步,采用此工艺的企业较少,主要生产企业及产能如下表所示:
年份 | 企业名称 | 产能(万吨/年) |
1 | 山东元利科技股份有限公司 | 13.00 |
2 | 山西省太原市侨友化工有限公司 | 8.00 |
3 | 山西恒强化工有限公司 | 8.00 |
4 | 山西襄汾龙腾达化工有限公司 | 5.50 |
5 | 新疆吉木萨尔县庆华化工有限公司 | 5.50 |
6 | 山东东明恒瑜化工有限公司 | 3.00 |
7 | 河南新宏化工有限公司 | 3.00 |
合计 | 46.00 |
国内纯苯供应主要是由石油苯,加氢苯以及进口苯三部分组成。石油苯的产量增速相对健康平缓, 而加氢苯方面随着焦化厂淘汰落后产能以及国家环保政策的影响,后期随着粗苯的减产加氢苯产量也存下滑的空间;而进口苯方面经历过2015 年上半年进口激增后,处于谨慎状态,后期纯苯进口或重归于正常合理化,预计 2016 年纯苯进口量在 80-90 万吨附近。随着加氢苯产量的减少,进口苯将补足这部分缺口,后期国内纯苯年供应量在 1,100-1,150 万吨附近。 2009 年-2016年国内纯苯供应具体分别如下图所:
纯苯供应发展预测
纯苯发展趋势