一、保险总资产规模
2016 年 8 月保险公司总资产为 14.48 万亿元,较年初增长 17.18%。其中寿险公司总资 产 11.97 万亿元,占总资产的 82.63%;产险公司总资产 2.21 万亿元,占总资产的 15.28%;再保险公司总资产权重持续下降,为 1.92%;资产管理公司占总资产规模的 0.27%。8 月行业净资产规模 1.73 万亿,较年初增长 7.6%,环比增长 2.62%。
保险总资产规模(单位:亿元)
| 总资产(亿元) | 环比 | 占比 | 占比变动 |
产险公司 | 22,128.94 | 1.70% | 15.28% | 上升0.09个百分点 |
寿险公司 | 119,672.35 | 1.00% | 82.63% | 下降0.08个百分点 |
再保险公司 | 2779.52 | -0.94% | 1.92% | 下降0.04个百分点 |
资产管理公司 | 383.84 | 4.25% | 0.27% | 上升0.01个百分点 |
行业总值 | 144,826.39 | 1.09% | - | - |
二、行业运用资金规模
2016 年 8 月,行业运用资金规模 12.74 万亿,其中银行存款、债券、股票基金和其他 另类投资分别占比 17.68%(前值 17.33%)、33.67%(前值 33.86%)、13.85%(前值 13.72%)和 34.80%(前值 35.10%)。从规模来看,全行业存款环比上升 3.45%,上升幅度最大,债券、股基和其他类投资规模分别环比上涨 0.83%、2.36%和 0.54%。从前 八个月的数据来看,股票基金规模比上年末上升 3.96%,其他类资产增长 38.4%,债券增长 11.56%,存款下滑 7.49%。
2015-2016年8月险资资金运用结构变动
险资资金运用环比变动(单位:万元)
三、人身险集中度
8 月份财险、人身险集中度保持相对稳定的状态。财险方面,2016 年 1-8 月累计保费收 入市场排名保持不变,出口信用于上月代替英大财产成为第十名后依旧维持排名。人保、 平安、太保保持前三名。人保、平安和太保分别创造保费收入 2071.05 亿元、1117.69 亿元和 634.3 亿元,市场份额分别为 34.34%(前值 34.53%)、18.53%(前值 18.30%)和 10.52%(前值 10.55%),与上月相比,人保、太保份额均微幅下降,平安有小幅上 涨。人身险方面,市场排名格局与上月无异,国寿、平安、太保寿继续位居前三,和谐 健康继续保持第四。从市场份额来看上市寿险公司国寿、平安寿、太保寿和新华市场份 额分别为 20.19%(前值 21.49%)、11.78%(前值 12.44%)、6.29%(前值 6.53%)和 4.93%(前值 5.35%),与上月相比出现持续下降。就整个市场而言,产险市场前十的 市场集中度维持在 85.28%(前值 85.25%),与上月基本持平;寿险市场前十的市场集 中度为 72.52%(前值 76.50%),下降较为明显。
2016 年 1-8 月财产/人身保险公司原保险保费收入前 10 名
财产保险公司 | 保费收入(亿元) | 人身保险公司 | 保费收入(亿元) |
人保股份 | 2071.05 | 国寿股份 | 3418.40 |
平安财 | 1117.69 | 平安寿 | 1993.48 |
太保财 | 634.30 | 太保寿 | 1065.60 |
国寿财产 | 389.47 | 和谐健康 | 995.63 |
中华联合 | 268.62 | 人保寿险 | 916.21 |
前五合计占比 | 74.31% | 前五合计占比 | 49.56% |
大地财产 | 207.07 | 富德生命人寿 | 873.02 |
阳光财产 | 179.61 | 新华 | 834.60 |
太平保险 | 118.11 | 安邦人寿 | 778.21 |
天安 | 88.33 | 太平人寿 | 701.45 |
出口信用 | 68.37 | 泰康 | 700.52 |
前十合计占比 | 85.28% | 前十合计占比 | 72.52% |
四、保费收入
2016 年 8 月保费收入同比持续增长。1 至 8 月份保费收入总计为 22958.94 亿元,同比 增长 34.68%。其中产险收入为 6030.48 亿元,占总保费收入的 26.27%(前值 23.90%), 占比略有上升,同比增长 8.73%;人身险收入 16928.38 亿元,占总保费收入 73.73% (前值 76.1%),同比增长 47.20%。行业产险保费增速上升,人身险增速略微下滑,其 中健康险同比增长 93.66%,仍然保持了高增长的趋势。
各险类 1-8 月保费收入及赔付支出
| 保费收入(亿元) | 同比(%) | 赔款/给付(亿元) | 同比(%) |
原保险 | 22,958.94 | 34.68% | 6,901.14 | 24.18% |
产险 | 6,030.48 | 8.73% | 2,937.13 | 15.98% |
交强险 | 1083.86 | 7.87% | - | - |
农业保险 | 340.28 | 11.26% | - | - |
人身险 | 16,928.38 | 47.20% | 3,964.01 | 31.04% |
寿险 | 13,721.46 | 40.32% | 3,242.72 | 31.07% |
健康险 | 3,098.23 | 93.66% | 605.31 | 33.07% |
意外险 | 504.17 | 18.19% | 115.98 | 20.90% |
投连险和万能险环比上涨。投资账户新增款较去年增长较快,人身险保户投资款 1-8 月 新增交费 9295.19 亿元,同比增长 92.49%;投连险独立账户新增交费 668.96 亿元,同比增长 72.47%。本月万能和投连险继续增长,尤其投连险环比增长幅度较大,万能 险月度保费环比上升 7.21%,投连上升 10.44%。3 月份万能险监管规定影响基本上修 复,新规预期对于保费规模影响较小。
投连险和万能险保户投资款规模统计
| 人身险保户投资 款新增交费(亿元) | 月度环比 | 投连险独立账户 新增交费(亿元) | 月度环比 |
2015-02 | 1333.02 | -15.35% | 64.75 | -57.83% |
2015-03 | 1903.68 | -6.62% | 122.43 | 200.31% |
2015-04 | 2280.71 | -33.93% | 180.89 | 1.34% |
2015-05 | 2730.11 | 19.20% | 242.18 | 4.86% |
2015-06 | 3276.65 | 21.61% | 280.10 | -38.13% |
2015-07 | 3966.59 | 26.24% | 328.90 | 28.69% |
2015-08 | 4828.97 | 24.99% | 387.87 | 20.84% |
2015-09 | 5485.37 | -23.89% | 437.96 | -15.06% |
2015-10 | 6023.98 | -17.94% | 539.65 | 103.02% |
2015-11 | 6703.27 | 26.12% | 631.39 | -9.78% |
2015-12 | 7646.56 | 38.86% | 677.88 | -49.32% |
2016-01 | 2041.40 | 116.41% | 116.56 | 150.72% |
2016-02 | 4068.32 | -0.71% | 210.74 | -19.20% |
2016-03 | 5968.99 | -6.23% | 302.48 | -2.59% |
2016-04 | 6969.42 | -47.36% | 399.48 | 5.72% |
2016-05 | 7596.29 | -37.34% | 486.10 | -10.70% |
2016-06 | 8103.24 | -19.13% | 545.22 | -31.74% |
2016-07 | 8,670.00 | 11.80% | 605.70 | 2.28% |
2016-08 | 9295.19 | 7.21% | 668.96 | 10.44% |