2016-2022年中国轨道交通产业发展现状及市场监测报告

第一章城市轨道交通设备产业面临的发展环境1

1.1 国际环境 1

1.1.1 全球轨道交通装备制造业持续增长1

根据世界铁路行业著名咨询公司德国SCIVerkehr公司2014年9月在2014年德国柏林国际轨道交通技术展览会（InnoTrans2014）展期间发布的研究报告，近几年尽管全球经济不景气，但轨道交通装备行业还是呈现出强劲的增长态势。产值从2010年的1310亿欧元增长到2012年的1430亿欧元、2013年的1620亿欧元。

2010-2018年全球轨道交通装备市场规模走势图

资料来源：SCIVerkehr

1.1.2 世界轨道交通设备市场呈垄断竞争格局2

全球轨道交通设备生产商及生产基地分布格局

资料来源：SCIVerkehr

1.1.3 主要国家轨道交通装备产业发展比较4

1.1.4 国外主要轨道交通设备生产商介绍7

1.2 国内环境 9

1.2.1 我国城市交通拥堵问题日益严重9

1.2.2 发展轨道交通成为新的经济增长点21

1.2.3 中国城市轨道交通总里程已超过美国21

1.2.4 中国城市轨道交通发展的机遇和挑战22

1.2.5 中国装备制造业取得长足发展23

1.3 政策环境 25

1.3.1 产业结构调整指导目录（2011）装备制造领域解读25

1.3.2 我国出台轨道交通装备进口优惠政策29

1.3.3 轨道交通机电设备国产化有关政策及原则32

1.3.4 “十二五”期间高端装备制造业政策导向33

1.4 行业环境 35

1.4.1 轨道交通是城市交通发展的大势所趋35

1.4.2 国内大中城市积极推进轨道交通建设35

1.4.3 我国高端装备制造业迎来发展新契机38

1.4.4 轨道交通设备国产化带动钢材业发展40

第二章2012-2015年中国轨道交通设备产业总体分析42

2.1 中国轨道交通装备行业发展概况 42

2.1.1 轨道交通设备制造业产业链庞大42

2.1.2 我国轨道交通设备产业总体状况44

城市轨道交通已经成为城市公共交通系统的一个重要组成部分。国外城市轨道交通起步较早，世界主要大城市大多有成熟的轨道交通系统。但对比国内外大城市轨道交通线网密度（线网公里/平方公里）与每万人拥有轨道线网长度等指标，国内与国外相比差距仍相当明显，我国城市轨道交通建设仍有巨大的发展空间。

主要城市轨交线网密度（线网公里/平方公里）

资料来源：凯德经济研究中心整理

主要城市每万人拥有轨道线网长度（米）

资料来源：凯德经济研究中心整理

2005-2013年中国城市轨道交通运营线路网长度情况

资料来源：凯德经济研究中心整理

2008-2015年城市轨交自动化系统（综合监控、综合安防）市场容量及预测（亿元）

资料来源：凯德经济研究中心整理

2.1.3 我国轨交装备制造业投资基金成立48

2.1.4 中国轨道交通设备制造业严控产能过剩49

2.1.5 中国轨道交通设备行业加强对外合作50

2.1.6 中国轨道交通设备产品进入海外市场51

2.2 2012-2015年轨道交通设备市场的竞争格局51

2.2.1 国家产业政策扶持下的双寡头格局51

2.2.2 中国轨道交通设备制造业竞争力系统52

2.2.3 中国轨道交通装备制造业竞争力分析53

2.2.4 国外轨道交通设备企业发力中国市场55

2.2.5 提升轨道交通装备制造业竞争力的策略57

2.3 2012-2015年国内重点轨道交通设备项目进展状况60

2.3.1 大连机车旅顺基地正式启用60

2.3.2 宁波城市轨道交通装备项目开建60

2.3.3 西南最大轨交装备基地落户成都62

2.3.4 马钢晋西轨道交通装备项目开工建设62

2.3.5 甘肃打造百亿级轨道交通装备制造基地63

2.4 轨道交通设备国产化分析63

2.4.1 我国大力推动轨道交通设备国产化63

2.4.2 我国轨道交通装备制造业自主化进程加快65

2.4.3 设备国产化助推我国轨道交通跨越式发展65

2.4.4 高速动车组用车轮关键技术获重大突破66

2.5 轨道交通设备行业存在的问题及对策 66

2.5.1 轨交设备行业面临的挑战66

2.5.2 核心技术薄弱制约产业发展68

2.5.3 发展轨道交通设备产业的对策69

2.5.4 促进轨交装备发展的政策建议70

第三章中国铁路机车车辆及动车组制造业财务状况73

3.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业盈利能力分析73

3.1.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业亏损面分析73

3.1.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业销售毛利率分析73

3.1.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用利润率分析74

3.1.4 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业销售利润率分析74

3.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业成长能力分析75

3.2.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业销售总额增长速度分析75

3.2.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业利润总额增长速度分析75

3.2.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业资产总量增长速度分析76

3.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业营运能力分析76

3.3.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业应收账款周转率分析76

3.3.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业流动资产周转率分析77

3.3.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业总资产周转率分析77

3.4 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业偿债能力分析78

3.4.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业资产负债率分析78

3.4.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业利息保障倍数分析78

3.5 铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况综合评价分析 79

3.5.1 铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况综合评价79

3.5.2 影响铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况的经济因素分析79

第四章2012-2015年轨道交通车辆市场发展分析81

4.1 轨道交通车辆设备介绍 81

4.1.1 地铁车辆81

4.1.2 轻轨车辆81

4.1.3 有轨电车81

4.1.4 磁悬浮列车82

4.2 轨道交通车辆设备市场发展综述 82

4.2.1 轨道交通车辆市场发展特征82

4.2.2 轨道车辆市场需求情况83

4.2.3 轨道交通车辆市场集中度分析85

4.2.4 轨道交通车辆市场分布状况85

4.2.5 轨道交通车辆制造企业情况87

4.3 2012年-2015年9月中国铁路机车产量分析94

4.3.1 2012年1-12月我国铁路机车产量分析94

4.3.2 2013年1-12月我国铁路机车产量分析95

4.3.3 2014年1-12月我国铁路机车产量分析97

4.4 2012-2015年9月铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）进出口数据分析99

4.4.1 2012-2015年12月主要国家铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）进口市场分析99

4.4.2 2012-2015年12月主要国家铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）出口市场分析99

4.4.3 2014年主要省份铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）进口市场分析100

4.4.4 2014年主要省份铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）出口市场分析101

4.5 地铁车辆 101

4.5.1 中国地铁车辆制造业发展概况101

4.5.2 地铁车辆设备国产化的战略意义102

4.5.3 国内地铁车辆市场集中度较高103

4.5.4 地铁车辆制造业发展面临的挑战104

第五章2012-2015年其他轨道交通设备市场发展分析105

5.1 自动售检票设备105

5.1.1 轨道交通自动售检票系统简述105

5.1.2 轨道交通自动售检票系统的构成105

5.1.3 我国轨道交通AFC系统的发展107

5.1.4 自动售检票系统发展的关键109

5.2 电气设备 112

5.2.1 轨道交通供电设备的特点112

5.2.2 轨道交通供电设备国产化的原则114

5.2.3 供电系统设备国产化进展状况115

5.2.4 轨道交通电气设备蓬勃发展115

5.2.5 直流快速开关柜的国产化思考116

5.3 自动化设备117

5.3.1 自动化设备在轨道交通领域的应用117

5.3.2 轨道交通自动化设备市场商机无限118

5.3.3 轨道交通建设拉动自动化设备市场发展118

5.3.4 我国轨道交通自动化设备市场规模分析119

5.4 通信设备 120

5.4.1 轨道交通信息通信系统的构成120

5.4.2 轨道交通共用信息平台功能及构建124

5.4.3 我国轨道交通移动通信设备市场发展概况128

5.5 安防设备 129

5.5.1 轨道交通综合安防系统介绍129

5.5.2 地铁安防设备市场潜力巨大132

5.5.3 轨道交通安防设备的应用趋势133

5.6 2012-2015年铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备进出口数据分析134

5.6.1 2012-2015年主要国家铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备进口市场分析134

5.6.2 2012-2015年主要国家铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备出口市场分析136

5.6.3 2012-2015年主要省份铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备进口市场分析137

5.6.4 2012-2015年主要省份铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备出口市场分析137

第六章2012-2015年轨道交通设备制造业区域发展分析138

6.1 吉林 138

6.1.1 长春发展轨道交通设备行业的优势138

6.1.2 长春建立轨交设备生产基地的可行性139

6.1.3 吉林省集群发展轨道交通装备制造业141

6.1.4 吉林省轨道交通设备行业前景展望144

6.1.5 长春市轨道客车和装备制造业规划纲要145

6.2 江苏 145

6.2.1 无锡市轨道交通装备产业面临发展机遇145

6.2.2 无锡具备发展轨道交通装备产业的基础146

6.2.3 无锡轨道交通装备产业面临的挑战146

6.2.4 无锡轨道交通设备行业未来发展思路147

6.2.5 常州市轨道交通设备制造业发展综述148

6.3 湖南 149

6.3.1 湖南省先进装备制造业发展势头良好149

6.3.2 湖南省轨道交通设备行业发展壮大150

6.3.3 湖南株洲轨交设备制造业发展概况150

6.3.4 株洲市轨道交通设备制造业发展目标151

6.4 广东 152

6.4.1 广东建设轨道交通装备产业基地152

6.4.2 南车基地助力广东轨交设备产业升级153

6.4.3 珠海引资百亿元发展轨交装备制造业155

6.4.4 广东轨道交通装备业“十二五”前景展望156

6.5 其他 156

6.5.1 北京市建设高端轨交装备基地156

6.5.2 上海轨道交通装备产业发展迅速157

6.5.3 重庆发展轨道交通装备产业集群159

6.5.4 福建泉州建设轨道交通装备产业基地160

第七章2012-2015年主要轨道交通设备产业园介绍161

7.1 无锡轨道交通装备产业园161

7.1.1 园区介绍161

7.1.2 发展优势161

7.1.3 建设进展162

7.1.4 发展经验163

7.1.5 措施建议165

7.2 江苏戚墅堰轨道交通产业园 166

7.2.1 园区概况166

7.2.2 产业基础167

7.2.3 优惠政策168

7.2.4 规划目标169

7.3 中铁轨道交通高科技产业园 170

7.3.1 园区概况170

7.3.2 项目定位170

7.3.3 优惠政策171

7.3.4 规划布局与开发171

7.3.5 开发建设思路173

7.4 广东江门轨道交通产业园173

7.4.1 园区概况173

7.4.2 主要进驻企业174

7.4.3 园区产业链174

7.4.4 优惠政策174

7.5 株洲轨道交通装备千亿产业园177

7.5.1 园区概况177

7.5.2 建设进展178

7.5.3 运营状况179

7.5.4 发展思路180

第八章2012-2015年轨道交通设备行业重点企业经营状况182

8.1 中国南车股份有限公司 182

（1）公司简介182

（2）公司经营情况分析182

（3）公司竞争优势分析188

（4）公司主要经营业务分析190

（5）公司发展最新动态及未来发展分析191

8.2 中国北车股份有限公司 192

（1）公司简介192

（2）公司经营情况分析193

（3）公司竞争优势分析198

（4）公司主要经营业务分析199

（5）公司发展最新动态及未来发展分析200

8.3 晋西车轴股份有限公司 201

（1）公司简介201

（2）公司经营情况分析202

（3）公司竞争优势分析207

（4）公司主要经营业务分析208

（5）公司发展最新动态及未来发展分析210

8.4 晋亿实业股份有限公司 210

（1）公司简介210

（2）公司经营情况分析211

（3）公司竞争优势分析216

（4）公司主要经营业务分析218

（5）公司发展最新动态及未来发展分析219

第九章轨道交通设备行业发展前景预测222

9.1 中国轨道交通设备行业投资潜力分析 222

9.1.1 中国城市轨道交通建设热情高涨222

9.1.2 城轨建设给装备制造业带来商机223

9.1.3 国内轨道交通设备市场投资升温223

9.1.4 轨交设备市场投资风险及建议224

9.2 中国轨道交通设备行业发展前景预测 225

9.2.1 “十二五”期间城市轨道交通发展前景225

9.2.2 中国轨道交通设备制造业前景乐观226

9.2.3 我国轨道交通设备市场未来发展预测227

9.2.4 中国铁路机车车辆制造业发展前景广阔227

9.2.5 2015年中国轨道交通设备行业前景预测228

9.2.6 2016-2022年中国铁路机车车辆及动车组制造业前景预测232

9.3 轨道交通装备产业“十二五”发展规划233

9.3.1 发展现状及面临形势233

9.3.2 发展思路及目标236

9.3.3 发展重点及产业布局238

9.3.4 主要任务240

9.3.5 政策措施244

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表：轨道交通行业产业链

图表：2011-2015年我国轨道交通行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年轨道交通行业市场供给

图表：2011-2015年轨道交通行业市场需求

图表：2011-2015年轨道交通行业市场规模

图表：轨道交通所属行业生命周期判断

图表：轨道交通所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国轨道交通行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国轨道交通行业供给预测

图表：2016-2022年中国轨道交通行业需求预测

图表：2016-2022年中国轨道交通行业价格指数预测