2016-2022年中国私人银行服务市场分析及投资策略研究报告

第一部分行业发展环境 23

第一章2014-2015年私人银行服务基础 23

第一节 私人银行服务 23

一、私人银行服务界定 23

二、私人银行服务对象 24

三、私人银行服务特点 25

第二节 私人银行发展历史 27

一、全球私人银行业务历史 27

二、中国私人银行业务历史 32

第三节 私人银行业务特点 35

一、高准入门槛，服务对象局限性 35

二、多元化，专业化，高要求 36

三、具备风险防范和管理体系 37

第四节 私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别 38

一、服务的对象不同 38

二、服务的理念不同 38

三、服务的内容不同 39

四、服务的范围不同 39

五、服务的风险不同 39

六、服务的场所不同 39

七、服务团队的素质要求不同 40

八、服务的收益不同 40

第二章2014-2015年行业发展背景 41

第一节 宏观经济背景分析 41

一、国民经济增长分析 41

二、2014-2015年居民消费价格变动情况 42

第二节 2014-2015年投资优势分析 45

一般来说，拥有资产在1000万以上的人群被划归为富人阶层，中国私人银行也通常将此标准作为进入门槛。

根据统计，招商银行可能是中国富豪聚集最多的地方，这里每人平均资产达到2270万元，这样的客户共有2.9万个；交通银行的富豪最有钱，这里的富人有3200个（由于缺乏公开资料，我们采用了2012年的一份报告中的数据测算），人均资产高达8540万元。

根据各家银行2014年的中报，结合以往年度信息，对中国上市商业银行的私人银行财富管理能力进行了排名。结果排名第一的是招商银行，得分为70.41分，排在第二位和第三位的是工商银行和交通银行，得分分别为69.99分和69.58分。

中国私人银行财富管理能力前十排名

一、投资是保持经济增长的主动力 45

二、经济增长触底回升 46

三、中国制造业采购经理指数走势 48

四、外贸结构深入调整 50

五、投资增速继续下滑 50

六、消费增长名升实降 51

七、工业回暖势头放缓 51

第三节 2014-2015年投资威胁分析 52

一、产能过剩，物价上涨 52

二、矛盾突出，贫富差距过大 53

三、房地产波动大 53

四、中国反腐层面分析 55

五、在民生方面分析 57

六、制造业成本提高，外围需求不旺 57

七、经济下行压力仍大 59

第四节 2014-2015年经济贸易 59

一、进出口贸易总额 59

二、国对外经济贸易运行情况 61

第五节 2014-2015年人口及收入 65

一、2014-2015年人口数量 65

二、2014-2015年城乡居民收入 66

2015年我国居民人均收入统计

三、2014-2015年城乡居民消费 66

第六节 2014-2015年客户容量及投资热点 68

一、TOT、私募股权产品成投资热点 68

二、客户资产规模快速增长 69

三、投资热点：TOT、私募股权产品 69

四、创新产品和服务 69

第七节 外资银行国内发展背景分析 71

一、外资银行在华规模及概况 71

二、外资银行在华发展战略 71

三、在华外资银行经营特色 74

四、中外资银行在竞合中共同发展 75

五、外资银行在中国的发展趋势 76

六、外资银行市场准入将越来越广泛 77

第二部分行业发展现状 79

第三章2014-2015年全球私人银行业务发展 79

第一节 全球私人银行业务发展 79

一、服务方式的变化 79

二、组织机构的变化 79

三、业务重点发生变化 79

四、金融产品日益丰富和个性化 80

第二节 全球主要私人银行企业 80

一、全球私人银行排名 80

二、美洲私人银行品牌 81

三、欧洲私人银行品牌 81

第三节 全球私人银行机构类型 81

一、完全独立注册的私人银行 81

二、综合性银行集团下设的私人银行 82

三、金融顾问公司 82

四、投资银行 82

五、私人银行家事务所 82

六、家庭办公室 83

第四节 美国私人银行服务 83

一、美国私人银行格局 83

二、私人银行服务内容 84

第五节 瑞士私人银行服务 84

一、瑞士私人银行业的特点 84

二、瑞士私人银行的成功要素 85

三、瑞士私人银行发展态势 86

第六节 亚太私人银行服务 87

一、香港私人银行服务 87

二、新加坡私人银行服务 91

第四章汇丰集团私人银行业务深度研究 93

第一节 汇丰集团私人银行构成及业绩 93

一、私人银行结构 93

二、私人银行业绩 94

第二节 汇丰私人银行控股(瑞士)财务 95

一、财务资产负债表 95

二、财务盈利摘要表 96

第三节 汇丰集团私人银行成功经验 96

一、业务范围涵盖广 96

二、国际化、综合化的发展战略 97

三、综合化经营模式下的公司治理 97

四、基于并表原则的风险管理架构 97

五、跨行业、跨区域的矩阵管理模式 98

六、定位准确、层次鲜明、服务专业的市场细分 98

七、覆盖全面、精细化的资本管理 98

第四节 对中国私人银行业的启示 99

一、建立客户推荐与业务协同模式 99

二、对客户进行多维度细分 99

三、通过"开放式产品架构"形成产品体系 100

四、个性化解决方案 100

五、信息化服务网络 101

六、专家团队，定做服务项目，专业的咨询意见 101

七、协同合作，提高服务水平 102

八、加大对人才的招揽力度 103

九、通过收购搭建私人银行业务的平台 104

第五章2014-2015年国内私人银行业务分析 106

第一节 私人银行服务价值链 106

一、私人银行服务的价值链 106

二、国内服务价值链中存在问题 106

三、打造私人银行服务价值链条建议 110

第二节 国内银行私人银行业务特点 113

一、国际私人银行的特点 113

二、中国私人银行的发展现状及前景 113

三、国内私人银行服务市场需求分析 114

第三节 国内银行业私人银行业务问题 115

一、金融监管制度障碍 115

二、境外理财的法律障碍 115

三、私人财产权保护不充分 116

四、传统理财观念尚需转变 116

五、高素质人才相对匮乏 116

第四节 国内私人银行业务类别分析 117

一、客户财富管理 117

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划 117

三、企业融资服务 118

四、市场中介服务和各种咨询中介服务 118

第五节 私人银行在岸和离岸业务分析 118

一、在岸私人银行业务分析 118

二、离岸私人银行业务分析 122

第六节 中国私人银行业务的潜力分析 124

一、客户财富管理。 124

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划 125

三、企业融资服务 125

四、市场中介服务和各种咨询中介服务 125

第七节 我国私人银行业务制约因素 126

一、我国私人银行外部环境因素分析 126

二、观念因素 127

三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响 128

第八节 中国私人银行业回顾与展望 129

一、私人银行"西风东渐" 129

二、中国私人银行市场当前面临的问题 131

三、正在成型的客户需求 132

四、中国私人银行的未来之路 133

第六章2014-2015年中资银行发展私人银行业务战略选择 135

第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较 135

一、目标客户 135

二、产品与服务 135

三、管理模式 136

第二节 、我国商业银行发展私人银行业务的条件与限制 136

一、品牌竞争力 136

二、创新研发能力 137

三、服务水平 137

四、政策支持 138

五、法律支撑 138

六、上游产业链支持 139

第七章2014-2015年金融危机对中资私人银行业务影响 140

第一节 金融危机下中资银行私人银行业务分析 140

一、金融风暴影响客户回流中资银行 140

二、金融危机后中资银行在私人银行业务上的优势 142

三、金融危机后中资银行在私人银行业务上面临的挑战 143

第二节 危机后中资很行私人银行业务的比较分析 145

一、危机前我国私人银行的发展状况 145

二、危机后中资银行私人银行业务的比较优势 146

三、危机后中资银行私人银行业务的劣势和难点 148

四、关于中资银行发展私人银行业务的建议 149

第三节 金融危机后私人银行业务拓展策略探讨 150

一、私人银行业务的内涵与特殊性 150

二、金融危机对国内商业银行的影响 151

三、金融危机形势下私人银行业务发展新契机 152

第三部分重点银行研究 155

第八章2014-2015年中资银行私人业务研究分析 155

第一节 工商银行 155

一、企业概况 155

二、2014-2015年主营业务分析 156

（一）企业偿债能力分析 156

（二）企业运营能力分析 158

（三）企业盈利能力分析 161

三、2014-2015年私人银行业务 162

第二节 中国银行 164

一、公司概况 164

二、2014-2015年主营业务分析 165

（一）企业偿债能力分析 165

（二）企业运营能力分析 167

（三）企业盈利能力分析 170

三、2014-2015年私人银行业务 171

第三节 建设银行 173

一、公司概况 173

二、2014-2015年主营业务分析 173

（一）企业偿债能力分析 173

（二）企业运营能力分析 175

（三）企业盈利能力分析 178

三、2014-2015年私人银行业务 179

第四节 农业银行 185

一、企业概况 185

二、2014-2015年主营业务分析 185

（一）企业偿债能力分析 185

（二）企业运营能力分析 187

（三）企业盈利能力分析 190

三、2014-2015年私人银行业务 191

第五节 交通银行 195

一、企业概况 195

二、2014-2015年主营业务分析 195

（一）企业偿债能力分析 195

（二）企业运营能力分析 197

（三）企业盈利能力分析 200

三、2014-2015年私人银行业务 201

第六节 中信银行 204

一、企业概况 204

二、2014-2015年主营业务分析 204

（一）企业偿债能力分析 204

（二）企业运营能力分析 206

（三）企业盈利能力分析 209

三、2014-2015年私人银行业务 210

第七节 招商银行 212

一、企业概况 212

二、2014-2015年主营业务分析 213

（一）企业偿债能力分析 213

（二）企业运营能力分析 215

（三）企业盈利能力分析 218

三、2014-2015年私人银行业务 219

第八节 民生银行 220

一、企业概况 220

二、2014-2015年主营业务分析 220

（一）企业偿债能力分析 220

（二）企业运营能力分析 222

（三）企业盈利能力分析 225

三、2014-2015年私人银行业务 226

第九节 其他银行-华夏银行 227

一、企业概况 227

二、2014-2015年主营业务分析 228

（一）企业偿债能力分析 228

（二）企业运营能力分析 230

（三）企业盈利能力分析 233

三、2014-2015年私人银行业务 234

第九章2014-2015年外资银行私人银行业务研究分析 237

第一节 渣打银行 237

一、企业竞争力分析 237

二、私人业务动态分析 237

第二节 汇丰银行 243

一、企业竞争力分析 243

二、私人业务动态分析 244

第三节 花旗银行 250

一、企业竞争力分析 250

二、私人业务动态分析 252

第四节 美国国际集团 253

一、企业竞争力分析 253

二、私人业务动态分析 253

第五节 德意志银行 254

一、企业竞争力分析 254

二、私人业务动态分析 254

第六节 法国巴黎银行 255

一、企业竞争力分析 255

二、私人业务动态分析 255

第四部分行业前景与策略 257

第十章2014-2015年私人银行业务存在问题及建议 257

第一节 国内私人银行业务主要问题 257

一、私人银行业务发展模式模糊 257

二、分业经营所带来的业务限制 257

三、外汇管制仍然比较严格 258

四、缺乏有效的产品和营销服务体系 258

五、风险控制和监管有待加强 259

六、从业人员素质有待提高 260

第二节 发展私人银行业务对策建议 260

一、加快业务部门建设，建立组织架构 260

二、加快电子信息化建设，构建网络与技术支持系统 261

三、加大培训引进力度，组建高素质的私人银行业务团队 261

四、创新产品，注重特色，打造具有特色的私人银行业务品牌 262

第三节 私人银行业务面临主要风险 262

一、声誉风险 262

二、信用风险 263

三、市场风险 263

四、操作风险 263

五、流动性风险 264

六、法律风险 264

第四节 业务风险防范的必要性和策略 264

一、加强私人银行业务风险防范的必要性 264

二、私人银行业务风险防范策略 265

第十一章银行发展私人银行业务前景与策略 268

第一节 我国私人银行业务的前景 268

第二节 私人银行的发展策略 269

一、建立有利发展的外部环境 269

二、明确战略定位和实施策略 269

三、正确选择管理模式 270

四、产品与服务一体化程度 270

五、建立高效能经理团队 271

六、建立内部联动和激励机制 271

七、完善信息技术系统 272

第十二章2016-2022年私人银行业务发展实务及前景 273

第一节 国内私人银行业务机遇与挑战 273

一、机遇 273

二、挑战 274

第二节 私人银行业务运营分析 274

一、客户群判定 274

二、主项目定位 276

三、价值链方式 279

四、信息化建设 280

第三节 中资私人银行业务发展思路 282

一、明确目标业务的领域 282

二、构建扁平化组织管理体系 282

三、开发针对性产品，构建中心高平台 283

四、细分客户 283

五、品牌独立性 284

六、量身订做产品 284

第四节 中小银行发展私人银行业务 285

一、发展私人银行业务可行性 285

二、中小银行需要发展私人业务 287

三、中小银行私人业务的策略 289

图表目录

图表 1国际私人银行产品和服务 24

图表 2私人银行参与者及其目标 24

图表 3私人银行业务特征与内容 27

图表 4私人银行机构获得新客户的途径 35

图表 5国外私人银行最低客户金融资产规模要求单位：万美元 35

图表 6完整的私人银行服务 36

图表 7不同种类高端客户的投资风格 37

图表 82005年1季度—2015年4季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 41

图表 92005年3月—2015年12月居民消费价格指数（上年同月=100） 42

图表 10制造业PMI指数 48

图表 112005年3月—2015年12月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 59

图表 122014年年末人口数及其构成 65

图表 132014年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比 66

图表 142005年3月—2015年12月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 66

图表 15全球私人银行排名 80

图表 16美洲私人银行品牌 81

图表 17欧洲私人银行品牌 81

图表 18汇丰集团私人银行的基本结构 93

图表 19近3年中国工商银行资产负债率变化情况 157

图表 20近3年中国工商银行产权比率变化情况 158

图表 21近3年中国工商银行固定资产周转次数情况 159

图表 22近3年中国工商银行流动资产周转次数变化情况 159

图表 23近3年中国工商银行总资产周转次数变化情况 160

图表 24近3年中国工商银行销售毛利率变化情况 161

图表 25近3年中国银行股份有限公司资产负债率变化情况 165

图表 26近3年中国银行股份有限公司产权比率变化情况 166

图表 27近3年中国银行股份有限公司固定资产周转次数情况 167

图表 28近3年中国银行股份有限公司流动资产周转次数变化情况 168

图表 29近3年中国银行股份有限公司总资产周转次数变化情况 169

图表 30近3年中国银行股份有限公司销售毛利率变化情况 170

图表 31近3年中国建设银行资产负债率变化情况 174

图表 32近3年中国建设银行产权比率变化情况 175

图表 33近3年中国建设银行固定资产周转次数情况 176

图表 34近3年中国建设银行流动资产周转次数变化情况 176

图表 35近3年中国建设银行总资产周转次数变化情况 177

图表 36近3年中国建设银行销售毛利率变化情况 178

图表 37近3年中国农业银行资产负债率变化情况 185

图表 38近3年中国农业银行产权比率变化情况 186

图表 39近3年中国农业银行固定资产周转次数情况 187

图表 40近3年中国农业银行流动资产周转次数变化情况 188

图表 41近3年中国农业银行总资产周转次数变化情况 189

图表 42近3年中国农业银行销售毛利率变化情况 190

图表 43近3年交通银行资产负债率变化情况 196

图表 44近3年交通银行产权比率变化情况 197

图表 45近3年交通银行固定资产周转次数情况 198

图表 46近3年交通银行流动资产周转次数变化情况 198

图表 47近3年交通银行总资产周转次数变化情况 199

图表 48近3年交通银行销售毛利率变化情况 200

图表 49近3年中信银行资产负债率变化情况 205

图表 50近3年中信银行产权比率变化情况 206

图表 51近3年中信银行固定资产周转次数情况 207

图表 52近3年中信银行流动资产周转次数变化情况 208

图表 53近3年中信银行总资产周转次数变化情况 209

图表 54近3年中信银行销售毛利率变化情况 210

图表 55近3年招商银行资产负债率变化情况 213

图表 56近3年招商银行产权比率变化情况 214

图表 57近3年招商银行固定资产周转次数情况 215

图表 58近3年招商银行流动资产周转次数变化情况 216

图表 59近3年招商银行总资产周转次数变化情况 217

图表 60近3年招商银行销售毛利率变化情况 218

图表 61近3年中国民生银行股份公司资产负债率变化情况 221

图表 62近3年中国民生银行股份公司产权比率变化情况 222

图表 63近3年中国民生银行股份公司固定资产周转次数情况 223

图表 64近3年中国民生银行股份公司流动资产周转次数变化情况 224

图表 65近3年中国民生银行股份公司总资产周转次数变化情况 225

图表 66近3年中国民生银行股份公司销售毛利率变化情况 226

图表 67近3年华夏银行资产负债率变化情况 228

图表 68近3年华夏银行产权比率变化情况 229

图表 69近3年华夏银行固定资产周转次数情况 230

图表 70近3年华夏银行流动资产周转次数变化情况 231

图表 71近3年华夏银行总资产周转次数变化情况 232

图表 72近3年华夏银行销售毛利率变化情况 233

表格目录

表格 1近4年中国工商银行资产负债率变化情况 156

表格 2近4年中国工商银行产权比率变化情况 157

表格 3近4年中国工商银行固定资产周转次数情况 158

表格 4近4年中国工商银行流动资产周转次数变化情况 159

表格 5近4年中国工商银行总资产周转次数变化情况 160

表格 6近4年中国工商银行销售毛利率变化情况 161

表格 7近4年中国银行股份有限公司资产负债率变化情况 165

表格 8近4年中国银行股份有限公司产权比率变化情况 166

表格 9近4年中国银行股份有限公司固定资产周转次数情况 167

表格 10近4年中国银行股份有限公司流动资产周转次数变化情况 168

表格 11近4年中国银行股份有限公司总资产周转次数变化情况 169

表格 12近4年中国银行股份有限公司销售毛利率变化情况 170

表格 13近4年中国建设银行资产负债率变化情况 173

表格 14近4年中国建设银行产权比率变化情况 174

表格 15近4年中国建设银行固定资产周转次数情况 175

表格 16近4年中国建设银行流动资产周转次数变化情况 176

表格 17近4年中国建设银行总资产周转次数变化情况 177

表格 18近4年中国建设银行销售毛利率变化情况 178

表格 19近4年中国农业银行资产负债率变化情况 185

表格 20近4年中国农业银行产权比率变化情况 186

表格 21近4年中国农业银行固定资产周转次数情况 187

表格 22近4年中国农业银行流动资产周转次数变化情况 188

表格 23近4年中国农业银行总资产周转次数变化情况 189

表格 24近4年中国农业银行销售毛利率变化情况 190

表格 25近4年交通银行资产负债率变化情况 195

表格 26近4年交通银行产权比率变化情况 196

表格 27近4年交通银行固定资产周转次数情况 197

表格 28近4年交通银行流动资产周转次数变化情况 198

表格 29近4年交通银行总资产周转次数变化情况 199

表格 30近4年交通银行销售毛利率变化情况 200

表格 31近4年中信银行资产负债率变化情况 205

表格 32近4年中信银行产权比率变化情况 206

表格 33近4年中信银行固定资产周转次数情况 207

表格 34近4年中信银行流动资产周转次数变化情况 208

表格 35近4年中信银行总资产周转次数变化情况 208

表格 36近4年中信银行销售毛利率变化情况 209

表格 37近4年招商银行资产负债率变化情况 213

表格 38近4年招商银行产权比率变化情况 214

表格 39近4年招商银行固定资产周转次数情况 215

表格 40近4年招商银行流动资产周转次数变化情况 216

表格 41近4年招商银行总资产周转次数变化情况 217

表格 42近4年招商银行销售毛利率变化情况 218

表格 43近4年中国民生银行股份公司资产负债率变化情况 220

表格 44近4年中国民生银行股份公司产权比率变化情况 221

表格 45近4年中国民生银行股份公司固定资产周转次数情况 222

表格 46近4年中国民生银行股份公司流动资产周转次数变化情况 223

表格 47近4年中国民生银行股份公司总资产周转次数变化情况 224

表格 48近4年中国民生银行股份公司销售毛利率变化情况 225

表格 49近4年华夏银行资产负债率变化情况 228

表格 50近4年华夏银行产权比率变化情况 229

表格 51近4年华夏银行固定资产周转次数情况 230

表格 52近4年华夏银行流动资产周转次数变化情况 231

表格 53近4年华夏银行总资产周转次数变化情况 232

表格 54近4年华夏银行销售毛利率变化情况 233