2016-2022年中国通用航空市场分析及投资策略研究报告

第一章通用航空产业链概述1

第一节 通用航空基础概述1

一、通用航空范围界定1

通用航空和运输航空被称作民用航空两翼，通航按照需求可以划分为社会建设类、经济建设类和消费需求类。社会建设类主要由政府资助，包括农林化飞行、防火、人工降雨以及灾难救援、气象天文、海关监控、极地考察等。经济建设类包括石油勘探、航空摄影、海洋监测、吊装等。消费需求类包括商务飞行、私人飞机、教学飞行、旅游观光等。

通用航空范畴

资料来源：艾凯咨询网整理

二、从事通用航空活动准入条件1

三、通用航空范围4

第二节 通用航空产业链解析5

一、通用航空运营5

从国内外的通用航空飞行时数、通用飞机数量以及基础设施情况看到，国内通用航空产业目前还处于培育期和政策扶持期。全国已经规划设立了大大小小30多个航空产业园，大半为通用航空产业规划设立，其中国家级的产业基地有10个，其他的为地方级的产业园区。

这些产业基地或园区仅仅是扶持通用航空发展的一个方式，可能涉及的通用航空产业链中的制造、运营等环节。继北京、云南、江苏、大连、西安、渭南、平泉等地出台了通用航空产业发展规划后，2012年又有河北、广东、湖南、山东、郑州、武汉、珠海、沈阳、营口、登封、湘潭、溧阳、恩平等多个地方也相继出台了或正在制定通用航空产业发展规划，从省、直辖市到地级城市、县级市一股通用航空的发展热潮正在掀起。国内主要的通用航空制造企业有10多家，通用航空运营企业也由03年的45家增加至2013年的189家。

2013年中国通用航空运营单位区域分布格局

资料来源：民航局

在通用航空产业发展培育阶段，国内应该会从基础设施入手，布局通用航空机场、起降点的建设和飞行服务站的建设，这其中包括空管系统、与空管系统配套的机载设备、机场设备等。机场和飞行服务站将提供机务指挥、航油配送以及签派、管制、导航、通信、气象等信息服务业务。其次是飞行员培训业务，随着通用航空飞行时数增加、运营服务业务的发展，预计未来三年通航飞行员需求量超过6000人，而目前每年培养的仅有1000人左右。通航飞机制造业包括机身制造、发动机制造等通用航空飞行器的制造。最后当通航市场发展起来，趋向成熟的过程中，与通航相配套的服务行业将兴盛，包括维修站、保险、融资租赁、中介代理，以及相关的娱乐消费应用，像娱乐消费、公务飞行、私物飞行等各个方面。当然，这些发展顺序并不是界限分明的，很多时候都是产业链上的各个环节同步发展或相辅相成。

通航产业链

资料来源：艾凯咨询网整理

通用航空服务包括飞机的维修保养、空中交通信息（管制、导航、气象等）服务、地面指引、加油等，主要是由机场或起降点为中心的空管服务站、地勤服务人员、维保公司或通航运营公司维保人员等分别开展各类业务。

（1） 维修

民用飞机维修主要分为飞机机体维修、飞机发动机维修、机载设备系统维修三大部分。民用飞机维修的壁垒较高，需要各飞机制造厂家的认证等复杂过程和丰富经验。

我国民用飞机维修市场格局

而未来通用航空维修市场将会更加开放和灵活，将会出现各种通用航空服务类公司提供维修保养服务，从程序上看维修单位仍然会有相应的认证，但相对而言程序会更简单。

（2）飞行服务站

2013年中国国际通用航空大会上，民航局领导指出，“十二五”至“十三五”期间，将在全国建设100个通航飞行服务站；到2015年，通航飞行员将达到2600人左右。国内不少企业已经在布局通航飞行服务站。沈阳法库、深圳南头、海南东方和珠海航空产业园4个飞行服务站已经揭牌。

（3）固定基地运营商

一些通用航空公司已经在积极投资设立FBO，例如珠海瀚星通用航空公司计划未来10年在全国范围内兴建40个FBO基地。国内为数不多的固定基地运营商有部分是全球著名的连锁经营FBO集团与国内合资合作设立。比如Jet Aviaiong集团与公务机运营商金鹿航空公司合作在北京首都国际机场建立FBO基地；上海霍克太平洋商务航空中心是上海虹桥国际机场内中国大陆首家具备完整功能设施的FBO，由澳大利亚霍克太平洋航空服务公司与上海机场合资组建。

（4）飞行员培训

截止13年底，国内的飞行员培训主要在具有商照整体课程培训资质的民航规章141部飞行学校和61部飞行学校，一共12家。此外，还有23家中国民航局批准的持有CCAR-141部境外飞行学校认可证书的境外航校，主要分布在美、法、加拿大和澳大利亚。

飞行员培训

4、 通用航空运营

通用航空运营主要是承接航空工作任务。国内的通用航空运营和一些服务业务比如飞机的维护保养、托管等经常混合在一起运作。

2013年底国内已经有189家通用航空运营企业，过去9年企业数量平均每年增加约15%。从飞行作业任务来看，以农林化作业、海上石油飞行、训练飞行等传统业务领域为主。对比美国通用航空作业时间，国外的私人飞行占比较大，其次训练、公务、出租、观测等应用也较多。

二、通用航空制造9

三、机场基地运营16

第三节 通用航空特性分析19

一、通用航空是公共运输航空的高级替代服务19

二、通用航空具有很强的行业依附性20

三、通用航空的地区差异性20

四、通用航空市场的不稳定性20

五、通用航空是资金技术密集行业21

第四节 通用航空行业进入壁垒分析21

一、中国通用航空业的发展的政策性壁垒21

二、通用航空业发展的运营体制壁垒21

第二章2014-2015年全球通用航空产业运行状况透析23

第一节2014-2015年全球通用航空业运行环境分析 23

一、经济环境对全球通用航空业的影响23

二、全球通用航空业政策环境分析32

第二节2014-2015年全球航空业现状及发展39

一、全球通航作业结构分析39

二、通用航空主要经营业务介绍40

三、国际通用航空业发展展望40

四、通用航空主要业务的增长趋势42

第三节2014-2015年全球通用航空业制造分析 42

一、全球通用飞机制造总量42

1、通用航空制造商协会（GAMA）简介

GAMA总部设在华盛顿，另在比利时布鲁塞尔设有一个办公室，同时在中国的北京设有一个代表处，GAMA面对全球各国政府机构代表其成员的利益。其中包括安全规章和标准、市场准入、发展航空基础设施、税收政策、环境政策以及航空安全。GAMA将同全球的行业协会和航空公司一起努力提升通用航空的利益。

1970年成立至今，GAMA奋斗的根本目标：培育和提高整体通用航空公共福利、安全和利益。这其中包括更好的理解通用航空制造业以及其在创造就业和经济机遇、支持教育和慈善事业各方面在全球发挥的重要作用。

GAMA代表80多家世界领先的提供通用飞机和旋翼机、发动机、航空电子、零部件及相关服务的制造商。除此之外，几乎构建现今全球的通用航空飞行网络。GAMA的成员还运营修理站、固定基地运行、飞行员和机务训练设施并管理遍布全球的机队。

2、全球通用飞机制造量

2013年，飞机出货量同比增长4.3%，达到2256架交付飞机，同时营业额增加24.0%达到234亿美元，是有史以来的第二高营业额。（行业最高营业额是2008年的248亿美元）

1994-2013年全球通用飞机出货量及金额统计，架，百万美元

资料来源：GAMA

1994-2013年全球通用飞机出货量及增速统计（架）

资料来源：GAMA

二、通用飞机类别结构分析44

三、涡桨通用飞机制造分析46

四、活塞通用飞机制造分析47

第四节2014-2015年全球通用航空业制造分析 49

一、全球通用飞机市场规模49

二、不同类别通用飞机规模50

第五节2014-2015年全球通用飞机制造企业产量分析51

一、全球喷气式商务机制造企业产量分析51

二、全球涡桨通用机制造企业产量分析54

三、全球活塞式飞机制造企业产量分析57

第六节2014-2015年美国通用航空业现状及发展59

一、美国通用飞机的产量及规模59

二、美国通用飞机产量结构分析62

三、美国通用飞机飞行时间分析63

四、美国通用飞机的政策发展分析64

五、美国通用飞机的市场应用结构分析70

第七节2014-2015年其他国家通用飞机现状分析71

一、英国71

二、德国73

三、加拿大74

四、澳大利亚75

第三章2014-2015年中国通用航空产业运行环境分析78

第一节2014-2015年中国宏观经济环境分析78

一、中国GDP分析78

二、航空产业在国民经济中的地位分析81

三、全社会固定资产投资分析82

四、进出口总额及增长率分析89

五、消费价格指数分析93

六、城乡居民收入分析106

七、社会消费品零售总额107

第二节2014-2015年中国通用航空政策及影响分析 110

一、通航法规体系分析110

二、民用航空“十二五”规划通航内容114

三、通用航空民用机场收费标准137

四、《低空空域管理改革指导意见》139

第三节 行业政策及影响分析145

一、中国通用航空的政策分析145

二、通用航空政策的走向分析148

第四章2014-2015年中国通用航空运营新形势透析 150

第一节2014-2015年中国通用航空运行总况150

一、通用航空成国民经济新增长点150

二、“十一五”规划发展通用飞机列入高技术产业工程重大专项154

三、六因素制约中国通用航空发展154

第二节2014-2015年中国通用航空运营企业及业务类别 155

一、通用航空企业数量155

二、通用航空主要企业156

三、通用航空业务类别161

第三节 通用航空运营市场规模161

一、2015年通用航空机场和飞机数量161

二、通用航空市场规模分析165

三、通用航空市场业务结构172

第四节2014-2015年中国通用航空面临的挑战 173

一、与世界通用航空水平差距很大173

二、收费标准低173

三、人力资源制约，行业飞行员流失严重173

四、航油资源制约.航空材料、航空燃油供应成本不断上升174

五、基础配套设施短缺174

六、制定管理通用航空的法规和标准体系滞后174

七、农业生产单位小，制约了通用航空农业作业174

第五章2014-2015年中国通用航空制造业态势分析 176

第一节2014-2015年中国飞机工业布局分析176

一、中国航空工业布局176

二、一二航整合后布局178

第二节 2013年中国民用飞机竞争格局透析184

一、干线飞机领域184

二、支线飞机领域184

三、通用飞机领域185

第三节 2012-2015年中国通用航空制造所属行业主要数据监测分析（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造）187

一、2012-2015年1-6月中国飞机制造所属行业规模分析187

二、2012-2015年1-6月中国飞机制造所属行业结构分析188

三、2012-2015年1-6月中国飞机制造所属行业产值分析188

四、2012-2015年1-6月中国飞机制造所属行业成本费用分析188

五、2012-2015年1-6月中国飞机制造所属行业盈利能力分析189

第六章2014-2015年中国直升机产业运行透析 190

第一节2014-2015年全球直升机市场 190

一、全球直升机市场规模190

二、2014-2015年全球直升机保有量190

三、直升机应用领域分析203

四、未来直升机需求前景204

第二节 中国直升机产业阶段性跨越分析207

一、整合仿制阶段207

二、艰难探索208

三、系列发展阶段209

四、跨越发展阶段211

五、创新阶段213

第三节2014-2015年中国直升飞机产业现状分析213

一、2014-2015年国内直升飞机保有量213

二、国内飞机应用领域236

三、2014-2015年抗震救灾直升机现状237

四、国内民用直升机市场预测238

第四节2014-2015年中国民用直升机产业现状分析 239

一、民用直升机产业概括239

二、直升机产业“十二五”规划243

三、中国直升机主要研究机构245

第七章2014-2015年工业航空运营新格局透析 248

第一节2014-2015年工业航空市场248

一、2014-2015年工业航空市场规模248

二、工业航空市场竞争格局248

第二节2014-2015年航空摄影市场249

一、2014-2015年航空摄影市场规模249

二、航空摄影企业竞争格局250

第三节2014-2015年航空探矿市场255

一、2014-2015年航空探矿市场规模255

二、航空探矿企业竞争格局255

第四节2014-2015年石油服务市场259

一、2014-2015年石油服务市场规模259

二、石油服务企业竞争格局260

第五节2014-2015年公务航空市场262

一、2014-2015年公务航空市场规模262

二、公务航空市场竞争格局262

第六节2014-2015年航空培训市场265

一、2014-2015年航空培训市场规模265

二、民航飞行员培训机构格局265

第八章2014-2015年农林业航空市场运行透析 275

第一节2014-2015年农林航空市场275

一、2014-2015年农林业市场规模275

二、农林业市场竞争格局275

第二节2014-2015年人工降水市场276

一、人工降水市场规模276

二、人工降水企业格局276

第三节2014-2015年航空护林市场278

一、航空护林市场规模278

二、航空护林企业格局279

第四节2014-2015年播种造林市场283

一、播种造林市场规模283

二、播种造林企业格局284

第五节2014-2015年农牧播种市场288

一、农牧播种市场规模288

二、农牧播种企业格局289

第九章2014-2015年中国通用航空业其综领域运行分析 293

第一节 渔业293

第二节 建筑业的作业飞行295

第三节 医疗卫生295

第四节 抢险救灾314

第五节 气象、海洋探测315

第六节 训练315

第十章2014-2015年中国通用航空运营企业运营状况分析317

第一节 北京泛美国际航空学校317

一、企业概况317

二、基地分布318

三、机型分析319

第二节 中信海洋直升机321

一、企业概括321

二、业务范围分析322

三、运营状况分析322

第三节 中国飞龙专业航空326

一、企业概括326

二、业务范围分析326

第四节 黑龙江龙垦通用航空327

一、企业概况327

二、业务资质327

三、机型规模327

第五节 东方通用航空公司328

一、企业概况328

二、业务资质328

第六节 新疆通用航空329

一、企业概况329

二、业务资质330

第七节 金鹿公务机有限公司330

一、企业概括330

二、业务资质333

第八节 校验飞行中心333

一、企业概况333

二、业务资质335

第九节 中飞通用航空公司335

一、企业概括335

二、业务范围336

第十节 北京首都通用航空337

一、企业概况337

二、业务资质337

第十一章2014-2015年中国直升机企业竞争力对比分析 338

第一节 中国航空工业集团338

一、企业概况338

二、2014-2015年业绩339

三、直8产品系列340

四、直9产品系列340

五、直11产品系列340

六、合作产品系列340

第二节 哈飞航空工业股份有限公司 （600038）344

一、企业概况344

二、企业主要经济指标分析345

三、企业盈利能力分析345

四、企业偿债能力分析346

五、企业运营能力分析347

六、企业成长能力分析348

七、哈飞与空客共建新航空材料基地348

第三节 上海西科斯基349

一、企业竞争力概括349

二、直升机机型分析350

第四节 西安西捷飞机353

一、企业概况353

二、生产机型353

第五节 江苏航宇飞机制造353

一、企业概况353

二、生产机型354

第六节 湖州泰翔航空科技354

一、企业概况354

二、生产机型354

第七节 唐山安萨特355

一、企业概况355

二、生产机型356

第八节 滨州恩斯特龙356

一、企业概况356

二、生产机型356

第九节 青岛勃兰特利357

一、企业概况357

二、生产机型357

第十二章2016-2022年中国通用航空业前景预测分析358

第一节 2016-2022年中国通用航空业发展前景分析358

一、未来通用航空将会得到飞速的发展358

二、通用航空亟需政策支持358

第二节 2016-2022年中国通用航空业发展趋势分析359

一、中国通用航空业呈上升趋势359

二、中国通用航空细分领域趋势探析360

第三节 影响行业发展的因素分析360

一、经济发展是保障360

二、政策法规是关键361

三、空域开放是条件361

四、技术创新是动力362

五、通航机场是基础362

六、通航服务站是后勤保障363

七、飞行培训业是通航的人力资源库365

第十三章2016-2022年中国通用航空行业投资战略分析366

第一节2014-2015年中国通用航空业投资概况 366

一、通用航空业投资特性366

二、中国鼓励外资兴办航空企业 支持民间购私用飞机368

三、通用航空投资政策利好368

四、体育产业兴起369

五、我国已具备相当的通用飞机制造能力371

六、国民经济快速发展对通用航空提出巨大需求371

七、西部大开发需要通用飞机372

八、农林业及工业航空需求放大372

第二节 2016-2022年中国通用航空投资机会分析373

一 行业的吸引力分析373

二 行业市场规模分析374

三 重点应用领域发展分析375

四 重点投资领域分析（飞机制造，机场运营，通航运营，维修，培训）376

第三节 2016-2022年中国通用航空投资风险预警376

一、宏观调控政策风险376

二、市场竞争风险378

三、市场运营机制风险378

第四节专家投资建议379

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表……