2015-2020年中国征信服务市场需求及投资前景分析报告

第一章征信服务业研究概述 14

第一节 征信行业的发展历程 14

一、全球企业征信业的发展历史 14

二、全球个人征信业的发展历史 16

第二节 信用征集业务概述 17

一、信用征集范围界定 17

二、征信行业的行业特征分析 17

三、征信行业的集中度逐步提高 17

第三节 征信来源分类 18

一、按业务模式可分为企业征信和个人征信两类 18

二、按服务对象可分为信贷征信、商业征信、雇佣征信以及其他征信 18

三、按征信范围可分为区域征信、国内征信、跨国征信等 19

第四节 征信的发展意义 19

第二章2015年全球征信产业运行态势分析 21

第一节2015年全球征信行业运行环境分析 21

一、全球经济发展及影响因素 21

二、金融危机对信用服务机构的影响 34

三、全球征信行业的政策环境 36

第二节 2015年全球征信行业产业背景分析 38

一、全球信用评级行业发展现状 38

二、金融危机迫使国际信用评级机构改革评级体系 39

三、全球三大信用评级企业发展现状分析 42

四、全球债券发行规模 46

第三节 2015年全球信用制度新进展 48

一、全球信用制度的三种模式 48

二、全球主要国家信用体系建设特征 49

三、全球主要国家个人信用制度对比分析 53

四、全球主要国家企业信用制度对比分析 54

第四节2015年全球征信行业现状综述 58

一、普遍存在两种不同的征信模式 58

二、两种不同征信模式产生的基础与条件 60

三、公共与民营征信机构起到了相互补充的作用 65

四、公共征信机构和民营征信机构都有所增加 66

五、民营征信机构市场细分化趋势明显 67

六、跨国兼并与收购以及合作与联合改变国际征信行业的格局 67

第五节 未来全球征信业趋势探析及对中国的影响分析 67

第三章2015年全球部分国家征信业运行透析 72

第一节 美国 72

一、美国征信法律监管体系 72

二、三大信用评级机构迫于压力改革评级体系 73

三、金融危机引发美国信用服务业的危机 74

四、美国消费者征信服务公司的运作模式与特点 76

六、美国征信体系模式 86

七、美国个人征信服务公司的发展与现状 87

八、美国消费者个人信用服务的特点 89

第二节 欧洲国家 92

一、德国 92

二、英国 96

三、法国 100

四、意大利 102

第三节 日本 110

一、日本金融审议会就对信用金库及信用组合制度改革 110

二、日本的中小企业融 资和信用担保制度 110

三、日本金融厅首次向消费信贷企业下达整顿命令 111

四、日本主要消费信贷公司经营现状 112

五、日本征信模式 112

六、日本企业征信体系发展的特点 114

七、日本企业征信体系建设对我国的启示 117

第四节 韩国 118

一、韩国金融体系的改革概况 118

二、韩国征信业的法律环境 121

三、韩国征信业架构 123

四、韩国银行联合会 123

五、企业征信机构 125

第四章2015年中国征信行业运行环境解析 127

第一节　2015年中国宏观经济环境分析 127

一、国民经济运行情况GDP 127

二、消费价格指数CPI、PPI 128

三、全国居民收入情况 135

四、恩格尔系数 136

五、工业发展形势 138

六、固定资产投资情况 139

七、财政收支状况 143

八、中国汇率调整 146

九、存贷 款基准利率调整情况 149

十、社会消费品零售总额 151

十一、对外贸易&进出口 154

十二、2012-2015年国内宏观经济概况 157

十三、中国电子商务发展 173

十四、中国消费信贷市场现状 176

第二节 2015年中国征信行业政策环境分析 176

一、我国涉及征信行业的相关法律法规政策 176

二、信贷和银行债券市场信用评级规范 181

三、我国征信业面临的法规问题 182

四、促进我国企业征信行业发展的政策建议 185

第三节2015年中国征信行业社会环境分析 189

一、诚信已成为制约经济发展的毒瘤 189

二、信用缺失导致我国经济受到巨大损失 190

三、政 府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用 190

四、我国征信市场有效监管的难点与政策建议 191

第四节 2015年中国征信行业的技术环境 197

一、信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键 197

二、人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库 199

三、征信行业标准建设分析 199

第五章2015年中国征信行业运行新格局透析 213

第一节 2015年中国征信业现状综述 213

一、中国征信行业的产生与发展 213

二、行业规模初步显现 214

三、基本形成了市场化运作模式 214

四、行业集中度在不断提高 214

五、征信市场开放度比较高 215

第二节2015年中国现有征信机构布局分析 215

一、民营征信机构 215

二、外资、合资征信机构 215

三、国家有关部门和地方政 府推动建立的有关中介机构 216

第三节2015年中国征信市场透析 216

一、征信产品需求分析 216

二、征信产品供给分析 218

三、征信产品定价原则 219

四、完善我国征信市场应处理好的几个重要关系 220

第四节 2015年中国征信业热点问题探讨 222

第六章2015年中国征信业重点支撑行业探析 225

第一节 个人银行业务 225

一、国内外个人银行业务发展的比较与差距 225

二、目前我国个人银行业务发展的瓶颈制约 226

三、目前我国个人征信业发展的主要障碍 227

五、研究成果及战略建议 228

第二节 个人消费信贷 231

一、个人消费信贷发展概况 231

二、个人消费信贷产品结构 232

三、个人消费信贷风险控制现状 232

四、个人消费信贷风险控制的制约因素 233

五、个人征信业对个人消费信贷的重要作用 234

六、研究成果及战略建议 235

第三节 中小企业信贷市场 238

一、中国中小企业数量 238

二、中小企业的融 资渠道现状 238

三、中小企业融 资存在的问题 238

四、金融机构将大对中小企业的资金支持 240

五、企业征信对中小企业发展的作用 240

六、研究成果及战略建议 242

第四节 信用卡市场 243

一、中国信用卡数量及渗透率 243

二、中国信用卡的不良率分析 244

三、信用卡市场发展现状及存在的问题 244

四、主要银行信用卡发行量和收入 246

五、研究成果及战略建议 248

第七章2015年中国征信行业细分市场运作深度剖析 257

第一节 房屋信贷消费市场 257

一、房屋信贷消费市场规模 257

二、中国人民银行备战房贷新政实施商业银行寄望央行细则 258

三、当前我国商业银行个人住房贷 款的风险及对策探析 259

四、房屋信贷消费征信市场发展趋势 268

第二节 汽车信贷消费市场 268

第三节 信用卡征信服务市场 269

第四节 中小企业征信市场 269

第八章2015年中国征信业竞争态势分析 271

第一节 2015年中国征信业竞争总况 271

一、我国现阶段多层次征信体系的竞争与协作机制研究 271

二、中国征信业竞争面临拐点 282

第二节 2015年中国征信行业竞争剖析 283

一、征信行业的垄断与竞争 283

二、征信行业的机构数量 297

三、征信行业的机构类型 297

四、民营征信机构的发展现状及竞争力SWOT分析 297

五、公共征信机构的发展现状及竞争力SWOT分析 298

第三节 2015-2020年中国征信业竞争趋势探析 299

第九章2015年中国征信行业市场运作机构分析 301

第一节中资企业征信机构 301

第二节 中资民营征信公司 301

第三节 外资征信公司 301

第十章2015年中国征信行业国际主体企业竞争力分析 302

第一节 邓白氏 302

一、企业发展概况 302

二、企业经营项目 302

三、企业在华发展状况 305

四、公司核心竞争优势 306

六、公司在华征信行业竞争力SWOT分析 307

第二节 益百利 308

第三节 全联 309

第四节 Equifax 309

第十一章2015年中国征信行业市场主体竞争力分析 311

第一节 新华信 311

一、企业发展历程 311

二、企业概况 312

三、业务范围分析 312

四、企业特色产品分析 315

第二节 华夏国际 317

第三节 上海中商 318

第四节 鹏元征信有限公司 318

第五节 北京北达国民征信公司 319

第六节 北京中诚信征信有限公司 319

第十二章2015-2020年中国征信行业市场前景预测 321

第一节2015-2020年中国征信业的发展趋势分析 321

一、企业征信市场发展趋势 321

二、企业征信机构发展趋势 322

三、现代信息技术将被广泛应用 322

第二节 2015-2020年中国征信业面临投资商机 323

第三节 2015-2020年中国征信业存在及潜在的风险 323

第四节 分析师观点 325

图表目录

图表 1 美国2009年以来GDP季度环比增长率 单位：% 21

图表 2 美国GDP、消费、投资和出口折年率季度同比增长 单位：% 22

图表 3 2009-2015年1季度各因素对美国经济增长的贡献度（单位：%） 22

图表 4 美国工业产值增长及产能利用率变化（单位：%） 23

图表 5 2009-2015年5月美国CPI&PPI变化趋势（单位：%） 24

图表 6 08年5月——2015年5月美国月度失业率情况 单位：% 24

图表 7 欧盟16国GDP季度同比增长率 单位：% 25

图表 8 2009-2015年5月欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化（单位：%） 26

图表 9 2009年5月-2015年5月欧元区CPI、PPI同比增长变化（单位：%） 27

图表 10 欧盟16国失业率率变化 单位：% 28

图表 11 2009-2015年1季度（季调后）日本实际GDP环比年率变化（单位：%） 28

图表 12 2015年1月-2015年5月日本工业产值情况 30

图表 13 2010-2015年5月日本CPI增长变化（单位：%） 30

图表 14 2010-2015年5月日本失业率变化（单位：%） 31

图表 15 2007-2015年5月我国国内生产总值及其增长速度 127

图表 16 2009-2015年我国CPI、PPI运行趋势 单位：% 128

图表 17 2001年5月—2015年5月居民消费价格指数（上年同月=100） 131

图表 18 居民消费价格分类指数(2015年5月) 132

图表 19 2015年5月份居民消费价格主要数据 133

图表 20 2015年5月全国居民消费价格涨跌幅 134

图表 21 2007-2015年5月我国农村居民人均纯收及其增长速度 135

图表 22 2007-2015年5月我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度 136

图表 23 1978-2011中国城乡居民恩格尔系数对比表 137

图表 24 2009-2015年固定资产投资走势图 单位：% 140

图表 25 2015年我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 单位：% 141

图表 26 2001年1-5月—2015年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 142

图表 27 金融机构人民币存款基准利率变化一览表 149

图表 28 金融机构人民币贷 款基准利率变化一览表 150

图表 29 2009-2015年我国社会消费品零售总额走势图 单位：亿元 % 152

图表 30 2001年5月—2015年5月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 154

图表 31 2009-2015年进出口走势图 单位：% 155

图表 32 2001年5月—2015年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 157

图表 33 1998年I季度—2015年1季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 163

图表 34 2000年5月—2015年5月工业增加值月度同比增长率（%） 163

图表 35 2000年5月—2015年5月居民消费价格指数（上年同月=100） 163

图表 36 2000年5月—2015年5月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 164

图表 37 2001年1-5月—2015年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 164

图表 38 2000年5月—2015年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 165

图表 39 人民币存款利率表 165

图表 40 人民币贷 款利率表 166

图表 41 2011-2015年公共财政收入及其增长速度 167

图表 42 四大国有银行个人住房抵押贷 款占银行贷 款总额的比重情况