2016-2022年中国私人银行服务市场分析及投资策略研究报告

第一部分行业发展环境23

第一章2014-2015年私人银行服务基础23

第一节 私人银行服务23

一、私人银行服务界定23

二、私人银行服务对象24

三、私人银行服务特点25

第二节 私人银行发展历史27

一、全球私人银行业务历史27

二、中国私人银行业务历史32

第三节 私人银行业务特点35

一、高准入门槛，服务对象局限性35

二、多元化，专业化，高要求36

三、具备风险防范和管理体系37

第四节 私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别38

一、服务的对象不同38

二、服务的理念不同38

三、服务的内容不同39

四、服务的范围不同39

五、服务的风险不同39

六、服务的场所不同39

七、服务团队的素质要求不同40

八、服务的收益不同40

第二章2014-2015年行业发展背景41

第一节 宏观经济背景分析41

一、国民经济增长分析41

二、2014-2015年居民消费价格变动情况42

第二节 2014-2015年投资优势分析45

一、投资是保持经济增长的主动力45

二、经济增长触底回升46

三、中国制造业采购经理指数走势48

四、外贸结构深入调整50

五、投资增速继续下滑50

六、消费增长名升实降51

七、工业回暖势头放缓51

第三节 2014-2015年投资威胁分析52

一、产能过剩，物价上涨52

二、矛盾突出，贫富差距过大53

三、房地产波动大53

四、中国反腐层面分析55

五、在民生方面分析57

六、制造业成本提高，外围需求不旺57

七、经济下行压力仍大59

第四节 2014-2015年经济贸易59

一、进出口贸易总额59

二、国对外经济贸易运行情况61

第五节 2014-2015年人口及收入65

一、2014-2015年人口数量65

二、2014-2015年城乡居民收入66

三、2014-2015年城乡居民消费66

第六节 2014-2015年客户容量及投资热点68

一、TOT、私募股权产品成投资热点68

二、客户资产规模快速增长69

三、投资热点：TOT、私募股权产品69

四、创新产品和服务69

第七节 外资银行国内发展背景分析71

一、外资银行在华规模及概况71

二、外资银行在华发展战略71

三、在华外资银行经营特色74

四、中外资银行在竞合中共同发展75

五、外资银行在中国的发展趋势76

六、外资银行市场准入将越来越广泛77

第二部分行业发展现状79

第三章2014-2015年全球私人银行业务发展79

第一节 全球私人银行业务发展79

一、服务方式的变化79

二、组织机构的变化79

三、业务重点发生变化79

四、金融产品日益丰富和个性化80

第二节 全球主要私人银行企业80

一、全球私人银行排名80

二、美洲私人银行品牌81

三、欧洲私人银行品牌81

第三节 全球私人银行机构类型81

一、完全独立注册的私人银行81

二、综合性银行集团下设的私人银行82

三、金融顾问公司82

四、投资银行82

五、私人银行家事务所82

六、家庭办公室83

第四节 美国私人银行服务83

一、美国私人银行格局83

二、私人银行服务内容84

第五节 瑞士私人银行服务84

一、瑞士私人银行业的特点84

二、瑞士私人银行的成功要素85

三、瑞士私人银行发展态势86

第六节 亚太私人银行服务87

一、香港私人银行服务87

二、新加坡私人银行服务91

第四章汇丰集团私人银行业务深度研究93

第一节 汇丰集团私人银行构成及业绩93

一、私人银行结构93

二、私人银行业绩94

第二节 汇丰私人银行控股(瑞士)财务95

一、财务资产负债表95

二、财务盈利摘要表96

第三节 汇丰集团私人银行成功经验96

一、业务范围涵盖广96

二、国际化、综合化的发展战略97

三、综合化经营模式下的公司治理97

四、基于并表原则的风险管理架构97

五、跨行业、跨区域的矩阵管理模式98

六、定位准确、层次鲜明、服务专业的市场细分98

七、覆盖全面、精细化的资本管理98

第四节 对中国私人银行业的启示99

一、建立客户推荐与业务协同模式99

二、对客户进行多维度细分99

三、通过"开放式产品架构"形成产品体系100

四、个性化解决方案100

五、信息化服务网络101

六、专家团队，定做服务项目，专业的咨询意见101

七、协同合作，提高服务水平102

八、加大对人才的招揽力度103

九、通过收购搭建私人银行业务的平台104

第五章2014-2015年国内私人银行业务分析106

第一节 私人银行服务价值链106

一、私人银行服务的价值链106

二、国内服务价值链中存在问题106

三、打造私人银行服务价值链条建议110

第二节 国内银行私人银行业务特点113

一、国际私人银行的特点113

二、中国私人银行的发展现状及前景113

三、国内私人银行服务市场需求分析114

第三节 国内银行业私人银行业务问题115

一、金融监管制度障碍115

二、境外理财的法律障碍115

三、私人财产权保护不充分116

四、传统理财观念尚需转变116

五、高素质人才相对匮乏116

第四节 国内私人银行业务类别分析117

一、客户财富管理117

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划117

三、企业融资服务118

四、市场中介服务和各种咨询中介服务118

第五节 私人银行在岸和离岸业务分析118

一、在岸私人银行业务分析118

二、离岸私人银行业务分析122

第六节 中国私人银行业务的潜力分析124

一、客户财富管理。124

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划125

三、企业融资服务125

四、市场中介服务和各种咨询中介服务125

第七节 我国私人银行业务制约因素126

一、我国私人银行外部环境因素分析126

二、观念因素127

三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响128

第八节 中国私人银行业回顾与展望129

一、私人银行"西风东渐"129

二、中国私人银行市场当前面临的问题131

三、正在成型的客户需求132

四、中国私人银行的未来之路133

第六章2014-2015年中资银行发展私人银行业务战略选择135

第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较135

一、目标客户135

二、产品与服务135

三、管理模式136

第二节 、我国商业银行发展私人银行业务的条件与限制136

一、品牌竞争力136

二、创新研发能力137

三、服务水平137

四、政策支持138

五、法律支撑138

六、上游产业链支持139

第七章2014-2015年金融危机对中资私人银行业务影响140

第一节 金融危机下中资银行私人银行业务分析140

一、金融风暴影响客户回流中资银行140

二、金融危机后中资银行在私人银行业务上的优势142

三、金融危机后中资银行在私人银行业务上面临的挑战143

第二节 危机后中资很行私人银行业务的比较分析145

一、危机前我国私人银行的发展状况145

二、危机后中资银行私人银行业务的比较优势146

三、危机后中资银行私人银行业务的劣势和难点148

四、关于中资银行发展私人银行业务的建议149

第三节 金融危机后私人银行业务拓展策略探讨150

一、私人银行业务的内涵与特殊性150

二、金融危机对国内商业银行的影响151

三、金融危机形势下私人银行业务发展新契机152

第三部分重点银行研究155

第八章2014-2015年中资银行私人业务研究分析155

第一节 工商银行155

一、企业概况155

二、2014-2015年主营业务分析156

（一）企业偿债能力分析156

（二）企业运营能力分析158

（三）企业盈利能力分析161

三、2014-2015年私人银行业务162

第二节 中国银行164

一、公司概况164

二、2014-2015年主营业务分析165

（一）企业偿债能力分析165

（二）企业运营能力分析167

（三）企业盈利能力分析170

三、2014-2015年私人银行业务171

第三节 建设银行173

一、公司概况173

二、2014-2015年主营业务分析173

（一）企业偿债能力分析173

（二）企业运营能力分析175

（三）企业盈利能力分析178

三、2014-2015年私人银行业务179

第四节 农业银行185

一、企业概况185

二、2014-2015年主营业务分析185

（一）企业偿债能力分析185

（二）企业运营能力分析187

（三）企业盈利能力分析190

三、2014-2015年私人银行业务191

第五节 交通银行195

一、企业概况195

二、2014-2015年主营业务分析195

（一）企业偿债能力分析195

（二）企业运营能力分析197

（三）企业盈利能力分析200

三、2014-2015年私人银行业务201

第六节 中信银行204

一、企业概况204

二、2014-2015年主营业务分析204

（一）企业偿债能力分析204

（二）企业运营能力分析206

（三）企业盈利能力分析209

三、2014-2015年私人银行业务210

第七节 招商银行212

一、企业概况212

二、2014-2015年主营业务分析213

（一）企业偿债能力分析213

（二）企业运营能力分析215

（三）企业盈利能力分析218

三、2014-2015年私人银行业务219

第八节 民生银行220

一、企业概况220

二、2014-2015年主营业务分析220

（一）企业偿债能力分析220

（二）企业运营能力分析222

（三）企业盈利能力分析225

三、2014-2015年私人银行业务226

第九节 其他银行-华夏银行227

一、企业概况227

二、2014-2015年主营业务分析228

（一）企业偿债能力分析228

（二）企业运营能力分析230

（三）企业盈利能力分析233

三、2014-2015年私人银行业务234

第九章2014-2015年外资银行私人银行业务研究分析237

第一节 渣打银行237

一、企业竞争力分析237

二、私人业务动态分析237

第二节 汇丰银行243

一、企业竞争力分析243

二、私人业务动态分析244

第三节 花旗银行250

一、企业竞争力分析250

二、私人业务动态分析252

第四节 美国国际集团253

一、企业竞争力分析253

二、私人业务动态分析253

第五节 德意志银行254

一、企业竞争力分析254

二、私人业务动态分析254

第六节 法国巴黎银行255

一、企业竞争力分析255

二、私人业务动态分析255

第四部分行业前景与策略257

第十章2014-2015年私人银行业务存在问题及建议257

第一节 国内私人银行业务主要问题257

一、私人银行业务发展模式模糊257

二、分业经营所带来的业务限制257

三、外汇管制仍然比较严格258

四、缺乏有效的产品和营销服务体系258

五、风险控制和监管有待加强259

六、从业人员素质有待提高260

第二节 发展私人银行业务对策建议260

一、加快业务部门建设，建立组织架构260

二、加快电子信息化建设，构建网络与技术支持系统261

三、加大培训引进力度，组建高素质的私人银行业务团队261

四、创新产品，注重特色，打造具有特色的私人银行业务品牌262

第三节 私人银行业务面临主要风险262

一、声誉风险262

二、信用风险263

三、市场风险263

四、操作风险263

五、流动性风险264

六、法律风险264

第四节 业务风险防范的必要性和策略264

一、加强私人银行业务风险防范的必要性264

二、私人银行业务风险防范策略265

第十一章银行发展私人银行业务前景与策略268

第一节 我国私人银行业务的前景268

第二节 私人银行的发展策略269

一、建立有利发展的外部环境269

二、明确战略定位和实施策略269

三、正确选择管理模式270

四、产品与服务一体化程度270

五、建立高效能经理团队271

六、建立内部联动和激励机制271

七、完善信息技术系统272

第十二章2016-2022年私人银行业务发展实务及前景273

第一节 国内私人银行业务机遇与挑战273

一、机遇273

二、挑战274

第二节 私人银行业务运营分析274

一、客户群判定274

二、主项目定位276

三、价值链方式279

四、信息化建设280

第三节 中资私人银行业务发展思路282

一、明确目标业务的领域282

二、构建扁平化组织管理体系282

三、开发针对性产品，构建中心高平台283

四、细分客户283

五、品牌独立性284

六、量身订做产品284

第四节 中小银行发展私人银行业务285

一、发展私人银行业务可行性285

二、中小银行需要发展私人业务287

三、中小银行私人业务的策略289

图表目录

图表 1 国际私人银行产品和服务24

图表 2 私人银行参与者及其目标24

图表 3 私人银行业务特征与内容27

图表 4 私人银行机构获得新客户的途径35

图表 5 国外私人银行最低客户金融资产规模要求单位：万美元35

图表 6 完整的私人银行服务36

图表 7 不同种类高端客户的投资风格37

图表 8 2005年4季度-2015年4季度国内生产总值季度累计同比增长率（%）41

图表 9 2005年11月-2015年12月居民消费价格指数（上年同月=100）42

图表 10 制造业PMI指数48

图表 11 2005年11月-2015年12月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%）59

图表 12 2015年年末人口数及其构成65

图表 13 2015年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比66

图表 14 2005年11月-2015年12月社会消费品零售总额月度同比增长率（%）66

图表 15 全球私人银行排名80

图表 16 美洲私人银行品牌81

图表 17 欧洲私人银行品牌81

图表 18 汇丰集团私人银行的基本结构93

图表 19 近3年中国工商银行资产负债率变化情况157

图表 20 近3年中国工商银行产权比率变化情况158

图表 21 近3年中国工商银行固定资产周转次数情况159

图表 22 近3年中国工商银行流动资产周转次数变化情况159

图表 23 近3年中国工商银行总资产周转次数变化情况160

图表 24 近3年中国工商银行销售毛利率变化情况161

图表 25 近3年中国银行股份有限公司资产负债率变化情况165

图表 26 近3年中国银行股份有限公司产权比率变化情况166

图表 27 近3年中国银行股份有限公司固定资产周转次数情况167

图表 28 近3年中国银行股份有限公司流动资产周转次数变化情况168

图表 29 近3年中国银行股份有限公司总资产周转次数变化情况169

图表 30 近3年中国银行股份有限公司销售毛利率变化情况170

图表 31 近3年中国建设银行资产负债率变化情况174

图表 32 近3年中国建设银行产权比率变化情况175

图表 33 近3年中国建设银行固定资产周转次数情况176

图表 34 近3年中国建设银行流动资产周转次数变化情况176

图表 35 近3年中国建设银行总资产周转次数变化情况177

图表 36 近3年中国建设银行销售毛利率变化情况178

图表 37 近3年中国农业银行资产负债率变化情况185

图表 38 近3年中国农业银行产权比率变化情况186

图表 39 近3年中国农业银行固定资产周转次数情况187

图表 40 近3年中国农业银行流动资产周转次数变化情况188

图表 41 近3年中国农业银行总资产周转次数变化情况189

图表 42 近3年中国农业银行销售毛利率变化情况190

图表 43 近3年交通银行资产负债率变化情况196

图表 44 近3年交通银行产权比率变化情况197

图表 45 近3年交通银行固定资产周转次数情况198

图表 46 近3年交通银行流动资产周转次数变化情况198

图表 47 近3年交通银行总资产周转次数变化情况199

图表 48 近3年交通银行销售毛利率变化情况200

图表 49 近3年中信银行资产负债率变化情况205

图表 50 近3年中信银行产权比率变化情况206

图表 51 近3年中信银行固定资产周转次数情况207

图表 52 近3年中信银行流动资产周转次数变化情况208

图表 53 近3年中信银行总资产周转次数变化情况209

图表 54 近3年中信银行销售毛利率变化情况210

图表 55 近3年招商银行资产负债率变化情况213

图表 56 近3年招商银行产权比率变化情况214

图表 57 近3年招商银行固定资产周转次数情况215

图表 58 近3年招商银行流动资产周转次数变化情况216

图表 59 近3年招商银行总资产周转次数变化情况217

图表 60 近3年招商银行销售毛利率变化情况218

图表 61 近3年中国民生银行股份公司资产负债率变化情况221

图表 62 近3年中国民生银行股份公司产权比率变化情况222

图表 63 近3年中国民生银行股份公司固定资产周转次数情况223

图表 64 近3年中国民生银行股份公司流动资产周转次数变化情况224

图表 65 近3年中国民生银行股份公司总资产周转次数变化情况225

图表 66 近3年中国民生银行股份公司销售毛利率变化情况226

图表 67 近3年华夏银行资产负债率变化情况228

图表 68 近3年华夏银行产权比率变化情况229

图表 69 近3年华夏银行固定资产周转次数情况230

图表 70 近3年华夏银行流动资产周转次数变化情况231

图表 71 近3年华夏银行总资产周转次数变化情况232

图表 72 近3年华夏银行销售毛利率变化情况233