2016-2022年中国碳纤维市场分析及投资策略研究报告

第一章中国碳纤维行业发展概述1

第一节 行业发展情况概述1

一、基本情况介绍1

碳纤维（carbon fiber,简称 CF）是一种高强度、高模量的高性能纤维材料，含碳量 90%以上，碳以外的主要元素是氮。市场销售的 90%以上的碳纤维，是以聚丙烯腈（PAN）纤维为原料制成的聚丙烯腈基碳纤维。除用作绝热保温材料外，碳纤维一般不单独使用，主要作为增强材料加入到树脂、陶瓷、金属、混凝土等材料中，作为复合材料使用，其中，又以碳纤维增强树脂基体复合材料为主。

碳纤维与常用材料的力学性能对比

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碳纤维被称为“新材料之王”，有非常优异的物理性质和化学性质。物理性质方面，兼具碳材料强抗拉力和纤维柔软可加工性两大特性。化学性质方面，对一般的有机溶剂、酸、碱都具有良好的耐腐蚀性，不溶不胀、不会疲劳、不会生锈、热稳定性好。

碳纤维的发展与应用历程：

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碳纤维的缺点是横向耐冲力较差、耐磨性一般、高温抗氧化性能较差，需要和其它材质配套使用，此外，高性能碳纤维在制备时需要消除各类缺陷的产生，技术难掌握，制备成本高。

碳纤维产品分类：

根据产品用途，碳纤维可分为宇航级和工业级，用于宇航级的为小丝束，用于工业级的为大丝束。单丝数量24K为大小丝束的分界线。宇航级碳纤维初期以1K、3K、6K为主，后来逐渐发展到12K、15K、18K、24K等；工业用的大丝束碳纤维有45K、48K、60K、64K、80K等。

按状态不同，碳纤维可分为长丝纤维、短纤、短切纤维、织布、预浸布和粉末等。

碳纤维主要形式：

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按弹性模量，碳纤维可分为：标准模量（30~40MSI）、普通模量（40~46MSI）、高模量（46~64MSI）、超高模量（64~145MSI）。

按抗拉强度，碳纤维可分为T300（抗拉强度3.5Gpa）、T700（抗拉强度4.9Gpa）、T800（抗拉强度5.5Gpa）、T1000(抗拉强度7.0Gpa)等。

按原料种类不同，碳纤维可分为聚丙烯腈基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维、酚醛基碳纤维、聚乙烯基碳纤维、人造丝基碳纤维、聚酰胺基碳纤维等，但可以进行工业化生产的只有聚丙烯腈基碳纤维、沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维。沥青基碳纤维的原料丰富，成本较低，在碳化阶段产率较高，但是沥青基碳纤维强度较低、产品的一致性较差、稳定性不好，在国内还没能实现工业化生产；粘胶基碳纤维力学性能较高，但必须通过石墨化阶段的高温煅烧，而碳纤维的石墨化对设备和工艺技术的要求都很高，导致制备成本较高，粘胶基碳纤维所占份额很少，但也是碳纤维产品中重要的补充；聚丙烯腈基碳纤维生产工艺较为简单，产品综合性能最好，在全世界碳纤维的生产中占到了90%以上的比例。

按原材料对碳纤维分类：

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碳纤维应用领域：

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碳纤维作为高科技产品，可应用于航空航天（如飞机、导弹、火箭、卫星）等尖端领域，交通运输、能源、风电、土木建筑、机电、纺织等工业领域，以及体育休闲、医疗器械等民用领域。碳纤维用途：

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二、发展特点分析2

第二节 行业上下游产业链分析4

一、产业链模型原理介绍4

二、行业产业链分析6

完整的碳纤维产业链包含从一次能源到终端应用的完整制造过程。从石油、煤炭、天然气均可以得到丙烯，目前低油价形式下，原油制丙烯的成本最优；丙烯经氨氧化，聚合和纺丝之后就得到 PAN原丝；再经过预氧化、低温和高温碳化后得到碳纤维，并可制成碳纤维织物和碳纤维预浸料，作为生产复合材料的原材料；碳纤维经由与树脂、陶瓷、碳等材料结合，形成碳纤维复合材料，最后由各种成型工艺得到下游应用需要的最终产品并交付使用。

碳纤维产业链

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碳纤维产业链有两大显著特点：第一是产业链附加值高。丙烯当前价格在5000 元/吨左右，生产出原丝大约 40 元/公斤，碳纤维大约 180 元/公斤，预浸料约 600元/公斤，到下游民用材料 1000/公斤，航空复合材料则高达约 8000元/公斤；第二是规模化凸现成本优势，这主要是由于大量配套设施的规模化投入，据测算，同等效率下单线年产 1000t的生产线与年产 100t的生产线相比，成本可以降低约 30%，因而单线千吨产能成为通用的产业化线标准。

第三节 行业生命周期分析6

一、行业生命周期理论概述6

二、行业所属的生命周期分析8

第四节 行业经济指标分析9

一、行业的赢利性分析9

二、行业附加值的提升空间分析10

三、行业进入壁垒与退出机制分析10

第二章2015-2016年世界碳纤维行业市场发展现状分析13

第一节 全球碳纤维行业发展历程回顾13

第二节 全球碳纤维行业市场规模分析14

全球前三的小丝束碳纤维生产企业都来自日本，分别为日本东丽、日本东邦和日本三菱；全球前三的大丝束碳纤维生产企业分别为美国 Zoltek（已被日本东丽收购）、德国 SGL 和日本东邦。日本东丽在 2013 年收购了 Zoltek，所以成立于 1926 年的日本东丽目前为全球最大的小丝束碳纤维生产企业和最大的大丝束碳纤维生产企业，波音对日本东丽有长期且巨量的碳纤维订单需求，日本东丽在全球所有碳纤维企业中盈利最强。与我国 60%左右的碳纤维应用于体育休闲领域不同，国外碳纤维主要应用于工业领域和航空航天。

2012-2014年国外碳纤维在各领域的应用比例

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国外碳纤维企业产量很大。日本东丽碳纤维产量近一年多来不断放大，2015 年产量达到了 47,000 吨左右，2015 年，日本东邦、日本三菱和德国西格里碳纤维产量在10,000~15,000 吨左右，美国赫氏的碳纤维产量也将近 10,000 吨。而国内碳纤维企业大多数产量仅为几十吨或几百吨。

碳纤维企业产能越大，越有利于生产和企业综合成本的降低。

2008-2014年全球小丝束（≤24K）聚丙烯腈基碳纤维制造商的额定产能 单位：吨

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2008-2014年全球大丝束（≥24K）聚丙烯腈基碳纤维制造商的额定产能 单位：吨

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2、单线产能分析

国外碳纤维企业单线产能大，T300 级别的碳纤维产能一般达到 2,000 吨以上，生产线的工位多，生产速度快，干喷湿纺速度的可达 400 米/分钟，碳化速度可达 15 米/分钟。而国内碳纤维企业单线产能低、工位少，生产速度慢，碳化速度仅为 4-6 米/分钟。

单线产能大有利于产品质量的稳定和装备的先进性。

3、产品质量分析

国外碳纤维企业产品的质量稳定，国内碳纤维企业产品的质量稳定性不够，品质与国外还有很大的差距。

国内外碳纤维产品质量差距大的主要原因有：国内碳纤维产业化工艺还不够成熟，各工艺数据的逻辑关系以及与设备的匹配还没有完全掌握到最佳状态；国内碳纤维生产装备的设计要求、精度以及相互之间的匹配还没有完全达到工艺要求；国内用于碳纤维生产的上浆剂和油剂的质量还没有完全达到工艺要求；国内碳纤维生产的精细化管理不够。

4、国内外碳纤维产业链分析

国外碳纤维产业链完整，打造了“碳纤维+上浆剂→织物+树脂→预浸料→应用设计服务”的完整产业链。国内碳纤维企业大多数产业链不完整，造成了材料与材料之间、设计与材料之间、设计与制造工艺之间、研发与产业化生产之间脱节分离，所以，产业链的不完整也阻碍了国产碳纤维产业的应用发展。

5、国内外碳纤维复合材料设计能力分析

与金属制件是以材料性能决定设计不同，碳纤维复合材料是以设计决定材料选用。国内设计人员缺乏和材料供应商的沟通，严重制约了我国先进复合材料应用的发展。国内也很少有人具体掌握复合材料连接设计、整体设计、疲劳耐久性设计、损伤容限设计、稳定性设计、环境影响及其防护设计、修理设计等许多具体设计技术和要领。在专门用于复合材料设计分析的软件开发方面，国内也远远落后于国际水平。

6、国内外碳纤维复合材料应用分析

国外碳纤维复合材料在工业和航空航天领域的应用已非常普遍。以在飞机上的应用为例，在国外的民用飞机上，碳纤维复合材料占到了所有材料的 50%，在军用飞机方面，碳纤维复合材料在战斗机中的应用占比为 36%，在运输机中的应用占比为 40%，在直升机中的应用占比达到了 60%。而我国自主研发的 C919，碳纤维复合材料的应用占比为 9%左右。

国外碳纤维复合材料应用较多，一方面是制备工艺很成熟，另一方面是由于碳纤维复合材料的制造成本低于金属结构的制造成本，国内碳纤维复合材料的制造成本比金属结构的成本高，所以较难普遍应用。

第三节 全球碳纤维行业市场区域分布情况15

第四节 2016-2022年全球碳纤维市场规模预测20

第三章2015-2016年中国碳纤维产业发展环境分析21

第一节 我国宏观经济环境分析21

第二节 中国碳纤维行业政策环境分析29

第三节 中国碳纤维产业社会环境发展分析29

一、人口环境分析29

二、教育环境分析31

三、文化环境分析34

四、生态环境分析35

五、消费观念分析38

第四章2015-2016年中国碳纤维产业运行情况41

第一节 中国碳纤维行业发展状况情况介绍41

一、行业发展历程回顾41

二、行业技术现状分析42

三、行业发展特点分析44

第二节 行业市场规模分析45

第三节 碳纤维行业市场供需情况分析46

一、行业产能情况分析46

二、行业产值分析47

三、行业产量统计与分析48

四、行业需求量分析48

第四节 碳纤维行业发展趋势分析49

第五章2015-2016年中国碳纤维市场格局分析51

第一节 中国碳纤维行业竞争现状分析51

第二节 中国碳纤维行业集中度分析52

一、行业市场集中度分析52

二、行业企业集中度分析53

三、行业区域集中度分析54

第三节 行业存在的问题55

第六章2015-2016年中国碳纤维行业竞争情况56

第一节 行业竞争结构分析56

一、现有企业间竞争56

二、潜在进入者分析56

三、替代品威胁分析57

四、供应商议价能力57

五、客户议价能力57

第二节 行业SWOT分析58

一、行业优势分析58

二、行业劣势分析58

三、行业机会分析59

四、行业威胁分析59

第三节 行业竞争力优势分析60

第七章2015-2016年碳纤维制造所属行业数据监测62

第一节 中国碳纤维所属行业规模分析62

一、企业数量分析62

二、资产规模分析62

三、销售规模分析63

四、利润规模分析63

第二节 中国碳纤维所属行业产值分析64

第三节 中国碳纤维所属行业成本费用分析64

第四节 中国碳纤维所属行业运营效益分析64

第八章2015-2016年碳纤维行业重点生产企业分析67

第一节公司一67

一、企业概况67

二、企业主要经济指标分析67

三、企业盈利能力分析68

四、企业偿债能力分析68

五、企业运营能力分析68

六、企业成长能力分析68

第二节 公司二69

一、企业概况69

二、企业主要经济指标分析69

三、企业盈利能力分析70

四、企业偿债能力分析70

五、企业运营能力分析70

六、企业成长能力分析71

第三节 公司三71

一、企业概况71

二、企业主要经济指标分析72

三、企业盈利能力分析73

四、企业偿债能力分析74

五、企业运营能力分析75

六、企业成长能力分析75

第四节 公司四76

一、企业概况76

二、企业主要经济指标分析76

三、企业盈利能力分析77

四、企业偿债能力分析77

五、企业运营能力分析77

六、企业成长能力分析78

第五节 公司五78

一、企业概况78

二、企业主要经济指标分析79

三、企业盈利能力分析79

四、企业偿债能力分析80

五、企业运营能力分析80

六、企业成长能力分析80

第九章2016-2022年中国碳纤维行业发展前景分析与预测81

第一节 2016-2022年碳纤维行业未来发展前景分析81

一、2016-2022年碳纤维行业国内投资环境分析81

二、2016-2022年碳纤维行业市场机会分析82

三、2016-2022年碳纤维行业投资增速预测82

第二节 2016-2022年碳纤维行业未来发展趋势预测84

第三节 2016-2022年碳纤维行业市场发展预测84

一、2016-2022年碳纤维行业市场规模预测84

二、2016-2022年碳纤维行业市场规模增速预测85

三、2016-2022年碳纤维行业产值规模预测85

四、2016-2022年碳纤维行业产值增速预测86

第四节 2016-2022年碳纤维行业盈利走势预测87

一、2016-2022年碳纤维行业毛利润同比增速预测87

二、2016-2022年碳纤维行业利润总额同比增速预测87

第十章2016-2022年碳纤维行业投资风险与营销分析89

第一节 2016-2022年碳纤维行业进入壁垒分析89

一、技术壁垒分析89

二、规模壁垒分析89

三、品牌壁垒分析89

四、其他壁垒分析90

第二节 2016-2022年碳纤维行业投资风险分析90

一、政策风险分析90

二、技术风险分析90

三、竞争风险分析90

四、其他风险分析90

第十一章2016-2022年碳纤维行业发展策略及投资建议92

第一节 2016-2022年碳纤维行业市场的重点客户战略实施92

一、实施重点客户战略的必要性92

二、合理确立重点客户93

三、对重点客户的营销策略94

四、强化重点客户的管理94

五、实施重点客户战略要重点解决的问题94

第二节 2016-2022年碳纤维行业发展策略分析96

第三节 2016-2022年碳纤维投资建议96

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016-2022年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2016-2022年中国GDP增速预测

图表：碳纤维行业产业链

图表：2011-2015年我国碳纤维行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国碳纤维行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年碳纤维行业市场供给

图表：2011-2015年碳纤维行业市场需求

图表：2011-2015年碳纤维行业市场规模

图表：碳纤维所属行业生命周期判断

图表：碳纤维所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国碳纤维行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国碳纤维行业供给预测

图表：2016-2022年中国碳纤维行业需求预测

图表：2016-2022年中国碳纤维行业价格指数预测

图表：……