2016-2022年中国第三方医学检验市场监测及市场运行态势报告

第一章中国第三方医学检验行业发展环境分析

第一节 第三方医学检验市场特征

一、行业定义

第三方医学检验业务，主要由独立医学实验室提供。独立医学实验室（IndependentClinical Laboratory，ICL）是指在卫生行政部门许可下，具有独立法人资格，独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断服务，能独立承担相应医疗责任的医疗机构独立医学实验室利用其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务。近年来，以本公司为代表的部分大型独立医学实验室亦大力扩展常规医学检验业务以外的实验室相关业务。

独立医学实验室产生于医疗服务的专业化分工并主要专注医学检验服务。早期的医学检验业务均由医院的检验科及病理科完成，随着社会经济和检验技术的不断发展，检验服务需求不断上升、检验项目日益增多，医院作为医学检验业务的唯一实现主体已无法满足检验及诊断业务发展的实际情况。于是医学检验业务成为医疗服务领域专业化分工的先行者，行业分工演化为医院专注于诊疗服务，独立医学实验室将原本属于医院检验科、病理科的检验业务外包进行集中检验，具有显著的规模效应，通过规模化经营、专业化分工提升了检验效率及检验水平。

独立医学实验室诞生于专业化分工：

资料来源：艾凯咨询网整理

相对于其他医疗机构，第三方医学检验及病理诊断机构的以下特征促进了其进一步发展：

（1）通过集约化经营控制成本

第三方医学检验机构通过为各类医疗机构提供医学检验外包服务，将原本分散于各医疗机构完成的同类检验集中完成，同时通过上游试剂与设备的集中采购提高了议价权从而降低采购价格，实现了医学检验的规模效应。与同类医疗机构检验科相比，通过集约化经营有效控制了试剂成本及单次检验成本。第三方医学检验机构一般与检验设备及

检验试剂生产商建立直接的合作关系，通过集中采购检验试剂、检验设备，可以有效降低采购成本。

随医学研究的不断深入，医学检验技术发展越来越快，检验项目种类非常多，部分单一测试的检验频度较低，如在医院开展需要耗费较多的资源，且检验结果不易控制。另外一些中小医疗机构即使开展某些项目检验，如果标本数量较少，管理不规范则可能产生一定的医疗风险。第三方医学检验机构满足了了医疗机构规范化管理和降低整体医疗成本的需求，通过将同类检验标本汇总进行集中检验，有效降低了单次检验成本，在提高检验效率的同时也避免了资源重复投资而产生的浪费。

（2）通过专业化提升检验水平

第三方医学检验机构实现了医学检验领域的专业化分工。为保证检验结果的准确性与权威性，该类机构常配备专业的医学检验人员、病理诊断医生以及各类先进的实验室技术平台，可应对常规性以及高端复杂性检验，可检验项目种类远超于各类医疗机构检验科。

作为技术驱动型行业，我国第三方医学检验行业的竞争不断推动行业的规范化、标准化发展，技术水平持续提高甚至已与国际水平接轨。近年来，我国大型第三方医学检验机构逐步实行连锁化、标准化管理，检验仪器集中采购、人员统一培训，因而可为临床医生、患者提供更具可靠性、一致性和及时性的检验结果。部分机构亦通过严格的质量体系认可，如ISO 17025、ISO 15189 国际质量体系认可、美国病理学家协会CAP 认可等，其检验报告可被境外多个国家和地区承认。检验结果的可靠性、及时性亦可有效的节约检验成本，避免重复检验。

二、行业特征

本行业因检验技术及检验需求的要求，主要有以下三个特征：

1、检验服务具有一定的服务半径

从第三方医学检验行业本身的特性看，常规检验项目订单多具有客户分散、数量多、单笔金额小、频率高的特点；不同的检验项目因其运用的检验技术不同，检验条件略有不同，部分待检验标本有特定的放置时限。很多常规检验，如免疫球蛋白等检验项目需要在1 天内出具检验报告。该类项目的取样需要及时完成，因此本行业具有一定的服务半径。远距离服务既无法满足检验要求，也增加了不必要的成本。

2、检验技术不断丰富、检验项目愈发多样化

现代医学检验技术及设备的发展使得行业分工越来越细，检验项目趋向于个体化、分子化发展，检验项目类型愈发多样化。行业的竞争驱使医学检验机构持续提高检验技术水平并增加检验项目种类满足客户个性化的需求。

3、对资金投入和专业人才需求高

提高检验技术水平需要检验机构增加研发投入以及人才培养，不断学习并转化领先的检验技术甚至需要能够利用自身的经验和积累进行自主研发。这需要大额的实验设备投入以帮助检验技术的进步，也需要招聘具备丰富的业务知识和操作经验的检验人员。特别的，对于病理诊断而言，因其需要有执业医师资格且有丰富经验的病理医生根据标本切片进行主观判断，并提供病理诊断结果，因而对人才的要求极高。

基于以上特征，即使实力雄厚的大型医疗机构，也难以单独开展所有医学检验项目、覆盖大范围的人群。因此，除单体的医疗机构检验科、病理科外，大型第三方医学检验机构多选择连锁化经营并重视技术研发，通过规模化经营提高资源利用效率，通过专业化经营提升检验技术水平，获得竞争的主动权。

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、进出口总额及增长率分析

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、第三方医学检验行业相关政策分析

第二章中国第三方医学检验技术发展分析

第一节、当前中国第三方医学检验技术发展现况分析

医学检验是现代科学实验技术与生物医学渗透结合的产物，具备技术驱动、研发驱动、人才密集、多学科交叉的特点，属技术含量较高的医学技术应用学科。随着医学模式的转变，医学检验已由从属于临床医疗辅助性学科，发展成为现代医学领域中一门独立的技术应用学科。医学检验方法学经历了百余年的发展，灵敏度和特异性大幅提高，同时应用范围迅速扩大。生化检验、免疫学检验、微生物检验等中的部分检验项目已实现了全自动或半自动化，为临床诊断提供了及时、准确的判断依据。分子生物学的不断发展，还可以为临床疾病的早期诊断、早期治疗提供了更丰富、更直接的信息，从而推动临床医学和预防医学的发展。医学检验技术的不断成熟，拓展了医学检验的深度和广度，使临床医学对该学科的依赖和需求日益增强。

医学检验技术发展概况

资料来源：艾凯咨询网整理

检验技术按临床应用频率及应用范围划分，可分为常规检验和高端检验两类。常规检验应用范围较广，无论在大型三甲医院还是基层医疗机构均有广泛的应用；高端检验更偏重于个性化设计，多需要结合多种检验技术手段，对检验设备、试剂和检验人员的经验、操作技术水平都提出了较高的要求。在医学检验技术发展较为成熟的美国市场，常规检验项目的竞争已经非常激烈，因此高端检验项目的增长已成为成熟医学检验市场发展的驱动力之一。

医学检验技术应用分类

资料来源：艾凯咨询网整理

目前国内通常所讲的医学检验业务实际上是包括了医学检验与病理诊断两大类。医学检验技术主要利用微生物学、生物化学、免疫学、分子生物学等学科检验技术对血液、体液、分泌物、组织、毛发等机体成分及附属物进行检测，为临床医生提供客观的检验结果。临床医生需根据患者的临床表现结合检验结果确定临床诊断并给予患者治疗。然而与医学检验技术不同的是，病理诊断主要是利用一定的制片方法，对机体器官、组织或者细胞中的病理改变进行病理形态学的分析，分析结果需由病理医生根据切片成像做出主观判断，对病理医生的临床诊断能力提出了较高要求。

第二节、中国第三方医学检验产品技术成熟度分析

第三节、中外第三方医学检验技术差距及其主要因素分析

第三方医学检验主要从美国兴起，美国主要有3 类提供医学检验的实验室：即独立医学实验室；医院内部实验室，如检验科、病理科；诊所附设实验室（Physician officeaboratory，POL)，即医生在自己诊所附设的小型实验室，通常用于完成某些专项检查，如宫颈涂片、血常规等。美国商业化运营的医学检验实验室起源于医院内部实验室，通过承接外来医院的项目，为医院增加额外收入。20 世纪60-80 年代，美国的医疗总支出增长迅速，财政负担加重。为了减轻医疗支出的负担，20 世纪80 年代开始，美国政府和商业医疗保险机构就先后开始修改医疗保险的政策，试图控制医疗支出，他们采取的措施增大了医院控制成本的压力，促使医院将更多的检验项目外包给运营成本更低的独立医学实验室。由于独立医学实验室可以使标本进行集中检验，大大节省费用，而且可以提高诊断效率和质量，降低诊断的错误发生率，是当前发达国家的医学检验服务行业发展的重要方向之一，大多数的私人医生和诊所都把标本送到独立医学实验室进行检验。

根据研究估计，2013 年美国医学检验市场已达到550 亿美元的市场规模，独立医学实验室约占35%的市场份额。美国独立医学实验室呈寡头垄断竞争格局，Quest 和Labcorp 是市场主要的竞争者，2013 年Quest 年营业收入为71.46 亿美元，Labcorp 年营业收入为50.08 亿美元。

2009-2013年美国独立医学实验室市场规模

资料来源：艾凯咨询网整理

在欧洲、日本等成熟市场，独立医学实验室已经是成熟产业。据研究统计，目前欧洲、日本独立医学实验室的市场份额占医学检验市场的份额分别为50%和67%。

第四节、提高中国奥第三方医学检验技术的策略

第三章中国第三方医学检验上下游分析

第一节 上游市场对其影响

一、市场现状

第三方医学检验产生于医疗服务市场的专业化分工，就目前狭义的业务范畴而言，其承担了传统意义上医院检验科、病理科的角色，通过向上游供应商采购检验仪器及试剂耗材，利用免疫学、分子生物学、微生物学、病理诊断等检验检测技术，为下游各类医疗机构提供医学检验服务。

本行业产业链的上游主要为检验试剂及设备生产企业。检验试剂及设备行业在全球范围内属充分竞争市场，生产企业众多。国外大型公司如罗氏诊断、凯杰等具备成熟的生产技术以及充足的产能。国内该类企业生产的产品多为引进外国成熟技术，生产企业较多，产品供给充足。对于大型的第三方医学检验机构而言，上游市场的成熟稳定发展保证了原材料的稳定。随者独立实验室的规模增长，其议价能力逐渐增强，上游成本可得到有效控制。

二、产品结构

第二节 下游发展对其影响

一、第三方医学诊断市场容量巨大

二、医疗改革助推第三方医学诊断市场快速发展

三、需求多样化将促进第三方医学检验行业升级

本行业产业链的下游主要为各类医疗机构。近些年受新医改政策鼓励、经济发展水平增长、人口总数以及老龄化人口持续增加的影响，医学检验业务需求持续增加，下游各级医疗卫生服务机构对医学检验业务外包的需求日益增强。

第四章第三方医学检验行业经济运行分析

第一节 2007-2015年行业产销情况

第二节 2007-2015年行业规模情况

第三节 2007-2015年行业盈利能力

第四节 2007-2015年行业经营发展能力

第五节 2007-2015年行业偿债能力分析

第五章中国第三方医学检验行业竞争格局对投资影响透析

第一节 中国第三方医学检验行业波特五力分析

第二节 中国第三方医学检验行业竞争格局分析

一、企业集中度分析

二、市场占有率分析

第三节 中国第三方医学检验行业未来竞争态势预测

第六章2015年中国第三方医学检验行业重点企业发展分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争力分析

四、企业发展策略分析

第七章2016-2022年第三方医学检验行业投资分析

第一节 行业投资机会分析

第二节 行业投资风险分析

一、市场风险

二、成本风险

第三节 行业投资建议

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、市场的重点客户战略实施

第八章第三方医学检验行业投资机会与风险

第一节 中国第三方医学检验产业投资机会分析

一、投资机会分析

二、可行性研究分析

第二节第三方医学检验行业投资效益分析

一、2012-2015年第三方医学检验行业投资状况分析

二、2012-2015年第三方医学检验行业投资效益分析

三、2016-2022年第三方医学检验行业投资趋势预测

四、2016-2022年第三方医学检验行业投资方向

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015-2020年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015-2020年中国GDP增速预测

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